16 апреля на 20-й конференции и выставке алюминиевой промышленности AICE 2025 SMM (Aluminum Industry Conference & Aluminum Industry Expo) — Форуме по глинозему и алюминиевому сырью, организованной компаниями SMM Information & Technology Co., Ltd. (SMM), SMM Metal Exchange Center и Shandong Aisi Information Technology Co., Ltd., а также совместно организованной компаниями Zhongyifeng Jinyi (Suzhou) Technology Co., Ltd. и Lezhi County Qianrun Investment Promotion Service Co., Ltd., Динг Лонг, генеральный директор департамента азиатского рынка Metro Mining Limited (Австралия), представил обзор Metro Mining и поделился мнениями о потенциальном влиянии нового производства глинозема в Индонезии на китайский рынок глинозема.
Мощности и планы по производству глинозема в Индонезии
По состоянию на 2025 год в Индонезии ведется строительство или планируется строительство 11 проектов по производству глинозема общей мощностью 25,5 млн тонн.
Ключевые периоды: 2024-2025 годы: примерно 8,5 млн тонн новых мощностей (включая возобновление производства). После 2025 года: планируется ввод более 10 млн тонн новых мощностей.
Региональное распределение и динамика мощностей по производству глинозема в Индонезии
Ключевой регион: Западный Калимантан (на долю которого приходится более 60% запланированных проектов).
Проекты с быстрыми темпами реализации:
•Алюминиевый завод Mempawah (3 млн тонн, первая очередь мощностью 1 млн тонн введена в эксплуатацию в сентябре 2024 года).
•Индонезийская база Nanshan Aluminum: общая мощность по производству глинозема достигла 2 млн тонн (по 1 млн тонн в первой и второй очереди), фактический объем производства в 2023 году составил 1,91 млн тонн, что составляет 34,9% доли рынка в Юго-Восточной Азии. Новый проект по расширению мощностей по производству глинозема на 2 млн тонн реализуется в соответствии с графиком и, как ожидается, будет введен в эксплуатацию в 2026 году.
•PT BAP группы Jinjiang: общая запланированная мощность составляет 4,5 млн тонн в год. Первая очередь — алюминиевый завод мощностью 1 млн тонн в год — была официально введена в эксплуатацию в январе 2025 года и вступает в стадию наращивания мощностей; вторая очередь (2 млн тонн в год) планируется к запуску в 2026 году.
•Высокопоставленный руководитель компании Xinfa сообщил, что компания готовится сотрудничать с местными индонезийскими предприятиями для строительства электростанций и алюминиевых предприятий. В настоящее время проводятся технико-экономические обоснования.
East Hope Group инвестирует в алюминиевую промышленность Индонезии
Ключевой регион: Западный Калимантан (на долю которого приходится более 60% запланированных проектов).
East Hope Group:
В Западном Калимантане, Индонезия, запустит проект по производству 6 млн тонн глинозема и 2,4 млн тонн алюминия.
Проект по производству 6 млн тонн глинозема, расположенный в Понтианаке, Западный Калимантан, использует географические преимущества «близости к порту и к месторождению» за счет строительства собственного терминала и электростанции, формируя замкнутую систему «добыча бокситов — выплавка глинозема — производство алюминия».
В проекте будут использованы самые передовые технологии в мире для обеспечения «ультранизких выбросов» и экологически чистого производства, создав от 3000 до 3500 рабочих мест.
Проект будет реализован в три этапа, первый этап мощностью 2 млн тонн планируется к вводу в эксплуатацию в 2028 году. Это непосредственно снизит затраты на закупку сырья для отечественных алюминиевых предприятий примерно на 15% и снизит риски для цепочки поставок, связанные с чрезмерной концентрацией источников бокситов в Гвинее.
Риски и вызовы при инвестировании в алюминиевую промышленность Индонезии
Отсталость инфраструктуры: нестабильное электроснабжение и высокие затраты на логистику и транспортировку в отдаленных горнодобывающих районах напрямую влияют на производственную эффективность и операционные затраты.
Экологические давления: строгие правительственные экологические нормы требуют значительных инвестиций в модернизацию объектов по охране окружающей среды, таких как обработка отходов (например, красного шлама) для соответствия стандартам.
Риски, связанные с политикой и одобрением: проекты требуют одобрения как со стороны индонезийского, так и со стороны отечественного правительств, и корректировки политики могут привести к задержкам или прекращению проектов.
Политическая и экономическая нестабильность: включает местный сепаратизм, колебания валютных курсов, инфляционные риски и политическую неопределенность.
Ограничения навыков рабочей силы: производство глинозема требует квалифицированных рабочих, однако местные рабочие не обладают достаточными навыками, а ограничения на иностранную рабочую силу повышают затраты на занятость.
Вызовы для цепочки поставок: плохое управление добычей бокситов может привести к перебоям в поставках, а неэффективная логистика влияет на транспортировку сырья.
Риски стихийных бедствий: Индонезия расположена в Тихоокеанском огненном кольце, и стихийные бедствия, такие как землетрясения и цунами, могут угрожать безопасности проектов.
В Австралии полностью интегрирована алюминиевая промышленность
Но имеется избыток бокситов, доступных для экспорта в Китай.
История добычи бокситов на плато Вейпа
COMALCO начала добычу на Вейпе в 1963 году; подписала свой первый долгосрочный контракт на поставку бокситов с Китаем с Вейпы в 2008 году; в 2018 году Metro открыла рудник Hill Alumina в 100 км к северу от Вейпы; содержание алюминия в бокситах плато Вейпа: более 50%, содержание кремнезема: 8-12%; у Metro имеются ресурсы в объеме 130 млн тонн; высокоалюминиевые бокситы, руда, готовая к отгрузке; цель на 2025 год — увеличить годовой объем добычи до 7 млн тонн; Metro является единственным в Австралии производителем чистого боксита, не производящим глинозем, чтобы не конкурировать со своими клиентами на рынке.
Североавстралийские бокситы имеют значительные морские преимущества
Время доставки в Китай: 45 дней из Гвинеи по сравнению с 10 днями из северной Австралии.
Ресурсы бокситов в Австралии
Кроме того, был представлен обзор сбоев на рынке глинозема в 2024 году.
Торговля глиноземом в Китае
Ожидается, что импорт глинозема в Китай сократится. Китай играет решающую роль в балансировке мирового рынка глинозема. В периоды серьезного дефицита, как это было в 2018 году, Китай стал нетто-экспортером. После того как Австралия ввела запрет на экспорт глинозема в 2022 году, Китай также увеличил экспорт глинозема в Россию.
4-6 тонн бокситов могут произвести 1 тонну алюминия
Ожидается, что к 2030 году мировой спрос на алюминий вырастет примерно на 40%
Алюминий является ключевым металлом для долгосрочного производства/хранения возобновляемой энергии, электромобилей и электрификации.
«К 2030 году использование алюминия в производстве электроэнергии более чем удвоится по сравнению с использованием меди» — МЭА
Алюминий, необходимый для перехода мира к «зеленой» энергетике, превысит текущее потребление в электроэнергетическом секторе на 50%.
Ожидается, что производство солнечной фотоэлектрической энергии удвоится в течение следующих четырех лет. По весу алюминий составляет 85% материалов, используемых в солнечных панелях.
К 2050 году ветровые турбины будут ежегодно требовать 35 млн тонн алюминия (4% используемых материалов).
Индустрия электромобилей увеличит мировое потребление алюминия на 60% до 31,7 млн тонн к 2030 году.
Ожидается, что к 2030 году потребление алюминия в Китае вырастет на 12,3 млн тонн до 56,1 млн тонн (47% мирового спроса).
Ожидается, что к 2030 году потребление алюминия в Азии (за исключением Китая) вырастет на 8,6 млн тонн, причем примерно 61% этого роста придется на Индию (35%), Ближний Восток (19%) и Японию (7%).
Алюминий: уже является важным элементом современного общества, «критически важным» для технологий энергетического перехода
•Разнообразный спрос на алюминий в переходе к чистой энергетике;
•40%-ный рост спроса на алюминий с 2020 по 2030 год;
•3-4%-ный годовой рост, превышающий потенциальный рост ВВП.
Индустрия электромобилей увеличит мировое потребление алюминия в транспортном секторе на 60% до 31,7 млн тонн к 2030 году
Алюминий характеризуется легкостью, коррозионной стойкостью, долговечностью, высокой прочностью, низкой стоимостью и высокой электропроводностью
•Ожидается, что к 2030 году использование алюминия в европейских автомобилях (как бензиновых, так и электрических) увеличится с нынешних 197 кг до 256 кг.
•В электромобилях содержание алюминия выше, чем в автомобилях с двигателями внутреннего сгорания, примерно на 30%
Примером является полностью алюминиевый шасси Tesla.
•К 2030 году ожидается, что мировой парк электромобилей достигнет 40 млн единиц, что приведет к революционным изменениям в автомобильной промышленности и значительно повысит спрос на алюминий.
•В аккумуляторах электромобилей алюминий является вторым по важности металлическим элементом, на долю которого приходится примерно 20% массы аккумулятора.
Алюминий широко используется в таких компонентах аккумуляторов, как корпус, катод и токосборник.
•Инфраструктура для зарядки электромобилей также в значительной степени будет зависеть от алюминия для производства кабелей передачи, корпусов, радиаторов и отверстий под винты.
О компании Metro Mining Limited
С момента ввода в эксплуатацию в 2018 году Metro Mining Limited стала вторым крупным, независимым и надежным производителем бокситов в Австралии со штаб-квартирой в Брисбене, штат Квинсленд, и горнодобывающими операциями на плато Вейпа. Под руководством команды управляющих во главе с новым генеральным директором г-ном Саймоном Венсли, назначенным в июле 2021 года, эта австралийская публичная компания завоевала репутацию своевременных поставок бокситов на международных финансовых рынках, особенно на китайском рынке бокситов.
Metro: обзор и обновления
Несмотря на значительное влияние тайфунов, объем производства и отгрузок в 2023 году достиг рекордных 4,6 млн тонн сырого веса (WMT).
Общий объем отгрузок в 2024 году достиг 5,7 млн тонн сырого веса, что является рекордным годовым показателем и на 24% превышает показатель 2023 года.
Ikamba продемонстрировала операционную устойчивость в неблагоприятных погодных условиях во второй половине декабря.
Целевой объем отгрузок в 2025 году составляет от 6,5 млн до 7 млн тонн сырого веса.
Производство началось. Первая партия бокситов в 2025 году начала загружаться 20 марта.
Кроме того, был представлен обзор производственного процесса Metro, ввода в эксплуатацию ленточных питателей и вибрационных грохотов, начала работы на морском плавучем терминале Ikamba, а также опытной команды руководителей и совета директоров.
