30 años de la industria china de vehículos de nueva energía: la evolución de los trenes de potencia híbridos y nuevas variables en el mercado global
Desde su inicio en 1995, la industria china de vehículos de nueva energía (NEV) ha registrado un crecimiento sostenido bajo un fuerte apoyo político gubernamental, evolucionando para convertirse en uno de los mercados de vehículos eléctricos más influyentes a nivel mundial para 2025. Entre las muchas políticas que han moldeado esta trayectoria, el "Plan de Desarrollo de la Industria de Vehículos de Nueva Energía (2021-2035)", publicado por el Consejo de Estado en 2020, destaca como un marco pivotal que define la dirección a largo plazo del sector de NEV en China.
El plan introdujo una serie de incentivos al consumidor, incluidos subsidios a la compra que permanecieron vigentes hasta 2022 y exenciones de impuestos a la compra de NEV extendidas hasta 2025. Apoyado por estas medidas, el mercado chino de NEV experimentó un crecimiento explosivo. Según investigaciones internas de SMM, el mercado registró un crecimiento interanual de más del 150% en 2021, seguido de una expansión continua que elevó la penetración de los NEV a aproximadamente 45% para 2024, un hito que subraya el liderazgo de China en la electrificación global.
De EV a HEV, PHEV y REEV: rápida segmentación de las tecnologías híbridas
La categoría NEV en China abarca no solo vehículos eléctricos a batería (EV) impulsados exclusivamente por electricidad, sino también una amplia gama de arquitecturas de trenes de potencia híbridos. En los últimos años, ha crecido la atención centrada en los vehículos eléctricos híbridos (HEV), los vehículos híbridos enchufables (PHEV) y los vehículos eléctricos de autonomía extendida (REEV), lo que refleja una creciente diversificación dentro del panorama de la electrificación.
HEV: la arquitectura híbrida más tradicional
Los HEV representan la forma más antigua comercializada de tecnología híbrida. Su lógica de operación típicamente incluye:
- Propulsión por motor eléctrico durante la conducción a baja velocidad y el arranque del vehículo
- Uso combinado del motor de combustión interna y el motor eléctrico durante la aceleración
- Frenado regenerativo para recargar la batería durante la desaceleración
Los HEV ofrecen la ventaja de no requerir infraestructura de carga externa y ofrecen una mejor eficiencia de combustible. Sin embargo, dado que el motor aún juega un papel activo durante la conducción, las emisiones de escape siguen siendo inevitables.
En China, el segmento HEV ha sido históricamente liderado por fabricantes de automóviles tradicionales globales. Más recientemente, algunos fabricantes han introducido modelos HEV de próxima generación equipados con paquetes de baterías más pequeños y una eficiencia del sistema mejorada, lo que les permite mantener una presencia en un mercado cada vez más competitivo.
PHEV: diseño centrado en la electrificación con carga externa
En comparación con los HEV, los PHEV están diseñados para lograr una proporción mucho mayor de conducción eléctrica. Sus características operativas típicas incluyen:
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Conducción predominantemente eléctrica para desplazamientos diarios
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Soporte del motor durante la conducción de larga distancia o a alta velocidad
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Carga externa a través de infraestructura enchufable
Esta estructura reduce significativamente las emisiones en relación con los HEV, pero también requiere baterías con mayor densidad de energía y capacidad suficiente.
El mercado chino de PHEV se ha expandido rápidamente en los últimos años, impulsado por los principales fabricantes de automóviles que lanzan modelos PHEV de tamaño mediano a grande equipados con paquetes de baterías de alta capacidad. Algunos modelos ahora llevan baterías de alrededor de 40 kWh, lo que permite autonomías de conducción exclusivamente eléctrica de 450-550 kilómetros, acercándose a la usabilidad de los EV puros en condiciones reales.
REEV: una arquitectura más avanzada, casi totalmente eléctrica
Los REEV se diferencian claramente de los híbridos convencionales en que los motores eléctricos proporcionan el 100% de la fuerza de conducción, mientras que el motor de combustión interna funciona únicamente como un generador para producir electricidad.
Esta configuración ofrece varias ventajas:
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Operación mínima del motor durante la conducción, lo que resulta en las emisiones más bajas entre los formatos híbridos
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Capacidad estable de conducción de larga distancia
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Características de conducción similares a las de los EV puros
Sin embargo, los sistemas REEV son más complejos y requieren las mayores capacidades de batería entre los vehículos híbridos.
En China, el segmento REEV ha sido impulsado principalmente por fabricantes de automóviles premium y emergentes. Los modelos insignia generalmente cuentan con sistemas de motor de clase 300 kW, grandes paquetes de baterías y precios premium, posicionando a los REEV como vehículos electrificados de gama alta con un fuerte impulso de crecimiento.
Por qué los PHEV y REEV están ganando terreno: la presión de la regulación ambiental global
La creciente prominencia global de los PHEV y REEV está fundamentalmente vinculada al endurecimiento de las regulaciones ambientales.
Los principales impulsores incluyen:
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Los objetivos de reducción de emisiones de la UE para 2030 anunciados en 2018
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El lanzamiento en 2019 del Pacto Verde Europeo
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El fortalecimiento de las regulaciones de CO₂ en múltiples mercados importantes
Estas presiones regulatorias han generado una demanda significativa no solo para los vehículos eléctricos puros, sino también para las tecnologías híbridas capaces de reducir considerablemente las emisiones.
En China, a diferencia de los híbridos convencionales, los híbridos enchufables y los eléctricos de autonomía extendida califican para placas verdes y los beneficios políticos asociados debido a su mayor contribución ambiental. Al mismo tiempo, los avances tecnológicos de los últimos años han abordado desafíos persistentes como la eficiencia térmica y la expansión de la capacidad de las baterías.
Según el Informe de Investigación de Vehículos Eléctricos de Autonomía Extendida (REEV) e Híbridos Enchufables (PHEV) Global y de China de ResearchInChina, 2024–2025, los fabricantes líderes han continuado mejorando la eficiencia térmica, con algunos introduciendo sistemas híbridos basados en motores que logran una eficiencia térmica superior al 45%.
Perspectiva de la Electrificación Híbrida en Corea y Japón: Un "Modelo de Transición Pragmático"
Corea y Japón comparten un enfoque ampliamente similar hacia la electrificación, favoreciendo un modelo de transición pragmático centrado en los híbridos convencionales, híbridos enchufables y eléctricos de autonomía extendida, en lugar de un cambio agresivo e inmediato a los eléctricos puros.
Japón, respaldado por décadas de acumulación tecnológica en híbridos convencionales y políticas gubernamentales que enfatizan trenes motrices de alta eficiencia, se espera que mantenga los híbridos convencionales como columna vertebral de su mercado, con la adopción de híbridos enchufables expandiéndose solo en segmentos limitados.
Corea, después de perseguir inicialmente una política centrada en los eléctricos puros, ha experimentado una renovada demanda de híbridos convencionales e híbridos enchufables ante la reducción de subsidios y el desarrollo desigual de la infraestructura de carga. Los fabricantes de automóviles están adoptando cada vez más estrategias equilibradas que fortalecen simultáneamente las carteras de híbridos convencionales, híbridos enchufables y eléctricos puros.
Como resultado, es probable que ambos mercados mantengan los vehículos híbridos como tecnologías centrales de electrificación hasta principios de la década de 2030, mientras que la adopción de eléctricos puros se expande gradualmente dependiendo de las mejoras en la infraestructura y la reducción de las cargas de coste para los consumidores.
La UE muestra flexibilidad en la eliminación de los motores de combustión: un respiro para los mercados de híbridos enchufables y de autonomía extendida
La Unión Europea había propuesto inicialmente una prohibición total de las ventas de vehículos de pasajeros nuevos con motores de combustión interna a partir de 2035. Sin embargo, informes del día 16 indican que la UE está considerando enmiendas legislativas para suavizar parcialmente esta restricción.
Según los cambios propuestos, los fabricantes de automóviles podrían seguir produciendo volúmenes limitados de vehículos con motores de combustión después de 2035, siempre que se cumplan condiciones específicas. Los informes sugieren que la producción podría mantenerse hasta un 10% de los niveles de emisiones de 2021, posponiendo efectivamente la salida total de estos motores.
Este ajuste político refleja las crecientes peticiones dentro de la industria automotriz europea para un ritmo de electrificación más mesurado. Es ampliamente visto como una señal positiva para los mercados de híbridos enchufables y de autonomía extendida, que enfrentaban limitaciones de crecimiento bajo el marco original.
Dado que persisten las brechas de infraestructura, las presiones de precios y los desafíos de aceptación del consumidor durante la transición a los vehículos eléctricos, es probable que los híbridos enchufables y de autonomía extendida recuperen atención como soluciones intermedias prácticas.
Desde una perspectiva a medio y largo plazo, el cambio sugiere que Europa se está moviendo de una era de "electrificación total" hacia una fase de transición más realista. Si bien las estrategias de inversión en vehículos eléctricos se mantendrán intactas, se espera que los fabricantes amplíen las gamas de híbridos enchufables y de autonomía extendida en paralelo, reconfigurando la demanda de baterías hacia una estructura más diversificada en lugar de una dominada únicamente por los eléctricos puros.
La "electrificación multimodal" de China frente a la "transición flexible" de Europa
Durante las últimas tres décadas, la industria china de vehículos de nueva energía ha crecido mediante una estrategia de electrificación multimodal que abarca tanto los eléctricos puros como diversas tecnologías híbridas. En particular, los híbridos enchufables y de autonomía extendida han surgido como opciones clave de electrificación ante la madurez tecnológica y la intensificación de la regulación ambiental global.
Europa, en contraste, aunque mantiene su objetivo a largo plazo de eliminar los vehículos de combustión, está introduciendo cada vez más flexibilidad en su hoja de ruta de electrificación. Esta divergencia refleja diferencias en los marcos políticos, la preparación de la infraestructura de carga y las características de la demanda del consumidor, en lugar de un simple retroceso político.
De cara al futuro, es improbable que el panorama mundial de la electrificación converja en una única vía. En su lugar, se espera que evolucione hacia un ecosistema optimizado regionalmente en el que coexistan múltiples modelos de electrificación.
En este contexto, es probable que China y los mercados asiáticos en general sigan apostando por una estructura de electrificación con apoyo híbrido, donde los vehículos híbridos desempeñan un papel fundamental mientras la adopción de vehículos eléctricos de batería se expande progresivamente con el tiempo.
