Según los datos de seguimiento de precios de Solarbe Consulting, los precios del polisilicio disminuyeron ligeramente la semana pasada, con los precios medios de adjudicación del polisilicio de tipo N recargado, denso y granular de 39.200, 35.600 y 37.000 yuanes/tonelada métrica, respectivamente. Recientemente, los productores de polisilicio han continuado reduciendo sus planes de producción, y los atascos de inventario entre los fabricantes de polisilicio se han vuelto prominentes, lo que dificulta revertir la tendencia a la baja de los precios a corto plazo.
Los precios en los segmentos de obleas y células solares se mantuvieron estables. En cuanto a los módulos fotovoltaicos, los precios en la cadena de suministro fotovoltaica han repuntado desde marzo. A pesar de que el período de auge de instalaciones "430" ha pasado, el entusiasmo por las instalaciones en mayo aún no ha disminuido. Sin embargo, los expertos de la industria creen generalmente que este repunte de los precios es esencialmente solo una recuperación temporal en medio de la interacción de la oferta y la demanda de la industria y la dinámica del mercado. A medida que el auge de instalaciones se desvanece, los precios del mercado de módulos ya han mostrado una tendencia a la baja.
En cuanto al estado actual de la industria, el actual ciclo de consolidación de la industria solo concluirá verdaderamente después de pasar por una brutal purga del mercado y la ley de la selva en la competencia. Al revisar los detalles de las licitaciones recientes, Solarbe encontró que se adjudicaron casi 30 GW de módulos fotovoltaicos en abril de 2025.
Entre ellos:
En términos de precios, el precio medio de adjudicación de los módulos de tipo N en abril fue de 0,707 yuanes/W, y para los módulos de tipo P, fue de 0,708 yuanes/W, básicamente sin cambios en comparación con marzo, con un aumento de aproximadamente un 3% desde principios de año.
Los módulos de tipo N representaron más del 92%, con TOPCon representando el 96%, HJT/BC representando el 1%, y el 3% restante de las licitaciones de módulos fotovoltaicos no especificaron requisitos técnicos específicos.
Mientras tanto, afectados por los ajustes a la nueva política de precios de la electricidad renovable y el caótico auge de instalaciones en el mercado, las licitaciones de 51 GW de módulos de PowerChina, 1,5 GW de módulos para el Proyecto de Control de Desertificación Fotovoltaica de Xinjiang e inversores, así como las licitaciones de varios proyectos fotovoltaicos distribuidos, se "suspendieron" en abril para realizar ajustes en los proyectos.
Análisis de licitaciones
Lideradas por CNNC y SNWTP
Las empresas energéticas locales aceleran la transformación verde
Según las estadísticas, se adjudicaron públicamente casi 30 GW de módulos en abril, incluidos 27 GW de CNNC, 1 GW del Proyecto de Trasvase de Agua Sur-Norte, 250 MW de China Aneng, 228 MW de China Minmetals Group, así como 227 MW de Guangdong Energy Group y 108,55 MW de Hunan Energy Group, ambas empresas energéticas locales.Las empresas centrales y estatales y las empresas energéticas locales de diversos sectores han intensificado sus esfuerzos en la transformación hacia la baja emisión de carbono y han participado en la construcción de proyectos fotovoltaicos.
Según la información conocida de las licitaciones públicas, CNNC tenía 27 GW de módulos fotovoltaicos con candidatos ganadores anunciados públicamente en abril. Esto incluye 26,667 GW de módulos para el período 2025-2026 de CNNC y 375 MW de módulos para la adquisición del distrito de Midong de Xinjiang Tongqing. Al 31 de marzo de 2025, la capacidad instalada de los proyectos de energía nueva bajo el control de China National Nuclear Power era de 30,69 GW, con 13,54 GW en construcción. El grupo declaró que continuaría participando activamente en la construcción del mercado eléctrico, optimizando la combinación de energía nuclear y diversas fuentes de energía nueva para maximizar las ventajas de la electricidad verde sin carbono y esforzarse por aumentar los ingresos por unidad de electricidad. En abril, el Proyecto de Trasvase de Agua Sur-Norte finalizó la adjudicación de 10,5 GW de módulos fotovoltaicos. El proyecto de licitación fue la adquisición centralizada de 1 GW de módulos fotovoltaicos para 2025-2026 por parte de South-to-North Water Diversion Middle Route New Energy (Beijing) Co., Ltd., que incluía 700 MW de módulos TOPCon y 300 MW de módulos BC/HJT. Finalmente, nueve empresas, a saber, Tongwei, Jinko Solar, LONGi Solar, JA Solar, DAS solar, Chint New Energy, AIKO Solar, Huasun New Energy y Guosheng New Energy, fueron preseleccionadas. Además, el 9 de abril, PowerChina anunció la cancelación de la preselección marco para 2025 de la adquisición centralizada de 51 GW de módulos fotovoltaicos. La razón fue que los recientes ajustes en las políticas de precios de la electricidad de energía nueva y otros factores habían provocado ciertos cambios en las necesidades de adquisición del convocante de la licitación, lo que resultó en la cancelación de la adquisición. El 30 de abril, el proyecto de adquisición de 1,5 GW de módulos fotovoltaicos e inversores centralizados para el proyecto de control de arena del 46.º Regimiento de la Tercera División del Cuerpo de Producción y Construcción de Xinjiang también anunció la cancelación de la adquisición. El anuncio declaraba que, debido a los ajustes en la situación básica del proyecto, se había decidido cancelar esta actividad de licitación. El 22 de abril, Gangneng (Zhenxiong) New Energy Co., Ltd. anunció la cancelación de la licitación para el proyecto de ingeniería, adquisición y construcción (EPC) del proyecto de centrales fotovoltaicas distribuidas de 2024, terminando la cooperación para el proyecto EPC de centrales fotovoltaicas distribuidas de 300 MW. El anuncio declaraba que, debido al impacto de los ajustes en las políticas nacionales sobre la construcción de centrales fotovoltaicas distribuidas, antes de la introducción de la nueva política sobre energía fotovoltaica distribuida, el convocante de la licitación y el ganador de la licitación no pudieron firmar el contrato según lo acordado en los documentos de licitación.Tras consultas mutuas, ambas partes acordaron finalizar la cooperación para este proyecto sin responsabilizarse mutuamente, y la licitación para este proyecto fue cancelada.
Análisis de Productos
Las licitaciones de tipo n representan más del 92 %
TOPCon mantiene una posición dominante en el mercado
Según la información pública disponible, los módulos de tipo n representaron más del 92 % de los módulos adjudicados en abril. Entre ellos, la demanda de más de 25,7 GW de módulos se especificó claramente como TOPCon, lo que representa aproximadamente el 96 % de la capacidad de licitación de tipo n, mientras que aproximadamente el 1 % de la demanda se dirigió claramente hacia HJT/BC. La posición de mercado de TOPCon se mantiene estable.
Específicamente, las licitaciones especificadas claramente para módulos TOPCon incluyeron las de China National Nuclear Corporation (25 GW) y el Proyecto de Trasvase de Agua Sur-Norte (700 MW), entre otras. Además, la licitación de 300 MW del Proyecto de Trasvase de Agua Sur-Norte se dirigió claramente hacia HJT y BC, reservando espacio de aplicación de mercado para tecnologías emergentes. Recientemente, LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. firmó un pedido de 1 GW de módulos BC con ENGIE y PowerChina, mientras que Jinyang Quanzhou New Energy Co., Ltd. firmó un proyecto de actualización HBC de 4 GW con JA Solar y Fujian Jinshi Energy Co., Ltd. Esto refleja la determinación de las empresas líderes de reconstruir el ecosistema industrial a través de la diferenciación y aprovechando las oportunidades de iteración tecnológica en medio de la feroz competencia del mercado.
Análisis de Precios
Los precios de los módulos han aumentado considerablemente desde principios de año,
con un incremento de aproximadamente el 3 %.
En abril de 2025, el precio unitario más bajo para la licitación de módulos fue de 0,659 yuanes/W, logrado por Xuhe New Energy y Guosheng New Energy en la adquisición centralizada de módulos de 26,667 GW para el período 2025-2026 por parte de CNNC. El precio más alto se registró en la adquisición de BC/HJT, donde LONGi Green Energy Technology ganó la licitación a 0,768 yuanes/W en la adquisición de la sección BC/HJT de 300 MW para el período 2025-2026 por parte del Proyecto de Trasvase de Agua Sur-Norte. La tendencia de los precios medios de adjudicación de los módulos fotovoltaicos de tipo p y tipo n desde 2024 hasta la fecha es la siguiente:
Entre ellos, los precios de adjudicación de los módulos de tipo n en abril oscilaron entre 0,66 y 0,768 yuanes/W, con un promedio de 0,707 yuanes/W; para los módulos de tipo p en marzo, los precios de adjudicación oscilaron entre 0,66 y 0,75 yuanes/W, con un promedio de 0,708 yuanes/W.Los precios de los módulos de tipo p y tipo n se mantuvieron básicamente estables en comparación con marzo, con un aumento de aproximadamente un 3% desde principios de año. Desde la perspectiva de las diferentes rutas tecnológicas, el precio medio de adjudicación de los módulos TOPCon fue de 0,69 yuanes/W, lo que destaca su ventaja en el precio; el precio medio de adjudicación de los módulos HJT fue de 0,7575 yuanes/W, y el de los módulos BC fue de 0,7615 yuanes/W, todos mostrando un ligero aumento mensual.
Análisis de los adjudicatarios
Las empresas de primer nivel mantienen estrategias de precios firmes
Las empresas de segundo y tercer nivel compiten con precios bajos
En cuanto a los adjudicatarios, se anunció la lista de empresas de módulos que ganaron las licitaciones en la adquisición centralizada de más de 28 GW, incluidos 27 GW de CNNC y 1 GW del Proyecto de Trasvase de Agua Sur-Norte en abril. Sin embargo, las capacidades de suministro específicas de cada empresa aún no están disponibles. No obstante, a partir de la información de apertura de ofertas, los precios de adjudicación de las cuatro principales empresas de módulos fueron superiores a 0,704 yuanes/W, lo que indica una estrategia de precios firme. En contraste, los precios de adjudicación de las empresas de módulos de segundo y tercer nivel fueron significativamente más bajos, lo que refleja la intensa competencia en el mercado actual de módulos fotovoltaicos y la presión de supervivencia que enfrentan las empresas de diferentes niveles. Los detalles son los siguientes:
Según el anuncio, hubo 10 candidatos preseleccionados para la adquisición centralizada de CNNC: JA Solar, LONGi Green Energy Technology, Chint New Energy Technology Co., Ltd., Yingli Energy, Trinasolar, Tongwei Co., Ltd., Xuhe New Energy, Risen Energy, Jinko Solar y Guosheng New Energy. Según los datos obtenidos de SOLARBE, los precios de adjudicación de las empresas preseleccionadas oscilaron entre 0,659 y 0,705 yuanes/W, con un promedio de 0,686 yuanes/W.
Hubo seis adjudicatarios para la Sección 1 de la adquisición de 1 GW de módulos del Proyecto de Trasvase de Agua Sur-Norte: Tongwei Co., Ltd., Jinko Solar Co., Ltd., LONGi Lerri Solar Technology Co., Ltd., JA Solar Technology Co., Ltd., DAS solar y Chint New Energy Technology Co., Ltd., con precios de adjudicación que oscilaron entre 0,692 y 0,705 yuanes/W y un promedio de 0,7 yuanes/W. Hubo cuatro adjudicatarios para la Sección 2: Zhejiang AIKO Solar Technology Co., Ltd., Anhui Huasheng New Energy Technology Co., Ltd., LONGi Lerri Solar Technology Co., Ltd. y Anhui Guosheng New Energy Technology Co., Ltd., con precios de adjudicación que oscilaron entre 0,75 y 0,768 yuanes/W y un promedio de 0,7595 yuanes/W. Además, solo alrededor de 1,3 GW de módulos habían anunciado claramente los adjudicatarios específicos y las capacidades de suministro en abril.Según los datos disponibles públicamente, empresas como Daheng Solar, Hunan Red Solar, LONGi LERRI Solar, JA Solar y Jinko Solar destacaron en el proceso de licitación.
