Han pasado 45 días desde que se implementaron las medidas de control de exportación para siete categorías de artículos relacionados con las tierras raras medianas y pesadas, incluidos el samario, el gadolinio, el terbio, el disprosio, el lutecio, el escandio y el itrio. Un reportero de Cailian Press se enteró en la industria de que al menos seis empresas ya han obtenido las licencias de exportación de sustancias de tierras raras de uso dual (en adelante, "licencias de exportación de tierras raras") emitidas por el Ministerio de Comercio. Además, el proceso de aprobación de las licencias de exportación de tierras raras para varias empresas cotizadas en bolsa está avanzando continuamente.
Hasta el 18 de mayo, las empresas que han obtenido licencias de exportación de tierras raras incluyen al menos seis empresas de materiales magnéticos de tierras raras, como Zhongke Sanhuan (000970.SZ), Ningbo Yunsheng (600366.SH), Zhenghai Magnetic Material (300224.SZ), Tianhe Magnetic Material (603072.SH), Instar (301622.S) y Earth Panda (688077.SH). Además, las licencias de exportación de tierras raras de empresas como China Northern Rare Earth (600111.SH), Guangsheng Nonferrous Metals (600259.SH) e Innuovo (000795.SZ) se encuentran actualmente en proceso de solicitud.
Debido a las restricciones impuestas por las políticas, las condiciones del mercado, los factores de producción y transporte, el suministro de tierras raras en el lado de la oferta puede experimentar una cierta reducción a corto plazo. Sin embargo, al mismo tiempo, la demanda aguas abajo ha entrado en temporada baja. La industria espera que los precios de las tierras raras no experimenten fluctuaciones significativas durante todo el año.
Al menos seis empresas de materiales magnéticos de tierras raras han obtenido licencias individuales
En abril de este año, el Ministerio de Comercio y la Administración General de Aduanas implementaron conjuntamente controles de exportación para siete categorías de artículos relacionados con las tierras raras medianas y pesadas, incluidos el samario, el gadolinio, el terbio, el disprosio, etc., que cubren diversas formas como metales, aleaciones y materiales de imanes permanentes. Estas siete categorías de artículos relacionados con las tierras raras medianas y pesadas también se han convertido en las primeras sustancias de uso dual en ser incluidas explícitamente en los controles de exportación.
"Como el actor dominante en la cadena de suministro mundial de tierras raras, China controla aproximadamente el 85% de la capacidad mundial de fundición. "Estas medidas de control han llevado directamente a una ampliación de la brecha de suministro de tierras raras medias y pesadas en los mercados extranjeros, con impactos significativos, especialmente en variedades clave como el disprosio y el terbio", dijo Yang Jiawen, analista de tierras raras de SMM (Shanghai Metals Market), a un reportero de Cailian Press. "Según nuestra información, a finales de abril, los precios del disprosio y el terbio en Europa ya se han duplicado o triplicado".
Los expertos de la industria dijeron a un reportero de Cailian Press que, en las circunstancias actuales, todos los pedidos de exportación de productos que contengan las siete categorías mencionadas de artículos relacionados con tierras raras medias y pesadas deben informarse al Ministerio de Comercio y solo pueden exportarse tras su aprobación. Según el "Reglamento sobre el Control de Exportación de Artículos de Doble Uso", el período de revisión actual para las solicitudes de licencias de exportación de artículos de tierras raras de doble uso es generalmente de 45 a 60 días laborables.
"Si surgen situaciones inesperadas, el período puede ser más largo", dijo una persona relevante de Tianhe Magnetic Material a un reportero de Cailian Press. "El primer lote de productos que nuestra empresa ha obtenido la aprobación se entregará a Volkswagen". Actualmente, se requiere una solicitud por separado para una "fórmula". Si el contenido de elementos de tierras raras en el producto difiere, se debe presentar una nueva solicitud. Si posteriormente hay otros pedidos nuevos, seguirán en cola para su presentación".
"Según el anuncio sobre el control de exportación de siete categorías de tierras raras medias y pesadas emitido por el Ministerio de Comercio y la Administración General de Aduanas el 4 de abril, nuestra empresa sí tiene algunos productos que contienen disprosio y terbio que caen dentro del ámbito de control. Hemos solicitado licencias de exportación de doble uso según lo requerido. Las licencias se gestionan sobre la base de una licencia por lote y se prohíbe su uso secundario. Actualmente, la empresa ha obtenido gradualmente algunas licencias y los procesos relevantes avanzan sin problemas", dijo un representante de Insteel a un reportero de Cailian Press.
Un representante de Sanhuan Magnetics también declaró a un reportero de Cailian Press que la empresa presentó declaraciones tan pronto como se introdujeron las medidas de control de exportación. Actualmente, se han aprobado un pequeño número de pedidos y las licencias de exportación para más pedidos aún están en revisión. "Se declaran pedido por pedido y luego se aprueban pedido por pedido. Si los materiales no están completos, se rechazarán y el proceso de presentación continuará, lo que alargará todo el ciclo de declaración".
Cabe destacar que varias empresas cotizadas en bolsa del sector de los imanes permanentes de tierras raras dijeron a los periodistas de Cailian Press que, debido al ciclo de aprobación de las licencias de exportación de tierras raras, el desempeño de las empresas en la primera mitad de este año podría verse afectado en cierta medida. "Antes de la introducción de las medidas de control de exportación de tierras raras, los pedidos de exportación podían confirmar los ingresos en un período relativamente corto; ahora, este ciclo se prolongará, lo que puede afectar el desempeño en la primera mitad del año".
Un representante de Ningbo Yunsheng declaró que, actualmente, solo los productos que contienen elementos relacionados con las siete categorías mencionadas de tierras raras medias y pesadas requieren revisión. Los productos de la empresa que no contienen los siete elementos mencionados se están entregando normalmente.
Se estima que el aumento de las cuotas de extracción de tierras raras este año será de alrededor del 3,7%.
Además de la implementación de controles de exportación sobre siete categorías de artículos relacionados con tierras raras medias y pesadas, los indicadores de control total nacional de este año para la extracción de tierras raras también están "en la mente" del mercado mundial. Hasta el momento, el primer lote de indicadores de control total para la extracción de tierras raras de este año aún no se ha emitido, mientras que el primer lote de indicadores de control total para la extracción, fundición y separación de tierras raras de 2024 se emitió el 7 de febrero del año pasado. En comparación, el primer lote de indicadores de tierras raras de este año ya lleva "tres meses de retraso".
La industria cree que el retraso en la emisión del primer lote de indicadores de control total para la extracción de tierras raras de este año puede estar relacionado con factores como la compleja situación internacional actual, la débil demanda aguas abajo y la inclusión del mineral importado en el ámbito de la gestión de cuotas.
En una transmisión en vivo especial sobre las tendencias del mercado de tierras raras organizada por SMM recientemente, Yang Jiawen dijo: "Basándonos en un análisis de la situación actual del mercado, SMM espera que el total combinado de los dos lotes de cuotas de extracción de tierras raras en 2025 alcance las 280.000 toneladas, con un aumento interanual de aproximadamente el 3,7%". De este total, 261.000 toneladas correspondieron a tierras raras de tipo mineral rocoso, lo que representa un aumento interanual de aproximadamente el 4%, mientras que 19.000 toneladas fueron tierras raras de tipo adsorción iónica, manteniendo el mismo nivel interanual. "
En la opinión de Yang Jiawen, desde principios de este año, la oferta de materias primas de tierras raras ha permanecido ajustada. Mientras tanto, el auge de industrias como los robots humanoides y la economía de baja altitud ha generado una nueva demanda en el sector de las tierras raras. Este año, se espera que la brecha global entre la oferta y la demanda de óxido de Pr-Nd sea de 3,500 toneladas. La mejora en la relación oferta-demanda apoyará aún más la recuperación de los precios de las tierras raras. Con la regulación de una serie de políticas de la industria de tierras raras, se espera que el rango de fluctuación de precios de la aleación de Pr-Nd se controle dentro de los 100,000 yuanes por tonelada, lo que ayudará a garantizar la estabilidad del margen de beneficio de la aleación de Pr-Nd.
En el lado de la oferta, el mineral de adsorción iónica en Myanmar ha reanudado la producción, pero actualmente es la temporada de lluvias, lo que afecta el transporte del mineral de Myanmar. Los proveedores en el extremo del mineral han mostrado un aumento significativo en la renuencia a vender. Al mismo tiempo, las empresas de NdFeB aguas abajo han entrado en la temporada baja para la toma de pedidos, y las plantas de metal en algunas regiones han comenzado a apagar hornos y reducir la producción. Se espera que no haya un aumento significativo en la demanda de uso final a corto plazo en un futuro próximo.
Huang Ping, el gerente general de Shenghe Resources, declaró en la Reunión Informativa de Resultados Anuales 2024 celebrada recientemente que, a pesar de las preocupaciones recientes sobre la demanda general de los consumidores provocada por factores como el aumento de aranceles, lo que ha llevado a algunas correcciones de precios en los principales productos de tierras raras, la caída ha sido limitada. Con la gradual clarificación de las políticas, se espera que las perspectivas del mercado mejoren. La tasa de utilización de la capacidad de la empresa para la fundición y separación de tierras raras, así como para el procesamiento de metales, sigue siendo alta.
