На саммите «Путь к нулевому углеродному следу в области фотоэлектрики и хранения энергии SMM 2025» , организованном SMM, аналитик по хранению энергии SMM Вэйцзюнь Ли поделился своими взглядами на тему «Возможности и вызовы на мировом рынке хранения энергии». Он заявил, что, согласно прогнозам SMM, с 2025 по 2030 год, по мере завершения глобальных планов по хранению энергии, рынок хранения энергии перейдет от инкрементального рынка к фондовому рынку. Ожидается, что темпы роста мирового рынка хранения энергии с 2025 по 2030 год составят примерно 10%, а мировой спрос на хранение энергии может достичь около 477 ГВт⋅ч к 2030 году.
Прогноз спроса на глобальные системы хранения энергии
Различия в потребностях и политиках в области энергетического перехода в разных странах
С 2024 по 2025 год из-за корректировок политики ожидается снижение спроса на поставки на мировом рынке хранения энергии в США, в то время как на других рынках сохранится высокий темп роста.
В Китае отмена правительством политики «обязательного распределения энергохранилищ на стороне генерации» привела к изменению спроса на рынке хранения энергии, и ожидается снижение краткосрочного спроса.
В США несколько повышений тарифов увеличили стоимость оборудования для хранения энергии, подорвав экономическую целесообразность проектов, и многие проекты хранения энергии могут быть отложены или отменены.
В других регионах сохранится высокий темп роста для адаптации к производству новой энергии и поддержки электросетей.
С 2025 по 2030 год, по мере завершения глобальных планов по хранению энергии, рынок хранения энергии перейдет от инкрементального рынка к фондовому рынку. SMM прогнозирует, что темпы роста мирового рынка хранения энергии с 2025 по 2030 год составят примерно 10%, а мировой спрос на хранение энергии может достичь около 477 ГВт⋅ч к 2030 году.
С 2025 по 2030 год мировой рынок хранения энергии перейдет в фондовую фазу, и в большинстве регионов завершится планирование хранения энергии. Политические субсидии постепенно сократятся, но продолжающееся снижение стоимости фотоэлектрических и аккумуляторных систем хранения энергии поддержит высокую экономическую целесообразность, стимулируя рост.
Модернизация электроэнергетического рынка Китая успешно завершена, и спрос будет продолжать поддерживать высокий темп роста. На американском рынке сохранится спрос на хранение энергии, и ожидается, что хранение энергии сохранит высокие темпы роста, как только политика стабилизируется.
Влияние колебаний политики на китайский рынок хранения энергии
Прогноз спроса на аккумуляторы для хранения энергии в Китае (2024–2030)
С 2024 по 2025 год, согласно прогнозам SMM, отмена политики «обязательного хранения энергии на стороне генерации» в рамках Политики № 136 приведет к тому, что спрос на хранение энергии в краткосрочной перспективе будет в основном определяться электроэнергетическим рынком, и спрос на хранение энергии может снизиться.
С 2025 по 2028 год доля проникновения систем хранения энергии в различных сценариях применения постепенно возрастет. В сочетании с совершенствованием механизма торговли новой электроэнергией ожидается, что спрос на аккумуляторные системы хранения энергии в Китае достигнет годового темпа роста в 8% в течение следующих трех лет.
Перспективы на ключевой период с 2028 по 2030 год: под влиянием цели достижения пика выбросов углерода китайская отрасль хранения энергии вступит в значительный цикл роста, и среднегодовой совокупный темп роста, как ожидается, достигнет 11%. С ускорением масштабного развития фотоэлектрики ожидается, что к 2030 году совокупная установленная мощность превысит 1200 ГВт, что одновременно породит спрос на новые системы хранения энергии более чем на 80 ГВт/160 ГВт⋅ч, открывая рыночный пространство в триллион юаней.
Комментарии и перспективы китайского рынка хранения энергии
SMM прогнозирует, что с 2024 по 2025 год годовой объем поставок систем хранения энергии на стороне сети может снизиться примерно на 15%, в то время как годовой объем поставок промышленных и коммерческих систем хранения энергии может возрасти примерно на 50%, а поставки бытовых систем хранения энергии могут возрасти примерно на 7%.
Спрос на сетевое хранение энергии в Китае колеблется в зависимости от изменений политики.
В Политике № 136 отменяется «обязательное хранение энергии на стороне генерации».
Каждая провинция разработала политики на основе Политики № 136 и своих местных условий. Некоторые провинции продолжают внедрять обязательное распределение энергохранилищ, в то время как другие прекратили обязательное распределение энергохранилищ. Большинство провинций и муниципалитетов все еще находятся в процессе разработки политики, и спрос остается неясным.
По провинциям:
Провинция Юньнань: Новые проекты и требование продолжать реализовывать политики обязательного распределения энергохранилищ составляют 10%.
Гуйчжоу: Ветровые и солнечные проекты должны выделять не менее 10% установленной мощности для хранения энергии в течение двух часов, в то время как проекты с задержкой подключения к сети могут столкнуться с еще более высокими коэффициентами распределения энергохранилищ (до 30%).
Внутренняя Монголия: Электростанции в этом регионе единообразно классифицируются как автономные электростанции хранения энергии. Предоставляется субсидия на мощность в размере 0,35 доллара США за кВт⋅ч с компенсационным периодом до 10 лет.
Промышленное и коммерческое хранение энергии станет основным источником роста спроса на китайском рынке хранения энергии.
По мере продолжающегося расширения разрыва между пиковыми и низкими тарифами на электроэнергию экономическая выгода от промышленного и коммерческого хранения энергии становится все более очевидной. Согласно данным о корректировке тарифов на электроэнергию 2024 года, опубликованным различными провинциями, разрыв между пиковыми и низкими тарифами на электроэнергию продолжает расширяться во многих провинциях и городах, и в 16 провинциях и городах уже достиг разрыва между пиковыми и низкими тарифами на электроэнергию более 0,7 юаня за кВт⋅ч.
К 2030 году ожидается, что спрос на промышленное и коммерческое хранение энергии достигнет примерно 30 ГВт⋅ч.
Факторы, влияющие на спрос на рынке хранения энергии в США
Прогноз спроса на аккумуляторы для хранения энергии в Северной Америке (2024–2030)
С 2024 по 2025 год трудности с межштатной передачей электроэнергии в США и высокое давление на потребление новой электроэнергии внутри штата приведут к высокой доле спроса на долгосрочное хранение энергии. Чтобы сохранить свое преимущество в производстве новой энергии, США в краткосрочной перспективе ввели несколько повышений тарифов, сжимая и откладывая спрос на хранение энергии.
С 2025 по 2028 год политики налоговых льгот IRA и ITC значительно стимулировали спрос в период с 2022 по 2025 год. Однако по мере того, как рынок постепенно поглощает дивиденды от политики и влияние повышения тарифов, темпы роста замедляются.
С 2028 по 2030 год поэтапные целевые показатели по установке мощности систем хранения энергии, установленные различными штатами, в сочетании с увеличением инвестиций в модернизацию электросетей, будут поддерживать более масштабную интеграцию систем хранения энергии, и рынок хранения энергии будет расти высокими темпами в 15% в период восстановления.
Обзор и перспективы североамериканского рынка хранения энергии (сетевой/промышленный и коммерческий/бытовой)
SMM прогнозирует, что с 2024 по 2028 год темпы роста спроса на сетевое хранение энергии в Северной Америке могут снизиться примерно на 5%, в то время как темпы роста спроса на промышленное и коммерческое хранение энергии могут достичь примерно 130%, а бытовое хранение энергии может сохранить темп роста примерно в 8%.
Чрезмерные тарифы увеличат инвестиционные затраты для американских владельцев, снизят прибыльность для китайских поставщиков и приведут к снижению спроса на хранение энергии в США.
Тарифы 2025 года:
- В феврале первое повышение тарифов на китайские товары на 10% повлияло на поставки аккумуляторов для хранения энергии и аккумуляторных систем хранения энергии, а также на подписанные заказы.
- В марте второе повышение тарифов на китайские товары на 10% привело к общему повышению тарифов до 20%, что еще больше повлияло на поставки аккумуляторов для хранения энергии и аккумуляторных систем хранения энергии, а также на будущие заказы, и замедлило общие темпы поставок. Ожидается, что американские владельцы и китайские поставщики будут нести половину дополнительных тарифов, что станет основным сценарием.
- В апреле были подписаны взаимные тарифы (34%) и третье повышение тарифов (50%). Политика повышения тарифов создала чрезвычайно высокие торговые барьеры для импорта систем хранения энергии в США, серьезно сжимая спрос на американские аккумуляторные системы хранения энергии.
Тарифы 2026 года:
- Ожидается, что закон «Раздел 301» будет реализован в соответствии с планом в начале 2026 года, и тарифы по Разделу 301 увеличатся до 25% после вступления в силу.
Политика субсидий ITC продлена для стимулирования спроса на бытовое хранение энергии
Субсидии на бытовое хранение энергии ITC были продлены до 2034 года, повышая экономическую целесообразность бытового хранения энергии. Хранение энергии на стороне потребителя будет поддерживать стабильный темп роста.
• Тарифы на бытовую электроэнергию: В последние годы тарифы на бытовую электроэнергию в США остаются высокими, увеличившись с 12,55 цента за кВт⋅ч в 2016 году до 15,96 цента за кВт⋅ч в 2024 году, что составляет увеличение на 27,2%. Высокие тарифы на электроэнергию стимулировали спрос на бытовое «фотоэлектрическое хранение энергии».
• Политика ITC: Политика субсидий ITC увеличила коэффициент субсидий на бытовое хранение энергии в 2023 году и продлила ее до 2034 года. Эта политика повысила экономическую выгоду от бытового хранения энергии.
• Риски отключения электроэнергии: Изношенное электросетевое оборудование в США делает отключения электроэнергии очень вероятными в периоды пикового использования. Когда летом температура резко повышается, две трети Северной Америки сталкиваются с риском нехватки энергии. Поэтому по мере увеличения доли новой энергии бытовое хранение энергии, как жесткий спрос, также возрастет.
Изменения спроса на рынке хранения энергии в Европе
Прогноз спроса на аккумуляторы для хранения энергии в Европе (2024–2030)
С 2024 по 2025 год, во главе с Великобританией и Италией, европейский сетевой рынок хранения энергии, как ожидается, достигнет прорыва в масштабах к 2025 году, и новый спрос, как прогнозируется, достигнет 28,5 ГВт⋅ч.
С 2025 по 2028 год государства-члены ЕС ускорят поэтапный отказ от угольной энергетики. Развивающиеся страны, такие как Бельгия и Испания, постепенно реализуют крупномасштабные сетевые проекты хранения энергии, повышая экономическую выгоду за счет торговли на рынке мощности и арбитража вспомогательных услуг. Хранение энергии будет поддерживать высокие темпы роста.
С 2028 по 2030 год для достижения цели по увеличению доли возобновляемой энергии до 45% к 2030 году хранение энергии стало основным инструментом для сбалансирования колебаний ветровой и солнечной энергии. Кроме того, политика углеродного тарифа ЕС заставляет отраслевую цепочку переходить к «зеленым» практикам, требуя от предприятий адаптироваться к стандартам учета углеродного следа. Спрос на хранение энергии будет поддерживать быстрый рост.
Обзор и перспективы европейского рынка хранения энергии (сетевой/промышленный и коммерческий/бытовой)
С 2024 по 2028 год темпы роста спроса на сетевое хранение энергии в Европе, как ожидается, достигнут примерно 29%, в то время как темпы роста спроса на промышленное и коммерческое хранение энергии могут достичь до 100%, а спрос на бытовое хранение энергии может возрасти примерно на 15%.
Европейская система хранения энергии в электросети формируется, и планирование в нескольких странах будет стимулировать будущий прирост.
По данным анализа SMM, энергетический переход, волатильность цен на электроэнергию и политические стимулы приводят к тому, что масштабное хранение энергии в электросети в Европе развивается стремительными темпами.
Структура энергетики: За последние пять лет доля возобновляемых источников энергии в Европе выросла с 20% до 47%. Хотя производство энергии из новых источников обеспечило электричеством, оно также увеличило нагрузку на электросети, стимулируя спрос на хранение энергии в электросети для обеспечения стабильной выработки и передачи электроэнергии.
Импорт энергии: Благодаря новой энергетической политике Европы быстрый рост производства и хранения энергии из новых источников снизил зависимость Европы от импорта энергии. По сравнению с 2021 годом объем импорта энергии в 2024 году сократился на 9,2%.
Политические стимулы: Под руководством Великобритании, Германии, Испании и Польши страны ввели стимулирующие меры для развития отрасли хранения энергии, включая государственные субсидии, компенсацию за пиковые нагрузки и компенсацию за регулирование частоты.
Политические стимулы для спроса на рынке хранения энергии на Ближнем Востоке
Прогноз спроса на аккумуляторы для хранения энергии на Ближнем Востоке (2024–2030)
С 2024 по 2025 год Саудовская Аравия и ОАЭ поставили амбициозные цели в области энергетики. В сочетании со слабой инфраструктурой электросетей спрос на хранение энергии резко возрастет.
С 2025 по 2028 год после сосредоточенной реализации крупных проектов хранения энергии в электросети в Саудовской Аравии рост спроса естественным образом замедлится, и рынок вступит в фазу стабилизации, при этом спрос на хранение энергии сохранит совокупный годовой темп роста в 9%.
С 2028 по 2030 год новый спрос на хранение энергии в крупных странах Ближнего Востока сместится в сторону оптимизации и модернизации запасов. Пространство для прироста сократится, при этом доля установок хранения энергии в электросети составит более 70%, и рынок приблизится к насыщению, опираясь на рост за счет мелких и средних проектов или внедрения на стороне потребителей.
Обзор и перспективы рынка хранения энергии на Ближнем Востоке (электросети/промышленные и коммерческие/бытовые)
SMM прогнозирует, что с 2024 по 2028 год темпы роста спроса на хранение энергии на стороне электросетей на Ближнем Востоке составят примерно 90%, в то время как темпы роста спроса на промышленное и коммерческое хранение энергии и бытовое хранение энергии могут составить около 3%.
Нажмите, чтобы просмотреть специальный доклад о Саммите SMM Zero Carbon Path - PV and Energy Storage Summit 2025 года
