"Esta es nuestra primera vez participando en el Salón del Automóvil de Shanghai", reveló Tian Feng, director de negocios de vehículos de XGIMI Technology (688696.SH), a Cailian Press en el Salón del Automóvil de Shanghai. La empresa tiene varios proyectos de producción en serie en marzo y abril, y la base de producción de vehículos ha estado ocupada con las entregas recientemente.
A medida que el negocio de vehículos comienza a escalar, cada vez más productores de la cadena de la industria tradicional de electrónica de consumo aparecen en el Salón del Automóvil de Shanghai. Además de XGIMI Technology, empresas como Jiangbo Long (301308.SZ), Shenzhen Tianma A (000050.SZ), Sunwoda (300207.SZ), iFlytek (002230.SZ) y Huaqin Technology (603296.SH), que anteriormente suministraban principalmente a marcas de electrónica de consumo, ahora han adquirido un nuevo motor de crecimiento en el negocio de vehículos. "De hecho, hay más productores de la cadena de la industria de electrónica de consumo este año, y también es nuestra primera vez en el pabellón principal", dijo un miembro del personal del stand de iFlytek a Cailian Press.
En el Salón del Automóvil de Shanghai, Cailian Press se enteró a través de múltiples entrevistas de que las empresas que ingresaron agresivamente al mercado de componentes de grado automotriz entre 2020 y 2021 han comenzado a realizar envíos en 2023-2024, con un rápido crecimiento empresarial, pero en comparación con sus negocios originales, la participación actual en los ingresos sigue siendo relativamente pequeña. Debido a una cooperación más estrecha entre los actores de la cadena de la industria, tanto aguas arriba como aguas abajo, la validación de los componentes de grado automotriz también se ha acelerado. "La validación tradicional de componentes realmente lleva de 2 a 3 años, pero muchos ahora se han acortado a 9-18 meses", dijo un miembro del personal del stand de Huaqin Technology a Cailian Press. Además, a medida que la competencia en el negocio de vehículos se intensifica, los analistas creen que la inteligencia corporal puede convertirse en una oportunidad para que las empresas relacionadas logren un nuevo crecimiento.
Empresas de la Cadena de la Industria de Electrónica de Consumo Hacen su Primera Aparición Colectiva en el Salón del Automóvil
Cailian Press descubrió que el salón del automóvil se ha convertido en una plataforma importante para que los fabricantes tradicionales de electrónica de consumo expandan su presencia en la industria.
El proveedor de chips de almacenamiento Jiangbo Long y el proveedor de chips SOC Rockchip (603893.SH), entre otras empresas que anteriormente se centraban en la electrónica de consumo, dijeron a Cailian Press que esta era la primera vez que montaban stands independientes en el Salón del Automóvil de Shanghai. El proveedor de baterías Sunwoda, conocido por su "cadena de suministro de Apple", dijo que esta era la primera vez que la empresa ingresaba al pabellón principal...
Hace unos años, debido al auge de los VEN nacionales y al estancamiento del crecimiento en la electrónica de consumo tradicional, como los teléfonos inteligentes, ingresar al mercado de VEN se convirtió en una forma importante para que las empresas de la cadena de la industria de electrónica de consumo buscaran un crecimiento incremental.
Tao Yang, analista senior de la división de semiconductores de Sigmaintell, dijo a Cailian Press que los fabricantes tradicionales de componentes de electrónica de consumo tienen fuertes ventajas al ingresar al mercado de electrónica automotriz. Por un lado, estas empresas generalmente tienen grandes escalas de producción y procesos maduros, lo que les permite reducir los costos de producción a través de economías de escala; por otro lado, estas empresas han acumulado una rica experiencia en control de costos en la competencia de mercado a largo plazo, lo que les permite optimizar los costos mientras garantizan la calidad del producto.
A partir de los productos expuestos en este salón del automóvil, la mayoría de los productos de las empresas de la cadena de la industria ya han logrado una aplicación a gran escala, y muchos han ingresado a las cadenas de suministro de nivel 1. Actualmente, la etapa de desarrollo de la cadena de la industria está pasando de "ingresar al mercado de vehículos" a "enriquecer la matriz de productos" a un nivel superior.
Wang Zuopeng, director del mercado automotriz de Jiangbo Long, dijo a Cailian Press en el salón del automóvil que la empresa lanzó oficialmente su producto eMMC de grado automotriz en 2020 y luego comenzó a buscar una cooperación continua con fabricantes de automóviles y proveedores de nivel 1. En los últimos años, los productos de la empresa han cubierto áreas importantes como eMMC, UFS, SD y SSD. En este salón del automóvil, la empresa también presentó su LPDDR4x de grado automotriz. "Actualmente, no muchas empresas pueden producir LPDDR4x de grado automotriz, por lo que el lanzamiento de este producto es un gran avance para nosotros".
(Parámetros del LPDDR4x de grado automotriz de Jiangbo Long, foto de Cailian Press)
Shenzhen Tianma A es uno de los primeros fabricantes de pantallas en ingresar al campo de grado automotriz en China. En los últimos años, el auge de la inteligencia automotriz ha beneficiado enormemente a la empresa. En este salón del automóvil, Shenzhen Tianma A lanzó dos productos innovadores: el sistema de espejo retrovisor electrónico CMS y la pantalla curva de cabina OLED Xuanyuan, enriqueciendo aún más su matriz de productos. La empresa también mostró su producto líder de pantalla HUD MicroLED. Según el personal de la empresa, el producto se encuentra actualmente en innovación conceptual con algunos fabricantes de automóviles, y puede que tarde hasta después de 2028 en ser instalado en vehículos.
(MicroLED HUD expuesto por Shenzhen Tianma A, foto de Cailian Press)
El fabricante nacional de chips SOC Rockchip mostró productos en cuatro áreas centrales: cabinas inteligentes, audio automotriz, visión automotriz y tecnología de IA. Un miembro del personal del stand de Rockchip dijo a Cailian Press que los productos de grado automotriz anteriores de la empresa eran principalmente para uso posventa, y los chips frontales, como los chips de control principal en el vehículo, se han instalado en vehículos durante aproximadamente dos a tres años. "Este año, también lanzaremos un chip de capacidad de cálculo para uso de grado automotriz. Actualmente, el mercado sigue estando dominado por fabricantes extranjeros, y el tiempo específico de instalación depende del cronograma del fabricante de automóviles".
Tao Yang dijo a Cailian Press que entre los productos de las empresas nacionales de la cadena de la industria de electrónica de consumo, las pantallas, los chips de cabina inteligente, los chips de almacenamiento y los componentes estructurales de precisión han logrado un progreso más rápido al ingresar al mercado de vehículos, mientras que algunos chips analógicos de alta gama y los chips de gestión de energía están avanzando más lentamente.
Además de la demanda generada por la "localización", algunas demandas emergentes del mercado también han brindado oportunidades a las empresas tradicionales de la cadena de la industria de electrónica de consumo.
Por ejemplo, los productos de proyección en el vehículo. En este salón del automóvil, XGIMI Technology exhibió tres productos: cabina multiproyector, proyección de techo panorámico y proyección de ventana lateral. Tian Feng dijo a Cailian Press que la empresa ingresó oficialmente al mercado de proyección en el vehículo en 2024 y actualmente tiene ocho proyectos de producción en serie, y se espera que el negocio de vehículos genere ingresos en la primera mitad de este año. "En comparación con los productos de visualización tradicionales, la proyección en el vehículo tiene ventajas como un pequeño espacio ocupado, una gran área de proyección y bajos requisitos para el material del producto de proyección".
Un miembro del personal del stand de iFlytek dijo a Cailian Press que la empresa había suministrado anteriormente funciones de reconocimiento de voz para automóviles, pero con el auge de los grandes modelos, a partir del segundo semestre de 2023, el gran modelo Spark comenzó a ser instalado en vehículos. Se ha implementado en 16 modelos de automóviles de producción en masa de Chery, GAC, Great Wall, Changan, Volkswagen, JAC, FAW y Nissan, marcando la entrada en una fase densa de producción en masa. "Esta es nuestra primera vez en el pabellón principal", dijo un miembro del personal del stand de iFlytek.
El Negocio de Vehículos Ingresa en el "Período de Retorno" y la Cadena de la Industria Comienza a Explorar Nuevas Posibilidades
"A Jiangbo Long le llevó tres años conseguir una reunión con un fabricante de automóviles", dijo Wang Zuopeng a Cailian Press. "Ingresar al mercado de almacenamiento de grado automotriz es realmente difícil, pero afortunadamente, lo logramos. Ahora, con una base de cooperación y confianza, la validación del producto es mucho más rápida".
Durante el salón del automóvil, varios entrevistados dijeron a Cailian Press que el tiempo de validación de los componentes automotrices, que anteriormente era conocido por ser largo, ahora se está acortando.
Tao Yang afirmó que hay dos razones principales detrás de esto. En primer lugar, la cooperación entre los actores de la cadena de la industria automotriz, tanto aguas arriba como aguas abajo, se ha vuelto más estrecha, con los fabricantes de automóviles involucrándose más temprano en el proceso de I+D de los componentes, reduciendo los ciclos extendidos de validación y reparación causados por problemas de compatibilidad más adelante. En segundo lugar, el rápido desarrollo de los vehículos inteligentes ha llevado a un fuerte aumento en la demanda de componentes de grado automotriz, y las empresas están tratando de acortar el tiempo de validación para capturar cuotas de mercado.
"Sin embargo, acortar el tiempo no significa que habrá riesgos de seguridad, ya que los estándares automotrices en sí mismos no se han reducido. Los requisitos de fiabilidad y seguridad siguen siendo estrictos. Durante el proceso de acortar el tiempo de validación, las empresas fortalecerán la inversión en I+D, optimizarán los procesos y mejorarán el control de calidad para garantizar que los productos cumplan con los estándares de grado automotriz", dijo Tao Yang.
Con la introducción a gran escala de productos de grado automotriz y el período de validación de la industria acortado, el negocio de vehículos se ha convertido en un importante motor de crecimiento para los fabricantes de componentes.
Según la cuenta oficial de Shenzhen Tianma A, en 2024, el negocio de electrónica automotriz de la empresa para fabricantes de automóviles internacionales de primer nivel logró entregas a gran escala, con un rápido aumento en la participación del mercado de energía nueva. Al mismo tiempo, la participación de los clientes de nivel 1 también aumentó constantemente, impulsando colectivamente los ingresos del negocio de pantallas en el vehículo de Tianma a crecer más de un 40% interanual. El fabricante tradicional de acústica Goertek (002655.SZ) tuvo un rendimiento destacado en su negocio de aplicaciones automotrices e industriales en 2024, con ingresos de 613 millones de yuanes, que representaron un 50,72%, un aumento interanual del 26,87%. El fabricante tradicional de óptica OFILM (002456.SZ) logró ingresos de 2.400 millones de yuanes en su negocio de automóviles inteligentes en 2024, un aumento interanual del 25,73%.
Cabe destacar que, en los últimos dos años, debido a la desaceleración del crecimiento de la industria de automóviles de energía nueva y la intensificación de la competencia, la tasa de crecimiento del negocio de vehículos de algunos fabricantes de componentes también se ha desacelerado.
Varios entrevistados creen que los fabricantes nacionales necesitan mejorar aún más la competitividad y la irremplazabilidad de sus productos, como buscando avances en áreas con baja localización. Actualmente, el campo de procesos avanzados requerido para los chips de grado automotriz de alta capacidad de cálculo sigue estando dominado por fabricantes no continentales. Según los datos de Sigmaintell, la participación de TSMC en el mercado de fundición de chips ADAS de grado automotriz en 2024 supera el 90%.
Tao Yang cree que, en este sentido, los fabricantes nacionales de equipos pueden buscar avances aumentando la inversión en I+D en equipos clave como las máquinas de fotolitografía y las máquinas de grabado.Además, la I+D conjunta de chips de grado automotriz por parte de diseñadores de chips, fabricantes de automóviles e instituciones de investigación también puede ser un punto de ruptura. Por ejemplo, las empresas de diseño pueden participar en el desarrollo de procesos de las fábricas de obleas desde el principio, personalizando plataformas de procesos en función de las necesidades de los chips de grado automotriz, mientras que los fabricantes de automóviles proporcionan escenarios de aplicación y requisitos de rendimiento durante la fase de diseño de chips para garantizar el cumplimiento.
Para la cadena industrial, Tao Yang cree que la próxima pista de crecimiento prometedora pueden ser los robots inteligentes corporificados.
"El rápido desarrollo de la tecnología de IA en los últimos años ha proporcionado la posibilidad de que los robots corporificados posean una potente inteligencia y capacidades de acción similares a las humanas, con un amplio espacio de imaginación en la fabricación, los servicios sociales y otros escenarios de aplicación. Por ejemplo, en actividades industriales de alto riesgo, los robots pueden reemplazar por completo el trabajo humano, reduciendo significativamente los riesgos de accidentes. En la vida familiar, pueden manejar tareas complejas para liberar tiempo humano. Los robots humanoides y los automóviles inteligentes son muy similares, ya que ambos requieren sensores, chips de alta capacidad de cómputo y controladores de dominio para percibir el entorno y tomar decisiones. Las empresas relacionadas de la cadena industrial pueden transferir rápidamente estas tecnologías al campo de los robots humanoides para su aplicación".
Actualmente, muchas empresas tradicionales de la cadena de suministro de electrónica de consumo, como Lingyi Manufacturing (002600.SZ), Lens Technology (300433.SZ) y Fenda Technology (002681.SZ), han comenzado a desplegarse en el campo de la inteligencia corporificada.
