Исследовательский институт Gasgoo Automotive недавно опубликовал рейтинг ведущих поставщиков компонентов ADAS по объёму установок в Китае за первый квартал 2025 года, что даёт ценные инсайты в меняющийся конкурентный ландшафт отрасли. Китайские локальные поставщики добились значительного прогресса в ключевых компонентах, таких как лидары, системы пневмоподвески и HD-карты, бросая вызов доминированию глобальных игроков.
Интеграция технологий стала отраслевой нормой. Это очевидно в гонке за вычислительную мощность между фронтальными камерами и чипами доменных контроллеров, объединении мультисенсорных данных в системах высокоточной навигации, а также применении решений ADAS и APA в конкретных сценариях. По мере ускорения развития отрасли модель «аппаратное обеспечение + итерации ПО» быстро формируется.
Хотя рыночная концентрация и дифференциация сосуществуют, ведущие игроки укрепляют позиции за счёт технологических барьеров и эффекта масштаба, тогда как мелкие участники фокусируются на нишевых специализациях. Вместе они двигают китайскую автомобильную отрасль к новой эре интеллектуальной эволюции.
Топ-поставщики лидаров:Китайские производители на подъёме, меняя рыночный ландшафт
Благодаря бурному росту робототехники, умных городов и смежных областей лидары стали ключевым компонентом слоя восприятия, подстёгивая взрывной спрос. Доля рынка среди ведущих поставщиков продолжает концентрироваться, где инновации и оптимизация затрат выступают главными драйверами расширения.
Согласно приведённому рейтингу, Hesai Technology лидирует на рынке лидаров с 104,687 установленными единицами, следом идёт Huawei Technologies с 101,604 единицами. RoboSense занимает третье место с 96,128 единицами. На тройку лидеров приходится 91.4% общего рынка. Мелкие игроки теряют долю — категория «Прочие» насчитывает лишь 28 установок.
Топ-поставщики систем пневмоподвески:Лидеры обеспечивают мощный рыночный рост
Рейтинг поставщиков пневмоподвесок за первый квартал 2025 года в Китае демонстрирует стремительный рост локальных компаний, таких как KH Automotive Technologies, Baolong Automotive и Tuopu Group. Вместе они контролируют более 90% рынка, демонстрируя прогресс китайской автомобильной промышленности в передовых технологиях и изменение динамики рынка систем пневматической подвески.
KH Technologies лидирует на рынке с долей 35,4% и 57,322 установленными единицами. Baolong Automotive следует близко позади, занимая 31,9% рынка с 51,693 установленными единицами. Tuopu Group занимает третье место с долей 22,7% (36,751 установленных единиц). В то же время традиционные глобальные поставщики, такие как Vibracoustic (5,2%) и Continental (4,7%), увидели снижение своей доли рынка до однозначных цифр, а категория "Другие" составляет 0,1% от общего рынка.
Ведущие поставщики HD-картmap suppliers: AutoNavi лидирует, формируя рыночный ландшафт с одним доминирующим игроком среди многих сильных конкурентов
HD-карты, рассматриваемые как "цифровой фундамент" для восприятия и принятия решений, становятся критически важным ресурсом в конкуренции за автомобильный интеллект. Восприятие позволяет системе понимать окружающую среду, а принятие решений — действовать на основе этого понимания. AutoNavi, занимающий более 40% рынка, продолжает доминировать в этом сегменте.
В частности, доля рынка AutoNavi более чем в три раза превышает совокупный объем конкурентов со второго по четвертое место, а объем установок в 5,9 раза превышает показатель занимающего второе место NavInfo, что подчеркивает "эффект Матфея" в отрасли.
Ведущие поставщики фронтальных камерforward-facing camera suppliers: Bosch maintains lead; местные поставщики быстро gain ground
Фронтальная камера, ключевой сенсор в ADAS, переживает рост как рыночного спроса, так и технологических достижений. С объемом установок 538,795 единиц и долей рынка 17,2%, Bosch продолжает лидировать, почти вдвое опережая занимающего второе место DENSO.
Freetech занимает четвертое место с 239,038 установленными единицами и долей рынка 7,6%, а BYD Semiconductor следует близко на пятом месте с 220,630 единицами и долей 7,1%. Sunny Smartlead занимает шестое место с 199 023 устройствами и 6,4% доли рынка. Вместе местные поставщики Китая превысили 20% доли рынка, формируя конкурентную среду, где лидируют иностранные игроки, а местные бренды стремительно догоняют.
Топ поставщиков ADAS для систем вождения : комплексные фронтальные камеры
остаются
основным
выбором, в то время как местные поставщики демонстрируют быстрый ростПо мере более широкого внедрения систем L2 ADAS они становятся стандартной функцией в новых автомобилях. Согласно нижеприведенному рейтингу, Bosch сохраняет лидерство с долей рынка почти вдвое превосходящей долю второго места, занимаемого DENSO, с более чем 540 000 установленных устройств. BYD, Freetech и Huawei вместе занимают 19,6% доли рынка, в значительной степени благодаря растущим заказам от китайских автопроизводителей и их локализованным сервисам. Комплексные фронтальные камеры остаются основным решением ADAS в краткосрочной перспективе из-за баланса затрат и производительности. Однако в долгосрочной перспективе доминировать на рынке ADAS, вероятно, будут решения на основе доменных контроллеров. Для поставщиков ключом к успеху станет поиск баланса между технологическими решениями, управлением затратами и глобальной экспансией.Топ п оставщиков
д
оменных контроллеров ADAS: индивидуальное сотрудничество
лидирует
на рынке, где Desay SV на переднем краеДоменный контроллер ADAS стал ключевым фактором дифференциации для автопроизводителей. Согласно нижеприведенному рейтингу, Desay SV лидирует на рынке с 27,8% долей рынка, что в 1,5 раза превышает долю второго места, занимаемого BYD. С более чем 240 000 установленных устройств его решения поддерживают более 30 моделей ведущих автопроизводителей, включая Li Auto, XPENG и Chery. Поскольку такие компании, как BYD и Huawei, быстро наращивают темпы благодаря индивидуальному сотрудничеству, конкурентная среда меняется в сторону «одного лидера среди множества сильных конкурентов».Топ п оставщиков решений APA: местные
поставщики
Китая
превышают 40% долю рынка, открывая эру доступных технологийПо мере стремительного распространения ADAS в среднем и начальном сегментах автомобилей решение APA стало ключевым компонентом автомобильной интеллектуальности. Согласно нижеприведенному рейтингу, Bosch и Valeo сохраняют лидирующие позиции, вместе они занимают 31% рынка. В то же время местные поставщики добиваются прорыва — восемь компаний, включая BYD, Huawei, Li Auto и XPENG, вместе обеспечивают себе 43,5% рынка, что в значительной степени обусловлено ростом заказов от китайских автопроизводителей и преимуществами локализованных услуг.
Лидеры по продажам чипов для контроллеров ADAS (систем помощи водителю): NVIDIA лидирует на рынке, в то время как разнообразие технологий ускоряет революцию ADAS
Чипы для контроллеров ADAS стали основным оборудованием, определяющим уровень интеллектуальности автомобилей. Согласно нижеприведенному рейтингу, NVIDIA лидирует на рынке с долей 51,8%. В то же время Tesla, Huawei и Horizon Robotics выбирают дифференцированные технологические пути.
NVIDIA Orin-X и Orin-N вместе занимают 51,8% рынка, с более чем 650 000 установленных устройств. Самостоятельно разработанный чип FSD от Tesla превысил 270 000 устройств, все они установлены в автомобилях Model 3/Y/S/X. Huawei и Horizon Robotics вместе обеспечивают себе более 10% рынка, в основном благодаря высокому спросу со стороны китайских автопроизводителей и преимуществам локализованных услуг.
Лидеры по продажам систем высокоточного позиционирования (HPS) для автомобилей: ASENSING лидирует на рынке; интегрированные решения для позиционирования быстро развиваются
Система высокоточного позиционирования стала ключевым компонентом для обеспечения точного восприятия и принятия решений автомобилями. Согласно нижеприведенному рейтингу, ASENSING лидирует на рынке с долей 45,1%. Такие компании, как Huawei и CHC Navigation, быстро развиваются благодаря интегрированным решениям для позиционирования, формируя конкурентную среду, в которой сосуществуют один доминирующий игрок и множество сильных конкурентов с разнообразными технологиями.
