В первом квартале этого года рынок ESS показал высокую активность, с ведущими батарейными предприятиями, ускоряющими развертывание новых мощностей.
На рынке тендеров и заявок на ESS статистические данные показывают, что объем внутренних тендеров на ESS достиг 30 ГВт*ч и 31 ГВт*ч в январе и феврале соответственно, включая множество централизованных закупочных проектов для ячеек/систем ESS. Общий объем закупок и реализации тендеров с января по февраль превысил 70 ГВт*ч.
По ценам, средняя цена выигрыша тендера на литий-ионные ESS в январе и феврале составила 0,5 юаня/Вт*ч и 0,49 юаня/Вт*ч соответственно, с продолжением снижения цен на ESS. Например, в недавно проведенном тендере группы China Huadian на централизованную закупку 6 ГВт*ч ESS (2 ч, 4 ч ESS, емкость ячейки ≥314 Ач) цена выигрыша девяти отобранных кандидатов снизилась до диапазона 0,458-0,486 юаня/Вт*ч.
Для удовлетворения постоянно растущего спроса на ESS, многие батарейные предприятия обновили прогресс в расширении своих мощностей.
20 марта EVE Energy объявила о планах выпустить конвертируемые облигации на сумму 5 миллиардов юаней на STAR Market для увеличения мощностей ESS и аккумуляторов. Сообщается, что собранные средства будут полностью использованы для двух ключевых проектов: проекта 23 ГВт*ч цилиндрических LFP ESS и аккумуляторов, а также проекта 21 ГВт*ч крупных цилиндрических аккумуляторов для легковых автомобилей. Проект 23 ГВт*ч цилиндрических LFP ESS и аккумуляторов направлен главным образом на электрические ESS, судовые ESS и другие сценарии, оснащенные самостоятельно разработанными большими LFP-аккумуляторами MB56.
Известно, что к сентябрю прошлого года EVE получила заказы на намерение приобретения 81 ГВт*ч ESS-батарей на следующие 5 лет, среди клиентов такие ведущие интеграторы ESS, как Huawei Digital Power и Sungrow. В феврале этого года EVE также установила стратегическое партнерство по закупке и продаже продуктов ячеек аккумуляторов с HyperStrong на 2025-2027 годы, с общим объемом закупок последнего, ожидаемым в размере 50 ГВт*ч.
15 марта CATL объявила о планах добавить 40 ГВт*ч батарейных мощностей в Дунине, Шаньдун, проект будет построен по стандартам "нулевой углеродной фабрики + маячковой фабрики". Одновременно первый проект в рамках стратегического сотрудничества между CATL и городом Дунин - новая производственная линия экологических ESS Pack мощностью 2 ГВт*ч с инвестициями в 500 миллионов юаней - находится в стадии строительства.
На самом деле, с начала этого года CATL реализовала несколько проектов планирования мощностей. В январе CATL объявила, что построит базу батарей мощностью 40 ГВт*ч в районе Суншань A зоны инвестиций Тайваня в Фучжоу; в марте проект пятой суперфабрики на производственной площадке Фудин был завершен, с четырьмя новыми энергетическими батарейными суперпроизводственными линиями и интеллектуальным оборудованием, годовой мощностью 25 ГВт*ч; недавно начались работы по третьему и четвертому этапам проекта базы CATL в Лояне. Известно, что первая партия батарей из базы уже отправлена со склада, второй этап проекта продвигается, а третий и четвертый этапы, начавшиеся в этот раз, планируется завершить и ввести в эксплуатацию к концу октября 2026 года.
Очевидно, что "массовое расширение" CATL поддерживается ее огромным объемом заказов. Финансовые отчеты показывают, что продажи системы ESS-батарей CATL в 2024 году составили 93 ГВт*ч, увеличившись на 34,32% по сравнению с предыдущим годом. По коэффициенту использования мощности известно, что мощность системы батарей CATL в 2024 году составляла 676 ГВт*ч/год, производство - 516 ГВт*ч, коэффициент использования мощности - 76,33%.
В феврале Ganfeng LiEnergy запустила проект годовой мощностью 10 ГВт*ч, охватывающий новые типы ESS-литий-ионных батарей, 400 000 потребительских литий-ионных батарей и твердотельные батареи. В январе началось строительство второго этапа суперфабрики AESC в Цанчжоу, с планируемой годовой мощностью 20 ГВт*ч, производящей продукты для силовых и ESS-батарей, и ожидается, что она будет введена в эксплуатацию в 2026 году. Проект интеграции системы REPT Battero Lanjun New Energy мощностью 10 ГВт*ч также началось строительство в Хуайане, Цзянсу, в январе этого года.
На зарубежных рынках Sunwoda объявила, что ее завод в Таиланде получил одобрение на инвестиции более 50 миллиардов батов (около 10 миллиардов юаней), которые будут использованы для производства батарей для EV и ESS, и ожидается, что он будет введен в эксплуатацию в этом году; REPT Battero объявила, что построит завод по производству батарей в Индонезии, включающий исследования, разработку, производство и продажу силовых и ESS-батарей, с планируемой годовой мощностью 8 ГВт*ч на первом этапе.
Ведущие батарейные предприятия, имеющие преимущества в капитале, технологии, масштабе и бренде, постоянно ускоряют развертывание своих мощностей, чтобы укрепить свою долю рынка. Это также указывает на то, что концентрация рынка ESS все еще непрерывно смещается в сторону лидеров. Статистические данные показывают, что в 2024 году на внутреннем рынке ESS коэффициент концентрации (CR10) отрасли ESS-батарей достиг 94%, а коэффициент концентрации (CR10) интеграторов - 82%, и ожидается, что коэффициент интеграции интеграторов возрастет до более чем 85% в 2025 году.
Примечание: Эта новость взята с http://www.cbea.com/ и переведена SMM.
