SMM

Como un mercado clave de fabricación y consumo de automóviles en el sudeste asiático, Tailandia ha promovido activamente el desarrollo de su industria de vehículos eléctricos (VE) en los últimos años mediante la formulación de una serie de planes de desarrollo industrial, con el objetivo de asegurar una posición en la ola global de transformación hacia los VE.

En 2021, el Gobierno tailandés presentó la "Política 30·30", que tiene como objetivo que los vehículos de cero emisiones (VCE) representen el 30% de la producción total de automóviles del país para 2030.

A finales de 2024, el número de estaciones de carga pública para VE en Tailandia había aumentado a aproximadamente 3.429, estableciendo una red preliminar de infraestructura de carga que cubre las principales regiones del país, proporcionando un fuerte apoyo para la adopción de VE.

En este contexto, la segunda Conferencia de la Cadena de Suministro Automotriz del Sudeste Asiático de SMM, organizada por SMM, se celebrará en Bangkok del 16 al 17 de junio de 2025. Se invita a los líderes de la industria a explorar conjuntamente estos desafíos y oportunidades y a colaborar para impulsar la prosperidad y el desarrollo de las industrias automotrices del sudeste asiático y mundial.

Escanee el código QR para obtener detalles de la conferencia.

1. ¿Por qué Tailandia?

Incentivos políticos y potencial de mercado

El Gobierno tailandés ha lanzado la "Política 30·30" (30% de VCE para 2030) y los incentivos EV3.5 (subsidios, reducciones arancelarias, etc., de 2024 a 2027), ofreciendo beneficios fiscales y subsidios a los fabricantes de automóviles chinos, como hasta 100.000 baht (aproximadamente 20.000 yuanes) por VE. Se espera que la tasa de penetración de los NEV en Tailandia alcance el 12% en 2025, superando el punto de inflexión del 10% y entrando en una fase de crecimiento explosivo, lo que indica un gran potencial de mercado.

Cadena de suministro y ventajas geográficas

Tailandia cuenta con la cadena de suministro automotriz más madura del sudeste asiático, con más de 700 proveedores de piezas y 500.000 empleados, lo que le ha valido el apodo de "Detroit de Asia", permitiendo a los fabricantes de automóviles establecer fábricas rápidamente y reducir costos.

Su ubicación estratégica conecta los mercados de la ASEAN y, bajo el acuerdo RCEP, proporciona acceso libre de aranceles a una región de 660 millones de personas, incluidas las exportaciones a Australia y Oriente Medio.

Oportunidades en medio del dominio japonés

Las marcas japonesas han mantenido durante mucho tiempo más del 70% de la cuota de mercado de Tailandia, pero van a la zaga en electrificación, lo que crea una oportunidad para los fabricantes de automóviles chinos. Para 2024, la cuota de las marcas japonesas había caído al 78%, mientras que las marcas chinas aumentaron del 5% al 11%.

2. Ventajas centrales de los fabricantes de automóviles chinos

Liderazgo tecnológico en VE y ventajas de costo

Los NEV chinos superan a los vehículos de combustión interna japoneses (VCI) en tecnología de baterías, características inteligentes (por ejemplo, función de descarga) y autonomía. Modelos como el BYD Dolphin y el GAC Aion son favorecidos por los consumidores tailandeses por su asequibilidad y funcionalidad.

Capacidades de localización rápida

Los fabricantes de automóviles chinos están acelerando la producción local en Tailandia, como BYD (capacidad anual: 150.000 unidades), GAC Aion (50.000 unidades) y Great Wall (80.000 unidades), al tiempo que se comprometen a utilizar el 40% de piezas locales para cumplir con los requisitos de localización de la cadena de suministro de Tailandia.

Han introducido modelos de conducción por la derecha y han adaptado pickups y MPV a las preferencias del sudeste asiático. Las tendencias recientes en los salones del automóvil tailandeses destacan que las marcas chinas están lanzando líneas de pickups adaptadas a la región.

Integración del ecosistema y sinergia de marca

Los fabricantes de automóviles chinos no solo están estableciendo producción, sino que también están construyendo redes de carga (por ejemplo, GAC planea 200 estaciones de supercarga en Tailandia para 2027), centros de servicio de baterías y servicios de movilidad (por ejemplo, asociaciones con Grab), creando un ecosistema de servicios de ciclo de vida completo.

A través de adquisiciones (por ejemplo, MG, Volvo) o colaboraciones con concesionarios locales, están estableciendo rápidamente canales de ventas y posventa para abordar las brechas de reconocimiento de marca.

3. Desafíos y vías para superarlos

Contrarrestar la respuesta de los fabricantes de automóviles japoneses

Las marcas japonesas están reforzando su posición en el mercado con herramientas financieras (préstamos sin pago inicial, estrategias de retención de valor de los automóviles usados) y aprovechando la influencia política para presionar a los fabricantes de automóviles chinos para que suban los precios. Los actores chinos deben mejorar los servicios financieros locales, como planes de préstamos flexibles con bancos tailandeses.

Evitar la "trampa de la guerra de precios"

Los consumidores tailandeses son sensibles a los precios, pero los recortes de precios excesivos corren el riesgo de desencadenar disputas por la depreciación de los automóviles usados (por ejemplo, quejas sobre las reducciones de precios del BYD ATTO 3). Equilibrar la expansión del mercado y el valor de marca es crítico. Además, es esencial mejorar la imagen del producto. Las marcas japonesas han dominado Tailandia durante décadas a través de marketing sostenido e influencia cultural, asociando sus productos con "alta calidad", "innovación" y "premium". Las marcas chinas deben superar este sesgo y construir una imagen de marca positiva, un esfuerzo a largo plazo. Evitar el destino de las motocicletas chinas en Tailandia requiere priorizar la calidad sobre la competencia de precios bajos.

Compromiso a largo plazo e integración cultural

Los fabricantes de automóviles japoneses han operado en Tailandia durante décadas, con una profunda penetración rural. Los actores chinos deben centrarse en el desarrollo de talentos locales y la adaptación cultural, como alinear las prácticas laborales (por ejemplo, la ética tailandesa de "jai yen yen" contrasta con las horas extras y la competencia feroz de China).

La competencia entre los fabricantes de automóviles chinos y japoneses en el sudeste asiático refleja dos modelos de desarrollo: la dependencia japonesa de la inercia de la cadena de suministro de la era de los VCI frente a las ventajas chinas en tecnología de VE y sinergia política. Los salones del automóvil tailandeses demuestran las fortalezas chinas en producto, precio y ecosistema, pero superar a las marcas japonesas requiere avances en estándares técnicos, valor de marca y profundidad de localización. El éxito futuro depende de una localización más profunda, un ecosistema completo de producción a servicio y el equilibrio entre la competencia de precios y el valor de marca para pasar de "sustitutos" a "líderes". En los próximos cinco años, el sudeste asiático puede servir como un "campo de pruebas" para la globalización automotriz china, ofreciendo lecciones para ingresar a los mercados europeo y estadounidense.

Agenda de la conferencia