[Análisis de SMM] La campaña especial de la provincia de Hunan para impulsar el consumo revitaliza la industria de vehículos eléctricos nuevos

El 28 de marzo de 2025, la Oficina General del Gobierno Popular de la Provincia de Hunan emitió oficialmente el "Plan de Acción de la Provincia de Hunan para Impulsar el Consumo" (en adelante, el "Plan"). El Plan promueve sistemáticamente la expansión del consumo de vehículos eléctricos (NEV) y la actualización industrial a través de reformas en la oferta y la demanda, innovación de escenarios y coordinación de políticas. I. Objetivos Políticos Principales e Indicadores Cuantitativos Se espera que las ventas de NEVs para pasajeros representen más del 40% en 2025, un aumento significativo desde la tasa de penetración actual del mercado (supuesta al 25% en 2023), lo que requiere un crecimiento anual promedio de más de cinco puntos porcentuales. La meta acumulativa de estaciones de carga es de quinientas mil, con énfasis en cubrir áreas públicas urbanas y mercados rurales, donde la participación del capital social en la construcción de infraestructura de carga se convierte en una vía clave. A través de la política de intercambio, se espera impulsar ventas en los sectores automotriz, electrodomésticos y decoración del hogar superiores a ochenta mil millones de yuanes, con subsidios de reemplazo de NEVs y descuentos por reciclaje de baterías viejas estimulando la demanda de reemplazo. La proporción de NEVs en vehículos oficiales nuevos y actualizados aumentará más del 10%, fortaleciendo el efecto demostrativo de la adquisición gubernamental en el mercado. Optimización de tarifas de electricidad pico y valle: Ajustar la política de tarifas de electricidad según horario para la carga de vehículos eléctricos para reducir los costos totales de uso para los usuarios. II. Vías de Implementación de Políticas y Oportunidades Industriales Crecimiento de ingresos y optimización de costos: Mejorar la capacidad de compra de automóviles de los residentes mediante políticas de aumento de ingresos y reducción de cargas, como capacitación en habilidades vocacionales y ampliación de la cobertura de reembolso de seguros médicos; combinado con la reducción y exención de impuestos sobre la compra de NEVs y subsidios de intercambio (hasta el 15% para la compra de autos nuevos), se reduce aún más el umbral de compra de automóviles. Alivio de la ansiedad de uso: La meta de quinientas mil estaciones de carga aliviará la "ansiedad de autonomía", especialmente en mercados rurales, donde la prueba piloto de estaciones de carga integradas PV ESS (como el modelo "PV + logística de cadena fría" de Sungrow en Shandong) puede expandir la cobertura en mercados de menor nivel. Aceleración de la iteración tecnológica: Las políticas fomentan el desarrollo integrado de "vehículo-energía-carretera-nube", promoviendo la aplicación de tecnologías inteligentes conectadas. Diseño de economía circular: La política piloto de utilización en cascada de baterías de potencia impulsa a GEM a construir una plataforma "banco de baterías", utilizando tecnología blockchain para monitorear la salud de las baterías y reducir los costos de utilización en cascada en un 40%. Integración de la economía de baja altitud: Los proyectos piloto en Zhangjiajie y Changsha para experiencias de vuelo de baja altitud y espectáculos de luces de drones pueden generar demanda de carga para aeronaves de nueva energía (eVTOL). III. Desafíos de la Industria y Riesgos de Ejecución Capacidad de cumplimiento fiscal local: En una provincia, la tasa real de desembolso de subsidios de reemplazo de NEVs fue inferior al 60%, lo que requiere atención a la eficiencia de asignación de fondos de subsidios en Hunan y al mecanismo de coordinación central-local. Estándares técnicos y retraso regulatorio: La falta de estándares unificados para la seguridad de datos de conducción autónoma y la compatibilidad de instalaciones de carga puede limitar la experiencia del usuario. Se recomienda establecer un sistema de control por niveles, tomando como referencia el "Reglamento de Inteligencia Artificial" de la UE. Competencia de mercado intensificada: Las metas de ventas obligan a los fabricantes de automóviles a aumentar la oferta, pero el riesgo de guerras de precios puede comprimir los márgenes de beneficio, lo que requiere atención a la disposición de productos diferenciados (como modelos de EV de gama alta y camiones eléctricos comerciales). IV. Recomendaciones de Inversión y de la Industria Operadores de infraestructura de carga: Como Teld y Star Charge en Hunan; Empresas de tecnología inteligente conectada: Involucrando coordinación vehículo-carretera y plantas de energía virtual (como Powerwall de Tesla); Penetración en el mercado rural: Desarrollar modelos de EV económicos y soluciones de carga rápida adecuadas para mercados rurales, en conjunto con la construcción de sistemas de distribución logística apoyados por políticas en el ámbito rural; Vinculación con escenarios culturales y turísticos: Cooperar con zonas turísticas para construir proyectos integrados de "transporte verde + turismo", como autobuses eléctricos de enlace y descuentos vinculados a boletos y estaciones de carga en la zona turística de Zhangjiajie. La posición política de la Provincia de Hunan coloca a los NEVs como la palanca central para impulsar el consumo, promoviendo la transición de la industria de "impulsada por políticas" a "impulsada por el mercado" a través de la estrategia trinitaria de "objetivo de ventas-garantía de infraestructura-innovación de escenarios". Si se implementa eficazmente, Hunan podría convertirse en un nuevo polo de crecimiento en los mercados centrales y occidentales de NEVs y proporcionar un ejemplo de fusión de "consumo verde + actualización industrial" para el país. Departamento de Investigación de la Industria de Energía Nueva de SMM Cong Wang 021-51666838 Rui Ma 021-51595780 Disheng Feng 021-51666714 Yanlin Lyu 021-20707875 Zhicheng Zhou 021-51666711 Haohan Zhang 021-51666752 Zihan Wang 021-51666914 Jie Wang 021-51595902 Yang Xu 021-51666760 Bolin Chen 021-51666836

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Durante este período, la oferta aumentó mientras la demanda disminuyó, lo que llevó a un aumento de inventario de bauxita en comparación con el período anterior. [Análisis SMM]

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