С января по май 2025 года глобальные[1Z3/>поставки электромобилей [2] составили примерно 7,52 млн единиц, рост на 32,4% в годовом исчислении
- С января по май 2025 года BYD продала 1,586 млн единиц, заняв первое место… Geely заняла 2е место с ростом на 77,3%
С января по май 2025 года количество зарегистрированных в странах мира электромобилей составило примерно 7,52 млн единиц, что на 32,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (5,682 млн единиц).
(Источник: Global EV and Battery Monthly Tracker – июнь 2025 года, SNE Research)
С января по май 2025 года BYD заняла первое место в глобальном рейтинге продаж электромобилей, реализовав около 1,586 млн единиц, что на 34,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания BYD, стремящаяся продать около 6 млн электромобилей в этом году, активно реагирует на изменения тарифной и субсидиарной политики, строя локальные производственные линии или расширяя их в Европе (Венгрия и Турция) и Юго-Восточной Азии (Таиланд, Индонезия и Камбоджа). Опираясь на конкурентоспособную цену и технологии, BYD продолжает укреплять узнаваемость бренда и диверсифицировать свой продуктовый портфель в различных сегментах — от микроэлектромобилей до коммерческого транспорта — чтобы укрепить свои позиции в общей экосистеме электромобилей. Однако возникают опасения относительно ее финансовой платежеспособности, поскольку BYD недавно слишком стремительно расширялась, что привело к увеличению объема обязательств. На этом фоне отрасль следит за тем, как агрессивные действия и смелые инвестиции BYD повлияют на ее будущую прибыльность и долю рынка.
Geely Group, занявшая второе место в рейтинге, продолжила демонстрировать рост, зафиксировав более чем двузначный рост (77,3% в годовом исчислении) и продав около 793 тыс. единиц. Модель Geely Star Wish(Синъюань) пользуется огромной популярностью и способствует расширению модельного ряда. Ее премиальный бренд ZEEKR(Цзикэ), линейка гибридных Galaxy(Иньхэ) и LYNK & CO(Линьк), ориентированные на глобальный рынок, нацелены на разные классы потребителей. В частности, Geely активно работает над переходом от автомобилей с ДВС к электромобилям, разрабатывая собственные технологии в области аккумуляторов, электронных систем и программного обеспечения, а также наращивая производственные мощности. Эти стратегии вертикальной интеграции и внутренней разработки технологий считаются ключевыми факторами повышения конкурентоспособности Geely, что приводит к ожиданиям того, что Geely весьма вероятно расширит свое присутствие на мировом рынке.
Tesla, занимающая третье место, показала снижение продаж на 16,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продав примерно 537 тыс. единиц. Снижение продаж Model Y и 3 отмечено как основная причина общего снижения продаж. В частности, продажи Model Y сократились на 22,8% (421 тыс. единиц → 325 тыс. единиц) на мировом рынке, увеличив нагрузку на весь бренд. По регионам, в Европе продажи сократились на 34,3%, составив 79 тыс. единиц, в то время как в Северной Америке продажи сократились на 13,8%, составив 218 тыс. единиц. В Китае Tesla продала 202 тыс. единиц, что на 7,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Европе продажи Model Y (-38,1%) и Model 3 (-25,4%) показали двузначное снижение, а в Северной Америке продажи Model Y сократились на 16,6%, что свидетельствует о заметном замедлении продаж. В Китае продажи Model 3 выросли на 43,8%, но продажи Model Y сократились на 24,0%, что привело к общему снижению продаж в регионе. Особенно, мировые продажи флагманских моделей, таких как Model S и X, сократились на 66,1% и 43,4% соответственно, что свидетельствует о том, что Tesla, похоже, теряет свои конкурентные преимущества и в премиальном сегменте. В то же время Tesla продолжает реализовывать стратегии по усовершенствованию функции полного автономного вождения (FSD) и расширению модели программного обеспечения на основе ежемесячной подписки, но влияние на реальное улучшение показателей, похоже, ограничено. Кроме того, политические заявления генерального директора Илона Маска и его личные комментарии, размещенные в социальных сетях, по-прежнему вызывают споры, что может негативно сказаться на бренде и его надежности. Для того чтобы Tesla могла рассчитывать на восстановление продаж в будущем, необходимо принять меры по снижению рисков, связанных с ухудшением имиджа бренда.
(Источник: Global EV and Battery Monthly Tracker – июнь 2025 года, SNE Research)
Hyundai Motor Group продала примерно 242 тыс. электромобилей, показав годовой рост на 9,2% и демонстрируя устойчивый рост на мировом рынке. В сегменте полностью электрических автомобилей основной вклад в продажи внесли IONIQ 5 и EV 3, а малые и стратегические модели, включая недавно выпущенные Casper (Inster) EV, EV 5 и Creta Electric, получили положительные отзывы от рынка. С другой стороны, некоторые из существующих моделей, таких как EV 6, EV 9 и Kona Electric, показали замедление продаж. Что касается PHEV, то Hyundai продала в общей сложности 44 тыс. единиц в течение соответствующего периода. Хотя Sportage, Sorento и Santafe продолжали хорошо продаваться, у Niro и Ceed наблюдалось заметное падение продаж. На североамериканском рынке Hyundai поставила 64 тыс. единиц, заняв третье место в рейтинге после GM и Tesla. Примечательно, что, несмотря на 23,3% годового снижения продаж Hyundai на североамериканском рынке, она все равно превзошла своих основных конкурентов, таких как Ford, Stellantis и Toyota. Наряду с расширением присутствия EV 3 на мировом рынке Hyundai Motor Group постепенно диверсифицировала свои стратегии электрификации, добавив в портфель электромобилей новые модели, такие как EV 4 и IONIQ 9. Исходя из этого, ожидается, что Hyundai Motor Group займет большую долю рынка в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
(Источник: Global EV and Battery Monthly Tracker – June 2025, SNE Research)
С января по май 2025 года мировой рынок электромобилей показал разные тенденции в регионах, где структуры роста явно разошлись в зависимости от соответствующих политических мер и структур спроса в каждой стране.
В Китае, занимающем самую большую долю (62,7%) на мировом рынке, было продано в общей сложности 4,718 млн электромобилей, что на 39,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вокруг крупных городов Китая расширился спрос на начальный уровень электромобилей, а также увеличилось количество электромобилей в коммерческом секторе. Политики субсидирования, введенные местными китайскими правительствами, и расширение инфраструктуры зарядки были эффективными в стимулировании спроса на рынке. В частности, низкозатратная технология LFP, разработанная поставщиками аккумуляторов, такими как CATL и BYD, была коммерциализирована, что привело к быстрому расширению рынка для моделей электромобилей средней и низкой ценовой категории.
В Европе было продано в общей сложности 1,538 млн электромобилей, что на 27,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и доля рынка европейского рынка электромобилей незначительно снизилась до 20,5%. Хотя числовые показатели показывают продолжающееся восстановление, общий рост ценовой чувствительности заметно ускорил рост доли рынка китайских электромобилей за счет существующих брендов. Китайские OEM-производители, такие как BYD, NIO и Xpeng, активно работают над инвестициями в местные производственные заводы в таких странах, как Венгрия и Испания. В этой связи стали заметными противоречия между политикой ЕС по содействию местному производству и мерами по ограничению китайских электромобилей. Ожидается, что ситуация на европейском рынке электромобилей будет определена позднее в зависимости от того, какие производители оригинального оборудования (OEM) в Европе смогут использовать свою ценовую конкурентоспособность.
На североамериканском рынке было продано в общей сложности 714 тыс. единиц, что составляет всего 1,4% роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля Северной Америки на мировом рынке электромобилей также снизилась до 9,5%. GM, Ford и Hyundai Motor Group, благодаря налоговым льготам в рамках Закона США о сокращении инфляции (IRA), основные производители, такие как GM, Ford и Hyundai Motor Group, увеличивают долю местного производства в Северной Америке, однако спрос на электромобили оказался ниже ожиданий. С момента вступления в должность администрации Трампа, в связи с изменением политического курса в сторону большего сокращения налогов и ослабления экологических норм, на федеральном уровне набирают обороты дискуссии о сокращении субсидий на электромобили. В результате перспективы спроса на электромобили пересматриваются в сторону снижения, и автопроизводители начинают корректировать свои стратегии, например, возвращаясь к портфелям, ориентированным на двигатели внутреннего сгорания.
Азиатский рынок (за исключением Китая) показал годовой рост на 44,9% с объемом продаж в 412 тыс. единиц, что составляет 5,5% мировой доли рынка электромобилей. На развивающихся рынках, в основном во главе с Индией, растет спрос на электромобили в ценовом диапазоне от 10 тыс. до 20 тыс. долларов США. Япония также сигнализирует о полном переходе на полностью электрические транспортные средства (BEV), во главе с Toyota и Honda. Однако различия в инфраструктуре зарядки и потребительских субсидиях между странами продолжают приводить к значительным различиям в темпах роста по регионам.
Мировой рынок электромобилей в 2025 году все еще находится в восходящей тенденции, однако региональные различия становятся все более заметными, что обусловлено различной структурой спроса и политической средой. В Китае рост обусловлен продолжающимся расширением внутреннего рынка, ориентированного на модели низкой и средней ценовой категории, а также дополнительным импульсом от растущего спроса на коммерческие электромобили. В Европе наблюдаются признаки восстановления, поддерживаемые выпуском новых моделей и действием программ субсидий, хотя усиление ценовой конкуренции между OEM оказывает давление на прибыльность. В Северной Америке политический сдвиг в сторону сокращения налогов ускоряет замедление спроса, в то время как развивающиеся азиатские рынки расширяют свою базу за счет продвижения доступных моделей и программ развертывания, возглавляемых правительством. На фоне неопределенности политического курса и давления на прибыльность мировые автопроизводители все больше внимания уделяют стратегиям технологической интернационализации и локализации для обеспечения долгосрочной конкурентоспособности
[1] Совокупные продажи xEV в 80 странах.
[2] На основе данных об электромобилях (BEV+PHEV), переданных клиентам или зарегистрированных в течение соответствующего периода
Источник: https://www.sneresearch.com/en/insight/release_view/452/page/0?s_cat=|&s_keyword=#ac_id
