Pekín (Gasgoo)- El 17 de septiembre, el fabricante chino de vehículos de nueva energía NIO Inc. (NYSE: NIO; HKEX: 9866; SGX: NIO) anunció la finalización de una oferta de acciones por valor de 1.160 millones de dólares estadounidenses, que involucró un total de 209.090.918 acciones ordinarias de clase A.
La transacción incluyó 160.823.190 American Depositary Shares (ADS), cada una representando una acción ordinaria de clase A, 20.995.000 acciones ordinarias de clase A, y 27.272.728 ADS emitidas conforme al ejercicio total de la opción de compra de ADS adicionales por parte de los suscriptores el 10 de septiembre.
Los ADS se vendieron a un precio público de oferta de 5,57 dólares por ADS, mientras que las acciones ordinarias de clase A se emitieron a 43,36 dólares de Hong Kong por acción. NIO indicó que los ingresos netos se utilizarán para invertir en tecnologías centrales de vehículos eléctricos inteligentes, desarrollar futuras plataformas tecnológicas y modelos bajo sus marcas, expandir su red de carga e intercambio de baterías, fortalecer su balance financiero y respaldar fines corporativos generales.
Morgan Stanley Asia Limited, UBS Securities LLC, UBS AG Sucursal de Hong Kong y Deutsche Bank Sucursal de Hong Kong actuaron como codirectores de libros y representantes de los suscriptores para la oferta.
