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Una tormenta regulatoria está azotando la industria malasia de chatarra metálica. Antes un centro libre en el comercio global de reciclaje, el sector se está forjando de nuevo en un crisol de normas estrictas. Una era una vez tolerada de "crecimiento salvaje" ha dado paso a una nueva dispensación donde el cumplimiento es la única moneda. Desde un impuesto de exportación del 15% hasta un régimen draconiano de certificación de importaciones y una campaña integral anticorrupción, una andanada de intervenciones estatales ha redibujado las reglas del juego.

Para los actores de la industria, esto es más que un mero desafío; es una prueba existencial. ¿Por qué la repentina represión regulatoria? Y en la posterior sacudida, ¿quiénes serán los ganadores y quiénes los perdedores? Una revisión de los cambios recientes de política revela un movimiento deliberado lejos de la economía laissez-faire hacia una política industrial estrechamente controlada.

La línea de tiempo de un cambio radical

El viaje desde las políticas liberales de exportación del pasado hasta el entorno actual de "entrada estricta, salida estricta" fue incremental, con cada paso estableciendo el escenario para el panorama actual de alta aplicación.

• Antes de mayo de 2018 | La línea base laissez-faire: Durante la administración de Najib, el gobierno en 2016 abolió un impuesto de exportación del 10% sobre la chatarra metálica, fomentando un entorno de mercado relativamente relajado.

• Marzo de 2021 | El giro fiscal: Para asegurar el suministro de materias primas para las acerías domésticas, el gobierno elevó abruptamente el impuesto de exportación sobre chatarra férrea de 0% a 15%, señalando un cambio decisivo de política.

• Enero de 2022 | Emergen barreras técnicas: Las primeras pautas detalladas para inspecciones de importación se publicaron oficialmente. Se introdujeron obstáculos técnicos clave, incluyendo la designación de SIRIM como organismo de inspección y emisión de COA, la prohibición de importar material triturado con un tamaño de partícula menor a 5 mm y el establecimiento de un estándar estricto de radiación de "nivel de fondo + 0,25 μSv/h".

• Abril de 2023 | Codificación legal: La Orden de Aduanas (Prohibición de Importaciones) 2023 entró en vigor. Esto estableció legalmente un sistema de "aprobación previa" para chatarra metálica, definiendo el COA como un prerrequisito obligatorio para el despacho de aduana y designando formalmente a SIRIM como la única Agencia Emisora de Permisos (PIA).

• Mayo de 2024 | Expansión integral: El alcance regulatorio experimentó su mayor ampliación hasta la fecha. El número de códigos HS que requieren un COA se disparó de tres (7204, 7404, 7602) a 26. Metales no ferrosos de alto valor, incluidos los desechos de níquel, plomo y zinc, quedaron oficialmente bajo estricto control. El escrutinio de la coherencia entre los documentos de embarque, la composición de la carga y la forma física se volvió excepcionalmente riguroso.

• Julio de 2024-Actualidad | La ofensiva de aplicación: "Op Metal", una operación multinacional dirigida por la Comisión Anticorrupción de Malasia (MACC), salió a la luz pública, exponiendo una vasta red de evasión fiscal en la industria. Este evento actuó como un momento decisivo, desencadenando las inspecciones conjuntas y controles aleatorios más frecuentes y rigurosos en todos los puertos que persisten hoy.

Víspera de la tormenta: Una era de "crecimiento salvaje" consentido

Durante el gabinete de Najib Razak (2009-2018), la política hacia la industria de chatarra metálica de Malasia podría describirse acertadamente como laissez-faire. La decisión histórica fue la abolición en 2016 del impuesto de exportación del 10% sobre la chatarra metálica, una medida arraigada en la filosofía económica general "proempresas" del gobierno.

En el centro de su agenda estaba el Programa de Transformación Económica (ETP), destinado a elevar a Malasia a una nación de altos ingresos liberando a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y eliminando barreras de inversión. Veteranos de la industria recuerdan un período de intensa consulta. Los grupos comerciales, en particular las asociaciones de reciclaje de metales lideradas por empresarios indomalayos, fueron interlocutores clave con el gobierno. Avanzaron exitosamente un argumento central: la regulación excesiva ahogaría el dinamismo industrial, mientras que la desregulación y menores impuestos permitirían a todos en la cadena de valor "ganar dinero", beneficiando finalmente a la economía en general.

Este pragmatismo, que priorizaba el crecimiento, ganó amplia aceptación. Se formó un entendimiento tácito entre el Estado y la industria: siempre que la economía creciera y se crearan empleos, se toleraría un grado de "crecimiento salvaje" en las áreas grises del mercado. En consecuencia, aunque muchas plantas de reciclaje no conformes o sin licencia operaban en todo el país, los reguladores a menudo adoptaban un enfoque de "hacer la vista gorda". Para los responsables políticos, estas pymes enérgicas eran los capilares de la economía; en lugar de ser eliminadas, se las consideraba entidades que podían acumular capital y experiencia, quizás evolucionando hacia empresas legítimas en el futuro.

Este modelo, sin embargo —intercambiar cierto grado de orden ambiental y regulatorio por vitalidad económica— era un arma de doble filo. Si bien catalizó una prosperidad de mercado sin precedentes y creó muchas historias de éxito de base, también permitió que problemas como la contaminación, la evasión fiscal y una "carrera hacia el fondo" se enquistaran. Bajo el suelo fértil de este auge, ya se habían sembrado las semillas de un giro de 180 grados en la política, escribiendo un preludio inevitable para la era actual de control estricto.

La primera salva: el giro del impuesto a la exportación del 15%

Si la política de arancel cero de la era de Najib fue la suave obertura del mercado, la imposición repentina de un impuesto a la exportación del 15% sobre la chatarra férrea en marzo de 2021 fue el disparo que le puso un fin abrupto.

El disparo tomó al mercado completamente por sorpresa. La industria había estado operando bajo una suposición predeterminada de "libertad de exportación", y pocos anticiparon una reversión tan resuelta. La directiva gubernamental, elevando el derecho de exportación sobre la chatarra férrea (HS 7204) del 0% directamente al 15%, no fue un ajuste suave sino un ataque quirúrgico. Para los exportadores que durante mucho tiempo habían dependido de los mercados internacionales y disfrutado de los beneficios de arancel cero, fue un trueno que desafiaba fundamentalmente sus modelos de negocio, márgenes de ganancia y hasta su supervivencia.

Detrás del disparo había una inclinación decisiva en el balance de la política industrial nacional. La justificación oficial fue clara y contundente: garantizar el suministro de materias primas para las acereras domésticas. En un contexto de precios globales de commodities en alza y una demanda internacional robusta, los productores de acero malasios enfrentaban agudas dificultades para abastecerse de chatarra a precios competitivos. Grandes cantidades de chatarra férrea de alta calidad fluían al extranjero, amenazando la línea de vida de la industria local. El muro arancelario del 15% fue, en esencia, un acto de "interceptación"—una medida para forzar a que más recursos de chatarra permanecieran dentro del país al aumentar drásticamente el costo de exportarlos.

Simbólicamente, esta medida fue mucho más significativa que los ingresos fiscales que generó. Marcó un cambio fundamental en el pensamiento regulatorio del gobierno: de una postura pasiva de "dejar que el mercado siga su curso y fomentar las exportaciones" a una posición asertiva de "intervención activa para garantizar el suministro interno". Envió una señal fría y clara a todo el mercado: la era del crecimiento descontrolado y salvaje había terminado. Una vez apretadas, las riendas regulatorias no se soltarían fácilmente. Esta primera salva no solo destrozó los sueños dorados de los exportadores, sino que también levantó el telón para una serie de tormentas regulatorias venideras, preparando el escenario perfecto para el más complejo sistema de control de importaciones COA que seguiría.

La Nueva Espada Desenvainada: El COA como el "Cordón Umbilical" de Importación

Si el impuesto de exportación del 15% cerró una puerta atrás en la era anterior, el sistema obligatorio de Certificado de Aprobación (COA) para importaciones erigió un nuevo muro, casi infranqueable, frente a la industria. El núcleo de la actualización regulatoria de Malasia es un marco de licencias de importación obligatorio construido sobre la Orden de Aduanas (Prohibición de Importaciones) 2023 y su enmienda de 2024, P.U.(A) 69/2024.

• Alcance Sin Precedentes: Las nuevas regulaciones expandieron dramáticamente la lista de "chatarra y desechos metálicos" que requieren un COA en 23 códigos del SA. Esto significa que, más allá de la chatarra férrica y de acero tradicional, chatarra no férrica de alto valor que incluye níquel (SA 7503), plomo (SA 7802), zinc (SA 7902) y estaño (SA 8002) han sido incorporadas a la estricta red regulatoria.

• SIRIM como Guardián: El Instituto de Normas e Investigación Industrial de Malasia (SIRIM) es designado como la única Agencia Emisora de Permisos (PIA). Todos los importadores deben pasar por el proceso de inspección de SIRIM para obtener un COA antes de poder proceder con el despacho de aduanas. Este flujo de "certificado-antes-de-declaración" ha revolucionado por completo los viejos hábitos operativos; cualquier intento de declarar aduanas primero y obtener el certificado después es ahora sistemáticamente rechazado.

• Vías de Inspección Duales: SIRIM ofrece dos modelos de inspección: Inspección Previo al Embarque (PSI) en el país exportador, o Inspección Local después de que las mercancías lleguen a Malasia. Los expertos de la industria señalan que, aunque el PSI incrementa los costos iniciales de coordinación, ofrece la mayor garantía de que la carga cumple con los estándares antes de la partida. Esto ayuda a evitar los costos exorbitantes del flete de retorno o la destrucción si las mercancías no pasan la inspección al llegar, convirtiéndolo en la opción preferida para grandes empresas bien organizadas.

Fuentes: SIRIM, SMM

Inspección bajo el microscopio: Los umbrales técnicos más rigurosos hasta ahora

Fuentes: SIRIM

Las nuevas regulaciones establecen estándares cuantitativos notablemente detallados y estrictos para las propiedades físicas y químicas de la chatarra metálica importada, lo que equivale a un examen a "nivel microscópico".

• Pureza del contenido: El contenido metálico principal debe ser no menos del 94,75%. Otros contenidos metálicos están limitados al 5,0%, mientras que las impurezas no metálicas como plástico, caucho y madera están estrictamente limitadas al 0,25%.

• Forma física: Se prohíbe estrictamente la importación de cualquier material triturado o fino con un tamaño de partícula inferior a 5 milímetros (mm). Esta medida tiene como objetivo evitar la entrada de materiales que son difíciles de inspeccionar a fondo, pueden ocultar contaminantes fácilmente y representan un riesgo de explosión por polvo.

• Límite de seguridad: Se aplica una política de "tolerancia cero" para los residuos peligrosos, incluidos aceites usados, pinturas, asbesto, contenedores sellados, desechos médicos, materiales radiactivos y armas o municiones. Si se descubre alguno, todo el cargamento será incautado inmediatamente.

• Estándar de radiación: La tasa de dosis de radiación en cualquier punto de la superficie externa del embalaje de la carga no debe exceder el "nivel de fondo + 0,25 microsieverts por hora (μSv/h)". Este estándar es significativamente más estricto que la regla común en muchos otros países de "no exceder el doble del nivel de fondo".

Es este estándar de radiación, aparentemente por seguridad, el que ha generado la mayor controversia. Un comerciante veterano expresó su frustración en una entrevista: "Este estándar está establecido demasiado bajo; es impráctico. La radiación de fondo natural de muchas cosas, como el granito y los azulejos de cerámica, fluctúa. En la práctica, muchos cargamentos conformes pueden 'fallar' fácilmente una prueba con un detector portátil estándar debido a errores ambientales o instrumentales". Es simplemente irrazonable y crea una enorme incertidumbre y riesgo para los importadores".

Fuentes: Trademap.org, SMM

El efecto de la política es innegable. Como muestra el gráfico, las importaciones de chatarra metálica de Malasia experimentaron un período de crecimiento "frenético" entre 2017 y 2021, alcanzando su punto máximo en este último año. El punto de inflexión llegó en 2022 —coincidiendo con la implementación total del COA y el sistema de inspección— cuando el valor de importación se desplomó de más de 1,16 millones de unidades de valor a menos de 290,000, una caída de más del 75%. Desde entonces, los niveles de importación se han mantenido bajos, una clara evidencia de que una regulación poderosa se ha convertido en la fuerza decisiva que moldea el mercado. Ha llegado una "nueva normalidad" de alto cumplimiento y barreras estrictas.

El operativo "Op Metal": una tormenta anticorrupción remodela la aplicación

Una red de aplicación con el nombre en clave "Op Metal" ha empujado a la industria hacia un ajuste estructural. Desde que se dio a conocer a mediados de 2024, la operación, liderada por la Comisión Anticorrupción de Malasia (MACC), ha apuntado a una red acusada de evadir el impuesto de exportación del 15% sobre la chatarra férrea declarándola erróneamente como maquinaria u otros metales no gravables. Las autoridades afirman que se perdió más de RM 950 millones (aproximadamente 202 millones de dólares estadounidenses) en ingresos fiscales durante seis años. Ya se han congelado o incautado activos por valor de más de RM 332 millones (aproximadamente 70 millones de dólares estadounidenses). El mensaje de "tolerancia cero" del gobierno es inequívoco, y el margen de error en las declaraciones de exportación se ha reducido prácticamente a cero. Aunque la operación se dirige directamente a la evasión de impuestos de exportación, la poderosa señal de intolerancia que envía sin duda ha profundizado la mentalidad cautelosa de los importadores con respecto al cumplimiento del COA, creando un movimiento de pinza de presión regulatoria tanto en el frente de importación como de exportación.

Dificultades para las pymes y oportunidades para los fabricantes

Las nuevas reglas estrictas han tenido un impacto marcadamente divergente en diferentes actores de la cadena de suministro, polarizando el mercado.

Quienes soportan la mayor presión son las numerosas pequeñas y medianas empresas comerciales (pymes). "El gobierno actual es excepcionalmente rígido en cuanto a cumplimiento y regulaciones, con casi ningún espacio para indulgencia o compromiso", reveló un comerciante con más de dos décadas en el negocio. “Un proceso completo de COA, con sus costes de inspección, garantías bancarias y costes de tiempo, es una enorme carga para nosotros. Un solo error en la documentación o una inspección fallida que conduzca a un envío devuelto podría llevar a una empresa a la bancarrota.”

Añadió que el sentimiento común en el mercado es que estas demandas de cumplimiento de alta intensidad están acelerando un “gran reajuste”. Muchas pymes incapaces de soportar los altos costes de cumplimiento o que carecen de equipos profesionales de documentación han tenido dificultades en los últimos años, y un número significativo ha optado por cerrar o cambiar de sector.

En marcado contraste con la difícil situación de los comerciantes, los usuarios finales de la cadena de valor, como las acerías y las plantas de fundición, han acogido generalmente las nuevas normativas. “En el pasado, a menudo recibíamos chatarra mezclada con grandes cantidades de impurezas e incluso materiales peligrosos, lo que no solo dañaba nuestros equipos de producción, sino que también creaba riesgos de cumplimiento ambiental”, dijo un gerente de compras de una acería. “Ahora, la calidad de nuestras materias primas está garantizada como nunca antes, y nuestra eficiencia productiva y la calidad del producto se han beneficiado como resultado.” Para ellos, un mercado de materias primas ordenado, transparente y de alta calidad es mucho más valioso que una oferta de bajo coste pero caótica.

El camino a seguir: el cumplimiento como competencia central

Está claro que el mercado malasio de chatarra metálica está experimentando un profundo ajuste estructural. Las grandes empresas internacionales de reciclaje de recursos—aquellas con fuentes de suministro estables, tecnología avanzada de clasificación, equipos profesionales de documentación y un sólido respaldo financiero—están preparadas para ganar una mayor cuota de mercado aprovechando sus capacidades superiores de cumplimiento.

Para todas las empresas que esperan continuar operando en el mercado malasio, debe abandonarse cualquier tentación de tomar atajos. La construcción de un sistema sólido de cumplimiento debe elevarse a una prioridad estratégica. En el futuro, el éxito de una operación de chatarra metálica no estará determinado meramente por su precio, sino por la cadena de evidencia de cumplimiento clara, completa e irreprochable que la respalda.