Na noite passada e nesta manhã, o mercado de ações dos EUA enfraqueceu inicialmente de forma significativa após a abertura, devido à rebaixamento da nota soberana dos EUA pela Moody's. No entanto, em meio a uma onda de compras de investidores de varejo, um potencial cenário de "triple kill" (derrota em três frentes) para ações, moedas e títulos foi evitado.
O índice S&P 500, apesar de ter caído mais de 1% na abertura, foi empurrado para fechar em alta pela sexta sessão consecutiva.Os títulos do Tesouro dos EUA também recuperaram-se significativamente de suas quedas acentuadas, com o rendimento do título de 30 anos dos EUA subindo para 5% durante o dia antes de recuar para 4,9%. A taxa de câmbio do dólar americano, que tem pouco a ver com os investidores de varejo, continuou a enfraquecer.
No fechamento, o índice S&P 500 subiu 0,09%, para 5.963,6 pontos; o Índice Composto Nasdaq ganhou 0,02%, para 19.215,46 pontos; e o Dow Jones Industrial Average avançou 0,32%, para 42.792,07 pontos. Com base nos preços de fechamento, o índice S&P 500 recuperou 17% desde sua baixa de abril e está a apenas 3% de atingir um novo recorde histórico.
(Gráfico diário do índice S&P 500, fonte: TradingView)
De acordo com dados compilados pela equipe quantitativa do JPMorgan Chase, até às 12h30 (hora de Nova York) de segunda-feira,os investidores individuais compraram líquido US$ 4,1 bilhões em ações americanas, estabelecendo um novo recorde histórico para esse período e a primeira vez que o limite de US$ 4 bilhões foi ultrapassado antes do meio-dia.Os dados também mostraram que os investidores de varejo representaram até 36% do volume de negociações na segunda-feira, superando os níveis de final de abril e estabelecendo um novo recorde histórico.
(Fonte: JPMorgan Chase)
A questão é se os investidores de varejo estão sendo excessivamente otimistas sobre a situação atual.
Jamie Dimon, o "titã de Wall Street" e CEO do JPMorgan Chase, emitiu um novo alerta na segunda-feira, afirmando que "os riscos atuais do mercado de crédito são extremamente elevados. Aqueles que não passaram por uma grande recessão estão ignorando completamente a possível crise que pode eclodir no setor de crédito.As pessoas permanecem otimistas porque ainda não viram o impacto real das tarifas. O mercado caiu 10% e depois recuperou 10%. Acredito que essa complacência atingiu um nível perigoso. "
Dimon também alertou que as expectativas de lucro de Wall Street para as empresas que compõem o S&P 500 já diminuíram devido ao impacto inicial das tarifas, e esse número cairá ainda mais. Ele apontou que, em seis meses, essas previsões de crescimento de lucro cairão de cerca de 12% no início do ano para crescimento zero. Se isso acontecer, significa que a relação preço-lucro também diminuirá.
À medida que mais e mais países indicam que não têm pressa em chegar a um acordo comercial precipitado com os EUA, o foco do mercado mudou temporariamente para as questões fiscais dos EUA. O governo Trump está pressionando por um grande corte de impostos e um projeto de lei de gastos, e o mercado também está observando se uma turbulência significativa no mercado de títulos dos EUA é necessária para mudar a indiferença dos políticos norte-americanos em relação ao enorme problema da dívida.
Desempenho das Ações Populares
As gigantes tecnológicas dos EUA apresentaram um desempenho misto na segunda-feira. A Apple, que foi exposta por sua "estratégia caótica de IA", caiu 1,17%, a Microsoft subiu 1,01%, a Amazon aumentou 0,28%, a Nvidia ganhou 0,13%, a Google-A subiu 0,21%, a Tesla caiu 2,25%, a Meta subiu 0,01% e a Advanced Micro Devices caiu 2,07%.
Os ADRs chineses também experimentaram uma noite de abertura em baixa seguida de uma alta. Apesar do Índice Nasdaq Golden Dragon China ter aberto em queda de mais de 1%, acabou fechando em queda de 0,17%.
No fechamento, a Alibaba caiu 0,4%, a JD.com subiu 0,42%, a Baidu caiu 0,1%, a Pinduoduo subiu 0,71%, a Bilibili despencou 4,97%, a NIO caiu 1,46%, a NetEase caiu 0,4%, a Futu Holdings subiu 1,88%, a Li Auto caiu 1,67%, a XPeng Motors caiu 3,34% e a EHang Holdings caiu 7,57%. O ADR do Grupo Xiaomi, que está prestes a lançar seu chip de 3 nm desenvolvido internamente, fechou em alta de 3,66% na segunda-feira.
Notícias Corporativas
[Microsoft Revela Série de Atualizações de IA]
Durante o discurso de abertura da Build 2025 Developer Conference na segunda-feira, o CEO da Microsoft, Nadella, revelou uma série de atualizações de produtos de IA. Entre elas, o GitHub Copilot agora é capaz de completar tarefas como corrigir bugs, adicionar recursos e melhorar a documentação em nome dos desenvolvedores, simplesmente "atribuindo" as tarefas correspondentes na interface. A Microsoft também apresentou uma série de atualizações, incluindo o ajuste de modelos, a Agent Factory e o NLWeb.
[Capital dos Emirados Árabes Unidos e Nvidia Unem Forças para Construir o Maior Centro de IA da Europa]
Na segunda-feira, horário local, a MGX anunciou em seu site oficial que, na cúpula "Escolha a França", em Paris, a Bpifrance (banco nacional de investimento francês), a MGX, a startup francesa de IA Mistral AI e a Nvidia formarão uma joint venture. Essa joint venture irá estabelecer o maior campus de IA da Europa, localizado na região de Île-de-France, com uma capacidade final esperada de 1,4 gigawatt.
[Nippon Steel Aumentaria Compromisso de Investimento para US$ 14 Bilhões]
De acordo com reportagens da mídia citando fontes, a Nippon Steel planeja investir um total de US$ 14 bilhões na US Steel, incluindo US$ 4 bilhões para a construção de uma nova siderúrgica, desde que o governo Trump aprove sua aquisição da icônica empresa norte-americana. O compromisso inicial de investimento da Nippon Steel era de apenas US$ 1,4 bilhão, e esse aumento significativo pode ser visto como um de seus últimos esforços para garantir a aprovação do negócio.
[Créditos Fiscais para Energia Fotovoltaica nos EUA Podem Terminar Mais Cedo]
A mídia local informou na segunda-feira que os membros republicanos conservadores da Câmara dos Representantes dos EUA receberam a promessa de que a política de crédito fiscal para energia limpa será encerrada antecipadamente. Afetados por essa notícia, até o fechamento da segunda-feira, a First Solar fechou em queda de 7,59%, a Sunrun caiu 7,84% e a SolarEdge Technologies recuou 5,72%.
