Рынок труда и инфляция в США охладились. В США число первичных заявлений на получение пособия по безработице на прошлой неделе оказалось выше, чем ожидалось, а число повторных заявлений выросло до самого высокого уровня с конца 2021 года. В мае индекс цен производителей (PPI) в США вырос на 0,1% в месячном исчислении, что является незначительным ростом, не оправдавшим ожиданий, и добавляет новых доказательств «дальнейшего замедления инфляции». Трейдеры вновь полностью заложили в цены ожидания двух снижений процентной ставки ФРС США в этом году, причем первое снижение может произойти в сентябре.
После публикации данных индекс доллара США и доходность казначейских облигаций США резко упали, доллар США достиг трехлетнего минимума, спотовая цена на золото выросла, а фьючерсы на американские акции сократили потери. Внимание рынка теперь переключится на аукцион 30-летних казначейских облигаций США на сумму 22 млрд долларов, чтобы наблюдать, будут ли инвесторы избегать таких долгосрочных облигаций на фоне растущего бюджетного дефицита.
Ниже приводятся тенденции основных активов:
- Три основных фондовых индекса США незначительно снизились: промышленный индекс Dow Jones упал на 0,36%, индекс S&P 500 — на 0,2%, а индекс Nasdaq — на 0,2%.
- Европейские акции незначительно выросли вслед за американскими. Немецкие акции сейчас снизились примерно на 0,8% после того, как ранее упали более чем на 1,3%.
- Южнокорейские акции выросли семь сессий подряд. Израильский индекс TA-35 однажды упал примерно на 1,7%, отметив самый большой спад за два месяца.
- Индекс доллара США однажды упал более чем на 1%, евро вырос более чем на 1,2%, британский фунт вырос примерно на 0,5%, а иена подорожала примерно на 1%.
- Доходность казначейских облигаций США снизилась по всем срокам погашения, при этом доходность по двухлетним и десятилетним облигациям однажды упала более чем на 8 базисных пунктов.
- Спотовая цена на золото продолжила рост более чем на 1%, в то время как спотовая цена на серебро почти стерла ранние потери более чем на 1,7%.
- Как американская, так и британская нефть Brent упали более чем на 1,6%.
Инфляция в США оставалась умеренной в мае, что свидетельствует о том, что действующие тарифы не привели к значительному росту потребительских цен. Рынок в целом ожидает, что ФРС США сохранит процентные ставки без изменений на своем заседании на следующей неделе, ожидая, чтобы наблюдать за влиянием политики Трампа на экономику.
На фондовом рынке после публикации данных по PPI и занятости фьючерсы на американские акции сократили потери в довостребовой торговле. В начале торгов на американских биржах три основных индекса незначительно снизились: промышленный индекс Dow Jones упал на 0,36%, индекс S&P 500 — на 0,2%, а Nasdaq — на 0,2%.
После того как индекс S&P 500 отскочил более чем на 20% от апрельского минимума, торговая активность на фондовом рынке начала показывать признаки усталости.
Большинство китайских концептуальных акций снизились, в частности, акции Bilibili упали примерно на 1%. Большинство технологических акций также снизились, в частности, акции Tesla упали примерно на 1%.
Акции CureVac выросли примерно на 35% после сообщений о том, что BioNTech приобретет биотехнологическую компанию за 1,25 млрд долларов для развития своего бизнеса в области лечения рака.
Акции Oracle выросли на 8,2%, достигнув самого высокого уровня с 22 января.
Акции Boeing упали примерно на 5% после первой авиакатастрофы с участием самолета Boeing 787.
На валютном рынке индекс доллара США опустился ниже 98, снизившись более чем на 1% до трехлетнего минимума после публикации данных об ИПЦ, прежде чем сократить потери до менее чем 0,8%.
После публикации данных об ИПЦ евро подскочил более чем на 1,2% и в настоящее время вырос более чем на 0,8%.
Экономика Великобритании пережила самое сильное сокращение за 18 месяцев, и ожидания снижения процентной ставки резко возросли. Британский фунт стерлингов опустился примерно на 0,2%. После публикации данных об ИПЦ он вырос более чем на 0,5% и в настоящее время вырос примерно на 0,4%.
На рынке облигаций доходность казначейских облигаций США резко упала. После публикации данных об ИПЦ доходность как двухлетних, так и десятилетних казначейских облигаций США в один момент упала более чем на 8 базисных пунктов.
На товарном рынке спотовая цена на золото подскочила более чем на 1,1% после публикации данных об ИПЦ, прежде чем сократить прирост до менее чем 0,9%. Спотовая цена на серебро стала положительной, ранее она упала примерно на 1,7%, и в настоящее время снизилась примерно на 0,2%.
Сейчас цены на нефть WTI и Brent снизились более чем на 1,5%. Под влиянием новостей о напряженности в отношениях между США и Ираном цены на нефть в среду подскочили на 5%, но в четверг снизились.
Согласно Global Times, Иран пригрозил атаковать американские военные базы, и США ожидают, что Иран нанесет ответный удар по некоторым американским военным базам в Ираке. Оман подтвердил, что шестой раунд американо-иранских ядерных переговоров состоится в воскресенье.
