A Baodi Mining anunciou em um comunicado noturno em 19 de junho que a empresa pretende adquirir uma participação de 82% na Xinjiang Congling Energy Co., Ltd. da Kizilsu Kirgiz Autonomous Prefecture Congling Industrial Co., Ltd. através da emissão de ações e pagamento em dinheiro, e uma participação de 5% na Congling Energy da JAAN INVESTMENTS CO. LTD. através de pagamento em dinheiro. Além disso, a empresa planeja emitir ações para arrecadar fundos de apoio de no máximo 35 investidores específicos qualificados que atendam às condições estabelecidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (CSRC), incluindo a Xinjiang Geology and Mineral Investment (Group) Co., Ltd.
De acordo com o comunicado da Baodi Mining, esta transação consiste em duas partes: a aquisição de ativos através da emissão de ações e pagamento em dinheiro, e a arrecadação de fundos de apoio. A empresa pretende emitir ações e pagar em dinheiro à Congling Industrial, a contraparte, para adquirir sua participação de 82% na Congling Energy, e pagar em dinheiro à JAAN, a contraparte, para adquirir sua participação de 5% na Congling Energy. Após a conclusão desta transação, a Congling Energy se tornará uma subsidiária integral da empresa.
A empresa planeja emitir ações para arrecadar fundos de apoio de no máximo 35 investidores específicos qualificados, incluindo o Xinjiang Mining Group. O montante total dos fundos de apoio arrecadados não excederá 100% do preço da transação para a aquisição de ativos através da emissão de ações, e o número de ações emitidas não excederá 30% do capital social total da empresa antes da conclusão da aquisição de ativos através da emissão de ações. O número final de ações emitidas estará sujeito ao número aprovado pela Bolsa de Valores de Xangai e registrado pela CSRC. Após a dedução das despesas de emissão e taxas relacionadas das agências intermediárias, os fundos de apoio arrecadados serão destinados ao pagamento da contrapartida em dinheiro, à construção de projetos da empresa-alvo, à complementação do capital de giro da empresa listada em bolsa e da empresa-alvo, ao reembolso de dívidas, etc. A aquisição de ativos através da emissão de ações e pagamento em dinheiro não depende da implementação bem-sucedida da arrecadação de fundos de apoio. O sucesso ou fracasso da arrecadação final de fundos de apoio não afetará a implementação da aquisição de ativos através da emissão de ações e pagamento em dinheiro. A eficácia e a implementação da arrecadação de fundos de apoio dependem da eficácia da aquisição de ativos através da emissão de ações e pagamento em dinheiro. Se a arrecadação de fundos de apoio não for implementada ou não for integralmente arrecadada, a empresa resolverá a questão através de autofinanciamento ou outros meios.
Em relação ao impacto desta transação na empresa listada em bolsa, o comunicado da Baodi Mining afirmou:
(I) Impacto desta transação no principal negócio da empresa listada em bolsa
1. Aumento das reservas globais de recursos de minério de ferro da empresa listada em bolsa. Antes desta transação, a empresa listada em bolsa possuía quatro áreas de mineração: Mina de Ferro Songhu, Mina de Ferro Baoshan, Mina Polimetálica de Ferro Haxiyatu e Mina de Ferro Beizhan (incluindo a antiga Mina de Ferro Chahanwusu). Os recursos minerais estão principalmente distribuídos em regiões como Yili, Hami e a Prefeitura Autônoma Mongol de Bayingolin, em Xinjiang, bem como em Golmud, na Província de Qinghai. Em 31 de dezembro de 2024, a empresa listada em bolsa controlava um total de 380 milhões de toneladas de recursos de minério de ferro nas minas acima mencionadas. A Congling Energy possui a Mina de Ferro Ziluoyi Norte, no Condado de Akto, Xinjiang, com reservas comprovadas de 82.6611 milhões de toneladas. Através desta transação, os recursos de minério de ferro da empresa listada em bolsa chegarão a aproximadamente 460 milhões de toneladas, com reservas aumentando em cerca de 21,75%, reforçando ainda mais as capacidades operacionais sustentáveis da empresa.
2. Fortalecimento do Layout Industrial da Empresa Listada em Bolsa
Antes desta transação, a empresa listada em bolsa não tinha presença comercial relacionada nas regiões de Kashgar e Kizilsu Kirgiz Autonomous Prefecture, em Xinjiang. Através desta transação, a empresa ganhará o controle da Mina de Ferro Ziluoyi Norte, no Condado de Akto, Xinjiang, através da aquisição de uma participação majoritária na Congling Energy, acrescentando assim recursos minerais na região de Kizilsu e estendendo ainda mais sua influência para áreas vizinhas, como Kashgar e Hotan. Isso fortalecerá o layout industrial da empresa em todo Xinjiang e aumentará sua influência regional.
3. Aumento da Competitividade do Negócio Principal da Empresa Listada em Bolsa
O negócio principal da empresa listada em bolsa envolve a mineração, beneficiamento e venda de concentrados de minério de ferro. A Congling Energy compartilha o mesmo negócio principal e possui a Mina de Ferro Ziluoyi Norte, que possui dotes favoráveis de recursos, reservas abundantes, um único tipo de minério e excelentes propriedades de beneficiamento. É uma das poucas minas de alta qualidade na China capazes de produzir concentrados de minério de ferro com teor acima de 68%. A Congling Energy está atualmente desenvolvendo um projeto de mineração de 3,2 milhões de toneladas/ano. Após a conclusão, a empresa contará com seus concentrados de minério de ferro de alta qualidade para se tornar um fornecedor de minério de ferro altamente competitivo na região. Após esta transação, a escala das operações de mineração e beneficiamento de minério de ferro da empresa listada em bolsa, bem como suas vendas de concentrados de minério de ferro, se expandirá ainda mais, aumentando significativamente a oferta de concentrados de minério de ferro de alta qualidade. Isso fortalecerá a competitividade do negócio principal da empresa, melhorará sua resiliência aos riscos e aumentará sua influência no setor.
(II) Impacto da Transação na Estrutura Acionária da Empresa Listada em BolsaAté à data de assinatura deste relatório, o capital social total da empresa cotada em bolsa é de 800.000.000 de ações. A emissão de ações proposta para a aquisição de ativos ascende a 116.528.117 ações. Excluindo a consideração da angariação de fundos, o capital social total aumentará para 916.528.117 ações após a conclusão da transação. O impacto específico na estrutura acionária é apresentado na tabela abaixo:
Com base nos pressupostos acima, o capital social da empresa cotada em bolsa será de 916.528.117 ações após a transação, mantendo-se a capitalização flutuante acima de 10%, garantindo a conformidade com os requisitos de listagem de ações.
Antes e após a transação, o acionista controlador da empresa cotada em bolsa continua a ser o Xinjiang Mining Group, e o controlador efetivo continua a ser a Comissão de Supervisão e Administração de Ativos Estatais de Xinjiang. A transação não resultará em quaisquer alterações na estrutura de controlo da empresa.
(III) Impacto da Transação nos Principais Indicadores Financeiros da Empresa Cotada em Bolsa
De acordo com o Relatório de Revisão Pro Forma emitido pela Dahsin Certified Public Accountants (Special General Partnership) para esta transação, a comparação dos principais dados e indicadores financeiros antes e após a transação é a seguinte:
Supondo que a transação tenha sido concluída em 1 de Janeiro de 2024, de acordo com as demonstrações financeiras consolidadas pro forma, espera-se que a escala de ativos, a receita e o lucro líquido atribuível à empresa-mãe da empresa cotada em bolsa melhorem, melhorando ainda mais o desempenho da empresa e alinhando-se com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Quanto ao objetivo desta transação, o anúncio da Baodi Mining afirmou:
1. Aumentar as reservas globais de recursos de minério de ferro da empresa cotada em bolsa
Antes desta transação, a empresa cotada em bolsa possuía quatro áreas de mineração: Mina de Ferro Songhu, Mina de Ferro Baoshan, Mina de Ferro Polimetálico Haxiyatu e Mina de Ferro Beizhan (incluindo a antiga Mina de Ferro Chahanwusu). Os recursos minerais estão principalmente distribuídos em regiões como Yili, Hami, Prefeitura Autónoma Mongol de Bayingolin, em Xinjiang, e Golmud, na Província de Qinghai. Até 31 de Dezembro de 2024, a empresa cotada em bolsa controlava um volume total de recursos de minério de ferro de 380 milhões de toneladas dessas minas. A Congling Energy possui a Mina de Ferro Ziluoyi Norte, no Condado de Akto, Xinjiang, com reservas retidas de 8.266.100 toneladas. Com esta transação, o volume de recursos de minério de ferro da empresa cotada em bolsa atingirá aproximadamente 460 milhões de toneladas, representando um aumento de cerca de 21,75%, reforçando ainda mais as capacidades operacionais sustentáveis da empresa.
2. Fortalecer o layout industrial da empresa cotada em bolsa
Antes desta transação, a empresa cotada em bolsa não tinha presença comercial nas áreas circundantes de Kashgar e da Prefeitura Autónoma Kizilsu Kirgiz, em Xinjiang. Com esta transação, a empresa cotada em bolsa obterá o controlo da Mina de Ferro Ziluoyi Norte, no Condado de Akto, Xinjiang, através da aquisição de uma participação majoritária na Congling Energy, acrescentando assim recursos minerais na região da Prefeitura Autónoma Kizilsu Kirgiz e alargando ainda mais a sua influência para áreas vizinhas, como Kashgar e Hotan. Isto fortalecerá o layout industrial da empresa em todo Xinjiang e aumentará a sua influência regional.
3. Aumentar a competitividade do negócio principal da empresa cotada em bolsa
O negócio principal da empresa cotada em bolsa envolve a extração, o enriquecimento e a venda de concentrados de minério de ferro. A Congling Energy tem o mesmo negócio principal e é proprietária da Mina de Ferro Ziluoyi Norte, que possui uma dotação favorável de recursos, reservas abundantes, tipos uniformes de minério e excelentes propriedades de enriquecimento. É uma das poucas minas de alta qualidade na China capazes de produzir concentrados de minério de ferro com uma pureza superior a 68%. A Congling Energy está atualmente a trabalhar num projeto de mineração de 3,2 milhões de toneladas/ano. Após a conclusão, a Congling Energy irá confiar nos seus concentrados de minério de ferro de alta qualidade para se tornar um fornecedor de minério de ferro altamente competitivo na região. Após a conclusão desta transação, a escala da extração e do enriquecimento de minério de ferro, bem como as vendas de concentrados de minério de ferro, aumentarão ainda mais para a empresa cotada em bolsa. O fornecimento de concentrados de minério de ferro de alta qualidade expandir-se-á significativamente, reforçando assim a competitividade do negócio principal da empresa, melhorando a sua resiliência aos riscos e aumentando a sua influência no setor.
Em 19 de junho, a Baodi Mining anunciou as suas respostas às perguntas dos investidores levantadas durante uma pesquisa:
Pergunta 1: Quantas minas estão atualmente no âmbito de consolidação da empresa?Qual é o volume anual de mineração?
A Baodi Mining respondeu: A empresa tem quatro áreas de mineração sob seu escopo consolidado: Mina Polimetálica de Ferro Haxiyatu, Mina de Ferro Baoshan, Mina de Ferro Songhu e Mina de Ferro Beizhan (fundida e integrada com o desenvolvimento da Mina de Ferro Chahanwusu). Entre elas, quando atingir a produção total, a Mina Polimetálica de Ferro Haxiyatu poderá alcançar uma capacidade anual de mineração de 1,44 milhão de toneladas (incluindo 1,2 milhão de toneladas de minério de ferro e 240.000 toneladas de minério de ouro, zinco e cobre por ano). A Mina de Ferro Baoshan atualmente tem uma capacidade anual de mineração de 500.000 toneladas. Após a conclusão do projeto de expansão da Mina de Ferro Songhu, sua capacidade atingirá 2 milhões de toneladas por ano. Após a integração da Mina Beizhan e da Mina de Ferro Chahanwusu, a capacidade anual combinada atingirá 10 milhões de toneladas.
Até o final de 2024, as reservas cumulativas de minério de ferro da empresa atingiram 3,8 bilhões de toneladas, representando um aumento de 31,03% em relação a 2023. A escala de mineração aprovada para minério de ferro é de 13,7 milhões de toneladas por ano, e para minério de ouro, zinco e cobre, é de 240.000 toneladas por ano.
Pergunta 2: Que progresso foi feito em vários projetos-chave em andamento?
A Baodi Mining respondeu: (1) A construção do projeto de 1,44 milhão de toneladas por ano na Mina Polimetálica de Ferro Haxiyatu foi concluída e colocada em operação experimental até o final de 2024, com a expectativa de alcançar gradualmente a produção total e estável em 2025. Quando atingir a produção total, estima-se que a capacidade anual será de 1,44 milhão de toneladas, incluindo 1,2 milhão de toneladas de minério de ferro e 240.000 toneladas de minério de ouro, zinco e cobre. Os produtos específicos serão baseados na produção real após o início da produção.
(2) A empresa aumentou a escala de construção do projeto de reforma e expansão da Mina de Ferro Songhu, que é financiado pelo capital levantado, de 1,5 milhão de toneladas por ano para 2 milhões de toneladas por ano. O investimento total estimado é de 980.186.100 yuan, e espera-se que atinja o estado operacional pretendido até 2027.
(3) A empresa está promovendo ativamente a integração e o desenvolvimento da Mina de Ferro Beizhan e da Mina de Ferro Chahanwusu, empreendendo a construção de um projeto de mineração e beneficiamento de 10 milhões de toneladas por ano. O período de construção da infraestrutura do projeto é de quatro anos, e o período de produção é de 26 anos, com um investimento total estimado de 5.233.9821 milhões de yuan na construção. De acordo com o relatório de estudo de viabilidade, após atingir a plena capacidade de produção, a produção anual estimada de concentrados de minério de ferro da Beizhan Mining será de 4,9813 milhões de toneladas (com um teor de TFe de 65%). A Beizhan Mining já obteve uma licença de mineração para 10 milhões de toneladas por ano.
(4) A empresa planeja adquirir a Xinjiang Congling Energy Co., Ltd. através da emissão de ações, pagamento em dinheiro pela aquisição de ativos e captação de fundos de apoio. A Congling Energy está atualmente trabalhando na construção de um projeto de mineração, beneficiamento e rejeitos de 3,2 milhões de toneladas por ano. Após a conclusão do projeto, a Congling Energy se tornará um fornecedor de minério de ferro altamente competitivo na região, confiando em seus concentrados de minério de ferro de alta qualidade. Se a aquisição for bem-sucedida, a empresa acrescentará recursos minerais na Prefeitura Autônoma Kizilsu Kirgiz, expandindo ainda mais sua influência para as regiões vizinhas de Kashgar e Hotan, fortalecendo seu layout industrial em toda a região de Xinjiang e aumentando sua influência.
Pergunta 3: Quais são os principais pontos de crescimento potencial para o desempenho futuro da empresa?
A Baodi Mining respondeu: O principal crescimento futuro da empresa virá de concentrados de minério de ferro, concentrados de ouro e outros minerais após a conclusão e entrada em operação da Mina Polimetálica de Ferro Haxiyatu. Após atingir a plena capacidade de produção na Mina de Ferro Beizhan, a produção anual estimada de concentrados de minério de ferro será de 4,9813 milhões de toneladas. Enquanto isso, a Mina de Ferro Ziluoyi Norte possui dotações favoráveis de recursos, reservas abundantes, um único tipo de minério e boa lavabilidade. É uma mina de alta qualidade na China que pode produzir concentrados de minério de ferro com um teor superior a 68%. Se a aquisição da Congling Energy for concluída com sucesso, a capacidade adicional de 3,2 milhões de toneladas por ano da Congling Energy servirá como um bom incremento, aumentando ainda mais a escala de produção e a participação de mercado da empresa.
Pergunta 4: Como a empresa reduzirá ainda mais os custos e aumentará a eficiência?
A Baodi Mining respondeu: A empresa estabeleceu um sistema sólido de gestão de avaliação de desempenho, que avalia a remuneração dos funcionários em conjunto com o desempenho individual do trabalho e o desempenho corporativo. A formulação do sistema de remuneração e avaliação da empresa baseia-se nas regulamentações e exigências relevantes para os ativos estatais, levando em consideração vários fatores, como os padrões do setor e o estágio de desenvolvimento da empresa, a fim de economizar efetivamente vários custos e despesas trabalhistas. Nos últimos anos, a empresa tem fortalecido continuamente a construção inteligente de suas minas. Ao utilizar equipamentos inteligentes, mecanizados e automatizados, substituiu postos perigosos e árduos nas minas, promovendo a transformação da indústria de mineração em direção à inteligência e reduzindo a mão de obra. Isso não apenas garante a segurança da produção mineira, mas também melhora a eficiência da produção, alcançando, em última análise, o objetivo de redução de custos e aumento da eficiência.
Pergunta 5: A empresa tem um plano claro de distribuição de dividendos?
A Baodi Mining respondeu: A empresa dá grande importância aos retornos aos acionistas e tem implementado consistentemente uma política de dividendos em dinheiro estável e proativa desde sua listagem. Sob a premissa de atender às necessidades normais de capital de produção e operação da empresa, garante a continuidade dos dividendos em dinheiro, salvaguardando plenamente os interesses básicos de todos os acionistas com um nível bom, sustentável e estável de retornos em dinheiro. Recentemente, foi distribuído um dividendo em dinheiro de 30 milhões de yuans (com impostos incluídos) para 2024. Desde sua listagem, a empresa acumulou um total de 266 milhões de yuans em dividendos. A empresa continuará a se concentrar na produção e operação, ao mesmo tempo em que utilizará flexivelmente várias ferramentas de operação de capital, incluindo dividendos em dinheiro, para a gestão do valor de mercado, esforçando-se para maximizar a conversão do valor criado pela produção e operação da empresa em retornos de investimento para os acionistas.
Pergunta 6: Como a empresa pretende gerenciar seu valor de mercado?
A Baodi Mining respondeu: A gestão do valor de mercado é uma tarefa sistemática que envolve vários aspectos e é influenciada por vários fatores, como políticas e capital. A empresa continuará a se concentrar em melhorar seu desempenho operacional. Ao expandir continuamente a escala industrial, aumentar a participação de mercado, fortalecer o controle de custos e realizar fusões e aquisições, consolidará os fundamentos da empresa, fortalecerá o desenvolvimento de espécies minerais e a expansão de escala, esforçando-se para alcançar os objetivos duplos de redução de custos e melhoria da qualidade, e aumentando continuamente a competitividade e a rentabilidade da empresa no mercado, fornecendo um sólido apoio de desempenho para o preço das ações. A empresa também irá melhorar a comunicação e a interação com os investidores, transmitindo de forma oportuna, precisa e abrangente os planos estratégicos, os resultados operacionais e as perspectivas de desenvolvimento da empresa ao mercado através de vários canais e métodos, aumentando assim o reconhecimento da empresa no mercado e aprofundando a compreensão e o reconhecimento dos investidores sobre o valor da empresa.
O relatório do primeiro trimestre deste ano, divulgado pela Baodi Mining, mostra que a empresa alcançou uma receita operacional de 305 milhões de iuanes no primeiro trimestre de 2025, um aumento de 24,79% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa cotada em bolsa foi de 20,042 milhões de iuanes, uma queda de 50,29% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro básico por ação foi de 0,025 iuanes. A queda no lucro líquido da empresa deve-se principalmente à diminuição do preço unitário de venda dos concentrados de minério de ferro.
O relatório anual de 2024, divulgado pela Baodi Mining, mostra que, em 2024, a empresa produziu 1,9354 milhão de toneladas de concentrados de minério de ferro, um aumento de 75,87% em relação ao ano anterior, e vendeu 1,673 milhão de toneladas de concentrados de minério de ferro, um aumento de 32,29% em relação ao ano anterior. Em 2024, a empresa alcançou uma receita operacional de 1,196 bilhão de iuanes, um aumento de 38,07% em relação ao ano anterior. O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa cotada em bolsa foi de 138 milhões de iuanes, uma queda de 25,9% em relação ao ano anterior. A principal atividade da Baodi Mining é a mineração, o beneficiamento e o processamento de minério de ferro, bem como a venda de concentrados de minério de ferro. Seu principal produto são os concentrados de minério de ferro produzidos a partir do beneficiamento do minério de ferro ROM, e seus principais clientes são grandes produtores de aço em Xinjiang e regiões vizinhas.
O relatório anual de 2024 da Baodi Mining mostra que a receita operacional aumentou 38,07% em relação ao ano anterior, principalmente devido ao aumento no volume de vendas e no preço unitário de venda dos concentrados de minério de ferro em relação ao ano anterior. O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa cotada em bolsa, excluindo ganhos e perdas não recorrentes, aumentou 36,30% em relação ao ano anterior, principalmente devido ao aumento no volume de vendas e no lucro dos concentrados de minério de ferro.
A Baodi Mining também anunciou seu plano de negócios para 2025 em seu relatório anual de 2024:
2025 marca o último ano do "14º Plano Quinquenal" e o 70º aniversário do estabelecimento da Região Autônoma Uigur de Xinjiang. A empresa irá se integrar ativamente na construção dos "Dez Grandes Aglomerados Industriais" da região autônoma, concentrar-se no fortalecimento de suas funções centrais, aprofundar a reforma e a inovação, fortalecer de forma abrangente suas capacidades de apoio estratégico, manter um bom momentum de produção, operação e desenvolvimento e promover continuamente o desenvolvimento de alta qualidade da empresa. 1. Implementar com maior intensidade a estratégia de "Recursos + Capital" para consolidar continuamente as bases do desenvolvimento. Consolidar e melhorar continuamente as vantagens do negócio principal de mineração e beneficiamento de minério de ferro, aproveitar a experiência da empresa em exploração e desenvolvimento de minério de ferro e aumentar continuamente as reservas de recursos de minério de ferro da empresa. Planejar e construir adequadamente as minas existentes para aumentar a autossuficiência regional em minério de ferro e tomar várias medidas para garantir a conclusão e a produção da Mina Polimetálica de Ferro Hasiyatu, com capacidade anual de 1,44 milhão de toneladas. Acelerar a construção do projeto de expansão da Mina de Ferro Songhu para uma capacidade anual de 2 milhões de toneladas e avançar na construção da Mina de Ferro Beizhan, com capacidade anual de mineração e beneficiamento de 10 milhões de toneladas. Cumprir rigorosamente os requisitos legais e regulamentares para concluir a aquisição de 87% das ações da Congling Energy Company e levantar fundos correspondentes. Fortalecer a coordenação e a articulação globais entre as várias minas para melhorar a competitividade dos produtos e a participação no mercado, e expandir continuamente a escala industrial e a rentabilidade. 2. Expandir os tipos de minerais com uma perspectiva mais ampla para otimizar continuamente o panorama do desenvolvimento industrial. Explorar e demonstrar ativamente novos tipos de minérios, otimizar o layout industrial e esforçar-se para alcançar avanços em tipos de minérios com forte capacidade de rentabilidade e desenvolvimento sustentável, acelerando a construção de um padrão de desenvolvimento de vários minérios. Consolidar ainda mais o negócio central de mineração e escavação, integrar-se nas cadeias industriais a montante e a jusante da exploração e desenvolvimento de recursos minerais, buscar avanços na fabricação mecânica para minas e plantas de beneficiamento, bem como na aplicação de tecnologia da informação e inteligência, e aumentar a vitalidade e a resiliência do desenvolvimento da empresa. 3. Tomar medidas mais práticas para promover a inovação científica e tecnológica e impulsionar a construção de minas inteligentes. 4. Aumentar os níveis de gestão e controle através de uma gestão refinada para melhorar a competitividade central da empresa. 5. Adotar estratégias mais flexíveis para a gestão da capitalização de mercado para aumentar continuamente o valor de investimento. 6. Fortalecer a construção da equipe de talentos através de melhores mecanismos para aumentar continuamente a vitalidade do desenvolvimento da empresa. 7. Implementar requisitos mais rigorosos para o trabalho de segurança e proteção ambiental, a fim de melhorar continuamente os níveis de desenvolvimento seguro e verde.
