La tormenta arancelaria continúa escalando, con más de doce empresas cotizadas anunciando nuevos avances en la construcción de fábricas en el extranjero en los últimos veinte días.

A principios de abril, EE. UU. anunció una política de lo que llamó "arancel recíproco", imponiendo al menos un arancel del 10% a todos los bienes exportados a EE. UU. y tasas más altas a países con los desequilibrios comerciales más graves. Entre ellos, China enfrentará un arancel del 34%. Al mismo tiempo, EE. UU. impuso un arancel adicional del 24%-49% a los países del sudeste asiático (como Vietnam y Tailandia), bloqueando la estrategia tradicional de China de transbordo a través de terceros países. El 10 de abril, el gobierno de EE. UU. anunció que la tasa de "arancel recíproco" sobre los bienes chinos exportados a EE. UU. se incrementaría aún más al 125%. Cui Dongshu, Secretario General de la Asociación de Información del Mercado de Vehículos de Pasajeros bajo la Asociación de Concesionarios de Automóviles de China, declaró que la proporción de automóviles chinos exportados a EE. UU. es insignificante, especialmente para las marcas nacionales, que no se verán afectadas por el aumento de aranceles de EE. UU. En 2024, solo 116,000 unidades de automóviles chinos se exportaron a EE. UU., representando solo el 1,81% de las exportaciones totales de automóviles de China. Anteriormente, la mayoría de las empresas de marcas nacionales en China ya habían anunciado su retiro del mercado de EE. UU. Aunque este ajuste de aranceles tiene un impacto relativamente limitado en los fabricantes de vehículos de China, en términos de piezas de automóviles, EE. UU. es uno de los principales destinos de exportación, convirtiéndose en un punto focal. Tomando como ejemplo las baterías de litio, los datos revelados por la Administración General de Aduanas muestran que en 2024, EE. UU. sigue siendo el mayor mercado para las exportaciones de baterías de litio de China, con un valor de exportación de 15,315 mil millones de dólares, estableciendo un nuevo récord, y representando el 25% del valor total de las exportaciones de baterías de litio domésticas, un aumento de 4,2 puntos porcentuales desde 2023. Según un conjunto de datos compartidos recientemente por Cui Dongshu, desde 2020, las exportaciones de baterías de litio de China han tenido un desempeño relativamente bueno, alcanzando 15,9 mil millones de dólares en 2020, luego subiendo a 28,4 mil millones de dólares en 2021 y 50,9 mil millones de dólares en 2022, y llegando a un nivel ultra alto de 64,9 mil millones de dólares en 2023, pero cayendo a 61,1 mil millones de dólares en 2024. En el primer trimestre de este año, las exportaciones de baterías de litio de China se mantuvieron estables alrededor de 5 mil millones de dólares por mes. Se puede ver que la política de aranceles altos de EE. UU. traerá cierta presión a la industria de baterías y energía nueva de China a corto plazo. Sin embargo, China controla el 80% de la cadena de suministro global de baterías (desde el mineral de litio hasta la fabricación de equipos). Aunque las empresas de baterías japonesas y coreanas han formado cierta ventaja competitiva en el mercado de EE. UU., todavía dependen de materiales clave de China para sus fábricas en EE. UU. En el campo de materiales aguas arriba, los datos de la institución de investigación EVTank muestran que la cuota de mercado global de China de materiales clave de baterías está en un nivel alto y en aumento; en 2024, los materiales catódicos alcanzaron el 89,6%, los materiales anódicos 95,9%, los electrolitos 91,9% y los separadores 79,4%, lo que hace difícil sacudir su posición dominante a corto plazo. A mediano y largo plazo, EVTank señaló que el desarrollo internacional futuro de la industria de baterías de litio de China se desplazará gradualmente de ser orientado al comercio a la inversión y desarrollo local en el extranjero, y de las exportaciones a la expansión global. Según estadísticas incompletas de Battery Network, en 2024, hubo más de 279 proyectos de inversión y expansión en la cadena de suministro de baterías y energía nueva, con 229 proyectos anunciando montos de inversión, totalizando 628,188 millones de yuanes. En 2024, las empresas de la cadena de suministro de baterías nacionales invirtieron en 27 proyectos en el extranjero, con 25 proyectos anunciando montos de inversión, totalizando aproximadamente 97,031 millones de yuanes, representando el 15,45% de la inversión total anual. Es digno de nota que todos los 27 proyectos en el extranjero incluidos en las estadísticas fueron construidos por empresas cotizadas en la bolsa A, cubriendo baterías, materias primas de baterías, materiales catódicos y anódicos, electrolitos, cobre, separadores y componentes estructurales, casi abarcando toda la cadena de suministro de baterías, excepto algunos materiales auxiliares. En cuanto a los destinos en el extranjero, las empresas nacionales se centran principalmente en ubicaciones como Hungría y España en Europa; Marruecos en África; Tailandia, Malasia e Indonesia en el sudeste asiático; y EE. UU. en Norteamérica. Actualmente, la incertidumbre causada por el "arancel recíproco" sigue fermentando. Según estadísticas aproximadas de Battery Network, solo en abril, más de 12 empresas cotizadas anunciaron nuevos desarrollos en proyectos relacionados con baterías y materiales en el extranjero, acelerando la construcción o avance de fábricas o proyectos relacionados en el extranjero para evitar barreras comerciales y acercarse a la demanda del mercado. Pret: La primera fábrica de células en el extranjero de Haisida entregada El 6 de abril, Haisida, una subsidiaria de Pret (002324), celebró una ceremonia de entrega de fábrica y una ceremonia de inicio de proyecto de instalación mecánica y eléctrica para su proyecto de base de producción de baterías cilíndricas de 2,5 GWh en Malasia. La fábrica de Haisida en Malasia planea completar la instalación y puesta a punto de ingeniería mecánica y eléctrica y equipos dentro de seis meses, con la producción esperada para el Q3 de 2025. Se convertirá en la primera fábrica de células en el extranjero de Haisida en lograr la producción en masa. La fábrica planea invertir 750 millones de yuanes, produciendo principalmente baterías cilíndricas para herramientas eléctricas, movilidad inteligente y electrodomésticos de limpieza, con una capacidad anual de 2,5 GWh. Inversión cercana a 10 mil millones de yuanes! EVE recibe aprobación para esta fábrica en el extranjero El 8 de abril por la mañana, EVE (300014) anunció que su filial en propiedad total, EVE Power Hungary Kft. (abreviada como "EVE Hungría"), recibió recientemente una decisión de permiso de construcción del gobierno de Debrecen (Ciudad de Debrecen), permitiendo a EVE Hungría establecer una planta de fabricación de baterías en Debrecen. EVE declaró que recibir la decisión de permiso de construcción promoverá eficazmente las necesidades de construcción de la empresa en Hungría y facilitará a todas las partes aprovechar plenamente sus recursos y ventajas, expandiendo aún más la capacidad de producción de baterías de potencia y ESS, consolidando y mejorando continuamente la influencia, la competitividad integral y el nivel de internacionalización de la empresa en la industria de energía nueva, y es un paso importante en los esfuerzos de la empresa para mejorar su disposición industrial global. Según el anuncio de EVE en junio de 2023, su filial en propiedad total, EVE Hungría, planea invertir no más de 9,971 mil millones de yuanes en la construcción de un proyecto de baterías cilíndricas grandes para vehículos de pasajeros. Capacidad anual de aproximadamente 200,000 toneladas! GEM y ECOPRO de Corea planifican construir juntos una planta de material catódico El 11 de abril, GEM (002340) anunció que la empresa y ECOPRO de Corea y su filial ECOPRO BM firmaron un acuerdo de cooperación estratégica para construir una cadena de industria "recursos de níquel - materiales de energía nueva". Ambas partes construirán conjuntamente el parque IGIP en Indonesia e implementarán el proyecto IGIP, cubriendo la cadena de suministro central de la industria de materiales de baterías secundarias, incluyendo recursos de níquel, precursores y materiales catódicos. ECOPRO participará en la empresa de servicios de infraestructura con una participación de no más del 20%. GEM y ECOPRO también invertirán conjuntamente en un proyecto de hidrometalurgia de mineral de níquel laterítico y establecerán una empresa conjunta para construir una planta de material catódico con una capacidad anual de aproximadamente 200,000 toneladas. Esta cooperación estratégica tiene como objetivo fortalecer la posición central de GEM en el sector de fabricación de precursores de alto níquel a nivel mundial, promover el crecimiento de los resultados futuros de la empresa y alinearse con la estrategia de desarrollo a largo plazo de la empresa y los intereses de sus inversores. CATL: Fábrica alemana ahora rentable El 14 de abril por la noche, CATL (300750) publicó su informe del Q1. Durante la conferencia de ganancias, CATL declaró que en términos de rentabilidad de las fábricas en el extranjero, las ventas de baterías de potencia de la empresa en el mercado europeo lograron un crecimiento interanual en el Q1. La cuota de mercado de la empresa en el mercado de baterías de potencia europeo aumentó del 17% en 2021 al 38% en 2024, ocupando el primer lugar, y la cuota de mercado continúa creciendo, ampliando la brecha con el segundo lugar. La fábrica de la empresa en Alemania ha comenzado a generar beneficios. Dos empresas cotizadas construirán dos fábricas de baterías de litio en EE. UU. Según noticias de China-Bak Battery (CBAT), el 14 de abril, China-Bak Battery y Kandi Group (KNDI) llegaron a una cooperación estratégica para planificar y construir en fases dos bases de producción de baterías de litio en EE. UU. Actualmente, China-Bak Battery y Kandi Group están evaluando opciones de selección de sitios: la primera fase priorizará la construcción de una fábrica de ensamblaje de paquetes de baterías, y los proyectos de fabricación de células posteriores se avanzarán según las condiciones del mercado. Los dos proyectos se establecerán como empresas conjuntas con estructuras de capital diferenciadas. Aproximadamente 5 mil millones de yuanes! La primera fábrica de separadores de baterías de litio de Xingyuan Technology en ASEAN abrirá pronto Según Xingyuan Technology (300568), el 16 de abril, el Presidente Xi Jinping, a invitación del Jefe de Estado Supremo de Malasia, Ibrahim Iskandar, realizó una visita de estado a Malasia. Como representante de las empresas locales de energía nueva china, el presidente de Xingyuan Technology, Chen Xiufeng, fue invitado a asistir a la ceremonia de estado en el Palacio Nacional de Malasia y al almuerzo de bienvenida. Xingyuan Technology anunció que la empresa planea invertir aproximadamente 5 mil millones de yuanes para construir una base de producción de separadores de baterías de iones de litio de alto rendimiento en Penang, Malasia. Una vez completada, tendrá una capacidad de producción de 100 millones de m² de separadores húmedos y revestidos. Se informa que esta base será la primera fábrica de separadores de baterías de litio en la región ASEAN, con una fecha prevista de inicio de producción a mediados de 2025. Producción anual de 200,000 toneladas de electrolito! Tinci responde al progreso del proyecto en EE. UU. El 16 de abril, Tinci (002709) respondió al progreso de su proyecto en EE. UU. durante una encuesta institucional. En enero de 2025, la empresa firmó un acuerdo de cooperación con Honeywell para establecer conjuntamente una empresa conjunta con el objetivo de acelerar la producción a gran escala de electrolitos y LiPF6 en el mercado norteamericano. Ambas partes invertirán conjuntamente en la construcción del proyecto de electrolitos y LiPF6, que actualmente se encuentra en la etapa de preparación inicial. Tinci declaró que el proyecto Tinci en Texas, que planea producir 200,000 toneladas de electrolito anualmente, ha completado la adquisición de tierras y está avanzando en el diseño de la fábrica y los procedimientos de evaluación ambiental relacionados. Shanshan Technology y Falcon desarrollarán conjuntamente un proyecto de material anódico de grafito natural El 16 de abril, según "Shanshan Tong", Shanshan Technology, una subsidiaria de Shanshan Co., Ltd. (600884), y Falcon Energy Materials plc. firmaron un acuerdo de cooperación estratégica.Ambas partes se basarán en la base de producción de Marruecos para desarrollar conjuntamente un proyecto de material de ánodo de grafito natural, acelerando la innovación y actualización de la cadena de suministro global de materiales de energía nueva. Según el plan, ambas partes pretenden lograr una producción a gran escala de grafito natural en la base de Marruecos en la segunda mitad de 2025, respondiendo rápidamente a la demanda global de materiales de ánodo de alto rendimiento. Chuanjinuo: Planifica Invertir 1.934 Millones de Yuanes en Proyecto Químico de Fósforo en Egipto La noche del 17 de abril, Chuanjinuo (300505) anunció que la empresa planea construir un proyecto en Egipto con una capacidad anual de producción de 800.000 toneladas de ácido sulfúrico, 300.000 toneladas de ácido fosfórico crudo industrial por vía húmeda, 150.000 toneladas de ácido fosfórico al 52%, 300.000 toneladas de fosfato monoamónico y 20.000 toneladas de fluorosilicato sódico. La inversión total en el proyecto es de 1.934 millones de yuanes, con 1.609 millones de yuanes para inversiones en activos fijos y 325 millones de yuanes para capital de trabajo, financiados por fondos propios de la empresa y préstamos bancarios. EVE: Se Espera que la Fábrica de Sistemas de Almacenamiento de Energía en Malasia Comience la Producción en Serie a Principios del Próximo Año La noche del 17 de abril, EVE (300014) publicó su informe anual de 2024. El informe anual muestra que, en 2024, el proyecto de sistemas de almacenamiento de energía en la fábrica de Malasia de EVE avanza según lo previsto, con la producción en serie esperada para principios de 2026, respaldando las entregas globales. Además, en el segmento de baterías cilíndricas pequeñas, la construcción de la fábrica de baterías cilíndricas pequeñas de EVE en Malasia progresa sin problemas, con la producción esperada para principios de 2025, satisfaciendo aún más la demanda de los clientes. Tengyuan Cobalto Planea Invertir Casi 1.000 Millones de Yuanes para Construir Fundición de Cobre y Cobalto en RDC El 21 de abril, Tengyuan Cobalto (301219) anunció que, para asegurar aún más el suministro de materias primas para las fundiciones de cobalto domésticas después de la expansión de la empresa y para apoyar el plan de desarrollo 2022-2026 de la empresa, la empresa planea adquirir nuevos terrenos en la RDC para construir una planta hidrometalúrgica con una capacidad anual de producción de 30.000 toneladas de cobre y 2.000 toneladas de cobalto. La cantidad de inversión en el proyecto es de 980 millones de yuanes (aproximadamente 136 millones de dólares), con un período de construcción de 18 meses. EVTank recordó que, frente al complejo entorno geopolítico y comercial global, especialmente la "cooperación competitiva" entre China y Europa y el "juego competitivo" entre China y Estados Unidos a medio y largo plazo, la expansión global de la industria de baterías de China está "yendo contra el viento" y enfrentará más desafíos. "Construir fábricas en EE.UU. está lleno de dificultades. Es posible establecer fábricas en otros mercados extranjeros, como construir cadenas de suministro regionales en el Sudeste Asiático (Vietnam, Indonesia) y otras regiones, utilizando recursos locales (níquel, cobalto) y mano de obra de bajo costo para dispersar presiones arancelarias. Sin embargo, el 'principio de origen del país' de EE.UU. restringe la exportación de fábricas chinas en el extranjero. A medio y largo plazo, es necesario estar alerta a los riesgos sistémicos provocados por los cambios repetitivos en las políticas de EE.UU. y la reestructuración de la cadena de valor global." Yu Qingjiao, Secretario General de la Alianza de Innovación Tecnológica de Baterías Nuevas de Zhongguancun, también declaró que los riesgos geopolíticos en el mercado de EE.UU. son demasiado altos, y las empresas de baterías de potencia básicamente no consideran construir fábricas en EE.UU. Para mitigar el impacto de los altos aranceles de EE.UU., se utilizan principalmente estrategias como modelos de licencias tecnológicas, modelos FOB para transferir aranceles y expandir mercados emergentes para convertir gradualmente los desafíos en oportunidades y consolidar el liderazgo global.

SMM

La tormenta arancelaria continúa escalando, con más de doce empresas cotizadas anunciando nuevos avances en la construcción de fábricas en el extranjero en los últimos veinte días.

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