"Esta é a nossa primeira vez participando do Salão do Automóvel de Xangai." Tian Feng, chefe de negócios de veículos da XGIMI Technology (688696.SH), revelou à Cailian Press no Salão do Automóvel de Xangai que a empresa teve vários projetos pontuais em produção em massa em março e abril, e recentemente a base de produção de veículos tem estado ocupada com entregas.
À medida que o negócio de veículos começou a escalar, cada vez mais produtores da cadeia de indústria de eletrônicos de consumo tradicional apareceram no Salão do Automóvel de Xangai. Além da XGIMI Technology, empresas como Jiangbo Long (301308.SZ), Shenzhen Tianma A (000050.SZ), Sunwoda (300207.SZ), iFlytek (002230.SZ) e Huaqin Technology (603296.SH), que anteriormente forneciam principalmente para marcas de eletrônicos de consumo, agora adquiriram um novo motor de crescimento no negócio de veículos. "De fato, há mais produtores da cadeia de eletrônicos de consumo este ano, e também é a nossa primeira vez entrando no salão principal", disse um funcionário do estande da iFlytek à Cailian Press.
No Salão do Automóvel de Xangai, a Cailian Press aprendeu através de várias entrevistas que as empresas que entraram agressivamente no mercado de peças automotivas de 2020 a 2021 começaram a enviar em 2023-2024, com rápido crescimento de negócios, mas em comparação com seus negócios originais, a participação atual na receita permanece relativamente pequena. Devido à cooperação mais próxima entre os players da cadeia de suprimentos, a validação de peças automotivas também acelerou. "A validação tradicional de peças realmente leva 2-3 anos, mas muitos agora são reduzidos para 9-18 meses", disse um funcionário do estande da Huaqin Technology à Cailian Press. Além disso, à medida que a competição no negócio de veículos se intensifica, analistas acreditam que a inteligência incorporada pode se tornar uma oportunidade para as empresas relacionadas alcançarem novo crescimento.
Empresas da Cadeia de Eletrônicos de Consumo Fazem Sua Primeira Aparição Coletiva no Salão do Automóvel
A Cailian Press descobriu que o salão do automóvel se tornou uma plataforma importante para fabricantes tradicionais de eletrônicos de consumo expandirem sua presença na indústria.
O fornecedor de chips de armazenamento Jiangbo Long e o fornecedor de chips SOC Rockchip (603893.SH), entre outras empresas que anteriormente se concentravam em eletrônicos de consumo, disseram à Cailian Press que esta foi a primeira vez que montaram estandes independentes no Salão do Automóvel de Xangai. O fornecedor de baterias Sunwoda, conhecido por sua "cadeia de suprimentos da Apple", disse que esta foi a primeira vez que a empresa entrou no salão principal...
Alguns anos atrás, devido ao aumento dos veículos elétricos nacionais e à estagnação do crescimento em eletrônicos de consumo tradicionais como smartphones, entrar no mercado de veículos elétricos se tornou uma maneira importante para as empresas da cadeia de eletrônicos de consumo buscarem crescimento incremental.
Tao Yang, analista sênior da divisão de semicondutores da Sigmaintell, disse à Cailian Press que os fabricantes tradicionais de componentes de eletrônicos de consumo têm fortes vantagens ao entrar no mercado de eletrônicos automotivos. Por um lado, essas empresas geralmente têm grandes escalas de produção e processos maduros, permitindo que reduzam os custos de produção através de economias de escala; por outro lado, essas empresas acumularam rica experiência em controle de custos em longa competição de mercado, permitindo que otimizem os custos enquanto garantem a qualidade do produto.
A partir das exposições neste salão do automóvel, a maioria dos produtos das empresas da cadeia de suprimentos já alcançou aplicação em larga escala, com muitos entrando nas cadeias de suprimentos Tier 1. Atualmente, o estágio de desenvolvimento da cadeia de suprimentos está passando de "entrar no mercado de veículos" para "enriquecer a matriz de produtos" em um nível mais alto.
Wang Zuopeng, diretor de mercado automotivo da Jiangbo Long, disse à Cailian Press no salão do automóvel que a empresa lançou oficialmente seu produto eMMC automotivo em 2020 e então começou a buscar cooperação contínua com fabricantes de veículos e fornecedores Tier 1. Nos últimos anos, os produtos da empresa cobriram áreas principais como eMMC, UFS, SD&SSD. Neste salão do automóvel, a empresa também apresentou seu LPDDR4x automotivo. "Atualmente, não muitas empresas podem produzir LPDDR4x automotivo, então o lançamento deste produto é um avanço para nós."
(Parâmetros do LPDDR4x automotivo da Jiangbo Long, foto da Cailian Press)
A Shenzhen Tianma A é uma das primeiras fabricantes de displays a entrar no campo automotivo na China. Nos últimos anos, o aumento da inteligência automotiva beneficiou muito a empresa. Neste salão do automóvel, a Shenzhen Tianma A lançou dois produtos inovadores: o sistema de espelho retrovisor eletrônico CMS e o display curvo OLED Xuanyuan, enriquecendo ainda mais sua matriz de produtos. A empresa também exibiu seu produto líder de display MicroLED HUD. De acordo com o funcionário da empresa, o produto está atualmente em inovação conceitual com alguns fabricantes de veículos, e pode levar até depois de 2028 para ser instalado em veículos.
(MicroLED HUD exibido pela Shenzhen Tianma A, foto da Cailian Press)
O fabricante nacional de chips SOC Rockchip exibiu produtos em quatro áreas principais: cockpits inteligentes, áudio automotivo, visão automotiva e tecnologia de IA. Um funcionário do estande da Rockchip disse à Cailian Press que os produtos automotivos anteriores da empresa eram principalmente para o mercado de reposição, e chips frontais como os chips de controle principal de veículos têm sido instalados em veículos por cerca de dois a três anos. "Este ano, também lançaremos um chip de computação para uso automotivo. Atualmente, o mercado ainda é dominado por fabricantes estrangeiros, e o tempo específico de instalação depende da programação do fabricante de veículos."
Tao Yang disse à Cailian Press que entre os produtos das empresas nacionais da cadeia de eletrônicos de consumo, displays, chips de cockpit inteligente, chips de armazenamento e componentes estruturais de precisão progrediram mais rapidamente ao entrar no mercado de veículos, enquanto alguns chips analógicos de alta gama e chips de gerenciamento de energia estão progredindo mais lentamente.
Além da demanda trazida pela "localização", algumas demandas emergentes do mercado também forneceram oportunidades para as empresas tradicionais da cadeia de eletrônicos de consumo.
Por exemplo, produtos de projeção em veículos. Neste salão do automóvel, a XGIMI Technology exibiu três produtos: cockpit de multiprojeção, projeção de teto panorâmico e projeção de janela lateral. Tian Feng disse à Cailian Press que a empresa entrou oficialmente no mercado de projeção em veículos em 2024 e atualmente tem oito projetos pontuais, esperando que o negócio de veículos traga receita no primeiro semestre deste ano. "Em comparação com os produtos de exibição tradicionais, a projeção em veículos tem a vantagem de ocupar menos espaço, projetar uma área maior e exigir menos material do produto de projeção."
Um funcionário do estande da iFlytek disse à Cailian Press que a empresa forneceu anteriormente funções de reconhecimento de voz para carros, mas com o aumento dos grandes modelos, a partir do segundo semestre de 2023, o grande modelo Spark começou a ser instalado em veículos. Ele foi implementado em 16 modelos de carros em produção em massa da Chery, GAC, Great Wall, Changan, Volkswagen, JAC, FAW e Nissan, marcando a entrada em uma fase densa de produção em massa. "Esta é a nossa primeira vez entrando no salão principal", disse um funcionário do estande da iFlytek.
Negócio de Veículos Entra no "Período de Retorno" Cadeia de Suprimentos Começa a Explorar Novas Possibilidades
"Levou três anos para a Jiangbo Long conseguir uma reunião com um fabricante de veículos", disse Wang Zuopeng à Cailian Press. "Entrar no mercado de armazenamento automotivo é realmente difícil, mas felizmente, conseguimos. Agora, com uma base de cooperação e confiança, a validação de produtos é muito mais rápida."
Durante o salão do automóvel, vários entrevistados disseram à Cailian Press que o tempo de validação para peças automotivas, que antes era conhecido por ser longo, agora está diminuindo.
Tao Yang afirmou que há duas razões principais por trás disso. Primeiro, a cooperação entre os players da cadeia de suprimentos automotivos se tornou mais próxima, com os fabricantes de veículos se envolvendo no processo de P&D de peças mais cedo, reduzindo os ciclos estendidos de validação e reparo causados por problemas de compatibilidade mais tarde. Segundo, o rápido desenvolvimento de veículos inteligentes levou a um aumento acentuado na demanda por peças automotivas, e as empresas estão tentando encurtar o tempo de validação para capturar participação de mercado.
"No entanto, encurtar o tempo não significa que haverá riscos de segurança, pois os padrões automotivos em si não foram reduzidos. Os requisitos de confiabilidade e segurança permanecem estritos. Durante o processo de encurtamento do tempo de validação, as empresas fortalecerão o investimento em P&D, otimizarão processos e melhorarão o controle de qualidade para garantir que os produtos atendam aos padrões automotivos", disse Tao Yang.
Com a introdução em larga escala de produtos automotivos e o período de validação da indústria encurtado, o negócio de veículos se tornou um importante motor de crescimento para fabricantes de peças.
De acordo com a conta oficial da Shenzhen Tianma A, em 2024, o negócio de eletrônicos automotivos da empresa para fabricantes de veículos de primeira linha internacionais alcançou entrega em larga escala, com um rápido aumento na participação do mercado de energia nova. Ao mesmo tempo, a participação de clientes Tier 1 também aumentou constantemente, impulsionando coletivamente a receita do negócio de displays em veículos da Tianma a crescer mais de 40% em relação ao ano anterior. O fabricante tradicional de acústica Goertek (002655.SZ) teve desempenho destacado em seu negócio de aplicações automotivas e industriais em 2024, com receita de 613 milhões de yuans, representando 50,72%, um aumento de 26,87% em relação ao ano anterior. O fabricante tradicional de óptica OFILM (002456.SZ) alcançou receita de 2,4 bilhões de yuans em seu negócio de carros inteligentes em 2024, um aumento de 25,73% em relação ao ano anterior.
Notavelmente, nos últimos dois anos, devido à desaceleração no crescimento da indústria de veículos elétricos e à intensificação da competição, a taxa de crescimento do negócio de veículos de alguns fabricantes de peças também desacelerou.
Vários entrevistados acreditam que os fabricantes nacionais precisam aprimorar ainda mais a competitividade e a irreplaceabilidade de seus produtos, como buscar avanços em áreas com baixa localização. Atualmente, o campo de processo avançado necessário para chips automotivos de alta computação ainda é dominado por fabricantes não continentais. De acordo com dados da Sigmaintell, a participação da TSMC no mercado de fundição de chips ADAS automotivos em 2024 excede 90%.
Tao Yang acredita que, nesse aspecto, os fabricantes de equipamentos nacionais podem buscar avanços aumentando o investimento em P&D em equipamentos-chave como máquinas de litografia e máquinas de gravação.Além disso, a P&D conjunta de chips de nível automotivo por parte de designers de chips, fabricantes de automóveis e instituições de pesquisa também pode ser um ponto de ruptura. Por exemplo, as empresas de design podem se envolver no desenvolvimento de processos de fábricas de wafers desde o início, personalizando plataformas de processo com base nas necessidades de chips de nível automotivo, enquanto os fabricantes de automóveis fornecem cenários de aplicação e requisitos de desempenho durante a fase de projeto do chip para garantir a conformidade.
Para a cadeia industrial, Tao Yang acredita que a próxima trilha de crescimento promissora pode ser os robôs inteligentes corporificados.
"O rápido desenvolvimento da tecnologia de IA nos últimos anos proporcionou a possibilidade de robôs corporificados possuírem poderosas capacidades de inteligência e ação semelhantes às humanas, com um rico espaço de imaginação em cenários de aplicação na fabricação, serviços sociais e outros. Por exemplo, em atividades industriais de alto risco, os robôs podem substituir completamente o trabalho humano, reduzindo significativamente os riscos de acidentes. Na vida familiar, eles podem lidar com tarefas complexas para liberar tempo humano. Robôs humanóides e carros inteligentes são muito semelhantes, ambos exigindo sensores, chips de alta capacidade de computação e controladores de domínio para perceber o ambiente e tomar decisões. Empresas relacionadas da cadeia industrial podem transferir rapidamente essas tecnologias para o campo de robôs humanóides para aplicação."
Atualmente, muitas empresas tradicionais da cadeia de fornecimento de eletrônicos de consumo, incluindo Lingyi Manufacturing (002600.SZ), Lens Technology (300433.SZ) e Fenda Technology (002681.SZ), começaram a se posicionar no campo da inteligência corporificada.
