Ingresos en el Extranjero Superan 381.800 Millones de Yuan! Revelando la Tarjeta de Reporte Anual de las Top 10 Empresas de Baterías para Vehículos Eléctricos

En 2024, la industria automotriz de energía nueva a nivel global continuó prosperando, y el mercado de baterías de potencia, como componente central, también mostró un crecimiento sólido. Los datos de la Alianza de Innovación de la Industria de Baterías de Potencia Automotriz de China mostraron que en 2024, las instalaciones acumuladas de baterías de potencia en China alcanzaron 548,4GWh, con un aumento interanual acumulado del 41,5%, reflejando la fuerte demanda de baterías de potencia en el mercado doméstico de vehículos eléctricos. Un total de 55 empresas de baterías de potencia lograron instalaciones en vehículos en el mercado de vehículos eléctricos de China durante todo el año, un incremento de cuatro respecto al año anterior. Las diez principales empresas de baterías de potencia tuvieron un volumen total de instalación de 524,1GWh, representando el 95,6% del total, lo que indica una competencia cada vez más feroz en el mercado, pero también una concentración significativa entre las empresas líderes. Entre las diez principales empresas cotizadas (CATL, BYD, CALB, Gotion High-tech, EVE, Sunwoda, REPT Battero, Zenergy), el volumen acumulado de instalación fue de 499,03GWh, representando el 91,43% del total, lo que resalta aún más la influencia de mercado de estas empresas líderes. Centrándose en las diez principales empresas de baterías de potencia cotizadas, Battery Network realizó un análisis profundo de su desempeño en 2024, explorando cómo estas empresas aprovecharon su competitividad central para lograr avances y desarrollo en un entorno de mercado complejo y en constante cambio. Al mismo tiempo, se descubrieron las tendencias y los desafíos potenciales reflejados por las fluctuaciones en su desempeño. En 2024, CATL (300750) reportó un ingreso operativo total de 362 mil millones de yuanes, con un beneficio neto atribuible a los accionistas de 50,7 mil millones de yuanes, un aumento del 15% interanual; el margen bruto integral fue del 24,4%, un aumento de 5,3 puntos porcentuales interanual; el flujo de caja operativo fue fuerte, alcanzando 97 mil millones de yuanes; las reservas de efectivo fueron abundantes, con fondos monetarios al final del período superando los 300 mil millones de yuanes. Según los datos de SNE Research, en el sector de baterías de potencia, CATL ocupó el primer lugar a nivel mundial en el uso de baterías de potencia durante ocho años consecutivos desde 2017-2024, con una cuota de mercado global del 37,9% en 2024, 20,7 puntos porcentuales más que el segundo lugar. En el sector ESS, la empresa ocupó el primer lugar a nivel mundial en envíos de baterías ESS durante cuatro años consecutivos desde 2021-2024, con una cuota de mercado global del 36,5% en 2024, 23,3 puntos porcentuales más que el segundo lugar. En términos de ventas, CATL vendió 475GWh de baterías de iones de litio en 2024, un aumento del 21,79% interanual, incluyendo 381GWh de sistemas de baterías de potencia, un aumento del 18,85% interanual, y 93GWh de sistemas de baterías ESS, un aumento del 34,32% interanual. En 2024, los productos principales vendidos en el extranjero por CATL fueron sistemas de baterías, sin cambios significativos respecto al año anterior. El ingreso de la empresa en el extranjero fue de 110,336 mil millones de yuanes, representando el 30,48% del ingreso del período actual. En cuanto a la construcción de capacidad, las capacidades en construcción de CATL en el país incluyeron principalmente bases en Ningde, Jining, Luoyang y Beijing. En el extranjero, la disposición de capacidad de la empresa incluyó fábricas en Alemania y Hungría, una fábrica conjunta con Stellantis en España y el proyecto de cadena de suministro de baterías en Indonesia, todos los cuales estaban progresando sin problemas. De acuerdo con el informe anual, la capacidad de sistemas de baterías de CATL fue de 676GWh, con 219GWh en construcción, y una tasa de utilización de la capacidad del 76,33%. En 2024, el volumen de ventas de sistemas de baterías de la empresa fue de 475GWh, un aumento del 21,79% interanual; el volumen de producción fue de 516GWh, un aumento del 32,65% interanual; el volumen de inventario fue de 106GWh, un aumento del 51,43% interanual. A finales de 2024, CATL poseía un total de 43,354 patentes y solicitudes de patente, incluyendo 25,439 en China y 17,915 en el extranjero. El informe anual mostró que la batería de iones de sodio de CATL apuntaba a promover la diversificación de los sistemas electroquímicos, reducir aún más los costos de las baterías y aplicar a un rango más amplio de escenarios. El primer producto de generación ya se producía en masa, y el desarrollo del segundo producto de generación estaba en marcha. En 2024, BYD (002594) reportó un ingreso de 777,1 mil millones de yuanes, un aumento del 29% interanual; el beneficio neto atribuible a los accionistas fue de 40,25 mil millones de yuanes, un aumento del 34% interanual. En 2024, el volumen de negocios en el extranjero de BYD fue de 221,9 mil millones de yuanes, representando el 28,55% del ingreso total, un aumento del 38,49% interanual. En 2024, la inversión en I+D de BYD fue de aproximadamente 54,2 mil millones de yuanes, un aumento del 35,68% interanual. A finales de 2024, la inversión acumulada en I+D de BYD superó los 180 mil millones de yuanes, con más de 120,000 personal de I+D. A finales de 2024, las reservas de efectivo de BYD alcanzaron un récord de 154,9 mil millones de yuanes, con las deudas con intereses disminuyendo de 36,55 mil millones de yuanes en 2023 a 28,58 mil millones de yuanes, representando solo el 4,9% de las deudas totales, el más bajo de la industria. La tecnología de batería de hoja de BYD apuntaba a lograr ocho ventajas: seguridad súper, fuerza súper, autonomía súper, potencia súper, rendimiento súper a bajas temperaturas, longevidad súper, costo súper y confiabilidad súper, abordando los puntos problemáticos de los consumidores como la seguridad, la autonomía y la carga rápida. Los productos de batería de hoja comenzaron a aplicarse gradualmente a todos los modelos de vehículos eléctricos puros e híbridos enchufables de las marcas BYD, Denza, Fangchengbao y Yangwang a partir de julio de 2020. En 2024, las instalaciones de batería de hoja de la empresa se acercaron a 200GWh. En cuanto a las baterías de iones de sodio, BYD logró una capacidad de célula de 200Ah, con un rendimiento de ciclo superior a 10,000, superior a las baterías de litio en términos de seguridad, potencia y rendimiento a altas y bajas temperaturas. Estableció el proceso de producción para las baterías de iones de sodio, logrando el despliegue de ESS a nivel MWh, sentando una base sólida para la escalabilidad de sus baterías de iones de sodio. A finales de 2024, BYD presentó un promedio de 45 solicitudes de patente y recibió 20 autorizaciones de patente por día laboral, y lanzó una serie de tecnologías importantes durante el año, liderando la tendencia de desarrollo de la industria. En 2024, CALB (3,931) reportó un ingreso total de 27,75 mil millones de yuanes, un aumento del 2,8% interanual; el beneficio neto del año fue de 844 millones de yuanes, un aumento del 93,0% interanual; las ganancias básicas por acción fueron de 0,3336 yuanes, un aumento del 100,8% interanual. En 2024, el ingreso generado por las ventas de baterías de potencia de CALB disminuyó de 22,249 mil millones de yuanes al 31 de diciembre de 2023 a 19,551 mil millones de yuanes al 31 de diciembre de 2024, una disminución del 12,1%; el ingreso de productos ESS y otros aumentó de 4,757 mil millones de yuanes al 31 de diciembre de 2023 a 8,201 mil millones de yuanes al 31 de diciembre de 2024, un aumento del 72,4%. En 2024, el ingreso de las regiones en el extranjero para CALB disminuyó de 653 millones de yuanes al 31 de diciembre de 2023 a 640 millones de yuanes al 31 de diciembre de 2024, una disminución del 2,0%, principalmente debido a una disminución en los precios de las baterías a pesar de un aumento en el volumen de ventas. Según las estadísticas más recientes de SNE Research, las instalaciones de baterías de potencia de CALB en 2024 crecieron un 16,6% interanual, ocupando el cuarto lugar a nivel mundial y el tercero a nivel nacional. Según los datos de InfoLink, los envíos de células ESS de la empresa ocuparon el quinto lugar a nivel mundial en 2024. CALB ha formado una disposición de patentes que cubre toda la cadena de suministro de baterías, incluyendo materiales de batería, estructura de batería, integración de sistemas, circuitos eléctricos, BMS, procesos de fabricación y reciclaje de baterías. Al 31 de diciembre de 2024, CALB tenía 3,531 patentes autorizadas y 1,011 solicitudes de patente pendientes. En cuanto a la capacidad en el extranjero, el proyecto de Portugal de CALB fue aprobado exitosamente como un proyecto de interés nacional (PIN) y recibió la aprobación ambiental en 2024, con la construcción programada para comenzar en el primer trimestre de 2025. Mientras tanto, CALB estableció una base en Tailandia en 2024, implementando una disposición industrial en la región ASEAN. En 2024, Gotion High-tech (002074) reportó un ingreso récord de 35,392 mil millones de yuanes, un aumento del 11,98% interanual; el beneficio neto atribuible a los accionistas fue de 1,207 mil millones de yuanes, un aumento del 28,56% interanual; el beneficio neto no recurrente fue de 263 millones de yuanes, un aumento del 125,86% interanual. En 2024, el ingreso en el extranjero de Gotion High-tech continuó creciendo rápidamente, alcanzando 11,005 mil millones de yuanes, un aumento del 71,21% interanual, con la proporción de ingresos de negocios en el extranjero y en el país mejorando de 2:8 a 3:7. Según los datos de SNE Research, en 2024, Gotion High-tech ocupó el tercer lugar a nivel mundial en instalaciones de LFP, con una cuota de mercado del 6,18%. Las instalaciones globales de baterías de iones de litio de potencia de la empresa crecieron un 73,8% interanual, con una cuota de mercado del 3,2%, ocupando el octavo lugar. En el sector de baterías ESS, los envíos de baterías ESS de la empresa crecieron un 200% interanual, con una cuota de mercado del 6%. El informe anual mostró que en 2024, el volumen de ventas de paquetes de baterías de Gotion High-tech fue de 19,752,310kWh, un aumento del 40,38% interanual; el volumen de producción fue de 21,076,310kWh, un aumento del 41,49% interanual; el volumen de inventario fue de 3,727,030kWh, un aumento del 55,10% interanual. La inversión en I+D de Gotion High-tech creció contra la tendencia, con 2,929 mil millones de yuanes invertidos en 2024, un aumento del 5,83% interanual, representando el 8,28% del ingreso. A finales de 2024, Gotion High-tech había solicitado acumulativamente 10,556 patentes, incluyendo 4,622 patentes de invención (incluyendo 303 patentes extranjeras), y participó en la formulación de 92 estándares. Desde una perspectiva de expansión del mercado global, Gotion High-tech ha formado inicialmente una disposición global en China, Europa, África, América y el Sudeste Asiático. Para el progreso de la capacidad localizada global, Gotion High-tech declaró en el informe anual que la fábrica en Tailandia, la base en Vietnam y la fábrica en Gottingen ya están en funcionamiento, y otras bases en el extranjero y bases industriales relacionadas también se están acelerando. Además, la empresa está acelerando la construcción de un sistema de servicio postventa en el extranjero para mejorar la eficiencia del servicio local. En 2024, EVE (300014) reportó un ingreso de 48,615 mil millones de yuanes, una disminución del 0,35% interanual; el beneficio neto atribuible a los accionistas fue de 4,076 mil millones de yuanes, un aumento del 0,63% interanual. En 2024, el ingreso en el extranjero de EVE fue de 11,791 mil millones de yuanes, representando el 24,25% del ingreso total, una disminución del 11,35% interanual. En 2024, la escala de negocio ESS y el nivel tecnológico de EVE experimentaron un salto, con los envíos de baterías ESS alcanzando 50,45GWh, un aumento del 91,90% interanual; los envíos de baterías de potencia de la empresa fueron de 30,29GWh, un aumento del 7,87% interanual.El proyecto de batería cilíndrica grande de EVE para vehículos de pasajeros en Debrecen, Hungría, avanzó sin contratiempos, ubicado cerca de la planta de BMW en Debrecen, con una finalización y puesta en marcha previstas para 2026. La fábrica de la compañía en Malasia, posicionada como una base de producción de baterías de litio para múltiples escenarios que cubre Asia y se expande globalmente, se espera que logre la producción masiva de 680 millones de baterías cilíndricas pequeñas a principios de 2025. En 2024, la compañía añadió proyectos de fabricación de baterías ESS y de consumo, consolidando aún más el estatus del centro de la cadena de suministro de la base de Malasia en el sudeste asiático. A través del "Modelo de Negocio de Cooperación Global CLS", la compañía construyó conjuntamente capacidad de baterías con una empresa líder de vehículos comerciales de América del Norte, enfocándose en el sector de vehículos comerciales. En septiembre de 2024, se inauguró oficialmente la sede regional en Estados Unidos, marcando una nueva fase en las operaciones localizadas. EVE se adhirió al desarrollo impulsado por la innovación, con un instituto de investigación que abarca aproximadamente 230,000 metros cuadrados y un equipo internacional e interdisciplinario de I+D de 6,068 personas. La compañía estableció seis institutos de investigación y cinco centros de investigación, cubriendo una plataforma integral de I+D de baterías desde baterías de litio, baterías de iones de litio, baterías de potencia, sistemas de baterías hasta materiales de equipos y tecnología de energía móvil. En el campo de la tecnología de baterías de estado sólido, EVE completó el desarrollo de procesos de ensamblaje de baterías pequeñas tipo pouch para su batería de estado sólido completo, y se espera que una línea piloto con una capacidad de 100 MWh esté operativa para 2025. La compañía planea lanzar una batería de estado sólido de alta potencia principalmente para aplicaciones híbridas en 2026, y avanzar gradualmente hacia una batería de estado sólido de alta energía específica con 400 Wh/kg para 2028. Además, la compañía ha logrado resultados significativos en investigación en los campos de baterías secundarias de litio metálico, baterías de iones de sodio y celdas de combustible de hidrógeno. Entre estos, la compañía ha enviado pequeños lotes de muestras de baterías de iones de sodio para pruebas. La ganancia neta de Sunwoda en 2024 fue de 1,468 millones de yuanes, con envíos de baterías de potencia alcanzando 25.29 GWh. En 2024, Sunwoda (300207) logró ingresos operativos de 56,021 millones de yuanes, un aumento del 17.05% interanual; la ganancia neta atribuible a los accionistas de la empresa cotizada fue de 1,468 millones de yuanes, un aumento del 36.43% interanual; y la ganancia neta atribuible a los accionistas de la empresa cotizada después de deducir ganancias y pérdidas no recurrentes fue de 1,605 millones de yuanes, un aumento del 64.99% interanual. En 2024, los principales productos de Sunwoda vendidos en el extranjero fueron baterías de consumo, sin cambios significativos en comparación con el año anterior. Los ingresos en el extranjero de la compañía fueron de 23,431 millones de yuanes, representando el 41.83% de sus ingresos operativos del período. Por categoría de producto, en 2024, el negocio de baterías de consumo de Sunwoda logró ingresos operativos de 30,405 millones de yuanes, un aumento del 6.52% interanual; el negocio de baterías para vehículos eléctricos logró ingresos operativos de 15,139 millones de yuanes, un aumento del 40.24% interanual; el negocio ESS logró ingresos operativos de 1,889 millones de yuanes, un aumento del 70.19% interanual; y otros negocios lograron ingresos operativos de 8,588 millones de yuanes, un aumento del 15.83% interanual. En 2024, los envíos totales de baterías de potencia de Sunwoda alcanzaron 25.29 GWh, un aumento del 116.89% en comparación con 2023; las instalaciones ESS alcanzaron 8.88 GWh, un aumento del 107% interanual. Según datos publicados por la firma de investigación surcoreana SNE Research, en 2024, las instalaciones globales de baterías de potencia de Sunwoda totalizaron 18.8 GWh, un aumento del 74.1% interanual, con una cuota de mercado del 2.1%, ocupando el décimo lugar. Los datos de la Alianza de Innovación de la Industria de Baterías de Potencia Automotriz de China muestran que en 2024, la compañía ocupó el séptimo lugar en instalaciones domésticas, con instalaciones de baterías de potencia ternarias ocupando el quinto lugar y las instalaciones de baterías LFP ocupando el séptimo lugar. Sunwoda ha acelerado aún más su estrategia de "internacionalización". Además de sus bases existentes en India, Vietnam y Marruecos, en 2024, la compañía se alineó aún más con las necesidades de los clientes para acelerar su estrategia de "internacionalización", con el proyecto Vietnam Liwei, Hungría y los proyectos de energía en Tailandia avanzando sin problemas. A nivel nacional, la apertura del cuarto parque industrial en Lanxi y el establecimiento de una oficina en Shanghái marcaron una mayor optimización del diseño industrial nacional de la compañía. Sunwoda continúa invirtiendo en tecnologías de vanguardia, desarrollando productos avanzados de baterías como baterías de alta energía específica con ánodo de silicio, baterías de estado sólido, baterías LFMP y baterías de iones de sodio para satisfacer las futuras necesidades diversificadas de los usuarios finales. En 2024, la compañía lanzó su primera batería de potencia para aviación de alta densidad energética para todos los escenarios y completó la solución de batería de estado sólido de 400 Wh/kg y la verificación del proceso. La primera generación de baterías semisólidas de la compañía completó su desarrollo, con una densidad energética de >300 Wh/kg; las muestras de celdas de la segunda generación de baterías semisólidas han comenzado pruebas piloto; y la tercera generación de baterías de estado sólido completó la verificación en laboratorio. Los ingresos de REPT Battero en 2024 fueron de 17,796 millones de yuanes, con ventas de baterías de litio alcanzando 43.71 GWh. En 2024, REPT Battero (00666) logró ingresos de 17,796 millones de yuanes, un aumento del 29.4% interanual; la pérdida neta se redujo a 1,353 millones de yuanes. Por producto, en 2024, los ingresos por baterías de potencia de REPT Battero fueron de 7,384 millones de yuanes, un aumento del 71.4% interanual; los ingresos por baterías ESS fueron de 7,259 millones de yuanes, un aumento del 3.9% interanual. En 2024, los ingresos en el extranjero de REPT Battero fueron de 2,663 millones de yuanes, un aumento del 153.41% interanual. En términos de ganancia bruta y margen bruto, en 2024, la ganancia bruta de REPT Battero aumentó un 110.5% a 737 millones de yuanes, con el margen bruto aumentando del 2.5% en 2023 al 4.1% en 2024. Específicamente, en comparación con una pérdida bruta de 112 millones de yuanes en 2023, los productos de baterías de potencia de REPT Battero registraron una ganancia bruta de 188 millones de yuanes en 2024, principalmente debido a un mayor volumen de ventas en 2024 en comparación con 2023; la ganancia bruta de los productos de baterías ESS aumentó un 8.2% de 359 millones de yuanes en 2023 a 388 millones de yuanes en 2024, con el margen bruto aumentando del 5.1% en 2023 al 5.4% en 2024, principalmente debido a un mayor volumen de ventas en 2024 en comparación con 2023, efectos de escala de producción y menores costos promedio de producción; la ganancia bruta de otros negocios aumentó un 55.6% a 161 millones de yuanes, con el margen bruto aumentando al 5.1%, principalmente debido al aumento en las ventas de componentes de baterías en otros negocios. En 2024, REPT Battero vendió un total de 43.71 GWh de productos de baterías de litio, un aumento del 124.4% interanual. A finales de 2024, la capacidad anual diseñada de baterías de litio de la compañía alcanzó 74 GWh. En 2024, REPT Battero invirtió 779 millones de yuanes en I+D, logrando la industrialización de los productos de baterías de la nueva generación de la serie "Wending", con la densidad energética de las baterías LFP aumentada a 185-200 Wh/kg. La compañía está desplegando activamente tecnologías de vanguardia como baterías LFMP, semisólidas y de estado sólido, y preparándose para ingresar al campo eVTOL. La compañía ha establecido subsidiarias en Estados Unidos, Alemania y el sudeste asiático para expandir su mercado internacional, planea construir fábricas en el sudeste asiático, Europa y Sudamérica, y está invirtiendo en la construcción de una base de fabricación de baterías en Indonesia con una capacidad planificada de primera fase de 8 GWh. Los ingresos de Zenergy en 2024 fueron de 5,130 millones de yuanes, con una capacidad total diseñada de productos de celdas de batería de 25.5 GWh. El 14 de abril, Zenergy se incluyó oficialmente en la junta principal de la Bolsa de Valores de Hong Kong con el código de acciones "3677". De 2021 a 2024, los ingresos de Zenergy fueron de 1,499 millones de yuanes, 3,290 millones de yuanes, 4,162 millones de yuanes y 5,130 millones de yuanes, respectivamente, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 50.7%. En 2021, 2022, 2023 y 2024, los ingresos por ventas directas de Zenergy a clientes extranjeros fuera de China fueron de 300,000 yuanes, 4 millones de yuanes, 78.7 millones de yuanes y 34.9 millones de yuanes, respectivamente. Zenergy ha incrementado continuamente su inversión en I+D. De 2021 a 2024, los gastos de I+D de la compañía fueron de 221 millones de yuanes, 329 millones de yuanes, 424 millones de yuanes y 556 millones de yuanes, respectivamente. A finales de 2024, el equipo de I+D de Zenergy consistía en 1,060 empleados a tiempo completo, con aproximadamente el 28% con títulos de maestría o superiores. A finales de 2024, la compañía había presentado 3,613 solicitudes de patente y se le habían otorgado 2,225 patentes (incluidas 412 patentes de invención). A finales de 2024, la capacidad total diseñada de productos de celdas de batería de Zenergy era de 25.5 GWh. Para satisfacer la creciente demanda de pedidos de los clientes aguas abajo, la compañía planea expandir aún más su capacidad, con el objetivo de alcanzar 50.5 GWh para finales de 2026. Conclusión: En 2024, las 10 principales empresas de baterías de potencia demostraron la vitalidad de la industria y la feroz competencia con resultados impresionantes. Las empresas de primer nivel continúan expandiendo su cuota de mercado con ventajas multidimensionales en tecnología, escala y diseño global. Notablemente, la industria muestra un patrón significativo de "los fuertes se hacen más fuertes", con las 10 principales empresas representando el 91.43% de las instalaciones, reduciendo aún más el espacio de supervivencia de los productores pequeños y medianos. La inversión en I+D y la velocidad de expansión de la capacidad se han convertido en el núcleo de la competencia. Sin embargo, bajo la superficie del rápido crecimiento de la industria, los desafíos y las oportunidades coexisten: entre las 15 principales empresas en instalaciones de baterías de potencia, aquellas incubadas por fabricantes de automóviles están creciendo rápidamente, intensificando la competencia en la industria de baterías de potencia; las fluctuaciones en los precios de las materias primas y el aumento de la presión a la baja sobre los precios de las baterías están obligando a las empresas a reducir costos y mejorar la eficiencia continuamente; mientras tanto, los avances en nuevas tecnologías como las baterías de estado sólido y las baterías de iones de sodio, así como el crecimiento explosivo del mercado ESS, están abriendo nuevos caminos para la industria. En el futuro, las empresas de baterías de potencia deben impulsar la competitividad central a través de la innovación, enfocarse continuamente en I+D, optimización de capacidad y cultivo profundo del mercado global para aprovechar las oportunidades en la feroz competencia y liderar la industria global de nuevas energías hacia una etapa de desarrollo de mayor calidad.

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