Noticias de SMM del 9 de mayo:
Recientemente, ha habido mucha discusión en el mercado sobre la política de prohibición de exportación de mineral de Filipinas, con noticias que sugieren que "el Gobierno filipino planea implementar una prohibición de exportación de mineral de níquel a partir de junio de 2025". Djoko Widajatno, miembro del Consejo Consultivo de Minería de la Asociación de Industrias del Níquel de Filipinas (APNI), también declaró que, aunque Indonesia es el mayor productor mundial de níquel, muchas fundiciones nacionales aún dependen de los suministros de mineral de níquel de Filipinas, especialmente para el mineral de níquel de alta calidad, cada vez más escaso en el país. La prohibición filipina podría desencadenar una crisis de suministro mundial de mineral de níquel y aumentos de precios. Si bien puede beneficiar a los mineros locales de níquel a corto plazo, aumentará los costos operativos de las fundiciones que dependen de materias primas importadas.
De hecho, este tema ya ha generado debates a principios de este año.
El 3 de febrero de 2025, el Senado filipino aprobó un proyecto de ley que prohíbe las exportaciones de mineral de níquel. Actualmente, el proyecto de ley está siendo revisado por un comité bicameral y aún no se ha promulgado como ley. La revisión posterior del proyecto de ley tendrá lugar después de que el Congreso se reúna de nuevo en junio y comenzarán las discusiones. Mientras tanto, el presidente del Senado, Francis Escudero, expresó la esperanza de que un comité bicameral pudiera revisar el proyecto de ley en consulta con miembros de ambas cámaras. Escudero dijo en una reunión informativa: "Espero que se pueda completar durante el receso para que podamos aprobarlo cuando nos reunamos de nuevo". El proyecto de ley tiene como objetivo promover el desarrollo aguas abajo de la industria minera prohibiendo la exportación de mineral en bruto, dijo. "Esperamos pasar de simplemente exportar mineral en bruto que otros países utilizan para producir productos de mayor valor a desarrollar nuestra propia capacidad de procesamiento. Esto aumentará el valor agregado de nuestras exportaciones relacionadas con los minerales, proporcionará un impulso muy necesario a nuestra economía y creará oportunidades de empleo para nuestra gente. Debido al impulso de iniciativas verdes como la producción de vehículos eléctricos, la demanda de minerales críticos como el níquel y el cobre ha aumentado en las últimas décadas. El níquel y el cobre son componentes clave en la producción de baterías de litio para vehículos eléctricos. Si podemos aprovechar el potencial de estos minerales, podemos asegurarnos un lugar en la cadena de suministro mundial, especialmente en la producción de baterías para vehículos eléctricos, y quizás algún día, incluso podamos tener nuestros propios vehículos eléctricos. Si el proyecto de ley se promulga como ley, se implementará en cinco años para dar tiempo a los mineros a construir plantas de procesamiento."Si se aprueba el proyecto de ley, finalmente tendremos capacidades de procesamiento de mineral, lo que marcará una transformación para el país", dijo Escudero, quien redactó la tercera y última versión del proyecto de ley.
Filipinas es el segundo mayor proveedor mundial de mineral de níquel laterítico. Según las estadísticas de SMM, Filipinas exportó 54 millones de toneladas de mineral de níquel durante todo 2024, de las cuales aproximadamente 43,5 millones de toneladas se enviaron a China y 10,35 millones de toneladas a Indonesia. En los últimos años, el Gobierno del país ha intentado aprender de Indonesia, el mayor proveedor mundial de níquel, para aumentar los ingresos mineros al instar a las empresas mineras a invertir en instalaciones de procesamiento en lugar de limitarse a exportar mineral en bruto.
Sin embargo, en el sector se cree ampliamente que es poco probable que Filipinas replique por completo la prohibición de exportación de mineral de Indonesia, principalmente debido a los siguientes factores:
- Atraso en la infraestructura: Indonesia cuenta con una infraestructura relativamente bien desarrollada, capaz de atraer inversión extranjera para apoyar las fundiciones y las fábricas de la industria descendente. En cambio, Filipinas tiene una infraestructura relativamente atrasada, con una cobertura de carreteras mineras inferior al 30% e instalaciones portuarias obsoletas, lo que hace que los costos de transporte representen más del 20% del precio de venta.
- Vulnerabilidad de la estructura económica: A pesar del período de transición de cinco años establecido en el proyecto de ley, actualmente solo se planea la construcción de tres pequeñas fundiciones, lo que es muy poco para absorber el volumen de exportación existente. En comparación, Indonesia ya había establecido una zona de amortiguación económica a través de industrias diversificadas (como el aceite de palma y el caucho) y una escala inicial de las cadenas de la industria de procesamiento descendente antes de la prohibición de exportación de mineral de 2014, mientras que Filipinas carece de bases similares.
- Recursos básicos insuficientes para apoyar la inversión en proyectos de fundición: Indonesia cuenta con recursos relativamente abundantes de energía hidroeléctrica, carbón y otros, mientras que el precio de la electricidad industrial en Filipinas alcanza los 0,18 dólares por kWh (en comparación con los 0,1 dólares en Indonesia), con una estabilidad del suministro eléctrico deficiente y precios elevados de la electricidad industrial.
- Viabilidad de inversión relativamente baja: El mineral de níquel filipino tiene una ley relativamente baja, lo que lo hace más adecuado para la hidrometalurgia para producir MHP.No obstante, la hidrometalurgia implica altos costes de inversión, largos períodos de construcción y ciertas barreras técnicas.
- Superávit en la industria del níquel o dificultades para lanzar nuevos proyectos: el mercado mundial del níquel está experimentando un superávit de suministro, y la disposición integrada de los recursos de níquel por parte de las empresas líderes casi se ha completado. SMM predice que el superávit de suministro de recursos de níquel a nivel mundial se ampliará en 2025 y en los años posteriores. Si Filipinas implementa una prohibición de exportación de mineral para desarrollar industrias intermedias, se enfrentará a problemas como un espacio de mercado limitado y dificultades para garantizar beneficios, lo que dificultará la atracción de inversiones empresariales.
- Descentralización política y obstrucción de grupos de interés: los gobiernos locales de Filipinas tienen el control real sobre el desarrollo mineral, y las políticas centrales a menudo se ven obstaculizadas por las intervenciones ambientales locales o las disputas judiciales (como el incidente de cierre de minas en Mindanao en 2020). La Cámara de Minas de Filipinas y la Asociación de la Industria del Níquel de Filipinas han declarado que la prohibición de exportación propuesta "llevará al cierre de minas" y "reducirá los ingresos del Gobierno y las actividades económicas en las comunidades mineras". Los grupos de interés locales pueden convertirse posteriormente en importantes obstáculos para la implementación de este proyecto de ley. Además, las diez principales empresas mineras controlan el 80 % de la producción nacional de níquel y están profundamente involucradas en la legislación a través de contribuciones políticas y cabildeo, mientras que Indonesia ha formado una comunidad de intereses mediante la introducción de inversión extranjera, lo que debilita la interferencia del capital privado en las políticas.
Además, en la segunda mitad (H2) de 2016, Filipinas intentó rectificar su industria minera utilizando la protección ambiental como punto de partida, pero este esfuerzo finalmente no tuvo éxito. Sin embargo, la prohibición de la exportación de minerales críticos no es exclusiva de Indonesia; de hecho, es una tendencia mundial, aunque en diferentes grados.
Según los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entre 2009 y 2020, aproximadamente 53 países implementaron prohibiciones de exportación de minerales críticos. Por ejemplo, Namibia prohibió la exportación de litio sin procesar y otros minerales críticos, mientras que Zimbabue prohibió la exportación de cromo. La motivación detrás de la política de "prohibición de la exportación de mineral en bruto" es comprensible, y sus beneficios económicos son cuantificables.
Tomando a Indonesia como ejemplo, los datos de la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia (KADIN) muestran que el valor de las exportaciones de mineral de níquel del país aumentó de 1.100 millones de dólares en 2014 a 20.900 millones de dólares en 2021, período que precedió a la implementación de la prohibición de exportación de mineral de níquel.
SMM cree que esta política puede tener dificultades para tener un impacto fundamental en la industria del níquel a corto plazo, por las siguientes razones:
Para Indonesia, según las estadísticas de SMM, en 2024, la producción de productos de níquel en Indonesia consumió más de 245 millones de toneladas métricas húmedas (tmh) de mineral de níquel laterítico. En contraste, Filipinas exportó 10,35 millones de tmh de mineral de níquel a Indonesia, lo que representa solo el 4,3% de la demanda total de mineral de níquel de Indonesia. Indonesia importa mineral de níquel de Filipinas principalmente para satisfacer la demanda de ajustar impurezas como el silicio y el magnesio en el proceso de fundición. Si Filipinas implementa una prohibición de la minería de mineral de níquel, también es poco probable que tenga un impacto fundamental en la estructura de oferta y demanda del mineral de níquel en Indonesia.
Para Filipinas, implementar una prohibición de la minería de mineral de níquel sigue siendo un reto. Incluso si la política se firma oficialmente como ley, no entrará en vigor hasta cinco años después. El impacto a corto plazo en el mercado del níquel es más probable que provenga de las expectativas que de cambios estructurales.
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