Em 16 de abril, na Conferência da Indústria de Alumínio e Exposição da Indústria de Alumínio AICE 2025 SMM (20ª) - Fórum de Alumina e Matérias-Primas de Alumínio, organizada pela SMM Information & Technology Co., Ltd. (SMM), SMM Metal Exchange Center e Shandong Aisi Information Technology Co., Ltd., e co-organizada pela Zhongyifeng Jinyi (Suzhou) Technology Co., Ltd. e pela Lezhi County Qianrun Investment Promotion Service Co., Ltd., Ding Long, gerente geral do Departamento de Mercado da Ásia da Metro Mining Limited, na Austrália, fez uma apresentação sobre a Metro Mining e compartilhou insights sobre o possível impacto da nova produção de alumina da Indonésia no mercado de alumina da China.
Capacidade e planejamento de alumina na Indonésia
Até 2025, a Indonésia tem 11 projetos de alumina em construção ou planejados, com uma capacidade total de 25,5 milhões de toneladas.
Períodos-chave: 2024-2025: aproximadamente 8,5 milhões de toneladas de nova capacidade (incluindo retomadas de produção). Após 2025: mais de 10 milhões de toneladas de nova capacidade estão planejadas.
Distribuição regional e progresso da capacidade de alumina na Indonésia
Região-chave: Kalimantan Ocidental (representando mais de 60% dos projetos planejados).
Projetos com progresso rápido:
• Refinaria de Alumina Mempawah (3 milhões de toneladas, com a Fase 1 de 1 milhão de toneladas em operação desde setembro de 2024).
• Base Indonésia da Nanshan Aluminum: a capacidade total de alumina atingiu 2 milhões de toneladas (1 milhão de toneladas na Fase 1 e 1 milhão de toneladas na Fase 2), com a produção real atingindo 1,91 milhão de toneladas em 2023, representando 34,9% da participação de mercado no Sudeste Asiático. O novo projeto de expansão de 2 milhões de toneladas de alumina está avançando conforme planejado e deve entrar em operação em 2026.
• PT BAP do Grupo Jinjiang: capacidade total planejada de 4,5 milhões de toneladas/ano. A Fase 1, uma refinaria de alumina de 1 milhão de toneladas/ano, foi oficialmente inaugurada em janeiro de 2025 e está entrando na fase de aumento gradual; a Fase 2 (2 milhões de toneladas/ano) está planejada para começar em 2026.
• Um alto executivo da Xinfa revelou que a empresa está se preparando para colaborar com empresas locais indonésias para construir usinas e empresas de alumínio. Estudos de viabilidade estão em andamento.
O Grupo East Hope investirá na indústria de alumínio da Indonésia
Região-chave: Kalimantan Ocidental (representando mais de 60% dos projetos planejados).
Grupo East Hope:
Lançará um projeto de 6 milhões de toneladas de alumina e 2,4 milhões de toneladas de alumínio em Kalimantan Ocidental, Indonésia.
O projeto de 6 milhões de toneladas de alumina, localizado em Pontianak, Kalimantan Ocidental, aproveitará as vantagens geográficas de estar "perto do porto e perto da mina" através da construção de seu próprio terminal e usina elétrica, formando um sistema de circuito fechado de "mineração de bauxita - fundição de alumina - produção de alumínio".
O projeto adotará a tecnologia mais avançada do mundo para garantir "emissões ultrabaixas" e produção verde, criando de 3.000 a 3.500 empregos.
O projeto será construído em três fases, com a primeira fase de 2 milhões de toneladas de capacidade planejada para entrar em operação em 2028. Isso reduzirá diretamente os custos de aquisição de matérias-primas das empresas de alumínio domésticas em aproximadamente 15% e mitigará os riscos da cadeia de suprimentos associados à concentração excessiva das fontes de bauxita na Guiné.
Riscos e desafios no investimento na indústria de alumina da Indonésia
Infraestrutura atrasada: fornecimento de energia instável e altos custos de logística e transporte em áreas de mineração remotas afetam diretamente a eficiência da produção e os custos operacionais.
Pressões ambientais: regulamentações ambientais governamentais rigorosas exigem investimentos significativos na modernização de instalações de proteção ambiental, como tratamento de resíduos (por exemplo, lama vermelha) para atender aos padrões.
Riscos de políticas e aprovações: os projetos exigem aprovação dos governos indonésio e doméstico, e ajustes nas políticas podem levar a atrasos ou cancelamentos de projetos.
Instabilidade política e econômica: inclui separatismo local, flutuações cambiais, riscos de inflação e incertezas políticas.
Limitações nas habilidades da mão de obra: a produção de alumina exige trabalhadores qualificados, mas as habilidades da mão de obra local são insuficientes, e as restrições à mão de obra estrangeira aumentam os custos de emprego.
Desafios na cadeia de suprimentos: má gestão da mineração de bauxita pode levar a interrupções no suprimento, e logística ineficiente afeta o transporte de matérias-primas.
Riscos de desastres naturais: a Indonésia está localizada no Cinturão de Fogo do Pacífico, e desastres naturais, como terremotos e tsunamis, podem ameaçar a segurança do projeto.
A Austrália tem uma indústria de alumínio totalmente integrada
Mas tem excedente de bauxita disponível para exportação para a China.
História da mineração de bauxita no planalto de Weipa
A COMALCO começou a produzir em Weipa em 1963; assinou seu primeiro contrato de longo prazo de bauxita com a China a partir de Weipa em 2008; em 2018, a Metro estabeleceu a Mina de Alumina Hill a 100 km ao norte de Weipa; teor de bauxita no planalto de Weipa: 50%+ de alumina, 8%-12% de sílica; a Metro tem 130 milhões de toneladas de recursos; bauxita de alta alumina, minério de embarque direto; meta para 2025 de expandir para 7 milhões de toneladas de produção anual; a Metro é a única produtora pura de bauxita da Austrália, não produzindo alumina para competir com seus clientes no mercado.
A bauxita do norte da Austrália oferece vantagens marítimas significativas
Tempo de envio para a China: 45 dias da Guiné em comparação com 10 dias do norte da Austrália.
Recursos de bauxita da Austrália
Além disso, forneceu uma visão geral das interrupções no mercado de alumina de 2024.
Comércio de alumina da China
As importações de alumina da China devem diminuir. A China desempenha um papel crucial no equilíbrio do mercado de alumina do resto do mundo. Em períodos de escassez grave, como visto em 2018, a China tornou-se uma exportadora líquida. Após a Austrália implementar uma proibição de exportação de alumina em 2022, a China também aumentou suas exportações de alumina para a Rússia.
4-6 toneladas de bauxita podem produzir 1 tonelada de alumínio
A demanda global de alumínio deve crescer cerca de 40% até 2030
O alumínio é um metal-chave para a geração/armazenamento de energia renovável a longo prazo, veículos elétricos e eletrificação.
"Até 2030, o uso de alumínio na geração de energia mais do que dobrará em relação ao cobre" – AIE
O alumínio necessário para a transição mundial para energia verde excederá o consumo atual do setor elétrico em 50%.
A geração de energia solar fotovoltaica deve dobrar nos próximos quatro anos. Em peso, o alumínio representa 85% dos materiais usados em painéis solares.
Até 2050, as turbinas eólicas exigirão 35 milhões de toneladas de alumínio por ano (4% dos materiais usados).
A indústria de VE aumentará o consumo global de alumínio em 60% para 31,7 milhões de toneladas até 2030.
Até 2030, o consumo de alumínio da China deve crescer em 12,3 milhões de toneladas para 56,1 milhões de toneladas (47% da demanda global).
O consumo de alumínio na Ásia (excluindo a China) deve crescer em 8,6 milhões de toneladas até 2030, com aproximadamente 61% provenientes da Índia (35%), Oriente Médio (19%) e Japão (7%).
Alumínio: já essencial na sociedade moderna, "crítico" para tecnologias de transição energética
• Demanda diversificada de alumínio na transição para energia limpa;
• Crescimento de 40% na demanda de alumínio de 2020 a 2030;
• Crescimento anual de 3-4%, superior ao crescimento potencial do PIB.
A indústria de VE aumentará o consumo global de alumínio no transporte em 60% para 31,7 milhões de toneladas até 2030
O alumínio é caracterizado por sua leveza, resistência à corrosão, durabilidade, alta resistência, baixo custo e alta condutividade elétrica
• Espera-se que até 2030, o uso de alumínio em veículos europeus (tanto a gasolina quanto elétricos) aumente de 197 kg para 256 kg.
• Os VE têm um teor de alumínio mais alto em comparação com os veículos a motor de combustão interna, aproximadamente 30% maior
Por exemplo, o chassi totalmente de alumínio da Tesla é um exemplo notável.
• Até 2030, a frota global de VE deve atingir 40 milhões de unidades, uma transformação que revolucionará a indústria automotiva e aumentará significativamente a demanda por alumínio.
• Nas baterias de VE, o alumínio é o segundo elemento metálico mais importante, representando aproximadamente 20% do peso da bateria.
O alumínio é amplamente usado em componentes de bateria, como carcaça, cátodo e coletor de corrente.
• A infraestrutura de carregamento de VE também dependerá fortemente do alumínio para cabos de transmissão, carcaças, dissipadores de calor e furos de parafuso.
Apresentação da Metro Mining Limited
Desde sua inauguração em 2018, a Metro Mining Limited tornou-se a segunda maior produtora independente e confiável de bauxita da Austrália, com sede em Brisbane, Queensland, e operações de mineração no planalto de Weipa. Sob a liderança da equipe de gestão do recém-nomeado CEO, Sr. Simon Wensley, em julho de 2021, essa empresa australiana de capital aberto estabeleceu uma reputação de fornecimento oportuno de bauxita nos mercados financeiros internacionais, particularmente no mercado de bauxita da China.
Metro: Resumo e atualizações
Apesar dos impactos significativos dos tufões, a produção e os embarques de 2023 atingiram um recorde de 4,6 milhões de toneladas métricas úmidas (WMT).
Os embarques totais em 2024 atingiram 5,7 milhões de WMT, um recorde anual, representando um aumento de 24% em relação a 2023.
Ikamba demonstrou resiliência operacional sob condições climáticas adversas no segundo semestre de dezembro.
A meta de embarques para 2025 é de 6,5 milhões a 7 milhões de WMT.
A produção começou. O primeiro embarque de bauxita de 2025 começou a ser carregado em 20 de março.
Além disso, forneceu uma visão geral do processo de produção da Metro, da inauguração dos alimentadores de plataforma e das peneiras vibratórias, do início das operações no terminal flutuante offshore Ikamba e da experiente equipe de liderança e conselho de administração.
