Mineral de Hierro de Malasia
Malasia se ubica en el corazón del sudeste asiático, conformada por la península malaya y los estados de Sabah y Sarawak en la isla de Borneo, con una superficie total de aproximadamente 330,000 kilómetros cuadrados. El país está dividido en partes oriental y occidental por el Mar de China Meridional. Malasia Occidental limita con Tailandia y Singapur, mientras que Malasia Oriental es adyacente a Indonesia y Brunéi. Su economía se sustenta en la manufactura, servicios y exportaciones de materias primas, lo que la convierte en un importante país recientemente industrializado del sudeste asiático. Beneficiándose de su ubicación geográfica estratégica única y el Estrecho de Malaca, Malasia históricamente ha sido un centro comercial crucial y un período clave de la Ruta Marítima de la Seda.
Malasia cuenta con recursos de mineral de hierro relativamente abundantes, con reservas de aproximadamente 85 millones de toneladas, distribuidas en estados como Terengganu, Johor, Pahang, Kedah y Negeri Sembilan. Los principales recursos minerales son magnetita y hematita, acompañados por recursos como ilmenita, pirita y cromita. Los yacimientos típicos incluyen la mina Bukit Besi en Terengganu, la mina Pelepah Kanan en Johor y la mina Tavai en Sabah, con un contenido promedio de hierro que varía entre el 40% y el 45%.
I. Suministro de Mineral de Hierro en Malasia: Malasia Cuenta con Más de 80 Minas de Mineral de Hierro de Baja Ley de Tamaño Pequeño y Mediano
La industria de producción de mineral de hierro en Malasia se caracteriza por una baja concentración, con producción distribuida en numerosas minas pequeñas, y los productos son predominantemente mineral de baja ley. Según un informe de la Asociación Minera de Malasia, la producción de mineral de hierro de Malasia en 2023 fue de aproximadamente 4.82 millones de toneladas, producida por 73 minas ubicadas en los estados de Pahang y Terengganu.
En 2024, la producción anual de mineral de hierro de Malasia alcanzó alrededor de 6 millones de toneladas, con el número de minas aumentando a 81.
Aunque la capacidad de producción de mineral de hierro de Malasia ha crecido lentamente en los últimos años, muchas empresas actualmente se dedican activamente a fusiones y adquisiciones y al desarrollo de nuevos proyectos. Además, un número creciente de mineros extranjeros se están expandiendo en Malasia, lo que indica potencial para el crecimiento futuro de la producción de mineral de hierro del país.
Producción de Mineral de Hierro de Malasia (2020-2024)
Fuentes de Datos: Chamber of Miner Malaysia ; Transitionasia ; SMM
II. Principales empresas de mineral de hierro en Malasia
El mercado malasio de mineral de hierro está actualmente liderado por tres grandes empresas: el centro de mezcla y distribución establecido por Vale de Brasil en Malasia, junto con dos compañías mineras locales, Fortress Minerals y Southern Alliance Mining (SAM).
Centro de Distribución de Vale
Al hablar del mercado malasio de mineral de hierro, es esencial mencionar el centro de distribución operado por Vale de Brasil. Establecido en 2014 y ubicado en Teluk Rubiah, Perak, adyacente al Puerto de Lumut y el Estrecho de Malaca, el centro tiene una capacidad de manejo anual de aproximadamente 25 millones de toneladas.
El mineral de hierro enviado desde este centro llega a clientes asiáticos en aproximadamente 1 a 10 días. La instalación cuenta con un muelle de aguas profundas capaz de acomodar buques graneleros de 400,000 toneladas, instalaciones completas de carga y descarga, así como un patio de almacenamiento con capacidad de aproximadamente 3.2 millones de toneladas y equipos de mezcla. Sirve como un centro crucial para la compañía en Asia.
Fortress Minerals
La mina principal de Fortress Minerals es la Mina Bukit Besi, ubicada en Terengganu, a 86 kilómetros del puerto comercial de Kemaman. Su producto principal es concentrado de magnetita con Fe 65, junto con algunas finos y grumos de hematita con Fe 55–60. Las reservas son aproximadamente 1.155 millones de toneladas de mineral crudo con una ley media de hierro de Fe 44.36%.
La compañía también está desarrollando la Mina Mengapur en Pahang, a 85 kilómetros adyacentes al Puerto de Kuantan, con reservas de mineral de hierro de aproximadamente 2.1 millones de toneladas y una ley media de mineral crudo de Fe 30.3%. Consiste en dos áreas mineras: Cermat Aman (CASB) y Star Destiny (SDSB). CASB comenzó producción en julio de 2022 y ahora se espera construir una nueva planta de procesamiento integrada. Esta instalación mejorará la capacidad productiva de la mina CASB, permitiéndole producir mineral de hierro de alto grado. El volumen combinado de ventas de las dos minas de Fortress Minerals en 2024 fue de 632,400 toneladas.
Southern Alliance Mining (SAM)
La mina principal de Southern Alliance Mining es la Mina Chaah, ubicada en Johor. Se beneficia de una ubicación estratégica, adyacente al Puerto de Johor y la red vial. El producto principal es concentrado de hematita con Fe 62–65%. La infraestructura y equipos de apoyo existentes del grupo incluyen cuatro estaciones de trituración fijas, dos líneas de trituración móviles y dos plantas de beneficio, todas operando 24/7 por turnos, con una capacidad anual de aproximadamente 720,000 toneladas.
Las reservas son de aproximadamente 1.42 millones de toneladas, con una ley media de hierro en mineral bruto de Fe 49.9%. La Mina Chaah completó la transición de minería a cielo abierto a subterránea en 2024, con una producción de aproximadamente 310,000 toneladas. Además, SAM tiene tres proyectos de exploración en curso: Mao'Kil, Chaah Baru y Kota Tinggi.
III. Consumo Anual de Mineral de Hierro de Malasia: 6.19 Millones de toneladas, Principalmente Consumido por 3 Acerías con Alto Horno y 1 Planta de Hierro Reducido Directo (DRI)
Según estadísticas de SMM, la capacidad operativa de arrabio de Malasia en 2024 fue de aproximadamente 7.3 millones de toneladas/año, con la capacidad de arrabio basada en alto horno de acerías de proceso largo representando alrededor de 6.4 millones de toneladas/año, producida por tres acerías ubicadas en Pahang, Penang y Terengganu. La capacidad de hierro reducido directo (DRI) fue de 900,000 toneladas/año, producida por una planta de DRI en la región de Labuan.
El consumo de mineral de hierro de Malasia alcanzó su punto máximo en 2022, llegando a aproximadamente 7.59 millones de toneladas, antes de descender a alrededor de 5.52 millones de toneladas en 2023 debido al impacto de una orden de suspensión en la industria siderúrgica. En 2024, el consumo fue de alrededor de 6.19 millones de toneladas.
Evolución de la Producción y Consumo de Mineral de Hierro de Malasia (2020-2024)
Fuentes de Datos: Cámara de Minería de Malasia; SMM
Actualmente, hay 4 principales plantas de alto horno y hierro reducido directo (DRI) en Malasia:
Planta de Alliance Steel en Kuantan
Operada por Alliance Steel (M) Sdn Bhd, ubicada en Kuantan, Pahang, es una joint venture entre Guangxi Beibu Gulf International Port Group y Guangxi Shenglong Metallurgy. La planta opera dos altos hornos (BF) con un volumen de 1,080 m³ cada uno, con una capacidad total de arrabio de aproximadamente 3.5 millones de toneladas/año. Está equipado con líneas de sinterización aguas arriba y una línea de producción de coque con una capacidad de aproximadamente 1,1 millones de toneladas. La acería planea expandir su capacidad de arrabio a 6,5 millones de toneladas para 2026.
Planta Integral de Acero Ann Joo Penang
Operada por Ann Joo Integrated Steel Sdn Bhd, ubicada en Bukit Mertajam, Penang. La planta opera un alto horno (BF) con un volumen de 450 m³, con una capacidad de arrabio de aproximadamente 500,000 toneladas/año. Está equipada con una línea de sinterización con un área de 75 m².
Planta de Acero Eastern Steel Kemaman
Operada por Eastern Steel Sdn Bhd, ubicada en Kemaman, Terengganu. La planta opera dos altos hornos (BF) con volúmenes de 600 m³ y 1,380 m³, respectivamente, con una capacidad de arrabio de aproximadamente 2,4 millones de toneladas/año. Está equipada con tres líneas de sinterización con áreas de 36 m², 100 m² y 200 m², respectivamente, y una línea de producción de coque con una capacidad de aproximadamente 800,000 toneladas.
Planta de Hierro Esteel Antara Labuan
Operada por Antara Steel Mills Sdn Bhd, ubicada en Labuan, centro financiero offshore de Malasia. Utiliza el proceso de hierro briqueteado en caliente (HBI) con una capacidad de 900,000 toneladas/año y es una subsidiaria de propiedad absoluta del Lion Group.
Además, existen dos plantas de hierro de reducción directa inactivas en Malasia:
Planta de Acero Maju Perwaja, ubicada en Kemaman, Terengganu, con una capacidad de aproximadamente 120,000 toneladas/año. Ha estado inactiva desde 2013 debido a problemas financieros del operador. Un intento de revitalizar la empresa mediante inversión china en 2017 no tuvo éxito. Rumores del mercado sugieren que la planta podría ser adquirida por JXR Manufacturing Sdn. Bhd., una subsidiaria del grupo chino Jianlong, para reanudar la producción y expandir la capacidad, pero hasta ahora no ha surgido noticias concretas.
Planta de Acero Amsteel Banting, propiedad del Lion Group, ubicada en Klang, Selangor, con una capacidad de aproximadamente 154,000 toneladas/año. Ha estado suspendida desde 2016 debido a condiciones desfavorables del mercado de acero nacional e internacional. Originalmente estaba programado para reanudar operaciones a finales de 2021 y alcanzar la producción total en 2022, pero hasta septiembre de 2025, no se ha informado de noticias específicas sobre la reanudación de la producción.
Fuentes de datos: SMM
Mapa de distribución de los principales actores en la cadena de la industria del acero de Malasia:
Fuentes de datos: SMM
IV. Moratoria de la industria del acero de Malasia
La industria del acero de Malasia enfrenta problemas de sobrecapacidad, particularmente en productos de gama baja como barras corrugadas y alambrón, mientras que aún existe un déficit de oferta en productos planos. Actualmente, productos de acero de alta gama como la bobina laminada en caliente (HRC) no pueden producirse localmente, lo que lleva a Malasia a depender a largo plazo de importaciones para materiales de alta gama.
Para reestructurar la cadena industrial doméstica en línea con el Nuevo Plan Maestro Industrial 2030 (NIMP 2030) y proporcionar una ventana para que los fabricantes de acero nacionales mejoren su capacidad de producción para abordar la sobrecapacidad de gama baja, el gobierno de Malasia, a través del Ministerio de Inversión, Comercio e Industria (MITI), emitió una moratoria de dos años para la industria del acero el 15 de agosto de 2022. La suspensión cubre todas las consultas para licencias de fabricación, evaluación de solicitudes existentes, nuevas solicitudes, transferencias de licencias y procedimientos para la formalización y diversificación de licencias de fabricación. Además, el gobierno ha reestructurado instituciones industriales como la Asociación del Acero de Malasia y el Consejo del Acero. La moratoria, originalmente programada para terminar en agosto de 2025, fue aprobada para una extensión en febrero de 2025, pero el lado malasio ha decidido reevaluar la extensión una vez que la tasa de utilización de capacidad de las empresas upstream alcance casi el 80%. SMM continúa siguiendo e informando sobre los desarrollos relacionados con la moratoria.
V. Análisis de importaciones y exportaciones de mineral de hierro
Fuentes de datos: Cámara de Mineros de Malasia; SMM
Al observar el panorama de importación y exportación de mineral de hierro de Malasia, se caracteriza por tener tanto altas importaciones como altas exportaciones. En 2024, las importaciones totales alcanzaron aproximadamente 16,38 millones de toneladas, siendo las principales fuentes de importación Brasil (85%) y Australia (11,95%). La variedad principal fueron los pellets Carajás, representando alrededor del 63%, seguidos por los lump Tubarão con aproximadamente el 19%, y las finas mezcladas FMG con cerca del 7%.
Variedades y Países de Origen de las Importaciones de Mineral de Hierro de Malasia (2024)
Fuente de Datos: SMM
Los principales destinos de exportación fueron China (58,40%), Vietnam (32,94%) e Indonesia (5,59%). En 2024, las exportaciones de mineral de hierro de Malasia ascendieron a aproximadamente 16,19 millones de toneladas, compuestas principalmente por finos de mezcla brasileña (BRBF), que representaron el 89% del total de exportaciones, mientras que las exportaciones de mineral local fueron relativamente bajas, constituyendo el 11% del total.
Variedades y Países de Destino de las Exportaciones de Mineral de Hierro de Malasia (2024)
Fuente de Datos: SMM
En resumen, el mercado de mineral de hierro en Malasia muestra una baja concentración, caracterizada por un exceso de oferta de vendedores pero una escasez de compradores. Actualmente, el mercado está significativamente influenciado por medidas políticas; una orden de suspensión de dos años ha impactado sustancialmente a todo el mercado siderúrgico de Malasia, incluida la demanda de mineral de hierro. Con los cambios en los flujos de capital global, Malasia, como miembro de la ASEAN, está atrayendo una atención creciente. Más actores están ingresando al mercado malasio para establecer una presencia, mientras que las empresas locales buscan activamente fusiones y adquisiciones y desarrollan nuevos proyectos. Se espera que la cadena de la industria siderúrgica de Malasia experimente cambios importantes en los próximos años.
