ประเด็นสำคัญ
- นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าตลาดรถยนต์พลังงานใหม่ของจีนจะมีการแข่งขันด้านราคามากขึ้นในปีหน้า เนื่องจากอัตราการเติบโตโดยรวมชะลอตัว
- ความอิ่มตัวในประเทศผลักดันให้ผู้ผลิตรถยนต์จีนอย่าง BYD ขยายตัวไปต่างประเทศ รวมถึงการเปิดโรงงานผลิตในท้องถิ่น
- ผู้ผลิตรถยนต์ต่างชาติยังมองเห็นโอกาส แต่การแข่งขันกำลังเข้มข้นขึ้นอย่างรวดเร็ว
ปักกิ่ง — ความเฟื่องฟูของรถยนต์ไฟฟ้าของจีนกำลังจะสิ้นสุดลงในปี 2025 อย่างนุ่มนวล โดยยอดขายลดลงและนักวิเคราะห์เตือนว่าสงครามราคาที่ดุเดือดมีแนวโน้มจะยืดเยื้อ
ไม่เพียงแต่ จะมียอดขาย จากปีก่อนหน้า แต่ผู้นำตลาดอย่าง BYD ยังรายงานยอดขายลดลง 5.1% ตามข้อมูลจากสมาคมรถยนต์โดยสารของจีนที่ครอบคลุมช่วงเดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน
BYD ในเดือนพฤศจิกายนเพียงเดือนเดียวลดลงถึง 26.5% จากปีก่อนหน้า ในขณะที่คู่แข่งใหม่ รวมถึงรถที่ใช้ซอฟต์แวร์ของหัวเหว่ยและรุ่นจาก บันทึกการเติบโตของยอดขายมากกว่า 90% ในช่วงเดียวกัน
สามบริษัทสตาร์ทอัพรถยนต์ไฟฟ้าจีนที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ รุ่นแรก — , และ — ไม่อยู่ในอันดับผู้ขายสูงสุด 10 อันดับแรกของเดือน แม้ว่าจะมีการปรับปรุงในการส่งมอบรายเดือน
ความเข้มข้นของตลาดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ผู้ผลิตสิบอันดับแรกตอนนี้คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 95% ของตลาดรถยนต์พลังงานใหม่ของจีน — เพิ่มขึ้นอย่างมากจากประมาณ 60% ถึง 70% เมื่อสองหรือสามปีก่อน ตามที่เสี่ยว เฟิง หัวหน้าฝ่ายวิจัยอุตสาหกรรมจีนของ Citic CLSA ร่วมกล่าว ยานพาหนะพลังงานใหม่รวมถึงรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่และรถยนต์ไฮบริด
“ผมคิดว่าจะมีการรวมตัวในอุตสาหกรรมเพิ่มเติมแม้ว่าราคาจะสำคัญกว่ายี่ห้อเฉพาะก็ตาม” เขากล่าว “เห็นได้ชัดว่าผู้ซื้อจะไม่ซื้อรถที่พวกเขาไม่เคยได้ยินมาก่อน”
ขนาดของการลดราคาชี้ให้เห็นถึงความกดดัน Autohome แพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับข้อมูลยอดขายรถยนต์ในจีน แม้กระทั่งจัดรายการรถยนต์ตามเปอร์เซ็นต์ส่วนลด เช่น การลด 432,000 หยวน (61,660 ดอลลาร์สหรัฐ) สำหรับ Mercedes-Benz EQS EV หรือการลด 147,000 หยวนสำหรับ Volvo XC70
พอล กง หัวหน้าฝ่ายวิจัยรถยนต์จีนที่ UBS คาดว่าสงครามราคาจะดำเนินต่อไป “เป็นเวลาหลายปี” ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงนโยบายภายในประเทศมีแนวโน้มที่จะกดดันการเติบโตในปีหน้า
กรุงปักกิ่งเตรียมที่จะเรียกเก็บภาษีซื้อใหม่ ตามที่เขาได้กล่าวไว้ ยูบีเอสคาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตของการขายรถยนต์ไฟฟ้าในจีนจะลดลงครึ่งหนึ่งในปีหน้าจากประมาณ 20% ในปี 2025
ตลาดมีความอิ่มตัวแล้ว โดยรถยนต์พลังงานใหม่คิดเป็น ของรถยนต์ผู้โดยสารใหม่ที่ขายในจีนในเดือนพฤศจิกายน ตามข้อมูลจากสมาคมรถยนต์ผู้โดยสารจีน
การขยายตัวไปยังต่างประเทศ
ความต้องการที่ชะลอตัวในประเทศกำลังผลักดันให้ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของจีนขยายตัวอย่างรุนแรงในต่างประเทศ ซึ่งมีอัตรากำไรสูงกว่า
ในช่วงครึ่งปีแรก บริษัทเจลีจากหางโจวกล่าวว่าการส่งออก ช่วยให้การส่งออกรถยนต์รวมทั้งหมดเป็น 184,000 คัน บริษัทเข้าสู่ตลาดออสเตรเลีย เวียดนาม และอีกสี่ตลาดในช่วงเวลานั้น ขยายขอบเขตไปยังประมาณ 90 ประเทศ บริษัทยานยนต์ยังได้เปิดโรงงานในอียิปต์ ตะวันออกกลาง และอินโดนีเซีย
เจลีอยู่ในอันดับที่สองรองจากไบดีในการขายรถยนต์พลังงานใหม่ของจีน
ไบดียังคงขยายการผลิตในต่างประเทศ รวมถึง ซึ่งวางแผนที่จะเริ่มการผลิตในปี 2026 บริษัท ในเดือนพฤศจิกายนเท่านั้น
ทู เล ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการบริหารของบริษัทที่ปรึกษาไซโน ออโต อินไซต์คาดว่าผู้ผลิตรถยนต์และบริษัทแบตเตอรี่ของจีนจะ "ยืนยันสิทธิ์ของตนเองในยุโรป" ทำให้การแข่งขันใกล้เคียงกับสหรัฐฯ และเทสลา
ผู้ผลิตรถยนต์ต่างชาติ
บริษัทรถยนต์ต่างชาติยังคงสนใจที่จะเข้าสู่ตลาดจีน
ยักษ์ใหญ่รถยนต์เยอรมัน ได้สร้างพันธมิตรร่วมกับเซียนเป้งและผู้ออกแบบชิปยานยนต์จีน . ศูนย์วิจัยและพัฒนาที่ใหญ่ที่สุดของโฟล์คสวาเกนนอกเยอรมนีตั้งอยู่ที่หีเฟย์ จีน ซึ่งบริษัทกล่าวเมื่อเดือนที่แล้วว่าสามารถในท้องถิ่นได้เป็นครั้งแรก
ความสามารถนี้อาจช่วยให้โฟล์คสวาเกนเปิดตัวรถยนต์ได้รวดเร็วขึ้นในจีน โดยมีแผนเปิดตัวรุ่นใหม่หลายรุ่นในปี 2026
ในสามไตรมาสแรกของปี 2025 โฟล์คสวาเกนส่งมอบ ในจีน ลดลง 4% จากปีที่แล้ว น้อยกว่า 2.4 ล้านคันที่ส่งมอบในยุโรปตะวันตก
ขนาดตลาดของจีนยังคงดึงดูดความสนใจของธุรกิจต่างชาติ "ตลาดยังไม่ปิดสำหรับผู้ผลิตรถยนต์สหรัฐ" เหล่จาก Sino Auto Insights กล่าว
เขาชี้ให้เห็นว่า General Motors ยังคง 2 ล้านคันต่อปีในจีน และเช่นเดียวกับ Ford ยังส่งออกรถยนต์จากจีนอีกด้วย ผู้ผลิตรถยนต์สามารถเปลี่ยนกำลังการผลิตนั้นมาสู่ตลาดในประเทศได้ หากพวกเขาออกแบบยานพาหนะที่สามารถแข่งขันในจีนได้ เขากล่าว พร้อมระบุ "นั่นคือจุดที่ GM ใกล้เคียงกว่า Ford"
เหล่เตือนว่าอาจยังเร็วเกินไปสำหรับผู้ผลิตรถยนต์ใดๆ ทั้งในและต่างประเทศ ที่จะประกาศชัยชนะในตลาดรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
"แต่ในจีน คุณอาจอยู่บนสุดในเดือนหนึ่ง แต่พอไตรมาสถัดไป คุณต้องตามตีและสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้น"
ที่มา:
