Thông báo gần đây của Tổng cục Thuế Trung Quốc về việc điều chỉnh hoàn thuế xuất khẩu đối với sản phẩm điện mặt trời (PV) đã thu hút sự chú ý đáng kể trên thị trường toàn cầu. Trong bối cảnh này, một câu hỏi quan trọng được đặt ra: Liệu các doanh nghiệp ngoài Trung Quốc có thể tận dụng lý thuyết về việc tăng chi phí xuất khẩu của Trung Quốc để nhanh chóng thu hẹp chênh lệch chi phí với chuỗi cung ứng Trung Quốc và định hình lại bối cảnh cạnh tranh?
Hiện tại, có sự chênh lệch đáng kể về giá và chi phí giữa các sản phẩm PV (chủ yếu là tấm pin) sản xuất tại Trung Quốc và những sản phẩm sản xuất ở các khu vực khác. Với việc chính thức hủy bỏ hoàn thuế xuất khẩu cho sản phẩm PV của Trung Quốc, ngành công nghiệp tập trung vào việc liệu khoảng cách giá này có thể được thu hẹp nhanh chóng hay không. Theo thống kê sơ bộ của SMM, chênh lệch giá đáng kể ít nhất 0,05 USD/W vẫn tồn tại giữa các tấm pin xuất khẩu của Trung Quốc và những tấm pin xuất khẩu từ các khu vực ngoài Trung Quốc như Đông Nam Á và Ấn Độ. Phân tích sau đây xem xét vấn đề này qua ba khía cạnh: tình trạng cung cầu toàn cầu, chiến lược công nghệ công nghiệp và chất lượng sản xuất sản phẩm.
Quy mô sản xuất: Tình trạng cung cầu toàn cầu
Về lý thuyết, đạt được lợi thế kinh tế nhờ quy mô bằng cách mở rộng công suất sản xuất tại các khu vực ngoài Trung Quốc là một con đường hiệu quả để giảm chi phí chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, trong điều kiện thị trường hiện tại, phương pháp này thiếu tính khả thi về mặt thương mại. Thị trường PV toàn cầu hiện đang trải qua giai đoạn điều chỉnh cung cầu, trong đó công suất hiện có đủ để đáp ứng yêu cầu thị trường. Nếu không có sự tăng trưởng bùng nổ về nhu cầu cuối cùng, việc tăng sản xuất tại các cơ sở ngoài Trung Quốc chỉ để giảm chi phí đơn vị trái với logic thương mại cơ bản và trực tiếp làm tăng rủi ro tích lũy hàng tồn kho.
Hơn nữa, Trung Quốc là quốc gia duy nhất sở hữu chuỗi công nghiệp PV hoàn chỉnh. Lợi thế cạnh tranh cốt lõi của nó nằm ở hiệu quả chi phí có được từ sự tập trung công nghiệp. Từ polysilicon và wafer thượng nguồn đến cell và vật liệu phụ trung nguồn, sự tập trung địa lý cao của các khâu thượng nguồn và hạ nguồn làm giảm đáng kể chi phí logistics trung gian và chu kỳ tồn kho, tạo ra lợi thế chi phí toàn diện khó có thể sao chép.
Ngược lại, các cơ sở ngoài Trung Quốc thường phải đối mặt với sự phân mảnh chuỗi cung ứng; chi phí cao liên quan đến việc phân bổ nguyên liệu xuyên biên giới làm suy yếu năng lực cạnh tranh tổng thể của họ. Đồng thời, chi phí yếu tố như lao động và vận chuyển không thể bỏ qua. Trung Quốc sở hữu lực lượng lao động công nghiệp quy mô lớn, trình độ kỹ thuật thuần thục cùng cơ sở hạ tầng logistics phát triển cao, đảm bảo sản lượng sản xuất và hiệu suất vận chuyển cực kỳ cao. Ngược lại, các cơ sở sản xuất ở nước ngoài cần thời gian để tích lũy trình độ kỹ năng lao động và hỗ trợ hậu cần chuỗi cung ứng. Rào cản toàn diện này, được tạo thành từ sự phối hợp toàn chuỗi và chênh lệch chi phí yếu tố, khiến các cơ sở nước ngoài khó có thể bù đắp bất lợi về chi phí thông qua mở rộng sản lượng đơn thuần trong ngắn hạn. Do đó, nếu không có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các đơn hàng mới, lợi ích biên từ việc tăng sản lượng để phân bổ chi phí cố định khó có thể bù đắp các rủi ro vận hành tiềm ẩn.
Sản lượng công nghệ: Chiến lược duy trì công nghệ cốt lõi bảo toàn lợi thế cạnh tranh
Trong bối cảnh hiệu ứng quy mô khó phát huy, đồng bộ hóa công nghệ trên lý thuyết là một hướng giảm chi phí khác. Tuy nhiên, việc triển khai gặp hạn chế khách quan do yêu cầu bảo vệ năng lực cạnh tranh cốt lõi và chiến lược toàn cầu hóa của doanh nghiệp. Việc chuyển giao công nghệ giảm chi phí cốt lõi hoặc quy trình sản xuất mô-đun hiệu suất cao cho các cơ sở sản xuất quốc tế sẽ làm suy yếu sức định giá của chuỗi cung ứng Trung Quốc trên thị trường toàn cầu.
Lợi thế cạnh tranh trong ngành quang điện chủ yếu bắt nguồn từ tốc độ lặp lại công nghệ nhanh và kiểm soát quy trình chính xác. Để đảm bảo lợi nhuận thương mại từ đầu tư R&D và duy trì sự khác biệt của sản phẩm, các doanh nghiệp hàng đầu thường áp dụng chiến lược 'chuyển giao công nghệ theo gradient'. Chiến lược này ưu tiên triển khai các quy trình giảm chi phí mới nhất và công nghệ hiệu suất cao (như công nghệ lặp lại loại N tiên tiến) tại các cơ sở trong nước Trung Quốc, nơi có sự hỗ trợ R&D toàn diện và phản ứng chuỗi cung ứng nhanh chóng.
Chiến lược này đảm bảo công nghệ mới chỉ dần được mở rộng ra nước ngoài sau khi độ chín và tỷ lệ sản lượng đạt mức tối ưu, đồng thời kiểm soát rủi ro phát tán tài sản trí tuệ cốt lõi. Do đó, các chuỗi cung ứng ngoài Trung Quốc chủ yếu tiếp nhận công nghệ tiêu chuẩn hóa, đã được kiểm chứng thị trường trong thời gian dài, thay vì thế hệ quy trình mới nhất ở tuyến đầu giảm chi phí và nâng cao hiệu suất. Cấu trúc công nghệ dựa trên nền tảng thương mại này một cách khách quan hạn chế khả năng các cơ sở sản xuất ở nước ngoài đạt được giảm chi phí đáng kể thông qua nhảy vọt công nghệ trong ngắn hạn.
Hiệu suất Sản phẩm và Tính Đồng nhất trong Sản xuất: Sự Khác biệt Thế hệ Khách quan giữa các Khu vực
Mặc dù các doanh nghiệp hàng đầu triển khai hệ thống quản lý chất lượng thống nhất trên toàn cầu, nhưng vẫn tồn tại sự khác biệt khách quan về định mức công suất cụ thể và hiệu suất chuyển đổi quang điện giữa các cơ sở sản xuất tại Trung Quốc, cơ sở quốc tế và các nhà sản xuất mô-đun quang điện nước ngoài.
Thứ nhất, sự khác biệt về hiệu suất được thúc đẩy bởi quá trình lặp lại thiết bị dây chuyền sản xuất. Các cơ sở sản xuất tại Trung Quốc đóng vai trò là bệ phóng và điểm tập trung cho thế hệ công nghệ sản xuất mới nhất. Tần suất cập nhật dây chuyền sản xuất cực kỳ cao, với độ chính xác thiết bị và mức độ tự động hóa ở đỉnh cao ngành. Ngược lại, các cơ sở sản xuất quốc tế tạo thành một tầng lớp tương đối tụt hậu về nâng cấp dây chuyền sản xuất, bị ràng buộc bởi chu kỳ hoàn vốn đầu tư và quy trình xuất/nhập khẩu thiết bị.
Lấy mô-đun 210R (G12R) làm ví dụ: định mức công suất của các mô-đun thông thường sản xuất tại các cơ sở trong nước Trung Quốc đã ổn định trong khoảng 650–660W, với một số sản phẩm siêu cao công suất lên tới 670W. Tuy nhiên, công suất trung bình của các sản phẩm tương tự từ các cơ sở sản xuất nước ngoài tập trung vào khoảng 620W hoặc thấp hơn.
Sự sụt giảm đáng kể này về định mức công suất trực tiếp phản ánh sự khác biệt thế hệ trong quy trình sản xuất. Do đó, ngay cả khi sản xuất cùng loại mô-đun, hiệu suất đầu ra trung bình của các cơ sở quốc tế vẫn phổ biến thấp hơn so với các cơ sở tại Trung Quốc.
Thứ hai, mức độ hoàn thiện của hỗ trợ chuỗi cung ứng tác động đáng kể đến tính đồng nhất sản phẩm. Trung Quốc sở hữu cụm chuỗi cung ứng hoàn chỉnh nhất thế giới; nguồn cung vật liệu phụ trợ ổn định và tiêu chuẩn thống nhất, giúp giảm thiểu hiệu quả tổn thất đóng gói mô-đun. Tại các khu vực như Đông Nam Á, vật liệu phụ trợ một phần phụ thuộc vào nhập khẩu hoặc cần tích hợp với nhà cung cấp địa phương. Những biến động nhỏ trong chuỗi cung ứng có thể dẫn đến phân bố hiệu suất điện của mô-đun kém tập trung hơn so với các cơ sở tại Trung Quốc, dẫn đến tỷ lệ đầu ra cao công suất tương đối thấp hơn. Ngoài ra, các doanh nghiệp có xu hướng ưu tiên triển khai năng lực sản xuất và nguồn lực R&D cho các sản phẩm có hiệu suất chuyển đổi cao nhất và lộ trình công nghệ mới nhất tại Trung Quốc. Hiện tại, các cơ sở sản xuất quốc tế đảm nhận việc sản xuất các sản phẩm chủ lực với công nghệ tương đối trưởng thành và sản lượng ổn định. Do đó, các sản phẩm sản xuất ngoài Trung Quốc thường tụt hậu so với các sản phẩm cùng thương hiệu sản xuất tại Trung Quốc khi so sánh các thông số hiệu suất cao cấp.
Kết luận
Tóm lại, chênh lệch giá hiện tại giữa chuỗi cung ứng Trung Quốc và chuỗi cung ứng ngoài Trung Quốc về cơ bản là kết quả của sự kết hợp giữa phân công lao động công nghiệp toàn cầu, chiến lược cạnh tranh và khoảng cách thế hệ về công nghệ sản phẩm.
Xét từ logic chi phí, cơ sở cung cầu toàn cầu không hỗ trợ việc mở rộng sản xuất mù quáng tại các cơ sở quốc tế nhằm mục đích giảm chi phí.
Xét từ logic công nghệ, chiến lược lưu giữ các công nghệ cốt lõi giảm chi phí và nâng cao hiệu suất đảm bảo chuỗi cung ứng Trung Quốc duy trì lợi thế chi phí bền vững.
Xét từ logic sản phẩm, lợi thế của các cơ sở Trung Quốc trong trang thiết bị dây chuyền sản xuất và hỗ trợ chuỗi cung ứng cho phép các mô-đun sản xuất tại Trung Quốc duy trì vị trí dẫn đầu về công suất và hiệu suất.
Do đó, việc hủy bỏ hoàn thuế xuất khẩu không làm thay đổi logic ngành cơ bản này. Khoảng cách về chi phí và công nghệ giữa chuỗi cung ứng Trung Quốc và ngoài Trung Quốc dự kiến sẽ duy trì trong ngắn hạn, và khó có thể thu hẹp nhanh chóng.
Biên soạn: Ryan Tey Tze Yang | ryan.tey@metal.com
