Recentemente, dados divulgados pelo Ministério da Indústria da Tailândia mostraram que, no primeiro trimestre de 2025, o número de empresas chinesas de autopeças registradas na Tailândia chegou a 420, um aumento de três vezes em relação a 2020. A participação dessas empresas no total de empresas de capital estrangeiro subiu de 7% para 22%.
O Conselho de Investimento da Tailândia (BOI) prevê que, até 2030, o investimento total das empresas chinesas de autopeças na Tailândia ultrapassará 5 bilhões de dólares, elevando a proporção da produção de veículos de energia nova (VEN) na Tailândia dos atuais 5% para 30%.
A Dianchiwang observou que, nos últimos anos, as empresas chinesas de baterias de lítio têm se "deslocado coletivamente para o sul" para o Sudeste Asiático, acelerando a construção e o planejamento de suas fábricas locais, com muitas empresas estabelecendo suas primeiras fábricas no exterior na região.
Somente este ano, várias empresas anunciaram novos desenvolvimentos, formando um planejamento de toda a cadeia industrial de "materiais-células de bateria-módulo-veículo completo" no Sudeste Asiático.
Empresas Chinesas de Baterias de Lítio se "Deslocam Coletivamente para o Sul" para o Sudeste Asiático
Setor de Veículos CompletosEm 16 de maio, a Changan Automobile (000625) inaugurou sua primeira base de produção de VEN no exterior, a Fábrica Rayong, na Tailândia. Com um investimento total de aproximadamente 10 bilhões de baht tailandeses, a fábrica tem uma capacidade atual de 100 mil unidades por ano, que será gradualmente expandida para 200 mil unidades por ano no futuro.
Setor de BateriasEm janeiro, a CosMX Battery (688772) lançou a pedra fundamental de seu projeto de energia nova na Malásia, com um investimento total previsto que não deve ultrapassar 2 bilhões de iuanes. O projeto está programado para iniciar a produção até o final de 2025. O projeto na Malásia é sua primeira base de produção no exterior, com o objetivo de melhorar sua rede global de fabricação, se aproximar das necessidades dos clientes internacionais e aumentar a eficiência da cadeia de suprimentos e a capacidade de resistência a riscos.
A REPT Battero (00666.hk) anunciou em janeiro sua decisão de investir e construir uma fábrica de baterias na Indonésia. Após a conclusão da primeira fase, a fábrica deverá ter uma capacidade de produção anual de 8 GWh de baterias e sistemas de energia e armazenamento estacionário (ESS), bem como componentes de baterias. Essa fábrica também é sua primeira fábrica de baterias no exterior.
Em janeiro, a Vietnam Jingneng Technology Co., Ltd. (doravante denominada Jingneng Technology), uma subsidiária integral da Highpower International (001283), também realizou uma cerimônia de inauguração de sua fábrica. Esta fábrica é a primeira fábrica no exterior da Highpower International, produzindo principalmente baterias de lítio, baterias de níquel-metal hidreto e outros produtos.
Em fevereiro, a Primat (002324) anunciou que sua subsidiária majoritária, a Highstar, planeja investir e construir um projeto de base de baterias cilíndricas de 2,5 GWh na Malásia, com um investimento total de aproximadamente 750 milhões de yuan. Em uma recente cerimônia de assinatura do projeto, a Highstar afirmou que a fábrica se tornará a primeira fábrica de células de baterias no exterior da empresa a alcançar a produção em massa e a entrega. Seus produtos não apenas atenderão às demandas do mercado do Sudeste Asiático, mas também se irradiarão para importantes mercados globais, como Europa e América do Norte.
A EVE (300014) realizou uma cerimônia em fevereiro para marcar a saída da primeira bateria de sua fábrica na Malásia, sinalizando o início da produção e das operações na primeira fábrica no exterior da EVE. A fábrica tem uma capacidade de produção de alta qualidade de 680 milhões de baterias cilíndricas por ano. A EVE também divulgou em seu relatório anual que o projeto ESS em sua fábrica na Malásia está avançando de forma estável de acordo com o plano estabelecido, com a produção em massa prevista para começar no início de 2026 para apoiar as entregas globais no exterior.
Em março, o Conselho de Investimento da Tailândia (BOI) anunciou a aprovação do investimento de mais de 50 bilhões de baht tailandeses (aproximadamente 10,725 bilhões de yuan) da Sunwoda (300207) para construir uma fábrica de baterias na Tailândia, que se tornará o primeiro projeto de investimento em larga escala na produção de baterias do país, dedicado a baterias de potência para veículos elétricos.
A KELU Electronics (002121) anunciou em março seu plano de estabelecer uma unidade de produção de ESS na Indonésia, com um investimento global planejado para uma capacidade de 3 GWh.
Em março, o Shuangdeng Group apresentou um prospecto à Bolsa de Valores de Hong Kong, com o objetivo de arrecadar fundos por meio de uma oferta pública inicial de ações (IPO), principalmente para a construção de uma unidade de produção de baterias de íons de lítio no Sudeste Asiático.
Em abril, a Tenpower, uma subsidiária integral da Azure (002245), anunciou a abertura oficial de sua fábrica em Selangor, Malásia. Esta fábrica é a primeira unidade no exterior da Tenpower a iniciar a produção em escala total, com uma capacidade total da Fase 1 de aproximadamente 400 milhões de unidades por ano.
Materiais e Outras PeçasEm fevereiro, a Huayou Cobalt (603799) anunciou que a Huaneng New Materials (Indonesia) Co., Ltd. realizou uma cerimônia para marcar a conclusão mecânica total da Fase 2 do "Projeto de Material Precursor de Cátodo de Ternário de Alto Níquel de 50.000 toneladas/ano para Baterias de Potência". "Com isso, as primeiras e segundas fases do projeto de toda a cadeia industrial de materiais ternários de baterias de lítio para energia nova da Huayou Cobalt na Indonésia foram totalmente concluídas.
Em abril, a Capchem (300037) anunciou seu plano de estabelecer uma unidade de produção de produtos químicos eletrônicos em Kedah, na Malásia, com um investimento total planejado não superior a US$ 26 milhões. A construção incluirá produtos químicos eletrônicos, como eletrólitos para baterias de íons de lítio.
A Jinyang Co., Ltd. (301210) anunciou em abril seu plano de investir na construção de um projeto de componentes estruturais de precisão para baterias de lítio na Malásia, com um investimento total não superior a US$ 90 milhões (aproximadamente RMB 657 milhões).
Em abril, a Shenzhen Senior Technology Material (300568) anunciou que sua unidade de produção de separadores de baterias de íons de lítio de alto desempenho em Penang, na Malásia, terá uma capacidade de produção de 2 bilhões de m² de separadores por processo úmido e separadores revestidos após a conclusão e atingir a plena produção, com a produção prevista para começar em meados de 2025. A Shenzhen Senior Technology Material também anunciou em fevereiro seu plano de utilizar os fundos previamente arrecadados, mas não utilizados, de RMB 2,08 bilhões para os projetos de separadores por processo úmido e revestidos na Malásia.
Em abril, a GEM (002340) anunciou que, juntamente com a sul-coreana ECOPRO, construirá conjuntamente o Parque IGIP na Indonésia e implementará o Projeto IGIP, investirá conjuntamente em um projeto de lixiviação a alta pressão para minério de níquel laterítico e estabelecerá uma joint venture para construir uma fábrica de materiais de cátodo com uma capacidade anual de aproximadamente 200.000 toneladas.
Além disso, em abril, foi realizada a cerimônia de lançamento da segunda fase da unidade de produção de 120.000 toneladas/ano de materiais de cátodo LFP da Indonesia Lithium Source, uma subsidiária da Lopal (603906), em Semarang, na Indonésia.
Vários Fatores Impulsionadores: Sudeste Asiático Emerge como um Ponto Quente para Investimentos na Indústria de Baterias de Lítio
Por Que as Empresas Chinesas de Baterias de Lítio Estão Estabelecendo Suas Primeiras Fábricas no Exterior e Vários Projetos Industriais no Sudeste Asiático?
Recentemente, o chefe de uma empresa de equipamentos para baterias de lítio disse à China Battery Network que, por trás dos esforços das empresas chinesas para explorar o mercado do Sudeste Asiático, estão vários fatores impulsionadores, incluindo um ambiente político favorável, demanda de mercado, recursos naturais e baixos custos trabalhistas. As empresas a montante de materiais e equipamentos frequentemente seguem seus principais clientes de baterias para se globalizarem.
I. Impulsionadas pelo Crescimento Incremental do Mercado e pelos Dividendos das Políticas
Nos últimos anos, os governos de todo o Sudeste Asiático introduziram políticas para apoiar o desenvolvimento da indústria de novas energias e promoveram ativamente a construção de infraestruturas, como postos de carregamento. Por exemplo, o Conselho de Investimento da Tailândia (BOI) estipula que as montadoras de automóveis com investimento estrangeiro superior a 5 bilhões de baht tailandeses podem desfrutar de isenção de imposto de renda das pessoas jurídicas por oito anos e isenção de direitos de importação para equipamentos. Para as indústrias relacionadas a novas energias, além da isenção de imposto de renda das pessoas jurídicas, também pode haver isenção de direitos de importação, IVA e impostos sobre consumo de máquinas, equipamentos e matérias-primas.
Além disso, vários países do Sudeste Asiático, incluindo Tailândia, Indonésia e Malásia, introduziram políticas de subsídio para a compra de veículos elétricos e implementaram isenções fiscais para a aquisição de veículos elétricos, a fim de aliviar ainda mais o fardo dos consumidores na compra de veículos elétricos.
Recentemente, o governo indiano anunciou um plano de investimento significativo no valor total de 20 bilhões de rúpias indianas (aproximadamente 1,684 bilhão de yuan). Sob este plano, chamado de "PM E-Drive", o Ministério da Indústria Pesada (MHI) pretende implantar cerca de 72.000 postos de carregamento públicos em todo o país, com foco em 50 corredores de rodovias nacionais.
Os governos de todo o Sudeste Asiático estão promovendo ativamente a eletrificação da indústria automotiva. Os mercados automotivos do Sudeste Asiático, representados pela Tailândia, Indonésia e Malásia, estão experimentando um crescimento robusto na produção e nas vendas de veículos de novas energias. Ao mesmo tempo, devido à infraestrutura de rede elétrica fraca e ao rápido desenvolvimento de energias renováveis no Sudeste Asiático, há uma demanda crescente por baterias de armazenamento de energia (ESS).
O espaço de mercado incremental em constante expansão é a principal força motriz que atrai investimentos de empresas chinesas e outras.
Um relatório recente divulgado pela Agência Internacional de Energia (AIE) indica que o Sudeste Asiático se tornará um dos principais motores do crescimento da demanda global de energia na próxima década, representando 25% do aumento da demanda global de energia até 2035.
O relatório aponta que a demanda por eletricidade no Sudeste Asiático crescerá a uma taxa de 4% ao ano, e a expansão dos investimentos em energia limpa é crucial para reduzir as emissões na região. Atualmente, o Sudeste Asiático só atrai 2% do investimento global em energia limpa. A Agência Internacional de Energia sugere que, para alcançar suas metas climáticas, a região precisa aumentar cinco vezes seu investimento em energia limpa até 2035, atingindo US$ 190 bilhões.
II. Evitando Barreiras Comerciais e Riscos Tarifários.
Nos últimos anos, a China expandiu constantemente sua cooperação em energia limpa com os países do Sudeste Asiático, envolvendo-se em uma cooperação estratégica abrangente, multinível e ampla. As empresas chinesas já desenvolveram forte competitividade nos mercados de construção e investimento em energia limpa do Sudeste Asiático.
Além disso, os países do Sudeste Asiático têm acordos comerciais relativamente favoráveis com a Europa e os EUA. Em meio à imposição arbitrária de tarifas excessivamente altas pela China pelos EUA e ao aumento das tarifas sobre os veículos elétricos chineses pela UE, as empresas chinesas são obrigadas a estabelecer instalações de produção localizadas no Sudeste Asiático, reexportando para os mercados europeu e norte-americano, alcançando assim um salto do “produto global” para a “indústria global”.
III. Potencial de Recursos e Vantagens de Custo.
O Sudeste Asiático possui vantagens geográficas e potencial de recursos únicos. A Indonésia e as Filipinas detêm quase metade das reservas mundiais de níquel, fornecendo uma sólida garantia de matéria-prima para a produção de baterias.
Além disso, os países do Sudeste Asiático estão buscando ativamente se transformar de exportadores de recursos em centros de manufatura de alto nível. Como um “vale de valor” em termos de custos de mão de obra, terra e energia, eles têm atraído inúmeras montadoras globais para estabelecer linhas de produção na região. Atualmente, montadoras chinesas como BYD, SAIC, Great Wall, Changan, GAC Aion e Geely já estabeleceram fábricas no Sudeste Asiático. A implementação desses projetos das montadoras também atraiu empresas chinesas de baterias, materiais e equipamentos para expandir para o Sudeste Asiático, se tornando globais em grupo.
Além disso, como a maior comunidade de chineses no exterior, os países do Sudeste Asiático não só mantêm profundas raízes na cultura chinesa, mas também formam uma conexão emocional natural no mercado de consumo. Esse vínculo cultural reduz efetivamente as barreiras de reconhecimento de mercado para as marcas chinesas de energia nova. Ao captar com precisão a ressonância cultural e adotar estratégias de localização de produtos, as empresas chinesas podem acelerar o estabelecimento da confiança do consumidor e aproveitar a vantagem de primeiro a chegar neste mercado potencial do Sudeste Asiático.
Conclusão: A "marcha para o sul" coletiva das empresas da cadeia industrial de baterias de lítio chinesas é uma escolha estratégica para responder às mudanças no comércio global, aproveitar os mercados emergentes e otimizar a alocação de recursos. A curto prazo, este planejamento fortalecerá a posição dominante da China na cadeia industrial global de baterias de lítio. A longo prazo, o Sudeste Asiático pode tornar-se um campo de testes para os padrões tecnológicos e modelos de negócios chineses na globalização, não só evitando, até certo ponto, as barreiras comerciais europeias e americanas, mas também aproveitando as vantagens locais de recursos de níquel e cobalto para formar uma vantagem competitiva de custo.
Claro, ao fazer a transição da simples exportação de produtos para a "globalização" de toda a cadeia industrial, as empresas também precisam equilibrar oportunidades e riscos, mantendo-se vigilantes contra desafios como a instabilidade das políticas de energia renovável no Sudeste Asiático, regulamentações ambientais, diferenças culturais no trabalho e apoio industrial insuficiente. Além disso, no futuro, à medida que o mercado de energia renovável no Sudeste Asiático amadurecer, os desafios em áreas como iteração tecnológica e adaptabilidade ao mercado também se intensificarão.
