Na Conferência de Mineração da Indonésia e Cúpula de Metais Críticos de 2025 — Conferência da Indústria do Estanho do Sudeste Asiático de 2025, organizada pela SMM Information & Technology Co., Ltd. (SMM), com o apoio do Ministério das Relações Exteriores da Indonésia como apoiador governamental e co-organizada pela Associação de Mineradores de Níquel da Indonésia (APNI), pela Bolsa de Futuros de Jacarta e pela China Coal Resource Network, Mingfu Li, diretor da Qiandao Metals Co., Ltd., na cidade de Gejiu, compartilhou insights sobre o tema "Análise do Status do Fornecimento de Minério de Estanho de Mianmar e Impactos das Políticas".
Distribuição Global dos Recursos de Minério de Estanho
Visão Geral das Reservas e Produção Globais de Minério de Estanho
De acordo com o USGS, as reservas globais de estanho em 2024 foram de 5,254 milhões de toneladas métricas, com os cinco principais países detentores de reservas concentrados principalmente na China (19%), Indonésia (15,23%), Mianmar (13,32%), Austrália (11,8%), Rússia (8,76%) e Brasil (7,99%).
Em termos de produção, a China (71.000 toneladas métricas), Indonésia (52.500 toneladas métricas), Mianmar (24.000 toneladas métricas), Peru (33.000 toneladas métricas) e República Democrática do Congo (26.000 toneladas métricas) representaram conjuntamente 71,64% da produção global.
Distribuição dos Recursos de Minério de Estanho
Atualmente, mais de 70 países (regiões) estão envolvidos na exploração, desenvolvimento e utilização de recursos de minério de estanho. Globalmente, existem 218 minas de estanho, das quais 61 minas têm recursos superiores a 10.000 toneladas métricas e 16 minas têm recursos superiores a 100.000 toneladas métricas.
Principais Minas de Estanho Globais
Os recursos totais das minas de estanho com mais de 1 milhão de toneladas métricas globalmente ascendem a 4,47 milhões de toneladas métricas, representando aproximadamente 40-50%.
Status Atual e Desenvolvimento do Minério de Estanho em Mianmar
Situação dos Recursos no Estado de Wa
Os recursos minerais no Estado de Wa são divididos em três partes:
1. Área da Mina de Ouro da Zona Especial de Nandeng, a mais antiga descoberta, com minerais principais incluindo óxido de zinco, minério de chumbo-zinco e sulfeto de zinco, enquanto outros minerais não são de escala.
2. Área da Mina de Longtan, com minerais principais sendo minério de estanho, minério de chumbo-zinco e minério de ouro.
3. Área da Mina de Mansang (Bangka), atualmente a maior em escala, com minerais principais sendo minério de estanho, minério de chumbo-zinco e minério de antimônio Bangyang. Entre eles, o minério polimetálico de estanho de Bangka e o minério de antimônio de Bangyang são áreas de mineração recentemente descobertas nos últimos anos.
Política de Exportação do Estado de Wa
Fornecimento de Minério de Estanho de Mianmar e Participação Global
Em 2024, Mianmar importou 21.300 toneladas métricas de conteúdo metálico de lingotes de estanho, uma queda de 47,54% em relação ao ano anterior. Até abril de 2025, o conteúdo físico importado foi de aproximadamente 3.600 toneladas métricas, uma queda de 20% em relação ao ano anterior.
Devido à mineração excessiva nos anos anteriores, a qualidade do minério no Estado de Wa tem vindo a diminuir anualmente. Juntamente com as mudanças políticas em 2023, a participação de Mianmar no fornecimento global de minério de estanho caiu para 8%, com o primeiro trimestre deste ano a diminuir ainda mais para 3%.
Estado Atual do Mercado das Minas de Estanho no Estado de Wa
Numerosas Fábricas de Beneficiamento
Atualmente, existem cerca de 30 fábricas de beneficiamento, com capacidades de processamento que variam de 50 t/d a 3.000 t/d. Mais de 30% dessas fábricas têm uma capacidade de processamento diária superior a 1.000 toneladas métricas.
Insuficiência de Minério das Minas
Existem cerca de 2 milhões de toneladas métricas de minério estocado em vários locais, com diferentes teores de estanho. A qualidade global é relativamente baixa. Atualmente, a maioria das fábricas de beneficiamento não tem uma quantidade significativa de minério de alta qualidade estocado. A baixa qualidade leva a altos custos de produção, baixos lucros de produção e até mesmo prejuízos.
Tecnologia Avançada de Beneficiamento
Equipamentos de mineração eficientes, como equipamentos de escavação em grande escala, perfuratrices de rocha, escavadeiras e caminhões de mineração, foram colocados em uso. Foram construídas fábricas de beneficiamento avançadas, com tecnologia de beneficiamento que até mesmo supera o nível geral doméstico.
Numerosas Minas
De acordo com estatísticas incompletas, centenas de minas, grandes e pequenas, foram abertas na área de mineração de Mangxiang. Atualmente, todas as atividades de mineração cessaram devido à proibição de mineração, e os custos de manutenção das minas são elevados.
Tipos e Custos dos Minérios de Estanho Importados de Mianmar
►Tipos de Concentrados
Os minérios de estanho exportados de Mianmar para a China nesta fase: aproximadamente 20% são concentrados de flotação com um teor de cerca de 10%, aproximadamente 60% são concentrados de gravidade com um teor de cerca de 17-18% e aproximadamente 20% são minérios de estanho com um teor de cerca de 20%.
►Custo dos Minérios de Estanho
Custo dos minérios de estanho = impostos governamentais + taxas de usinas de beneficiamento + custos de logística e transporte
Impostos governamentais: incluem impostos em espécie (para minério com teor superior a 20%) e impostos em dinheiro (para minério com teor superior a 20%).
Taxas de processamento nas usinas de beneficiamento: A taxa média de processamento para minério bruto é superior a 200 yuan/tonelada. Portanto, o minério bruto com teor de cerca de 0,8 é atualmente considerado minério de equilíbrio, e apenas o minério com teor superior a 1% gerará um pequeno lucro.
Custos com reagentes: Com base nos custos com reagentes utilizados no processo de beneficiamento nos últimos anos, como os reagentes são totalmente importados da China e o teor do minério bruto está diminuindo, os custos com reagentes aumentarão gradualmente. Este também será um dos principais motivos para o aumento do custo dos minérios de estanho de Mianmar.
Mercado e Políticas de Minérios de Estanho em Mianmar
►Situação das Exportações de Minérios de Estanho
Os requisitos de exportação tornaram-se cada vez mais rigorosos. Por um lado, isso se reflete nas restrições de carga logística. Além disso, existem apenas pouco mais de 40 unidades na frota de transporte, e outros tipos de minérios também são transportados simultaneamente, levando a uma escassez de caminhões.
Por outro lado, isso se reflete no longo processo necessário para que a alfândega trate da documentação de exportação. Anteriormente, as empresas de exportação realizavam suas próprias amostragens e testes para a declaração aduaneira. Agora, a Alfândega de Yunnan implementa rigorosamente a política de importação de cargas. A exportação de minérios de estanho exige agendamento prévio com a alfândega, seguido de arranjos para que o departamento de inspeção de qualidade, o departamento de fornecimento de minérios, o departamento aduaneiro, etc., estejam presentes para amostragem e testes.
Situação dos Recursos no Sul de Mianmar
Situação dos Recursos no Estado de Wa do Sul: Existem abundantes depósitos de tungstênio-estanho no sul de Mianmar, com três grandes áreas de concentração de minério de norte a sul: Pinlaung, Tavoy e Myeik.
A mina de estanho de Mawchi, localizada na área de concentração de minério de Pinlaung, é um depósito mundial de estanho-tungstênio com reservas estimadas de minério de 350.000 toneladas. Antes da Segunda Guerra Mundial, era o maior depósito global. No entanto, devido aos danos da guerra e à diminuição dos teores de minério, agora mudou para a mineração artesanal, com uma produção anual inferior a 100 toneladas.
A área de concentração de minério de estanho de Tavoy extrai atualmente cerca de 400 mil toneladas de minério de estanho, a maior parte do qual é transportada para a Tailândia para fundição.
A área de mineração de Tanintharyi, localizada na parte sul do Estado de Wa, tem uma produção anual de cerca de 400 mil toneladas, proveniente principalmente de minas de pequeno e médio porte.
Situação dos Recursos no Sul de Mianmar
Fornece uma introdução à situação dos recursos no sul de Mianmar.
Importações no Sul, Impactos do Terremoto
Análise das Importações de Minério de Estanho em Mianmar
►Declínio na Qualidade do Minério, Redução na Proporção das Importações de Minério de Estanho de Mianmar
Desde 2012, Mianmar tem sido uma importante fonte de importação de matérias-primas de estanho para a China, representando mais de 80% das importações. O volume exportado para a China aumentou ano após ano, atingindo o pico em 2016, com importações de 474.600 toneladas de conteúdo físico de minérios e concentrados de estanho. Desde então, tem diminuído anualmente, com a qualidade do minério de estanho de Mianmar também caindo de um inicial 10% para apenas 1%-2% atualmente.
A mineração subterrânea aumentou a dificuldade e os custos de mineração. Após se mudar para áreas de baixa altitude, uma quantidade significativa de minério mudou para minério de sulfeto, com altas temperaturas e água quente representando grandes desafios, levando a uma redução notável na produção de minério. Desde 2018, a produção de minério de estanho de Mianmar tem mostrado uma clara tendência de queda.
►Proibição de Mineração em Mianmar Levanta Preocupações com o Fornecimento do Mercado
No final de abril, o governo do Estado de Wa em Mianmar anunciou uma política de suspensão de todas as operações de exploração, mineração e processamento nas minas após 1º de agosto de 2023. Anteriormente, a China dependia fortemente de Mianmar para as importações de minério de estanho, com a proporção consistentemente mantida acima de 75%. Atualmente, as usinas de beneficiamento estão gradualmente retomando as operações, e a produção deve se recuperar. No entanto, o foco principal continua a ser quando as minas retomarão a produção.
Resumo e Perspectivas
Esta análise combina a produção, processamento, logística, transporte e ambiente de investimento em Mianmar.
Área do Estado de Wa: Atualmente, as usinas de beneficiamento na região de Mianmar estão gradualmente retomando as operações, mas o momento para a retomada das minas permanece incerto. A área tem um grande estoque, mas a qualidade do minério não é alta, e os custos de processamento são relativamente elevados. Portanto, o preço unitário atual não é suficiente para cobrir os custos de produção em vários aspectos, e o impacto nas matérias-primas é significativo. Se a retificação na área do Estado de Wa for concluída com bons resultados, a qualidade do minério bruto na área pode melhorar, e a dificuldade de processamento pode diminuir em conformidade.
Áreas de Mineração do Sul: Em áreas como Loikaw e Tavoy, algumas fábricas começaram a retomar gradualmente a produção. Devido à situação instável e à temporada de chuvas em andamento, as dificuldades de transporte persistem, e os materiais de produção essenciais não podem ser adquiridos em tempo hábil, levando a uma paralisação temporária da produção.
A África é um dos principais impulsionadores do crescimento futuro da produção de minério de estanho, com um aumento gradual da produção observado após 2018. Nos últimos anos, à medida que a região melhorou continuamente o nível de mecanização da produção, passando da mineração tradicional manual ou de pequena escala, a produção de minério de estanho aumentou ano após ano.
Por fim, é fornecida uma breve introdução à Gejiu Qiandao Metals Co., Ltd.
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