SMM: Oportunidades y desafíos de desarrollo en el mercado global de SAE, tasa de crecimiento esperada de alrededor del 5% en 2025 [Cumbre de Energía Nueva]

En la Exposición de la Industria de Nuevas Energías 2025 (10ª) - Foro de ESS y Energía Solar Fotovoltaica organizado por SMM Information & Technology Co., Ltd. (SMM), Ye Mingyuan, consultor senior de ESS en SMM, compartió perspectivas sobre el tema "Oportunidades y desafíos del desarrollo del mercado global de ESS". La transición energética global impulsa el crecimiento del mercado de ESS. Con el aumento continuo de la generación de energía renovable a nivel mundial, el sector de ESS experimenta nuevas oportunidades de crecimiento en medio de la transición energética. A medida que avanzan los esfuerzos globales de reducción de carbono y neutralidad, la transición de una estructura energética dominada por combustibles fósiles a un sistema limpio y de bajo carbono se ha convertido en una tendencia clara, presentando oportunidades de desarrollo para las energías renovables (solar fotovoltaica y eólica). Países de todo el mundo están implementando acciones de reducción de carbono y neutralidad. Hasta la fecha, más de ciento noventa países han firmado el Acuerdo de París. Para 2030, China, EE. UU. y la UE se espera que logren objetivos de reducción de carbono superiores al 50%, y como potencias económicas importantes, estas regiones seguirán siendo áreas centrales para la reducción de carbono a largo plazo. En el contexto de la "neutralidad de carbono", el ajuste de la estructura energética se ha convertido en una tendencia clara. Actualmente, las energías renovables (solar fotovoltaica y eólica) representan el 31% de la mezcla energética. Para alcanzar el objetivo de "neutralidad de carbono", se espera que la proporción de energías renovables aumente al 42% para 2030 y supere el 53% para 2050. Sin embargo, la inestabilidad de la generación de energía renovable ha estimulado el desarrollo de ESS. El mercado global de ESS muestra diferentes tendencias de desarrollo debido a la transición energética y los cambios de política. La tasa de crecimiento de la demanda global de ESS se ha ralentizado debido a los ajustes de política en China y EE. UU., con una tasa de crecimiento esperada de alrededor del 5% en 2025. Después de 2025, a medida que se completan gradualmente los planes de ESS a nivel global, el mercado pasará a ser un mercado de existencias. La transformación exitosa de los mercados chino y estadounidense puede llevar a un rebote en el crecimiento, impulsando el mercado global de ESS a un crecimiento anual compuesto (CAGR) del 10%. Se pronostican envíos anuales de sistemas ESS a nivel global desde 2024 hasta 2030. De 2024 a 2025, se espera que la demanda en los principales mercados de ESS, como China y EE. UU., disminuya debido a los ajustes de política, mientras que otros mercados mantendrán una tasa de crecimiento relativamente alta. ► La cancelación de la asignación obligatoria de almacenamiento de energía en China ha llevado al mercado chino de ESS a un período de transición, con una disminución de la demanda a corto plazo. ► EE. UU. ha impuesto múltiples incrementos arancelarios, afectando la economía de los proyectos locales de ESS, lo que podría llevar a la cancelación o retraso de muchos proyectos de ESS. ► Otras regiones, para absorber la generación de energía renovable y apoyar la red eléctrica, mantendrán una tasa de crecimiento relativamente alta. De 2025 a 2030, a medida que se completan los planes de ESS a nivel global, el mercado de ESS pasará de un mercado incremental a uno de existencias, con una tasa de crecimiento esperada de alrededor del 10%. Para 2030, se espera que la demanda global de ESS alcance los 480 GWh. ► De 2025 a 2030, el mercado global de ESS entrará en una fase de existencias, con la mayoría de las regiones teniendo una alta tasa de finalización de los planes de ESS. Aunque se espera que las subvenciones de política se eliminen gradualmente, la economía de ESS después de la paridad de ESS solar fotovoltaica seguirá impulsando el crecimiento del mercado. ► El éxito de la reforma del mercado eléctrico chino en promover la transformación de ESS mantendrá un alto crecimiento de la demanda. El mercado estadounidense seguirá teniendo demanda de ESS, y bajo políticas estables, se espera que ESS mantenga una tasa de crecimiento alta. El impacto de las fluctuaciones de política en el mercado chino de ESS. Revisión y perspectiva del mercado chino de ESS. SMM espera que el mercado chino de ESS logre un CAGR de alrededor del 9,5% de 2025 a 2030. Los ESS del lado de la generación de energía en China pueden experimentar fluctuaciones debido a cambios en las políticas de asignación de almacenamiento de energía. La cancelación de la asignación obligatoria de almacenamiento de energía, sin políticas claras emitidas por las provincias, puede llevar a una disminución de la demanda. El Documento No. 136 cancela las restricciones de asignación obligatoria de almacenamiento de energía. En 2025, las provincias formularán políticas basadas en el Documento No. 136 que se alineen con sus condiciones reales. Algunas provincias y ciudades continuarán con la asignación obligatoria de almacenamiento de energía, mientras que otras comenzarán a eliminarla. La mayoría de las provincias y ciudades aún están formulando políticas, y la demanda aún no está completamente clara. Los ESS industriales y comerciales se convertirán en una fuente incremental importante para el mercado chino de ESS. Con la mejora adicional de las tarifas horarias de electricidad y el aumento de las tarifas de electricidad para empresas de alto consumo, la economía de los ESS industriales y comerciales ha mejorado significativamente. • A medida que la diferencia de precios entre horas pico y valle continúa ampliándose, los beneficios económicos de los ESS industriales y comerciales se vuelven más evidentes. Según los datos de ajuste de tarifas de electricidad publicados en 2024, la diferencia de precios entre horas pico y valle en muchas provincias y ciudades continúa ampliándose, con dieciséis provincias y ciudades teniendo una diferencia de precios superior a 0,7 yuanes/kWh. SMM predice que para 2030, la demanda de ESS industriales y comerciales del lado del usuario se espera que alcance alrededor de 30 GWh. El mercado de ESS de EE. UU. bajo múltiples factores influyentes. Revisión y perspectiva del mercado de ESS de Norteamérica. SMM espera que el mercado de ESS de Norteamérica logre un CAGR de alrededor del 7,4% de 2025 a 2030. ESS a gran escala: Los aranceles excesivos aumentarán los costos de inversión para los propietarios estadounidenses, reducirán las ganancias de los proveedores chinos y llevarán a una disminución de la demanda de ESS en EE. UU. Arancel 2025: • En febrero de 2025, se impuso un arancel adicional del 10% a los productos chinos por primera vez, afectando la entrega de células de baterías ESS y BESS, así como pedidos firmados. Los propietarios estadounidenses y los proveedores chinos necesitan considerar cómo compartir el 10% de arancel adicional. • En marzo de 2025, se impuso un arancel adicional del 10% a los productos chinos por segunda vez, elevando el arancel adicional total al 20%. Esto afecta aún más la entrega de células de baterías ESS y BESS, así como futuros pedidos, ralentizando el ritmo general de envíos. Se espera que los propietarios estadounidenses y los proveedores chinos asuman la mitad del arancel adicional, convirtiéndose en la solución principal. • En abril de 2025, se firmó el Arancel Recíproco, además de elevar el arancel base al 10%, se agregó un arancel recíproco del 34%. Este aumento de arancel ha creado una barrera comercial alta para las importaciones de ESS en EE. UU., comprimiendo severamente la demanda de ESS en EE. UU. Arancel 2026: • Se espera que la Ley 301 se implemente a principios de 2026, imponiendo un arancel del 25% a los productos de baterías de litio. ESS del lado del usuario: La política de subvención ITC incluye a los ESS domésticos en el ámbito de la subvención, promoviendo el desarrollo de ESS del lado del usuario en EE. UU. Según el análisis de SMM, la subvención ITC para ESS del lado del usuario continuará hasta 2034, mejorando la economía de los ESS domésticos. Con el apoyo de la política, los ESS del lado del usuario seguirán desarrollándose rápidamente. Precios de electricidad residencial: En los últimos años, los precios de electricidad residencial en EE. UU. han permanecido altos, aumentando de 12,55¢/kWh en 2016 a 15,96¢/kWh en 2024, un aumento del 27,2%. Los altos precios de electricidad han aumentado la necesidad de "PV + ESS" para los residentes. Subvención ITC: La política de subvención ITC aumentó la proporción de subvención para ESS del lado del usuario en 2023 y la extendió hasta 2034. Estimulada por la política, la economía de ESS del lado del usuario ha mejorado. Riesgo de apagones: El envejecimiento del equipo de la red eléctrica en EE. UU. es vulnerable a condiciones climáticas extremas, lo que hace probable que ocurran apagones durante el uso pico de electricidad. Este verano, a medida que las temperaturas se dispararon, dos tercios de Norteamérica enfrentaron el riesgo de escasez de energía. Por lo tanto, a medida que aumenta la penetración de energías renovables, ESS como una demanda rígida también aumentará. El mercado europeo de ESS en un punto de inflexión. Revisión y perspectiva del mercado europeo de ESS. SMM espera que el mercado europeo de ESS logre un CAGR de alrededor del 23,4% de 2025 a 2030. Los ESS a gran escala en Europa han comenzado a tomar forma, con los planes de varios países impulsando el crecimiento futuro. En 2024, las energías renovables representaron más del 27% de la estructura de suministro de energía de Europa. Según el análisis de SMM, impulsado por la transición energética de Europa, la alta volatilidad de los precios de electricidad y el estímulo de la política, los ESS del lado de la generación de energía están entrando en una vía rápida de crecimiento. • Estructura energética: En los últimos cinco años, las energías renovables en Europa han aumentado del 20% al 47%. El aumento de la generación de energía renovable delante del medidor ha traído más generación de energía, pero también ha aumentado la carga en la red, fortaleciendo aún más la demanda de ESS del lado de la generación de energía para garantizar una generación y transmisión de energía estables. • Impacto del conflicto Rusia-Ucrania: Tras el estallido del conflicto Rusia-Ucrania, el comercio de energía entre Rusia y Europa se sometió a múltiples restricciones. Beneficiándose de las políticas de energías renovables de Europa, la generación de energía renovable y ESS han crecido rápidamente, reduciendo la dependencia de Europa de las importaciones de energía. En 2024, las importaciones de energía disminuyeron un 9,2% interanual respecto a 2021. • Estímulo de la política: Liderado por el Reino Unido, Alemania, España y Polonia, Europa ha introducido políticas de estímulo para el desarrollo de la industria ESS, incluyendo subvenciones gubernamentales, comercio de electricidad, afeitado de picos y compensación de regulación de frecuencia. Desarrollos recientes en la industria ESS. Instalaciones mensuales en los principales mercados de ESS en el extranjero. Instalaciones mensuales de ESS en EE. UU.: Debido a razones estacionales, las instalaciones de ESS en EE. UU. disminuyeron mes a mes, pero en febrero, la tasa de crecimiento interanual superó el 1,400%. Esta carrera de instalaciones fue principalmente impulsada por la demanda de la red y luchas políticas, caracterizada por su no replicabilidad y ocasionalidad, y ha agotado la demanda futura. Las instalaciones en EE. UU. pueden ralentizarse posteriormente. En enero de 2025, las fuertes nevadas en muchas áreas llevaron a un aumento repentino de la carga de la red, revelando la demanda de ESS a gran escala. Las instalaciones mensuales aumentaron en comparación con el año anterior. A principios de 2025, las políticas arancelarias en constante cambio pusieron presión sobre los costos de los proyectos, lo que llevó a los propietarios a acelerar las instalaciones para evitar el impacto de los aranceles adicionales en los rendimientos de los proyectos. Instalaciones mensuales de ESS en Alemania: Impulsadas por las políticas y las instalaciones de energías renovables, las instalaciones de ESS en Alemania pueden tener un impacto profundo en las estructuras de instalación de ESS futuras. Con un suministro suficiente de gas natural y una tendencia a la baja en los precios, precios de electricidad estables y la eliminación gradual de las subvenciones para ESS domésticos, las instalaciones de ESS domésticos muestran una tendencia a la debilidad. A medida que las instalaciones de energías renovables continúan aumentando, la capacidad de absorción de la red es limitada. Para apoyar la red y acomodar más instalaciones de energías renovables, se necesitan ESS del lado de la generación de energía y de la red para apoyar la red. Desde que entró 2024, los costos de los sistemas ESS han seguido disminuyendo, pero la tendencia se ha ralentizado. El precio de las células de baterías ESS está estrechamente relacionado con la tendencia de precios del carbonato de litio, el material principal de las baterías. Desde que entró 2024, el precio general del carbonato de litio ha mostrado una tendencia a la baja, impulsando la disminución continua de los costos de los sistemas ESS. El precio de licitación para sistemas 0,5C también ha disminuido significativamente desde 2024. Sin embargo, la tendencia a la baja en los costos se ha ralentizado.Haga clic para ver los precios al contado de los nuevos productos energéticos de SMM. SMM espera que el precio de las celdas de batería de 314Ah pueda fluctuar a la baja en general, manteniendo los costos del sistema ESS en un nivel bajo. Haga clic para ver el informe especial sobre la Exposición de la Industria de Energía Nueva 2025 (décima).

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SMM: Oportunidades y desafíos de desarrollo en el mercado global de SAE, tasa de crecimiento esperada de alrededor del 5% en 2025 [Cumbre de Energía Nueva]

La capacidad adjudicada semanal fue de 952,27 MW, con un precio medio de oferta ganadora de 0,73 yuanes por vatio [estadísticas de SMM].

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