В среду (14 мая) три основных фондовых индекса США показали смешанную динамику. Индекс Dow Jones Industrial Average снизился, индекс S&P 500 с трудом преодолел трехдневную полосу роста, а Nasdaq продлил свой рост шестой день подряд.
К закрытию торгов индекс S&P 500 в последние минуты торгов перешел в плюс, закрывшись на уровне 5892,58 пункта, что на 0,1% выше предыдущего закрытия, отметив третий день подряд роста после того, как накануне он восстановил все потери за год. Индекс Nasdaq Composite вырос на 0,72% и закрылся на уровне 19146,81 пункта, продлив свою полосу роста до шести дней.
Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,21% и закрылся на уровне 42051,06 пункта. Среди его компонентов Merck & Co. (-4,12%) и Amgen (-3,02%) возглавили список снижающихся акций, сдерживая рост индекса. С тех пор как Трамп подписал указ о снижении цен на лекарства, транснациональные фармацевтические компании отстают от более широкого рынка.
Как и в предыдущий торговый день, технологические акции остались основным драйвером роста более широкого рынка. Акции Nvidia продолжили расти, закрывшись на уровне 4,16%, а ее рыночная капитализация вернулась к 3,3 трлн долларов. Накануне Дженсен Хуан объявил в Эр-Рияде, что Nvidia продаст более 18 000 искусственных интеллектовых чипов саудовской компании Humain.
Конкурент Nvidia, AMD, вырос на 4,68% после того, как компания также заключила стратегическое соглашение о сотрудничестве с Humain на сумму 10 млрд долларов. Перед открытием сегодняшних торгов совет директоров AMD также одобрил новую программу обратного выкупа акций на сумму 6 млрд долларов.
Под влиянием этих событий индекс Philadelphia Semiconductor Index закрылся на уровне 0,6%, сократив годовой убыток до 0,39%. Индекс Nasdaq 100 вырос на 0,57%, накопив за последние три торговых дня этой недели рост в 3,27% и годовой рост в 1,46%.
Ранее на этой неделе на высоком уровне состоялись торгово-экономические переговоры между Китаем и США, на которых были достигнуты важные договоренности и достигнут существенный прогресс, что напрямую отразилось на значительном снижении уровня двусторонних тарифов. Финансовые рынки отреагировали положительно, и склонность к риску на американском фондовом рынке также возросла.
Адам Тернквист, главный технический стратег LPL Financial, прокомментировал: «Макроэкономическая политическая неопределенность возросла, и остается много неизвестного, но «пока инвесторы приняли фон смягчения торговых ограничений. «
Марк Хаккетт, главный стратег по рынкам в Nationwide, заявил, что инвесторы возвращаются к фундаментальным показателям, но они могут быть недовольны текущей ситуацией, поскольку «рынок перешел от состояния перепроданности к перекупленности за рекордно короткое время».
Хаккетт добавил: «Если мы не увидим значительного ускорения экономического роста, это ограничит потенциал роста в ближайшей перспективе».
Динамика популярных акций
Акции крупных технологических компаний показали смешанную динамику. (В порядке убывания рыночной капитализации) Microsoft выросла на 0,85%, Nvidia — на 4,16%, Apple — упала на 0,28%, Amazon — на 0,53%, Alphabet Class C — выросла на 3,68%, Meta — на 0,51%, а Broadcom — упала на 0,13%.
Акции Tesla выросли на 4,07%, а Илон Маск провел переговоры с управляющим Центрального банка Катара и председателем Катарского инвестиционного управления. Кроме того, данные показали, что в апреле этого года Шанхайский гигазавод Tesla экспортировал почти 30 000 автомобилей моделей Model 3 и Model Y, что стало новым рекордом за последний год.
Среди китайских АДР индекс Nasdaq Golden Dragon China вырос на 1,17%, опередив более широкий американский фондовый рынок.
Большинство популярных китайских АДР выросли: Tencent Music Entertainment Group — на 15,66%, Li Auto — на 2,72%, New Oriental Education & Technology Group — на 2,45%, Alibaba Group Holding — на 1,82%, TAL Education Group — на 1,7%, Baidu — на 1,55%, XPeng Motors — на 0,67%, а NIO — на 0,24%.
Pinduoduo упала на 0,47%, JD.com — на 4,08%, а Legend Biotech — на 10,55%.
Корпоративные новости
[США и Катар подписали соглашения о экономическом и военном сотрудничестве на сумму более 243,5 млрд долларов]
Белый дом США выпустил заявление 14-го числа, в котором говорится, что США и Катар подписали в тот же день несколько соглашений на сумму более 243,5 млрд долларов, включая такие проекты, как закупка Катаром у США пассажирских самолетов Boeing и вооруженных беспилотников. В заявлении говорится, что Qatar Airways подписала контракты на сумму 96 млрд долларов с американскими компаниями Boeing и GE Aerospace на закупку до 210 самолетов Boeing 787 Dreamliner и Boeing 777X. В военной сфере стороны подписали несколько соглашений о военном сотрудничестве, включая закупку Катаром у США вооруженных беспилотников MQ-9B на сумму почти 2 млрд долларов и систем противодействия беспилотникам на сумму около 1 млрд долларов. Кроме того, американские и катарские компании также подписали несколько соглашений о сотрудничестве в области энергетической инфраструктуры и развития высоких технологий.
[Apple, по сообщениям, планирует добавить в гарнитуру Vision Pro функцию прокрутки с помощью движения глаз]
Apple разрабатывает новую функцию для гарнитуры Vision Pro, которая позволит пользователям просматривать контент, просто двигая глазами, чтобы еще больше улучшить интерактивный опыт работы с устройством. По словам осведомленных источников, эта функция прокрутки с помощью движения глаз тестируется в visionOS 3 — последней версии предстоящей операционной системы для гарнитуры Vision Pro. Источники сообщили, что Apple надеется использовать существующее аппаратное и программное обеспечение для отслеживания движения глаз в Vision Pro для дальнейшего совершенствования системы. Apple планирует представить новую операционную систему для Vision Pro на своей ежегодной конференции разработчиков, которая начнется 9 июня.
[Ford отзывает около 274 000 внедорожников из-за опасений по поводу безопасности]
Компания Ford Motor объявила, что отзывает около 274 000 внедорожников Expedition и Lincoln Navigator по всей территории США из-за проблем, которые могут привести к потере тормозной функции во время движения, повышая риск столкновений.
[AMD объявляет о новой программе выкупа акций на сумму 6 млрд долларов]
AMD объявила сегодня, что ее совет директоров одобрил новую программу выкупа акций на сумму 6 млрд долларов. Новое разрешение дополняет оставшийся баланс в размере около 4 млрд долларов по действующей программе выкупа акций по состоянию на 29 марта 2025 года, в результате чего общий текущий лимит на выкуп акций составляет около 10 млрд долларов.
[Roche предупреждает о пересмотре инвестиций в США из-за указа Трампа о ценообразовании на лекарства]
Швейцарская фармацевтическая компания Roche заявила, что если президент США Трамп реализует указ о снижении стоимости рецептурных лекарств, компании придется пересмотреть свои запланированные инвестиции в США. Roche объявила в прошлом месяце, что планирует инвестировать 50 млрд долларов в американский фармацевтический и диагностический секторы в течение следующих пяти лет, создав более 12 000 рабочих мест. Roche ожидает, что указ не повлияет на ее бизнес в этом году, но заявила, что он подорвет позицию США как ведущей мировой фармацевтической и медицинской экосистемы, затормозит экономический рост США и приведет к сокращению рабочих мест.
[Alibaba открыла исходный код Tongyi Wanxiang Wan2.1-VACE — модели для генерации и редактирования видео]
Alibaba официально открыла исходный код Tongyi Wanxiang Wan2.1-VACE — модели, поддерживающей генерацию и редактирование видео. Одна модель может одновременно поддерживать полный спектр основных возможностей генерации и редактирования, включая генерацию видео из текста, генерацию видео с использованием изображений в качестве справочного материала, реставрацию видео, локальное редактирование видео, расширение фона видео и увеличение продолжительности видео. Как стало известно корреспонденту газеты «Панорама научно-технических инноваций», были открыты два варианта модели: 1,3 млрд и 14 млрд параметров, причем версия с 1,3 млрд параметров может работать на потребительских видеокартах.
[Cisco сообщает о доходах в размере 14,15 млрд долларов в третьем квартале, превысив ожидания рынка]
Cisco сообщила о доходах в размере 14,15 млрд долларов в третьем квартале, тогда как аналитики ожидали 14,05 млрд долларов. Компания ожидает, что годовой доход составит от 56,5 млрд до 56,7 млрд долларов, по сравнению с первоначальным прогнозом в размере от 56 млрд до 56,5 млрд долларов. Ожидается, что скорректированная EPS за четвертый квартал составит от 0,96 до 0,98 доллара, тогда как аналитики ожидали 0,95 доллара. Квартальный дивиденд остается неизменным на уровне 41 цента, что соответствует ожиданиям аналитиков.
[CoreWeave сообщает о чистом убытке более 300 млн долларов в первом квартале, акции выросли на 6% после закрытия торгов]
CoreWeave опубликовала свой первый отчет о доходах после IPO в США. Выручка в первом квартале составила 981,6 млн долларов. Чистый убыток в первом квартале составил 314,6 млн долларов, а скорректированный чистый убыток — 149,6 млн долларов. Скорректированная маржа EBITDA в первом квартале составила 62%, а убыток на акцию — 1,49 доллара. Акции компании выросли более чем на 6% в послеторговой торговле на американском фондовом рынке.
[Bridgewater активно покупает Alibaba в первом квартале, открывает позиции в JD.com и золотых ETF]
Bridgewater Associates опубликовала отчет о своих активах за первый квартал (13F) по состоянию на 31 марта этого года. Что касается увеличения активов, Bridgewater купила более 5,4 млн акций Alibaba, что в 21 раз больше, чем месяцем ранее, и сразу же стала четвертым по величине активом. Кроме того, она приобрела 1,88 млн акций Baidu (рост на 956%), 320 тыс. акций Apple, 400 тыс. акций Amazon, почти 500 тыс. акций Pinduoduo и 1,3 млн единиц Core MSCI Emerging Markets ETF-iShares и т. д. Что касается открытия новых позиций, Bridgewater купила 1,1 млн единиц SPDR Gold Shares ETF в первом квартале, что сделало его шестым по величине активом, и приобрела 2,78 млн акций JD.com. Что касается сокращения позиций, то Bridgewater уменьшила свою крупнейшую позицию — SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — почти на 60%, сократила свои позиции в Nvidia на 18,74% (650 000 акций), в Meta на 31,47% (195 000 акций) и в Google на 16% (578 000 акций), значительно сократила свою позицию в Robinhood на 80% и полностью ликвидировала свои позиции в Lyft и Rivian, среди прочих. По состоянию на 31 марта этого года общий объем активов под управлением Bridgewater составлял 21,6 млрд долларов США, что на 1,47% больше по сравнению с предыдущим кварталом.
