Shanghai (Gasgoo)- El 4 de marzo, BYD Company Limited anunció un plan masivo de refinanciamiento, revelando una colocación de acciones por un valor de 43,509 millones de HK$ en ingresos brutos esperados.
Según el anuncio, BYD planea emitir 129.8 millones de acciones H a al menos seis colocatarios, representando alrededor del 10.57% de las acciones H emitidas por la compañía y aproximadamente el 4.27% de sus acciones totales emitidas.
Las acciones se ofrecerán a 335.2 HK$ por acción, con un descuento del 7.8% respecto al precio de cierre previo de 363.6 HK$ el 3 de marzo.
Se espera que los ingresos brutos de la colocación totalicen 43,509 millones de HK$, con ingresos netos estimados en 43,383 millones de HK$. Los fondos se destinarán a inversión en I+D, expansión de negocios en el extranjero, reposición de capital de trabajo y fines corporativos generales.
Este movimiento financiero histórico de BYD establece múltiples récords tanto en la industria automotriz global como en el mercado de Hong Kong. La compañía declaró en su sitio web oficial que la colocación de acciones H por 5,600 millones de dólares es:
● El mayor acuerdo de refinanciamiento de capital en la industria automotriz global en la última década
● La mayor colocación de acciones nocturna en la historia de la industria automotriz
● La segunda mayor colocación nocturna en la historia del mercado de Hong Kong
● La mayor colocación nocturna en la historia del sector industrial de Hong Kong
BYD anunció que el financiamiento ha atraído una sólida participación de pesos pesados institucionales globales, incluidos fondos soberanos, inversores a largo plazo y socios estratégicos de Oriente Medio.
Entre los inversores estratégicos en este acuerdo se encuentra la oficina familiar Al-Futtaim de los Emiratos Árabes Unidos. Establecida en la década de 1930, Al-Futtaim es uno de los conglomerados familiares más destacados de los EAU, con operaciones diversificadas que abarcan automóviles, servicios financieros, bienes raíces, comercio minorista y atención médica. El grupo ha colaborado con más de 200 marcas globales en más de 20 países en Oriente Medio y el Sudeste Asiático.
