El 9 de febrero de 2025, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC) y la Administración Nacional de Energía emitieron conjuntamente el "Aviso sobre la Profundización de la Reforma de Tarifas de Conexión a Red de Energías Renovables para Promover un Desarrollo de Alta Calidad de las Energías Renovables" (NDRC Precio [2025] No. 136, en adelante referido como "Circular No. 136"), que cancela explícitamente la política obligatoria de almacenamiento de energía para proyectos de energías renovables. Esto marca la salida del mecanismo administrativo de almacenamiento de energía, vigente durante casi ocho años, del escenario histórico. La política tiene como objetivo abordar problemas de la industria como la ineficiente asignación de recursos, un aumento agudo de las presiones de costos para las empresas de energías renovables y el fenómeno de "construido pero no utilizado" en el almacenamiento de energía, y promover la transición del almacenamiento de energía de "impulsado por políticas" a "impulsado por la economía".
I. Impacto en la Industria de la Cancelación del Almacenamiento Obligatorio de Energía
A corto plazo, las empresas de almacenamiento de energía que dependen de subsidios de políticas enfrentarán una reducción de pedidos y presiones de ingresos, con la demanda de nuevo almacenamiento de energía esperada a disminuir alrededor del 70%. Sin embargo, a largo plazo, la política forzará a la industria a volver a su esencia orientada al mercado, estimulando la motivación intrínseca del almacenamiento de energía a través de demandas económicas como la arbitraje de precios entre horas pico y valle y los ingresos de servicios auxiliares. Por ejemplo, en Zhejiang, el almacenamiento de energía comercial e industrial ya es económicamente viable debido a una diferencia de precio superior a 1,1 yuanes por kilovatio-hora. El almacenamiento de energía del lado del usuario puede convertirse en un nuevo polo de crecimiento.
La cancelación de la política acelerará la eliminación de la capacidad productiva de baja calidad y bajo costo, promoviendo la comercialización de tecnologías de almacenamiento de energía de larga duración como baterías de iones de sodio y baterías de flujo, y fomentando innovaciones tecnológicas como el almacenamiento de energía formador de red. Empresas líderes como CATL, con sus ventajas tecnológicas, se espera que consoliden sus posiciones en el mercado, mientras que las pequeñas y medianas empresas que dependen de subsidios enfrentarán desafíos de supervivencia.
Después de la cancelación del almacenamiento obligatorio de energía, los recursos de almacenamiento de energía se inclinarán hacia áreas con dificultades en el consumo de energías renovables, y participarán en el mercado spot de electricidad a través de estaciones de almacenamiento de energía independientes y modelos de almacenamiento compartido, optimizando las capacidades de regulación del sistema. Sin embargo, a corto plazo, esto puede agravar el abandono de la energía eólica y solar, lo que requerirá una transición a través de actualizaciones de flexibilidad de la red y mecanismos de compensación basados en el mercado.
II. Mecanismos Centrales de la Circular No. 136 y Sincronización de Políticas
El documento requiere que toda la electricidad de energías renovables se integre completamente en el mercado, con precios formados a través de transacciones de mercado, e introduce un mecanismo de liquidación diferencial: los proyectos existentes continuarán utilizando los precios garantizados, mientras que los proyectos incrementales determinarán sus precios a través de licitaciones para mitigar riesgos de fluctuación del mercado. Este movimiento no solo estabiliza los ingresos esperados de las empresas, sino que también guía la óptima asignación de recursos a través de señales de precios.
El documento enfatiza la "priorización de despacho de almacenamiento de energía de tipo nuevo" y la "establecimiento de un mecanismo de compensación de capacidad", promoviendo la participación del almacenamiento de energía en mercados de servicios auxiliares y liberando espacios de ingresos diversos como regulación de frecuencia y reserva. También aclara que los ingresos de electricidad basados en mecanismos y certificados verdes no se duplicarán para evitar arbitrajes de políticas.
Aunque a nivel nacional se ha cancelado la política obligatoria de almacenamiento de energía, los gobiernos locales aún pueden fomentar la inversión en almacenamiento de energía a través de mecanismos como la optimización de tarifas de electricidad (por ejemplo, ampliando las diferencias de precios entre horas pico y valle) y subsidios de arrendamiento de capacidad. Por ejemplo, Guangdong ha explorado un estándar local del 10% de capacidad de almacenamiento de energía.
La Circular No. 136 marca la transición de la industria de almacenamiento de energía de China de una expansión extensiva a un desarrollo de alta calidad. Las recomendaciones son las siguientes:
A nivel corporativo: Acelerar la implementación de almacenamiento de energía del lado del usuario y plantas virtuales, mejorar la capacidad de comercio de electricidad y hacer frente a las fluctuaciones de precios de electricidad orientadas al mercado.
A nivel de política: Mejorar mecanismos a largo plazo como tarifas de electricidad basadas en capacidad y reglas de mercado spot, y promover la unificación de estándares técnicos de almacenamiento de energía y especificaciones de conexión a la red.
A nivel tecnológico: Enfocarse en avances en tecnologías de almacenamiento de energía de larga duración e integración de sistemas para mejorar la viabilidad económica a lo largo de todo el ciclo de vida.
La cancelación del almacenamiento obligatorio de energía no niega el valor del almacenamiento de energía, sino que reconfigura el ecosistema de la industria a través de mecanismos orientados al mercado para proporcionar un apoyo sostenible para la construcción de un nuevo tipo de sistema de energía. En la próxima década, impulsado por la profundización del mercado de electricidad y la innovación tecnológica, se espera que el almacenamiento de energía entre en una etapa de desarrollo de mayor calidad.
Basándose en las opiniones y puntos de vista del intercambio de mercado, SMM cree que la cancelación de la "asignación obligatoria" es más probable que promueva la industria de almacenamiento de energía hacia una "asignación óptima". Para todo el año, se espera que la tasa de crecimiento de instalaciones de sistemas de almacenamiento de energía se mantenga alrededor del 20%.
Departamento de Investigación de la Industria de Nuevas Energías de SMM
Cong Wang 021-51666838
Xiaodan Yu 021-20707870
Rui Ma 021-51595780
Disheng Feng 021-51666714
Yujun Liu 021-20707895
Yanlin Lü 021-20707875
Zhicheng Zhou 021-51666711
Haohan Zhang 021-51666752
Zihan Wang 021-51666914
Xiaoxuan Ren 021-20707866
Jie Wang 021-51595902
Yang Xu 021-51666760
Boling Chen 021-51666836
