- Четвертая по величине экономика среди стран АСЕАН — стабильно развивающийся рынок стали Малайзии
Согласно данным, собранным SMM из Всемирной ассоциации производителей стали (WSA), Малайзия является ключевым производителем, потребителем и экспортером стали в Юго-Восточной Азии. В последние годы производство сырой стали в Малайзии демонстрирует общий рост, увеличившись с 2,8 млн тонн в 2017 году до 8,8 млн тонн в 2024 году, с совокупным среднегодовым темпом роста 17,7%. Между тем, позиция Малайзии среди крупнейших мировых производителей сырой стали стабильно повышается, поднявшись с 39-го места в 2017 году до 21-го в 2024 году, что свидетельствует о быстром развитии.
Источник данных: WSA, SMM
С точки зрения структуры производства, производство готовой стали в Малайзии всегда было сосредоточено на длинномерных изделиях, таких как арматура и катанка. Производство средних и тяжелых профилей, а также листов и плит ограничено количеством производителей, что приводит к недостаточному выпуску и зависимости от импорта. Согласно статистике "World Metal Guide", доля длинномерных изделий в производстве готовой стали в Малайзии в настоящее время составляет 83,3%.
Источник данных: World Metal Guide, SMM
Как и во Вьетнаме, сталелитейные предприятия Малайзии в основном сосредоточены в прибрежных городах, таких как Пенанг, Селангор и Малакка, где благоприятные условия портовой логистики способствуют международной торговле. Согласно данным Федерации сталелитейной промышленности Малайзии, в стране насчитывается 239 сталелитейных заводов, но большинство из них относительно небольшие по масштабу. Помимо нескольких крупных заводов, таких как Malaysia Steel Works, Malaysia Steel Company, Lion Group, Southern Steel, Ann Joo Resources, CSC Steel Malaysia и Eastern Steel, остальные являются средними и малыми предприятиями. В настоящее время Lion Group и Malaysia Steel Works лидируют по мощности производства сырой стали, на эти два завода приходится половина рынка стали Малайзии.
Источник данных: Southeast Asia Iron and Steel Institute, SMM
- Спрос на сталь в Малайзии выходит на плато, строительная отрасль доминирует в использовании стали
Согласно оценкам Федерации сталелитейной промышленности Малайзии, при поддержке государственных инфраструктурных проектов потребление стали в Малайзии, как ожидается, вырастет на 4,5% в годовом исчислении до 8,2 млн тонн в 2024 году и увеличится на 4,6% до 8,6 млн тонн в 2025 году. Анализируя недавние данные о потреблении стали в Малайзии, можно отметить, что, хотя потребление стали стабильно растет с 2020 по 2025 годы, местный спрос на сталь не восстановился до пиковых уровней 2016-2018 годов из-за политических изменений и последствий пандемии. В целом процесс индустриализации в Малайзии в значительной степени завершен, а инфраструктура относительно хорошо развита, что приводит к стабильному состоянию потребления стали.
Источник данных: Malaysian Iron and Steel Industry Federation, SMM
В то же время статистика, предоставленная Ассоциацией стали Малайзии, показывает, что строительная отрасль доминирует в потреблении стали в Малайзии, составляя 63% от общего спроса, за ней следуют металлообработка (11%), электроника и полупроводники (9%) и автомобильная промышленность (8%). Из-за доминирования строительной отрасли на рынке стали Малайзии местное производство длинномерных изделий быстро растет. В настоящее время уровень самообеспеченности длинномерными изделиями в Малайзии достигает 150%, что побуждает страну экспортировать избыточные мощности. Напротив, производственные мощности по листам и плитам в Малайзии относительно слабы, уровень самообеспеченности составляет менее 10%, что приводит к высокой зависимости от импорта. Далее мы подробно проанализируем ситуацию с импортом и экспортом стали во Вьетнаме. Источник данных:
Malaysian Steel Association, SMM
- С точки зрения категорий импортируемой продукции, доминируют листы и плиты Согласно статистике WSA, импорт готовой стали в Малайзию в 2023 году составил около 7,1 млн тонн, увеличившись на 24% в годовом исчислении.
Среди основных источников импорта стальной продукции в Малайзию Китай является крупнейшим поставщиком, на долю которого приходится почти 30% от общего объема импорта. Тайвань, Китай, Южная Корея, Япония и другие страны АСЕАН также являются основными источниками импорта стали в Малайзию.
Источник данных: WSA, Malaysian Steel Association, SMM
Листы и плиты являются основными типами стали, импортируемыми в Малайзию. Согласно статистике Southeast Asia Iron and Steel Institute, в 2023 году Малайзия импортировала около 4 млн тонн листов и плит, что составляет более 50% от общего объема импорта, значительно превышая 1,8 млн тонн длинномерных изделий. В частности, Малайзия в основном импортирует прутки и катанку из Китая, а продукцию с высокой добавленной стоимостью, такую как холоднокатаные листы, жесть и оцинкованные листы, преимущественно из Японии и Южной Кореи. Среди них горячекатаные, катанка и холоднокатаные изделия в настоящее время являются наиболее импортируемыми категориями в Малайзии.
Источник данных: World Metal Guide, SMM
Для защиты отечественной промышленности и поддержания порядка на рынке Малайзия постоянно разрабатывает и совершенствует технические и качественные нормативы и стандарты. Также она проводит антидемпинговые расследования и принимает другие защитные меры, чтобы предотвратить попадание на рынок стали, не соответствующей техническим, экологическим и стандартам безопасности. Согласно данным, собранным SMM из China Trade Remedy Information Network, недавние антидемпинговые расследования в Малайзии следующие:
- Экспорт быстро растет, доминируют длинномерные изделия
Согласно историческим данным WSA, экспорт стали из Малайзии значительно увеличился с 2018 года. В 2023 году экспорт готовой стали из Малайзии вырос на 7% в годовом исчислении до 7,6 млн тонн, превысив импорт. Это свидетельствует о том, что с постепенным увеличением сталелитейных мощностей Малайзия перешла от "чистого импортера" к "чистому экспортеру".
Источник данных: WSA, SMM
С точки зрения категорий продукции экспорт стали из Малайзии в основном состоит из длинномерных изделий. Согласно "Statistical Yearbook (2023)", опубликованному Southeast Asia Iron and Steel Institute, более 50% длинномерных изделий из Малайзии экспортируется. С 2020 года экспорт длинномерных изделий из Малайзии остается на высоком уровне, с небольшим снижением на 100 тыс. тонн до 3,5 млн тонн в 2022 году. Напротив, экспорт листов и плит из Малайзии в 2022 году составил всего 760 тыс. тонн. Источник данных:
Southeast Asia Iron and Steel Institute, SMM
С точки зрения торговых расследований сталелитейная промышленность Малайзии в последние годы подвергалась относительно небольшому количеству антидемпинговых расследований, в среднем 1-2 случая в год. На графике ниже представлены данные о торговых расследованиях в сталелитейной отрасли Малайзии за последние семь лет, собранные SMM на основе данных China Trade Remedy Information Network.
- Автомобильная промышленность Малайзии хорошо развита, будущий спрос на листы и плиты может стать ключевым моментом
Учитывая текущую ситуацию с предложением и спросом, мощности местных сталелитейных заводов полностью способны удовлетворить внутренний спрос. Более того, согласно будущим планам сталелитейных заводов, в Малайзии ожидается добавление как минимум 16,5 млн тонн новых мощностей. На графике ниже представлены статистические данные SMM о недавних планах расширения сталелитейных мощностей в Малайзии.
Источник данных: WSA, SMM
Согласно оценкам WSA, после ввода в эксплуатацию вышеуказанных новых мощностей сталелитейные мощности Малайзии превысят внутренний спрос более чем в три раза. С учетом того, что спрос на сталь выходит на плато, а предложение значительно увеличивается, ситуация с избыточным предложением стали в Малайзии будет трудно разрешима, что делает расширение экспорта одним из ключевых решений.
Кроме того, с точки зрения распределения местного промышленного спроса на сталь, автомобильная промышленность является одним из основных драйверов спроса на сталь в Малайзии. Как одна из немногих стран Юго-Восточной Азии с относительно полной цепочкой автомобильной промышленности, Малайзия демонстрирует высокий спрос на автомобильную сталь. В сочетании с текущей ситуацией с предложением низкий уровень самообеспеченности листами и плитами и высокая зависимость от импорта представляют значительные возможности для развития и замещения. В заключение, экспорт длинномерных изделий и замещение листов и плит станут двумя основными направлениями развития сталелитейной промышленности Малайзии.
Примечание: Эта статья является оригинальной работой данного официального аккаунта. Для перепечатки, сотрудничества или других запросов, пожалуйста, свяжитесь с нами. Без разрешения содержание не может быть воспроизведено, изменено, использовано, продано, передано, отображено, переведено, скомпилировано или раскрыто третьим лицам в любой форме, а также третьим лицам не может быть предоставлено разрешение на его использование. В противном случае SMM предпримет юридические действия для привлечения к ответственности за нарушение, включая, но не ограничиваясь, требование возмещения убытков, возврата необоснованного обогащения и компенсации прямых и косвенных экономических потерь.
SMM отслеживает новости о импорте и экспорте стали в режиме реального времени. Для получения дополнительной информации следите за официальным аккаунтом SMM!
