Mineral de litio:
Esta semana, con la recuperación temporal de los precios del carbonato de litio, los proveedores de mineral de litio siguieron manteniendo los precios en niveles elevados. Dadas algunas oportunidades de ganancias de cobertura, los comerciantes y las plantas de productos químicos de litio del lado comprador elevaron ligeramente sus precios de aceptación para el mineral de litio. Se concretaron algunas transacciones de concentrados de litio a 620-630 USD/t, lo que provocó un ligero aumento en el extremo inferior de los precios de mercado.En cuanto a la confianza del mercado, excepto algunas plantas de productos químicos de litio no integradas que mostraron entusiasmo por la adquisición de mineral de litio, la mayoría de las empresas adoptaron una actitud de espera y observación, lo que resultó en transacciones de mercado relativamente débiles.
Carbonato de litio:
Esta semana, el mercado spot de carbonato de litio mostró una tendencia fluctuante de disminución inicial seguida de un aumento. El centro de los precios de transacción aumentó ligeramente semana tras semana, pero el mercado general siguió limitado por el patrón fundamental de exceso de oferta, sin alivio significativo en el desequilibrio entre la oferta y la demanda.Al principio de la semana, el precio promedio del carbonato de litio de grado batería cayó por debajo del umbral de 60.000 RMB/t. Las empresas de materiales de cátodo downstream mantuvieron una adquisición justo a tiempo, y el ambiente de transacción del mercado fue débil. A mediados y finales de la semana, los precios del carbonato de litio dejaron de caer y se recuperaron, con el precio promedio del carbonato de litio de grado batería recuperándose gradualmente a alrededor de 60.600 RMB/t. Sin embargo, el repunte de los precios no estuvo acompañado de una mejora sustancial en la demanda. Las empresas de materiales downstream siguieron adoptando una estrategia de adquisición cautelosa, prefiriendo bloquear los costos aumentando los volúmenes de contratos a largo plazo para mitigar los riesgos de fluctuación de los precios. En el lado de la oferta, la liquidez del mercado siguió siendo abundante. Las principales plantas de productos químicos de litio mantuvieron cotizaciones relativamente firmes respaldadas por pedidos de contratos a largo plazo, mientras que algunos productores pequeños y medianos, afectados por la presión de inventario, tenían una mayor voluntad de vender, lo que resultó en una situación de cotización de mercado diferenciada.
Hidróxido de litio:
Esta semana, los precios del hidróxido de litio continuaron su tendencia descendente anterior.En cuanto a la producción, la mayoría de las empresas mantuvieron un ritmo de producción relativamente estable, con algunas empresas individuales reduciendo la producción debido a los altos niveles de inventario y las expectativas pesimistas para la demanda futura. En cuanto a la confianza del mercado, durante las recientes negociaciones de pedidos, las plantas de productos químicos de litio mostraron una relativa reticencia a ceder en los precios y prefirieron acortar los plazos de los acuerdos. En el lado de la demanda, también hubo una clara intención de presionar por descuentos en los pedidos downstream de bajo precio y en los pedidos spot. Junto con el costo relativamente bajo traído por los precios relativamente bajos del mineral, hubo una tendencia descendente significativa en los precios del mercado.
Cobalto refinado:
Esta semana, influenciado por la política de extender la prohibición de exportación en la República Democrática del Congo (RDC), tanto los precios futuros como los spot del cobalto refinado en la plataforma CNIE experimentaron un aumento sustancial.En el lado de la oferta, la mayoría de las fundiciones de cobalto refinado aún mantuvieron suministros de contratos a largo plazo, con menos cotizaciones spot. Después de unos días de observación de los días de negociación, los comerciantes gradualmente volvieron a cotizar y mantuvieron precios firmes. En el lado de la demanda, al principio de la semana, influenciados por la política, las consultas de los comerciantes y los usuarios finales aumentaron significativamente, y se escucharon transacciones reales de forma esporádica. Sin embargo, a medida que los precios futuros en la plataforma CNIE volvieron a fluctuar a mediados de semana, la confianza del mercado se enfrió. Algunos comerciantes informaron de un debilitamiento en las consultas de los usuarios finales, y las transacciones reales fueron limitadas. En general, debido al alto inventario social actual de cobalto refinado en el sector intermedio y la falta de una mejora significativa en la demanda downstream, incluso con la importante noticia positiva de la extensión de la prohibición de exportación de la RDC, la mayoría de los productores downstream aún mantuvieron un ritmo de adquisición justo a tiempo, con transacciones reales siendo relativamente débiles. Se espera que los precios del cobalto refinado puedan volver a un patrón fluctuante la próxima semana.
Productos intermedios:
Esta semana, los precios de los productos intermedios de cobalto aumentaron ligeramente.En el lado de la oferta, la mayoría de las minas y los comerciantes mantuvieron una confianza alcista y suspendieron las cotizaciones, mientras que algunas empresas que cotizaban mantuvieron precios firmes. En el lado de la demanda, las fundiciones enfrentaron dificultades como pérdidas en los costos de producción y una demanda downstream débil. Bajo condiciones futuras inciertas, aún suspendieron temporalmente las adquisiciones y se centraron en consumir su propio inventario. Algunas fundiciones con inventarios relativamente bajos intentaron consultar precios en el mercado, pero debido a las importantes diferencias de precios entre compradores y vendedores, las transacciones reales aún eran difíciles de lograr. En general, influenciado por la política de extensión de la prohibición de exportación de la RDC, los productos intermedios de cobalto de China seguirán enfrentando una escasez de materias primas en el futuro, y hay un impulso alcista en los precios. Sin embargo, durante este proceso, se debe prestar atención a la inhibición de la demanda downstream causada por el aumento en los precios de las materias primas.
Sales de cobalto (sulfato de cobalto y cloruro de cobalto):
Esta semana, influenciado por la política de la RDC, los precios del sulfato de cobalto dejaron de caer y se recuperaron.En el lado de la oferta, las fundiciones y los comerciantes mantuvieron cotizaciones cerca de los máximos anteriores. En el lado de la demanda, los pedidos de las empresas downstream ternarias aún no mostraron una mejora significativa, y temporalmente adoptaron una actitud de espera y observación, centrándose en digerir el inventario anterior. La adquisición de cobalto refinado aún estaba suspendida debido a la mala viabilidad económica. En general, después de la introducción de la política, la confianza del mercado actual para el sulfato de cobalto ha mejorado significativamente en comparación con la semana pasada. Sin embargo, debido a los rápidos aumentos de precios por parte de los proveedores upstream y las condiciones futuras inciertas, la voluntad de compra downstream es débil, y las transacciones reales del mercado son limitadas. Se espera que los precios del sulfato de cobalto se estabilicen temporalmente la próxima semana, esperando la retroalimentación de las transacciones reales del mercado.
Actualmente, unos pocos productores de cloruro de cobalto están ofreciendo cotizaciones a 63.000-65.000 yuanes/t, mientras que algunas fundiciones de sales han elegido suspender las cotizaciones y seguir monitoreando el mercado. En el lado de la oferta, las fundiciones aún exhiben una fuerte confianza de espera y observación, lo que resulta en menos transacciones del mercado. En el lado de la demanda, las empresas downstream tienen niveles de inventario relativamente amplios, y el mercado está consultando activamente, pero los compradores y vendedores siguen siendo cautelosos. En cuanto a los precios, aunque las fundiciones upstream han comenzado a ofrecer cotizaciones, estas cotizaciones solo reflejan las expectativas upstream del precio actual del mercado. La tendencia específica de los precios dependerá de los precios de transacción reales y los niveles de inventario de las empresas upstream y downstream en el futuro.
Sales de cobalto (Co3O4):
Actualmente, los productores de Co3O4 aún están suspendiendo las cotizaciones y los envíos, con tanto upstream como downstream manteniendo una actitud de espera y observación y sin transacciones que ocurran. Afectados por las políticas de la RDC, en el lado de la oferta, los productores de Co3O4 han elegido suspender las cotizaciones y monitorear la confianza general del mercado y la demanda. En el lado de la demanda, las plantas de cátodo LCO tienen niveles de inventario relativamente bajos, pero el mercado ha sido influenciado significativamente por la confianza recientemente, lo que los ha llevado a adoptar un enfoque de espera y observación. En cuanto a los precios, actualmente no hay cotizaciones en el mercado, pero algunos productores de Co3O4 han indicado que sus expectativas de envío pueden oscilar entre 210.000-220.000 yuanes/t. La tendencia específica de los precios y el rango de cambios tendrán que ser juzgados cuando ocurran transacciones reales. A largo plazo, los precios de Co3O4 seguirán siendo influenciados por los niveles de inventario de cobalto. Si el inventario actual de la industria puede soportar el mercado hasta diciembre se ha convertido en un factor clave que afecta la tendencia de los precios.
Sulfato de níquel:
El 26 de junio, el precio del índice de sulfato de níquel de grado batería SMM fue de 27.199 yuanes/t, con el rango de cotización para el sulfato de níquel de grado batería siendo de 27.200-27.600 yuanes/t, y el precio promedio permaneció estable en comparación con el día anterior.
En cuanto a los costos, afectados por el aumento general de los metales no ferrosos y la recuperación de las condiciones de sobreventa, los precios del níquel LME han repuntado. En general, los costos de producción inmediatos de las sales de níquel han aumentado. Desde el lado de la oferta, algunas fundiciones de sales de níquel han detenido la producción para mantenimiento debido a pérdidas, mientras que otras han mantenido cotizaciones estables. Desde el lado de la demanda, las plantas de precursores han reducido su entusiasmo de consulta debido a la demanda débil. Esta semana, las transacciones del mercado y la actividad de consulta han permanecido en un nivel bajo.
En el futuro, se espera que el sentimiento del mercado impulse los precios de las sales de níquel a subir, pero el alcance del aumento seguirá limitado por la débil demanda de la cadena de suministro.
Precursor de cátodo ternario:
Esta semana, los precios de los productos de precursor de cátodo ternario de las series 5, 6 y 8 han aumentado ligeramente. En cuanto a los costes de las materias primas, los precios del sulfato de níquel y del sulfato de manganeso se han mantenido estables, mientras que el sulfato de cobalto ha repuntado debido a la ampliación de la prohibición de exportación de la República Democrática del Congo (RDC), pero el impulso alcista se ha ralentizado gradualmente. Actualmente, las cotizaciones del mercado para los precursores de cátodo ternario han cambiado poco, y los productores de materiales de cátodo tienen poca voluntad de aceptar aumentos en los coeficientes de descuento para los precursores, principalmente debido a la débil demanda general del mercado para los materiales ternarios, lo que limita el espacio para los aumentos de precios. En el lado de la demanda, el rendimiento general del mercado nacional de energía ternaria sigue siendo débil, y solo algunos proveedores de los principales fabricantes de células de baterías experimentan un crecimiento en los pedidos. El mercado de consumo tuvo un rendimiento general en junio, y se espera que los pedidos de algunos productores se recuperen ligeramente en julio. En el lado de la oferta, el rendimiento general de los envíos de los precursores de cátodo ternario en junio fue débil, y algunos productores experimentaron reducciones significativas en la producción, pero se espera una ligera recuperación en julio. Impulsados por el aumento de los precios del sulfato de cobalto, los precios de los precursores de cátodo ternario pueden aumentar ligeramente a corto plazo.
Material de cátodo ternario:
Esta semana, los precios de los materiales de cátodo ternario de la serie 5 han aumentado ligeramente, mientras que los precios de los materiales de las series 6 y 8 se han mantenido relativamente estables. En cuanto a los costes de las materias primas, los precios del sulfato de níquel y del sulfato de manganeso se han mantenido estables, mientras que el sulfato de cobalto ha repuntado debido a la ampliación de la prohibición de exportación de cobalto de la RDC, pero el impulso alcista se ha ralentizado. El carbonato de litio ha mostrado una tendencia fluctuante, mientras que el hidróxido de litio ha continuado una tendencia a la baja significativa. En el lado de la demanda, el rendimiento general del mercado nacional de energía ternaria ha sido mediocre, y solo algunos modelos de automóviles recién lanzados han impulsado el crecimiento de los pedidos de materiales de cátodo ternarios de níquel medio y alto. En el sector de la pequeña energía, los productos de uso final como los vehículos de dos ruedas y las herramientas eléctricas han mostrado una demanda relativamente buena en el sudeste asiático y la India, proporcionando cierto apoyo a los pedidos de materiales de cátodo ternario de grado consumo. En el lado de la oferta, la producción real de materiales de cátodo ternario en junio y el calendario de producción para julio han sido relativamente estables, sin aumentos significativos previstos. El mercado sigue siendo cauteloso sobre el tercer y cuarto trimestre del segundo semestre. En cuanto a los precios, el aumento de los precios del sulfato de cobalto y la disminución de los precios de los productos químicos de litio se han compensado. En un contexto de demanda global aún débil, se espera que los precios de los materiales de cátodo ternario fluctúen ligeramente a corto plazo, careciendo de impulsores alcistas significativos.
LFP:
Esta semana, los precios del LFP han bajado ligeramente, con una disminución general de aproximadamente 25 yuan/mt. Los precios del carbonato de litio se han recuperado tras caer esta semana, mostrando una tendencia general a la baja leve, con una disminución acumulada de aproximadamente 100 yuan/mt. En el mercado, las plantas de materiales han mantenido una producción relativamente estable esta semana. Tras el impacto de la reducción de aranceles en EE.UU., el aumento de pedidos de ESS ha sido significativo, impulsando el entusiasmo general por la producción en la industria. Sin embargo, los pedidos en el mercado de energía han continuado disminuyendo ligeramente, principalmente debido a que la demanda y el rendimiento del mercado de energía no han cumplido las expectativas, y el calendario de producción previsto para las células de baterías de potencia por parte de los fabricantes de células de baterías aguas abajo ha disminuido semana tras semana. Se espera que la producción de materiales LFP en junio aumente ligeramente debido al impulso de la demanda de ESS, pero el aumento será muy limitado.
Fosfato de hierro:
Esta semana, los precios del fosfato de hierro han continuado debilitándose, mientras que en el mercado de materias primas, los precios del MAP de grado industrial y el ácido fosfórico se han mantenido estables, y los precios del sulfato ferroso han aumentado con el endurecimiento de la oferta. Después de que algunos productores de fosfato de hierro a precios altos bajaran sus precios, las situaciones de pedidos apenas se han mantenido. En junio, algunos productores de fosfato de hierro han recibido pedidos considerables con altas tasas de operación, pero esto se concentra principalmente en productores con ventajas de recursos y precios competitivos de productos. Con la expansión de la capacidad de producción o la recuperación de la producción de algunas empresas aguas abajo, se espera que la demanda de fosfato de hierro crezca. El mercado es generalmente estable, siendo los plazos de pago una preocupación clave durante las licitaciones de mitad de año y las negociaciones de pedidos.
LCO:
Recientemente, los productores de LCO aún no han ofrecido cotizaciones. Los ajustes de precios de LCO están impulsados principalmente por cambios en los costos de las materias primas: recientemente, los precios del carbonato de litio de grado batería han continuado cayendo, mientras que los precios del Co3O4 han mostrado una fuerte tendencia al alza debido a las políticas de la RDC. En el lado de la oferta, los productores de Co3O4 han optado por suspender las cotizaciones y los envíos, y las plantas de cátodo LCO aún necesitan esperar a que los precios aguas arriba se aclaren antes de determinar los precios y situaciones de envío posteriores. En el lado de la demanda, los fabricantes de células de baterías terminales aún tienen suficiente inventario, pero su aceptación de los precios necesita considerar si los costos de las materias primas pueden transferirse al terminal. En general, se espera que los precios de LCO aumenten significativamente a corto plazo, con el alcance específico dependiendo de las situaciones de transacción de Co3O4.
Ánodo:
Esta semana, los precios de algunos materiales de ánodo de grafito artificial han disminuido debido al impacto de las reducciones de costos anteriores. En el lado de la demanda, limitados por los altos niveles de inventario de vehículos terminados, los fabricantes de automóviles han reducido su ritmo de producción, lo que lleva a un crecimiento débil en la demanda de células de baterías de potencia. Sin embargo, la recuperación en el mercado de pequeños ESS ha compensado efectivamente algunas de las brechas de demanda causadas por la disminución de la demanda de NEV. Este cambio en la estructura de la demanda se ha transmitido capa tras capa, manteniendo una demanda relativamente estable para los materiales de ánodo a nivel de célula de batería. Mientras tanto, el lado de la oferta sigue siendo abundante. En el lado de los costos, debido al retraso en el proceso de producción, el efecto de transmisión de precios de las reducciones de costos anteriores se ha ido liberando gradualmente en el ciclo de producción actual, impulsando ajustes correspondientes en los precios de los productos. Bajo el doble impacto de la continua abundancia de la oferta y la presión a la baja en el lado de los costos, los precios de los materiales de ánodo de grafito artificial han continuado disminuyendo esta semana. De cara al futuro, aunque el exceso de capacidad es difícil de mejorar a corto plazo y existen expectativas de una parada en la caída y un repunte en los precios de las materias primas relacionadas, se espera que el soporte de costos se fortalezca gradualmente, y los precios de los materiales de ánodo podrían entrar gradualmente en una fase de operación estable.
Esta semana, apoyado por una dinámica de costos y oferta estables, el mercado de materiales de ánodo de grafito natural mantuvo una tendencia de precios estable. De cara al futuro, la innovación tecnológica acelerada en ánodos de grafito artificial continúa reduciendo la brecha de rendimiento con los ánodos de grafito natural en métricas clave como la capacidad específica y la vida útil del ciclo. Los clientes aguas abajo, impulsados por requisitos de reducción de costos y actualización de rendimiento, están cambiando gradualmente sus preferencias de compra hacia ánodos de grafito artificial, comprimiendo significativamente la demanda de mercado para ánodos de grafito natural. En consecuencia, se espera que los precios de los materiales de ánodo de grafito natural enfrenten una presión a la baja sostenida a largo plazo.
Separador:
Los precios del mercado de separadores se mantuvieron estables en general esta semana. Tendencias de precios específicas: Cotizaciones principales de separadores de proceso húmedo: 5 μm a 1,35 yuan/m², 7 μm a 0,76 yuan/m² y 9 μm a 0,74 yuan/m². Cotizaciones principales de separadores de proceso seco: 12 μm a 0,45 yuan/m² y 16 μm a 0,44 yuan/m². En el lado de la oferta, los ciclos prolongados de liberación de capacidad han dejado que la capacidad de producción acumulada aún no se haya absorbido por completo, manteniendo un patrón de excedente de oferta. Surgió una diferenciación estructural en el lado de la demanda: una demanda de baterías de potencia más débil de lo esperado contrastó con un rendimiento del sector ESS mejor de lo proyectado, resultando en un ligero aumento mensual en la demanda general de la industria a través de efectos compensatorios. Dado el equilibrio actual entre oferta y demanda, se espera que los precios de los separadores se mantengan estables a corto plazo con volatilidad limitada.
Electrolito
: Esta semana, los precios del electrolito se mantuvieron temporalmente estables. En el lado de los costos, los precios del LiPF6, materia prima central, disminuyeron ligeramente, los precios de los disolventes aumentaron moderadamente debido a la transferencia de costos de los productos petroquímicos aguas arriba, mientras que los precios de los aditivos se mantuvieron estables. Los costos de fabricación generales del electrolito no mostraron fluctuaciones significativas, manteniendo una relativa estabilidad en los costos. En el lado de la demanda, los factores estacionales llevaron a un rendimiento mediocre de las ventas de automóviles en el mercado de NEV, causando una ligera disminución mensual en la demanda de baterías de potencia. Sin embargo, el crecimiento de la demanda de ESS en el extranjero en el sector de almacenamiento de energía mantuvo la demanda general relativamente estable. En el lado de la oferta, los productores de electrolito continuaron operando bajo modelos de "producción basada en ventas". A pesar de los precios persistentemente bajos del mercado, algunos productores abandonaron selectivamente pedidos de bajo margen o con pérdidas debido a preocupaciones por la rentabilidad. No obstante, el exceso de capacidad estructural de la industria mantuvo presiones competitivas significativas, obligando a algunas empresas a adoptar estrategias de descuento por volumen. Considerando estos factores, se espera que los precios del electrolito fluctúen dentro de un rango en el futuro cercano.
Batería de ion-sodio
Tomando como ejemplo el NFPP (pirofosfato de hierro y sodio), su capacidad de producción continúa aumentando con envíos crecientes. La demanda aguas abajo se centra principalmente en aplicaciones de ESS y arranque-parada. A medida que la capacidad de NFPP se libera gradualmente, surgen economías de escala, lo que lleva a mayores reducciones de costos y descensos constantes en los precios por tonelada. Esta ventaja de precios mejora la competitividad de las baterías de ion-sodio en el mercado de baterías más amplio, alentando a más empresas y consumidores a adoptar productos de ion-sodio e impulsando la expansión del mercado.
Reciclaje
Las relaciones de coeficiente para la masa negra de ternario/LCO se mantuvieron sin cambios, con ligeros aumentos en los coeficientes de cobalto y continuas disminuciones en los coeficientes de litio. Los precios del litio para la masa negra de placas de polos LFP se situaron en 2.150-2.300 yuan/mtu, y en 1.950-2.100 yuan/mtu para la masa negra de baterías LFP. En el lado de la demanda, la mayoría de los recicladores húmedos de terciarios/LFP mantuvieron volúmenes de adquisición mensual estables mientras agotaban inventarios, resultando en transacciones de mercado lentas. En el lado de la oferta, las expectativas de precios de venta de los molinos y comerciantes se suavizaron ante la caída de los precios de las sales, haciendo que los precios de la masa negra siguieran la disminución de los precios de las sales. Excepto por los principales recicladores húmedos integrados, la mayoría de los beneficios del segmento húmedo permanecen por debajo de los niveles de rentabilidad.
Aguas abajo y Terminal
: Esta semana, los precios de los gabinetes de baterías de lado DC permanecieron estables. Precios promedio: 0,432 yuan/Wh para unidades de 5 MWh y 0,437 yuan/Wh para unidades de 3,44/3,77 MWh. Las provincias continúan implementando mecanismos y políticas para la participación de ESS en los mercados eléctricos, con propietarios e integradores adoptando posturas de espera. El mercado de ESS permanece estable en general con mínimas fluctuaciones en los precios de los gabinetes de baterías de lado DC. SMM espera que los precios se mantengan estables a corto plazo.
El 23 de junio, se anunció el ganador de la licitación para el contrato EPC del proyecto de ESS independiente de 200 MW/400 MWh de Changyuan Rongyuan. Para ser construido en la ciudad de Changyuan, Xinxiang, la oferta ganadora ascendió a 283,6 millones de yuan, lo que se traduce en 0,709 yuan/Wh.
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Noticias
: [Tianyuan Co.: Los materiales de cátodo LFP de la compañía pueden usarse para la producción de baterías de estado sólido] Tianyuan declaró en su plataforma interactiva que sus materiales de cátodo de fosfato de hierro y litio son aplicables para la producción de baterías de estado sólido. La compañía monitoreará las direcciones emergentes de desarrollo tecnológico y de productos mientras mantiene reservas técnicas de acuerdo con su planificación estratégica.
[Far East Smart Energy: Productos de Batería de Estado Sólido en Fase de Muestra Pequeña, Lanzamiento de Promoción de Mercado de Batería Semisólida] Far East Smart Energy declaró en su plataforma interactiva que los productos relacionados con baterías de estado sólido se encuentran actualmente en la fase de desarrollo de muestras pequeñas, mientras que los productos de baterías semisólidas han completado su desarrollo y oficialmente iniciaron esfuerzos de promoción de mercado. En el futuro, Far East Battery desplegará baterías cilíndricas grandes de 21700, 4680 y 4695 con pestañas completas en sectores clave, junto con sistemas de baterías de estado sólido, para satisfacer las demandas de los clientes de baterías de alta tasa de carga, alta energía específica y largo alcance.
[Sun Xiaohong, CCCME: Se espera que las exportaciones de automóviles de China alcancen los 7 millones de unidades este año] Sun Xiaohong, Secretaria General del Comité de Internacionalización de Automóviles de la Cámara de Comercio de Importación y Exportación de Productos Mecánicos y Electrónicos de China, indicó que los datos aduaneros muestran que las exportaciones de automóviles de China alcanzaron los 6,4 millones de unidades el año pasado. Proyectando una tasa de crecimiento del 10%, se espera que el volumen de exportación de automóviles de este año alcance los 7 millones de unidades. Si las exportaciones mantienen un crecimiento superior al 10%, las exportaciones de automóviles de China podrían alcanzar los 10 millones de unidades para 2030.
Equipo de Investigación de Nueva Energía de SMM
Cong Wang 021-51666838
Rui Ma 021-51595780
Ziya Lin 86-2151666902
Disheng Feng 021-51666714
Yanlin Lyu 021-20707875
Zhicheng Zhou 021-51666711
Zihan Wang 021-51666914
Jie Wang 021-51595902
He Zhang 021-20707850
Haohan Zhang 021-51666752
Bolun Chen 021-51666836Z83/>Mengqi Xu 021-20707868
