В понедельник по восточному времени три основных индекса закрылись с разнонаправленной динамикой. Тарифы Трампа продолжат оказывать давление на рынок, а в центре внимания в ближайшие дни будут отчеты о доходах крупных технологических компаний и экономические данные.
Индекс S&P 500 упал более чем на 1% в течение торговой сессии, но в последний час торгов отыграл потери, отметив пятый день подряд роста — самый длинный период подъема с начала ноября прошлого года.
Примерно треть компаний из индекса S&P 500 должны представить отчеты о доходах за первый квартал на этой неделе, при этом особое внимание привлекут отчеты таких крупных технологических фирм, как Apple, Meta, Amazon и Microsoft. Инвесторы внимательно следят за тем, как тарифы Трампа повлияют на будущую прибыль компаний.
Хотя ожидается, что компании из индекса S&P 500 сообщат о 10,9%-ном росте прибыли в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, многие из них предупредили о неопределенности, связанной с торговой политикой США, а некоторые даже полностью сократили или отозвали свои прогнозы.
Среди 179 компаний из индекса S&P 500, уже представивших отчеты о доходах, 78 дали негативные прогнозы по прибыли, а 32 — положительные.
Джек Аблин, главный инвестиционный директор Cresset Capital, сказал: «С учетом того, что четыре из «великой семерки» представляют отчеты о доходах на этой неделе, это будет важная неделя отчетности. Все с нетерпением ждут прогнозов на будущее и того, как генеральные директора планируют справиться с потенциальной торговой войной, что будет очень интересно».
На этой неделе также будут опубликованы данные о ВВП США за первый квартал и отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе за апрель в пятницу. В целом к концу недели Уолл-стрит должна получить более четкое представление о влиянии тарифов на бизнес и потребителей.
Энтони Саглимбене, аналитик из Ameriprise, сказал: «Это будет одна из самых насыщенных недель года с постоянным потоком торговых новостей, шквалом важных выпусков данных и пиком сезона отчетности, что, как ожидается, не даст инвесторам расслабиться».
По мере того, как бурный апрель подходит к концу, несколько рыночных экспертов считают, что причин для полагать, что волатильность рынка прошла, немного. Крис Ларкин, аналитик из E*Trade, отметил, что для продолжения роста акций инвесторы должны увидеть, что Белый дом действительно «смягчает» торговую политику в отношении Китая.
Динамика рынка
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 114,09 пункта, или на 0,28%, до 40 227,59; Nasdaq упал на 16,81 пункта, или на 0,10%, до 17 366,13; а индекс S&P 500 вырос на 3,54 пункта, или на 0,06%, до 5 528,75.
Большинство секторальных ETF США выросли, при этом ETF по индексу биотехнологий поднялся на 1,14%, ETF по индексу глобальных авиакомпаний — на 0,97%, ETF по индексу энергетики — на 0,7%, ETF по индексу региональных банков — на 0,59%, ETF по индексу банковского сектора — на 0,54%, ETF по индексу финансового сектора — на 0,31%, ETF по индексу технологического сектора упал на 0,16%, а ETF по индексу полупроводников — на 0,62%.
Среди 11 секторов индекса S&P 500 финансовый сектор вырос на 0,32%, сектор здравоохранения — на 0,37%, сектор недвижимости — на 0,69%, промышленный сектор — на 0,31%, а энергетический сектор — на 0,63%.
Динамика популярных акций
Крупные технологические акции показали разнонаправленную динамику: Tesla вырос на 0,33%, Meta — на 0,45%, Apple — на 0,41%, Amazon упал на 0,68%, Microsoft — на 0,18%, а акции класса A Alphabet снизились на 0,83%.
Nvidia упала более чем на 2% после сообщений о том, что Huawei завершает тестирование своего нового ИИ-чипа Ascend 910D, нацеленного на замену чипа H100 от Nvidia.
Большинство популярных китайских ADR выросли, при этом индекс Nasdaq Golden Dragon China поднялся на 0,68%. NIO подскочил более чем на 6%, DouYu, Li Auto, BOSS Zhipin и Vipshop выросли более чем на 3%, Youdao, Kingsoft Cloud и Manbang — более чем на 2%, JD.com, Tencent Music и New Oriental Education — незначительно, в то время как iQIYI, KE Holdings и DD Inc. упали более чем на 1%, а Bilibili, NetEase и Baidu — незначительно.
Новости компаний
[IBM объявляет о плане инвестиций на $150 млрд]
В понедельник по местному времени американский технологический гигант IBM объявил о плане инвестиций в США на $150 млрд в течение следующих пяти лет. Это включает в себя $30 млрд на НИОКР для продвижения производства ИИ-мейнфреймов и квантовых вычислений IBM в США. Генеральный директор IBM Арвинд Кришна подтвердил намерения компании в своем заявлении: «С момента нашего основания 114 лет назад IBM привержена занятости и производству в США. Благодаря этому инвестиционному и производственному обязательству IBM обеспечит свое место в центре самых передовых в мире вычислительных и ИИ-возможностей».
[Sony Group, по сообщениям, рассматривает выделение полупроводникового бизнеса, возможно, завершится в этом году]
По словам источников, знакомых с ситуацией, Sony Group рассматривает возможность выделения своего полупроводникового подразделения, что станет последним шагом производителя PlayStation по оптимизации бизнеса и сосредоточению внимания на развлечениях. Источники, пожелавшие остаться неназванными из-за конфиденциального характера обсуждений, сказали, что выделение и листинг Sony Semiconductor Solutions Group может произойти уже в этом году. Один из источников сказал, что Sony рассматривает возможность распределения большинства акций своего полупроводникового бизнеса среди акционеров и может сохранить миноритарный пакет после выделения.
[NXP Semiconductors сообщает о доходах за первый квартал в размере $2,84 млрд, превысивших ожидания рынка]
NXP Semiconductors сообщила о доходах за первый квартал 2025 года в размере $2,84 млрд, превысивших ожидания рынка в $2,83 млрд, по сравнению с $3,13 млрд за аналогичный период прошлого года. Скорректированная прибыль на акцию за квартал составила $2,64, превысив ожидания аналитиков в $2,60, в то время как прибыль на акцию составила $1,92, снизившись с $2,47 годом ранее. Компания ожидает доходов во втором квартале в размере $2,8–3,0 млрд по сравнению с ожиданиями аналитиков в $3,86 млрд. Она прогнозирует скорректированную прибыль на акцию во втором квартале в размере $2,46–2,86 против ожиданий аналитиков в $2,63 и прибыль на акцию во втором квартале в размере $1,78–2,16 по сравнению с ожиданиями аналитиков в $2,05. Генеральный директор компании уйдет в отставку к концу 2025 года.
[Porsche прогнозирует годовой доход в размере €37–38 млрд, ниже предыдущих оценок]
Porsche ожидает годовой доход в размере €37–38 млрд, снизив свой предыдущий прогноз с €39–40 млрд. Компания ожидает годовой маржинальной рентабельности по EBITDA в автомобильном секторе в размере 16,5–18,5% по сравнению с предыдущим прогнозом в 19–21% и операционной маржинальной рентабельности для своей роботизированной операционной системы (ROS) в размере 6,5–8,5%, снизив предыдущий прогноз с 10–12%.
