El 28 de abril por la tarde se celebró la Reunión Informativa Anual de Desempeño Colectivo 2024 para la Industria de Equipos de Semiconductores de la Junta de Innovación Científica y Tecnológica, en la que participaron siete empresas cotizadas, entre ellas Huafon Test & Control, DeCore, Shenkeda, Rigol, Naike Equipment, Yuanjie Technology y Xinqu Micro-Equipment.
Un periodista de The STAR Market Daily asistió al evento en línea a través del SSE Roadshow Center y formuló preguntas sobre el nuevo impulso de crecimiento en la industria de equipos de semiconductores, los ajustes estratégicos en las exportaciones al extranjero debido a los cambios en las políticas arancelarias internacionales y cómo aprovechar las oportunidades en la consolidación y fusiones y adquisiciones de la industria.
Varios productores de equipos de semiconductores informaron en la reunión que la demanda de sus productos este año ha sido impulsada por el crecimiento de la IA, el 5G, el IoT, los VNE y otras aplicaciones emergentes, lo que ha llevado a un repunte sostenido de la prosperidad general de la industria. Sin embargo, los diferentes tipos de equipos, influenciados por la competencia del mercado y los gastos de capital de los clientes, tienen diferentes percepciones de las condiciones del mercado.
Con una gama de productos más completa y una mayor competitividad, los fabricantes nacionales de equipos de semiconductores siguen siendo optimistas sobre las oportunidades de crecimiento en los mercados extranjeros a pesar de los intensos cambios en las políticas comerciales internacionales. Están fortaleciendo la cooperación con sus homólogos, clientes y proveedores nacionales y extranjeros para mitigar conjuntamente los riesgos.
La IA y otras tendencias de consumo final están impulsando la demanda de equipos aguas arriba.
El efecto de transmisión de la demanda de los usuarios finales al sector de equipos aguas arriba de semiconductores es significativo.
En la reunión, Sun Qiang, presidente de Huafon Test & Control, declaró que la prosperidad del mercado de semiconductores continuará repuntando en 2024, y el sector nacional de equipos de empaquetado y prueba de semiconductores está mostrando un buen crecimiento este año. A pesar de algunas fluctuaciones en la industria de equipos de semiconductores, a medida que los sectores clave aguas abajo, como la electrónica de consumo, se recuperan gradualmente, la creciente demanda de chips está impulsando las necesidades de adquisición de equipos de semiconductores, impulsando una recuperación sostenida.
Específicamente, los nuevos impulsores de crecimiento incluyen tecnologías de empaquetado avanzadas y aplicaciones como la IA, el 5G y el IoT, que están aumentando continuamente la demanda de equipos de prueba. En respuesta a una pregunta de The STAR Market Daily, Sun Qiang dijo: se espera que la demanda de pruebas de chips analógicos nacionales de alto rendimiento y alta gama relacionadas con la IA crezca este año, con el desarrollo y la expansión de grandes modelos impulsando un aumento en la demanda de potencia de cálculo y la localización acelerándose. "Actualmente, la empresa tiene un número suficiente de pedidos en mano. Nuestro producto existente, STS8600, ha entrado en la fase de validación del cliente, y aumentaremos la inversión en I+D, optimizaremos nuestra combinación de productos y ampliaremos activamente nuestra base de clientes".
Huang Yihong, presidente y director general de Shenkeda, también mencionó en la reunión que el desarrollo de áreas de aplicación emergentes como la IA, el 5G y el IoT está impulsando la demanda de chips de semiconductores, lo que impulsa el crecimiento del mercado de equipos de empaquetado y prueba. Centrada en la I+D de equipos de prueba de CI, Shenkeda tiene una participación significativa en el mercado de clasificadores de torreta, y sus principales productos son rápidos, fiables y altamente adaptables. "A medida que crece la demanda del mercado y evoluciona la tecnología, la empresa continuará invirtiendo en I+D para adaptarse mejor al desarrollo del mercado".
Según Grand View Research, se espera que el mercado nacional de empaquetado de semiconductores crezca a una tasa compuesta anual del 10,5 % entre 2025 y 2030. Otros datos muestran que el tamaño del mercado mundial de chips de IA alcanzará los 120.000 millones de dólares estadounidenses en 2025, un aumento significativo desde los aproximadamente 45.000 millones de dólares estadounidenses en 2023. El aumento en la demanda de servidores de IA y dispositivos de computación periférica aumentará significativamente la necesidad de equipos de empaquetado y prueba.
Cabe destacar que, además de los equipos de semiconductores, Shenkeda también se ha aventurado en equipos de laminación de paneles planos, equipos auxiliares de detección y otros equipos de módulos de pantallas planas, y ha establecido asociaciones con clientes finales de electrónica de consumo. Sus equipos de laminación se utilizan actualmente en productos de gafas inteligentes.
Huang Yihong declaró que, según el análisis de la industria, se espera que el mercado de gafas inteligentes experimente un rápido desarrollo en 2025, con una demanda de mercado que aumenta gradualmente. La empresa aprovechará las oportunidades del mercado, responderá rápidamente a las demandas del mercado y los requisitos de personalización de los clientes, y establecerá activamente relaciones de cooperación con clientes clave en el campo de las gafas inteligentes. Además, supervisará de cerca los avances tecnológicos en el área de aplicación de robots humanoides, explorando posibles oportunidades de cooperación y puntos de entrada al mercado.
Cheng Zhuo, presidente de Xinqu Micro-Equipment, declaró en la reunión: la demanda mundial del mercado de semiconductores en 2024 está experimentando algunas fluctuaciones, y los gastos de capital de muchas empresas son relativamente cautelosos, lo que hace que la competencia en el mercado sea cada vez más feroz, lo que plantea desafíos a la expansión del mercado de negocios de semiconductores amplios de la empresa y a las ventas de productos. Entre ellos, la demanda de productos de sustrato de CI en el mercado ha disminuido en cierta medida, y el número de pedidos y las escalas de adquisición de los clientes han disminuido en comparación con el año anterior.
En cuanto a las estrategias para hacer frente a la volatilidad de la demanda del mercado, Cheng Zhuo dijo que en 2025, la empresa continuará profundizando su diseño tecnológico y la innovación de productos en el amplio campo de los semiconductores, centrándose en pistas centrales como el empaquetado a nivel de oblea, la serie MLC, el campo LDW y los sustratos de CI. Desarrollará el equipo de empaquetado de alta gama WLP1000 para optimizar los procesos de exposición de obleas a gran escala, mejorar la eficiencia de la capacidad y consolidar la posición en el mercado; introducirá el equipo MLC Lite de diseño modular para proporcionar soluciones de litografía rentables; mejorará la resolución y la velocidad del equipo LDW 350 mediante la optimización del sistema óptico y del algoritmo, satisfaciendo las necesidades de fabricación de chips y producción de placas de máscaras; y para los equipos de sustrato de CI, mejorará las tecnologías de control óptico y de movimiento para capturar cuotas de mercado de nivel medio a alto.
Huang Mingjiu, presidente de Naike Equipment, declaró que los principales impulsores del crecimiento sostenido de la demanda de equipos de semiconductores son el rápido crecimiento de sectores aguas abajo como la IA, la nueva energía y la electrónica automotriz. Según las estadísticas, la empresa tiene actualmente más de 1.700 millones de yuanes en pedidos en mano.
A pesar de las disputas comerciales internacionales, todavía hay oportunidades de crecimiento en los mercados extranjeros.
Los fabricantes nacionales de equipos y piezas de semiconductores, al tiempo que se centran en la localización, están extendiendo su visión estratégica a los mercados extranjeros a medida que sus gamas de productos se vuelven más completas y competitivas, en el contexto de la recuperación industrial mundial. Las exportaciones se han convertido en un impulsor crucial del crecimiento continuo de los equipos de semiconductores nacionales. Según los datos de SEMI, se espera que el mercado mundial de equipos de semiconductores alcance los 121.000 millones de dólares estadounidenses en 2025, y el impulso de expansión de China lidera el mercado mundial de equipos de semiconductores.
En respuesta a una pregunta de The STAR Market Daily, Sun Qiang, presidente de Huafon Test & Control, declaró en la reunión: la empresa sigue siendo optimista sobre mercados como el sudeste asiático y Europa, ya que ya ha establecido redes de ventas y servicios en estas regiones y ha cultivado equipos locales. En respuesta a las disputas comerciales internacionales, la empresa está fortaleciendo la I+D para mejorar la competitividad de los productos, optimizando la cadena de suministro para reducir la dependencia de regiones específicas y supervisando activamente las políticas para utilizar las normas para proteger los derechos e intereses.
Huang Yihong, presidente y director general de Shenkeda, declaró: hay muchas oportunidades en los mercados extranjeros este año. A medida que la economía mundial se recupera gradualmente, la demanda de equipos de semiconductores y equipos de producción de módulos de pantallas planas está aumentando. En particular, con el auge de las industrias tecnológicas emergentes, como las gafas inteligentes, están surgiendo nuevas demandas de mercado para los equipos relacionados de la empresa. "Nuestros productos tienen ciertas ventajas en tecnología y rentabilidad, con el potencial de expandirse aún más en los mercados extranjeros. Actualmente, nuestro negocio en el extranjero se concentra principalmente en el sudeste asiático, la India, Rusia y otros países y regiones".
Huang Yihong también declaró que la empresa diversificará su diseño de mercado en el futuro para reducir la dependencia de cualquier país o región en particular, expandiendo activamente a mercados emergentes. Supervisará de cerca los cambios en las políticas comerciales internacionales, ajustará oportunamente su estrategia de mercado y diseño de productos, y fortalecerá la cooperación y la comunicación con sus homólogos, clientes y proveedores nacionales y extranjeros para abordar conjuntamente los desafíos planteados por las disputas comerciales internacionales, logrando el intercambio de recursos, la complementariedad de fortalezas y mejorando la resistencia al riesgo de la empresa.
Cheng Zhuo, presidente de Xinqu Micro-Equipment, también declaró: hay importantes oportunidades de crecimiento para los equipos de semiconductores de la empresa en los mercados extranjeros. A medida que se acelera el ritmo de la digitalización mundial y florecen campos emergentes como el 5G, la IA y el IoT, la demanda de chips de semiconductores continúa aumentando, impulsando el crecimiento del mercado de equipos de semiconductores. Mientras tanto, el impulso de la autosuficiencia y el control en la producción nacional está impulsando a los compradores globales a buscar fuentes de suministro diversificadas, alentando a las empresas de equipos de semiconductores a explorar más clientes en el extranjero.
Huang Mingjiu, presidente de Naike Equipment, declaró que los principales productos de la empresa se dividen en dos categorías: equipos de empaquetado de semiconductores y equipos de moldeo por extrusión. Los equipos de empaquetado de semiconductores son principalmente para ventas nacionales, mientras que los equipos de moldeo por extrusión se han exportado a más de 40 países y regiones, principalmente en Europa y América.
En cuanto a los recientes cambios drásticos en las políticas arancelarias internacionales, Huang Mingjiu declaró: el aumento de los aranceles estadounidenses aumenta el costo para sus clientes que compran equipos en China, lo que afecta las ventas de productos de la empresa en Estados Unidos. "Los productos vendidos a clientes estadounidenses son principalmente moldes de conformación, una unidad crítica en las líneas de producción de moldeo por extrusión de plástico, pero representan menos de una décima parte de la inversión total en la línea.Según las investigaciones, algunos clientes pueden aceptar temporalmente el aumento de los costes de adquisición, pero si persisten los altos aranceles, la rentabilidad del producto se debilitará, lo que podría hacer que la empresa pierda algunos clientes y dificultar la adquisición de nuevos".
Huang Mingjiu declaró que la empresa seguirá de cerca los cambios en las políticas arancelarias de Estados Unidos y ha adoptado una serie de medidas comerciales para mantener las relaciones con los clientes y proteger los intereses mutuos.
La tendencia de integración de equipos se profundizará aún más, y los líderes evaluarán sus oportunidades estratégicas.
Este año, con la iniciativa de NAURA de adquirir CoreTech y obtener el control, ha continuado promoviendo su estrategia de desarrollo de plataformas, acelerando el período de fusiones y adquisiciones (M&A) e integración en la industria de equipos de semiconductores. En un informe de investigación publicado por Minsheng Securities en marzo, se señaló que, al observar la historia de desarrollo de los líderes de equipos en el extranjero, las fusiones y adquisiciones son la vía principal para expandir la escala del negocio. Los fabricantes nacionales de equipos que pasan de diseños individuales de nichos de mercado a fusiones y adquisiciones y reestructuraciones pueden generar sinergias en I+D, mejorando eficazmente su fortaleza general.
En la reunión informativa, varios fabricantes líderes de equipos de semiconductores reconocieron la tendencia de integración de la industria, afirmando que beneficia a la sinergia tecnológica y de mercado, logrando fortalezas complementarias, una asignación de recursos optimizada y el fortalecimiento de las capacidades sistemáticas de los equipos nacionales, fortaleciendo así la competitividad de la cadena industrial nacional de semiconductores.
Sun Qiang, de Huafon Test & Control, declaró que las empresas de equipos de semiconductores pueden complementar sus debilidades a través de fusiones y adquisiciones, logrando sinergias tecnológicas y de mercado, y se espera que mejoren su competitividad, superen los cuellos de botella técnicos, aceleren la localización y expandan los mercados nacionales y extranjeros en el futuro.
"La dirección de las fusiones y adquisiciones de la empresa se centra principalmente en adquisiciones con una fuerte sinergia con el negocio principal de la empresa, un alto potencial de crecimiento y una escala adecuada". Sun Qiang declaró que, si en el futuro hubiera actividades relevantes de fusiones y adquisiciones, la empresa cumpliría estrictamente con las normativas y cumpliría con las obligaciones de divulgación de información.
Cheng Zhuo, de Xinqu Micro-Equipment, cree que el mercado nacional de equipos de semiconductores es actualmente altamente competitivo y homogéneo, y que la integración corporativa puede optimizar la asignación de recursos, evitar la I+D redundante y la competencia desleal. "La integración de las empresas nacionales de equipos de semiconductores continuará profundizándose en el futuro, acelerando el proceso de localización. Para nuestra empresa, consideraremos y evaluaremos cuidadosamente diversas oportunidades estratégicas y posibilidades de cooperación".
Huang Yihong, de Shenkeda, declaró, que el número de casos de consolidación de la industria en el sector de equipos de semiconductores ha aumentado este año, lo que es una tendencia inevitable en la industria. La integración ayuda a las empresas a lograr una asignación óptima de recursos, complementariedad tecnológica y mejora la competitividad de la industria, promoviendo la transformación de los equipos nacionales de semiconductores de "avances tecnológicos en puntos únicos" a "construcción de capacidades sistemáticas", acelerando la ampliación de la escala de la cadena industrial y abordando mejor la competencia internacional y los bloqueos tecnológicos.
Se sabe que, en 2024, Shenkeda adquirió participaciones minoritarias en sus filiales. Huang Yihong declaró que la empresa seguirá prestando atención a la dinámica de las políticas, responderá activamente a las orientaciones de las políticas nacionales y considerará si realizará fusiones y adquisiciones externas en función de las necesidades de desarrollo del negocio. Actualmente, la empresa está fortaleciendo su estructura de gestión basada en plataformas. Al integrar el centro tecnológico y la plataforma de ventas, pretende lograr la integración de recursos y una respuesta rápida en diferentes segmentos de negocio, mejorando así la competitividad del sistema.
Huang Mingjiu, presidente de Naike Equipment, declaró que, a través de fusiones y adquisiciones (M&A) y reestructuraciones, la empresa puede optimizar la asignación de recursos, mejorar la competitividad del mercado, lograr economías de escala e impulsar la transformación y modernización de la empresa. En los últimos años, el Estado ha alentado las fusiones y adquisiciones y las reestructuraciones a través de diversas medidas políticas para optimizar la asignación de recursos, promover la modernización industrial e impulsar el desarrollo económico de alta calidad. La empresa sigue de cerca las tendencias relevantes del mercado. Si hay buenos objetivos, la empresa aprovechará la oportunidad y divulgará oportunamente la información relevante.
