Gần đây, dữ liệu do Bộ Công nghiệp Thái Lan công bố cho thấy trong quý 1 năm 2025, số lượng doanh nghiệp phụ tùng ô tô Trung Quốc đăng ký tại Thái Lan đã đạt 420, tăng gấp ba lần so với năm 2020. Tỷ lệ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài của họ đã tăng vọt từ 7% lên 22%.
Cơ quan Đầu tư Thái Lan (BOI) dự báo rằng đến năm 2030, tổng vốn đầu tư của các doanh nghiệp phụ tùng Trung Quốc tại Thái Lan sẽ vượt 5 tỷ USD, đẩy tỷ lệ sản xuất xe năng lượng mới (NEV) tại Thái Lan từ mức 5% hiện nay lên 30%.
Dianchiwang nhận thấy trong những năm gần đây, các doanh nghiệp pin lithium Trung Quốc đã cùng nhau "di chuyển về phía Nam" sang Đông Nam Á, đẩy nhanh việc xây dựng và bố trí nhà máy tại địa phương, với nhiều doanh nghiệp thành lập nhà máy đầu tiên ở nước ngoài tại khu vực này.
Chỉ riêng trong năm nay, một số công ty đã công bố những phát triển mới, hình thành bố cục toàn bộ chuỗi công nghiệp "nguyên liệu - pin - mô-đun - xe hoàn chỉnh" tại Đông Nam Á.
Các Doanh nghiệp Pin Lithium Trung Quốc Cùng nhau "Di chuyển về phía Nam" sang Đông Nam Á
Lĩnh vực Xe hoàn chỉnhVào ngày 16 tháng 5, Changan Automobile (000625) đã khánh thành cơ sở sản xuất NEV đầu tiên ở nước ngoài của mình, Nhà máy Rayong tại Thái Lan. Với tổng vốn đầu tư khoảng 10 tỷ baht Thái Lan, nhà máy hiện có công suất 100.000 xe mỗi năm và sẽ dần được mở rộng lên 200.000 xe mỗi năm trong tương lai.
Lĩnh vực PinVào tháng 1, CosMX Battery (688772) đã đặt nền móng cho dự án năng lượng mới của mình tại Malaysia, với tổng vốn đầu tư dự kiến không vượt quá 2 tỷ nhân dân tệ. Dự án dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất vào cuối năm 2025. Dự án Malaysia là cơ sở sản xuất đầu tiên ở nước ngoài của công ty, nhằm cải thiện mạng lưới sản xuất toàn cầu, tiếp cận gần hơn với nhu cầu của khách hàng quốc tế và nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng và khả năng chống chịu rủi ro.
REPT Battero (00666.hk) đã công bố vào tháng 1 quyết định đầu tư và xây dựng nhà máy pin tại Indonesia. Sau khi hoàn thành giai đoạn 1, nhà máy dự kiến sẽ có công suất sản xuất hàng năm là 8 GWh pin và hệ thống năng lượng lưu trữ điện (ESS), cũng như các thành phần pin. Nhà máy này cũng là nhà máy pin đầu tiên ở nước ngoài của công ty.
Vào tháng 1, Công ty TNHH Công nghệ Jingneng Việt Nam (sau đây gọi là Công nghệ Jingneng), công ty con thuộc sở hữu toàn phần của Highpower International (001283), cũng đã tổ chức lễ khánh thành nhà máy. Nhà máy này là nhà máy đầu tiên ở nước ngoài của Highpower International, chủ yếu sản xuất pin lithium, pin niken-kim loại hydride và các sản phẩm khác.
Vào tháng 2, Primat (002324) thông báo rằng công ty con do công ty này nắm giữ đa số cổ phần, Highstar, có kế hoạch đầu tư và xây dựng một dự án cơ sở sản xuất pin hình trụ công suất 2,5 GWh tại Malaysia, với tổng vốn đầu tư khoảng 750 triệu nhân dân tệ. Tại lễ ký kết dự án gần đây, Highstar tuyên bố rằng nhà máy này sẽ trở thành nhà máy sản xuất pin đầu tiên ở nước ngoài của công ty đạt được sản xuất hàng loạt và giao hàng. Sản phẩm của nhà máy không chỉ đáp ứng nhu cầu của thị trường Đông Nam Á mà còn lan tỏa đến các thị trường toàn cầu quan trọng như châu Âu và Bắc Mỹ.
EVE (300014) đã tổ chức một lễ kỷ niệm vào tháng 2 để đánh dấu việc xuất xưởng viên pin đầu tiên từ nhà máy Malaysia của mình, đánh dấu sự khởi đầu của hoạt động sản xuất và vận hành tại nhà máy đầu tiên ở nước ngoài của EVE. Nhà máy có công suất sản xuất chất lượng cao là 680 triệu viên pin hình trụ mỗi năm. EVE cũng tiết lộ trong báo cáo thường niên của mình rằng dự án ESS tại nhà máy Malaysia của công ty đang tiến triển ổn định theo kế hoạch đã định, với sản xuất hàng loạt dự kiến bắt đầu vào đầu năm 2026 để hỗ trợ giao hàng toàn cầu ở nước ngoài.
Vào tháng 3, Hội đồng Đầu tư Thái Lan (BOI) đã thông báo việc phê duyệt khoản đầu tư hơn 50 tỷ THB (khoảng 10,725 tỷ nhân dân tệ) của Sunwoda (300207) để xây dựng một nhà máy pin tại Thái Lan, đây sẽ là dự án đầu tư sản xuất pin quy mô lớn đầu tiên của nước này dành riêng cho pin điện động cơ xe điện.
KELU Electronics (002121) thông báo vào tháng 3 về kế hoạch thành lập một cơ sở sản xuất ESS tại Indonesia, với tổng vốn đầu tư được lên kế hoạch cho công suất 3GWh.
Vào tháng 3, Tập đoàn Shuangdeng đã nộp bản cáo bạch lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông, nhằm huy động vốn thông qua IPO, chủ yếu để xây dựng cơ sở sản xuất pin lithium-ion tại Đông Nam Á.
Vào tháng 4, Tenpower, công ty con thuộc sở hữu toàn phần của Azure (002245), đã thông báo về việc khai trương chính thức nhà máy của mình tại Selangor, Malaysia. Nhà máy này là cơ sở đầu tiên ở nước ngoài của Tenpower bắt đầu sản xuất quy mô lớn, với tổng công suất giai đoạn 1 khoảng 400 triệu đơn vị mỗi năm.
Vật liệu và các bộ phận khácVào tháng 2, Huayou Cobalt (603799) thông báo rằng Công ty TNHH Huaneng New Materials (Indonesia) đã tổ chức một lễ kỷ niệm để đánh dấu việc hoàn thành cơ khí toàn bộ giai đoạn 2 của "Dự án vật liệu tiền chất cực dương ba nguyên tố niken cao 50.000 tấn/năm cho pin điện". "Với điều này, giai đoạn một và hai của dự án chuỗi công nghiệp toàn diện về vật liệu ba nguyên tố pin lithium năng lượng mới của Huayou Cobalt tại Indonesia đã được hoàn thành đầy đủ.
Vào tháng 4, Capchem (300037) đã công bố kế hoạch thành lập một cơ sở sản xuất hóa chất điện tử tại Kedah, Malaysia, với tổng vốn đầu tư dự kiến không vượt quá 26 triệu USD. Công trình xây dựng sẽ bao gồm các loại hóa chất điện tử như chất điện phân pin lithium-ion.
Công ty TNHH Jinyang (301210) đã công bố vào tháng 4 kế hoạch đầu tư xây dựng một dự án thành phần cấu trúc chính xác cho pin lithium tại Malaysia, với tổng vốn đầu tư không vượt quá 90 triệu USD (khoảng 657 triệu NDT).
Vào tháng 4, Shenzhen Senior Technology Material (300568) đã thông báo rằng cơ sở sản xuất tách điện ly pin lithium-ion hiệu suất cao của công ty tại Penang, Malaysia, sẽ có công suất sản xuất 2 tỷ m² tách điện ly công nghệ ướt và tách điện ly phủ lớp khi hoàn thành và đạt công suất đầy đủ, với sản xuất dự kiến bắt đầu vào giữa năm 2025. Shenzhen Senior Technology Material cũng đã thông báo vào tháng 2 kế hoạch sử dụng 2,08 tỷ NDT từ các quỹ đã huy động trước đó nhưng chưa được sử dụng cho các dự án tách điện ly công nghệ ướt và tách điện ly phủ lớp tại Malaysia.
Vào tháng 4, GEM (002340) đã thông báo rằng công ty, cùng với ECOPRO của Hàn Quốc, sẽ cùng xây dựng Khu công nghiệp IGIP tại Indonesia và thực hiện Dự án IGIP, cùng đầu tư vào một dự án lọc áp suất cao cho quặng niken laterit, và thành lập một liên doanh để xây dựng một nhà máy sản xuất vật liệu cực âm với công suất hàng năm khoảng 200.000 tấn.
Ngoài ra, vào tháng 4, lễ khởi công giai đoạn hai của cơ sở sản xuất vật liệu cực âm LFP với công suất 120.000 tấn/năm của Indonesia Lithium Source, một công ty con của Lopal (603906), đã được tổ chức tại Semarang, Indonesia.
Nhiều yếu tố thúc đẩy: Đông Nam Á nổi lên là điểm nóng đầu tư cho ngành công nghiệp pin lithium
Tại sao các công ty pin lithium Trung Quốc lại thành lập nhà máy đầu tiên ở nước ngoài và nhiều dự án công nghiệp khác nhau tại Đông Nam Á?
Gần đây, người đứng đầu một công ty thiết bị pin lithium đã nói với China Battery Network rằng đằng sau những nỗ lực của các công ty Trung Quốc để khai thác thị trường Đông Nam Á là nhiều yếu tố thúc đẩy, bao gồm môi trường chính sách thuận lợi, nhu cầu thị trường, tài nguyên và chi phí lao động thấp. Các công ty thượng nguồn trong lĩnh vực vật liệu và thiết bị thường theo chân các khách hàng sản xuất pin lớn của mình để vươn ra toàn cầu.
I. Được thúc đẩy bởi thị trường tăng trưởng và cổ tức chính sách
Trong những năm gần đây, các chính phủ ở Đông Nam Á đã đưa ra các chính sách hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp năng lượng mới và tích cực thúc đẩy xây dựng cơ sở hạ tầng như các trạm sạc. Ví dụ, Cơ quan Đầu tư Thái Lan (BOI) quy định rằng các nhà sản xuất ô tô có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư hơn 5 tỷ baht Thái Lan có thể được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 8 năm và được miễn thuế nhập khẩu đối với thiết bị. Đối với các ngành công nghiệp liên quan đến năng lượng mới, ngoài việc được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, còn có thể được miễn thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với máy móc, thiết bị và nguyên liệu thô.
Hơn nữa, một số quốc gia Đông Nam Á, bao gồm Thái Lan, Indonesia và Malaysia, đã đưa ra các chính sách trợ cấp cho việc mua xe điện và thực hiện miễn thuế đối với việc mua xe điện để giảm bớt gánh nặng cho người tiêu dùng khi mua xe điện.
Gần đây, chính phủ Ấn Độ đã công bố một kế hoạch đầu tư lớn với tổng số tiền là 20 tỷ rupee Ấn Độ (khoảng 1,684 tỷ nhân dân tệ). Theo kế hoạch này, có tên là "PM E-Drive", Bộ Công nghiệp Nặng (MHI) dự định triển khai khoảng 72.000 trạm sạc công cộng trên toàn quốc, tập trung vào 50 hành lang đường cao tốc quốc gia.
Các chính phủ ở Đông Nam Á đang tích cực thúc đẩy điện khí hóa ngành công nghiệp ô tô. Các thị trường ô tô Đông Nam Á, đại diện bởi Thái Lan, Indonesia và Malaysia, đang trải qua sự tăng trưởng mạnh mẽ trong sản xuất và bán hàng của các loại xe năng lượng mới. Đồng thời, do cơ sở hạ tầng lưới điện yếu kém và sự phát triển nhanh chóng của năng lượng tái tạo ở Đông Nam Á, nhu cầu về pin ESS ngày càng tăng.
Không gian thị trường tăng trưởng liên tục mở rộng là động lực cốt lõi thu hút đầu tư từ các công ty Trung Quốc và các công ty khác.
Một báo cáo gần đây do Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) công bố chỉ ra rằng Đông Nam Á sẽ trở thành một trong những động lực chính thúc đẩy tăng trưởng nhu cầu năng lượng toàn cầu trong thập kỷ tới, chiếm 25% mức tăng nhu cầu năng lượng toàn cầu vào năm 2035.
Báo cáo chỉ ra rằng nhu cầu điện ở Đông Nam Á sẽ tăng với tốc độ 4% mỗi năm và việc mở rộng đầu tư vào năng lượng sạch là rất quan trọng để giảm lượng khí thải trong khu vực. Hiện nay, Đông Nam Á chỉ thu hút được 2% đầu tư năng lượng sạch toàn cầu. Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho rằng để đạt được các mục tiêu khí hậu của mình, Đông Nam Á cần tăng gấp năm lần đầu tư vào năng lượng sạch vào năm 2035, lên tới 190 tỷ USD.
II. Tránh rào cản thương mại và rủi ro thuế quan.
Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã không ngừng mở rộng hợp tác năng lượng sạch với các nước Đông Nam Á, tham gia vào hợp tác chiến lược toàn diện, đa cấp và rộng rãi. Các doanh nghiệp Trung Quốc đã phát triển được sức cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường đầu tư và xây dựng năng lượng sạch của Đông Nam Á.
Hơn nữa, các nước Đông Nam Á có các hiệp định thương mại tương đối thuận lợi với châu Âu và Mỹ. Trong bối cảnh Mỹ áp đặt thuế quan quá cao một cách tùy tiện đối với Trung Quốc và EU tăng thuế đối với xe điện Trung Quốc, các doanh nghiệp Trung Quốc buộc phải thành lập cơ sở sản xuất tại địa phương ở Đông Nam Á, tái xuất khẩu sang thị trường châu Âu và Mỹ, từ đó thực hiện bước nhảy vọt từ “sản phẩm toàn cầu hóa” sang “ngành công nghiệp toàn cầu hóa”.
III. Nguồn lực và lợi thế về chi phí.
Đông Nam Á có những lợi thế về địa lý và tài nguyên độc đáo. Indonesia và Philippines nắm giữ gần một nửa trữ lượng niken của thế giới, cung cấp nguồn nguyên liệu thô vững chắc cho sản xuất pin.
Ngoài ra, các nước Đông Nam Á đang tích cực tìm cách chuyển đổi từ xuất khẩu tài nguyên sang trung tâm sản xuất cao cấp. Là một “thung lũng giá trị” về chi phí lao động, đất đai và năng lượng, các nước này đã thu hút được nhiều nhà sản xuất ô tô toàn cầu đến thành lập dây chuyền sản xuất tại đây. Hiện nay, các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc như BYD, SAIC, Great Wall, Changan, GAC Aion và Geely đã thành lập nhà máy tại Đông Nam Á. Việc thực hiện các dự án của các nhà sản xuất ô tô này cũng đã thu hút các doanh nghiệp pin, vật liệu và thiết bị Trung Quốc mở rộng sang Đông Nam Á, cùng nhau toàn cầu hóa.
Hơn nữa, với cộng đồng người Hoa ở nước ngoài lớn nhất thế giới, các nước Đông Nam Á không chỉ duy trì gốc rễ văn hóa Trung Quốc sâu sắc mà còn hình thành mối liên kết cảm xúc tự nhiên trên thị trường tiêu dùng. Mối liên kết văn hóa này đã giảm thiểu hiệu quả các rào cản công nhận thị trường đối với các thương hiệu năng lượng mới của Trung Quốc. Bằng cách nắm bắt chính xác sự cộng hưởng văn hóa và áp dụng các chiến lược bản địa hóa sản phẩm, các doanh nghiệp Trung Quốc có thể đẩy nhanh việc xây dựng niềm tin của người tiêu dùng và nắm bắt lợi thế tiên phong tại thị trường tiềm năng Đông Nam Á này.
Kết luận: Sự "di chuyển về phía Nam" tập thể của các doanh nghiệp trong chuỗi công nghiệp pin lithium Trung Quốc là một lựa chọn chiến lược để đáp ứng với những thay đổi trong thương mại toàn cầu, nắm bắt các thị trường mới nổi và tối ưu hóa phân bổ nguồn lực. Trong ngắn hạn, bố cục này sẽ củng cố vị trí thống trị của Trung Quốc trong chuỗi công nghiệp pin lithium toàn cầu. Về lâu dài, Đông Nam Á có thể trở thành một bãi thử nghiệm cho các tiêu chuẩn công nghệ và mô hình kinh doanh của Trung Quốc để vươn ra toàn cầu, không chỉ tránh được một phần nào đó các rào cản thương mại của châu Âu và Mỹ mà còn tận dụng lợi thế tài nguyên niken và coban địa phương để tạo thành một rào cản chi phí.
Tất nhiên, khi chuyển từ chỉ xuất khẩu sản phẩm sang "vươn ra toàn cầu" của toàn bộ chuỗi công nghiệp, các doanh nghiệp cũng cần phải cân bằng cơ hội và rủi ro, duy trì sự cảnh giác trước những thách thức như sự bất ổn của các chính sách năng lượng mới ở Đông Nam Á, các quy định về bảo vệ môi trường, sự khác biệt trong văn hóa lao động và sự hỗ trợ công nghiệp không đầy đủ. Ngoài ra, trong tương lai, khi thị trường năng lượng mới ở Đông Nam Á trưởng thành, những thách thức trong các lĩnh vực như đổi mới công nghệ và khả năng thích ứng thị trường cũng sẽ tăng cường.
