[Утренние новости рынка стали SMM] Национальное бюро статистики (NBS): Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе за февраль составил 50,2%, увеличившись на 1,1 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем.

★ Макро ★ 01 ★★ 【Премьер-министр Великобритании: Великобритания, Франция и другие страны будут сотрудничать с Украиной по плану урегулирования конфликта между Россией и Украиной】 Премьер-министр Великобритании Киир Стармер заявил, что Великобритания будет сотрудничать с Францией и рядом других потенциальных стран, а также с Украиной, чтобы разработать план урегулирования конфликта между Россией и Украиной. 1 марта по местному времени президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Стармером в Лондоне. Кроме того, Стармер ранее предложил провести 2 марта в Лондоне встречу для консультаций, в которой примут участие более десяти лидеров европейских стран и ЕС, а также Зеленский. Согласно заявлению, опубликованному 1 марта по местному времени Канцелярией премьер-министра Канады, премьер-министр Канады Джастин Трюдо также примет участие во встрече. 02 ★★ 【Национальное бюро статистики: PMI в обрабатывающей промышленности в феврале составил 50,2%, увеличившись на 1,1 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем】 Данные Национального бюро статистики (НБС) показали, что в феврале PMI в обрабатывающей промышленности составил 50,2%, увеличившись на 1,1 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем, что свидетельствует о значительном восстановлении активности в обрабатывающей промышленности. По размеру предприятий PMI для крупных предприятий составил 52,5%, увеличившись на 2,6 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем, что выше порогового значения; PMI для средних и малых предприятий составили 49,2% и 46,3% соответственно, снизившись на 0,3 и 0,2 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем, оба ниже порогового значения. 03 ★★ 【Народный банк Китая и четыре других ведомства: содействие улучшению механизмов поддержки финансирования для решения проблем финансирования частных предприятий】 28 февраля Народный банк Китая (НБК), Всекитайская федерация промышленности и торговли, Национальная администрация финансового регулирования, Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая и Государственное управление валютного контроля совместно провели симпозиум по финансовой поддержке высококачественного развития частных предприятий. На встрече было подчеркнуто, что необходимо усилить координацию для содействия улучшению механизмов поддержки финансирования, решению проблем труднодоступного и дорогостоящего финансирования для частных предприятий и созданию для них лучшей среды для развития. Местные федерации промышленности и торговли должны полностью выполнять свою роль мостов и помощников, углублять исследования, создавать платформы для взаимодействия и работать с финансовыми регуляторами и учреждениями для улучшения доступности и удобства финансирования для частных предприятий. Частные предприятия должны укреплять независимые инновации, совершенствовать структуры управления, уделять приоритетное внимание управлению кредитами, усиливать контроль рисков и неуклонно стремиться к высококачественному развитию. 04 ★★ 【Египет и Палестина обсуждают план реконструкции Газы】 1 марта Кабинет министров Египта выпустил заявление, в котором говорится, что премьер-министр Египта Мустафа Мадбули встретился с палестинской делегацией в Каире для обсуждения предложенного Египтом плана раннего восстановления и реконструкции сектора Газа. Мадбули заявил, что план направлен на обеспечение продолжения проживания палестинского народа в секторе Газа. В заявлении отмечается, что палестинскую делегацию возглавил премьер-министр и министр иностранных дел Мохаммад Мустафа. Во время переговоров Мадбули вновь подтвердил поддержку Египтом законных прав палестинского народа, особенно их права на самоопределение и создание независимого государства. Мадбули подчеркнул, что предложенный египетским правительством план раннего восстановления и реконструкции Газы обеспечит продолжение присутствия палестинского народа в секторе Газа. Мустафа выразил признательность за усилия Египта в поддержке палестинского народа. Согласно заявлению, после завершения плана реконструкции Газы он будет представлен на чрезвычайном саммите Лиги арабских государств по палестинскому вопросу, запланированном на 4 марта. 05 ★★ 【Объявлена повестка дня Национального комитета Народного политического консультативного совета Китая】 10-е заседание Постоянного комитета 14-го Национального комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК), состоявшееся 1 марта, решило, что третья сессия 14-го Национального комитета НПКСК состоится в Пекине 4 марта 2025 года. Предлагаемая основная повестка дня включает: заслушивание и рассмотрение отчета о работе Постоянного комитета Национального комитета НПКСК и отчета о рассмотрении предложений с момента второй сессии 14-го Национального комитета НПКСК; участие в третьей сессии 14-го Всекитайского собрания народных представителей Китайской Народной Республики в качестве делегатов без права голоса для заслушивания и обсуждения отчета о работе правительства и других связанных отчетов. 06 ★★ 【Премьер-министр Израиля: вернемся в Газу для боевых действий, если переговоры с ХАМАС провалятся】 Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на еженедельном заседании кабинета министров, что Израиль, в координации с президентом США Дональдом Трампом и его командой, предложил продлить первую фазу соглашения о прекращении огня с ХАМАС еще на 50 дней. Он отметил, что это продление было предложено спецпосланником США на Ближнем Востоке Стивеном Уиткоффом после осознания, что стороны не могут договориться о переходе ко второй фазе соглашения. Нетаньяху сказал, что если ХАМАС согласится продлить первую фазу прекращения огня, Израиль немедленно начнет переговоры; если станет ясно, что переговоры неэффективны, Израиль будет вправе вернуться в Газу для боевых действий. Нетаньяху также предупредил, что если ХАМАС не освободит больше задержанных, будут "дальнейшие последствия". ★ Промышленность и downstream ★ 01 ★★ 【Министерство жилищного строительства и городского и сельского развития: улучшение городских доступных объектов и координация строительства объектов, дружественных к пожилым людям】 Согласно Министерству жилищного строительства и городского и сельского развития, местные органы власти обязаны дополнительно улучшить городские доступные объекты и координировать строительство объектов, дружественных к пожилым людям, создавая безопасную, удобную, непрерывную, инклюзивную среду. Министерство подчеркнуло, что для новых, реконструируемых или расширяемых жилых зданий, жилых районов, общественных зданий, общественных пространств и городских дорог доступные объекты должны строиться одновременно с основной частью проекта и эффективно соединяться с окружающими доступными объектами. Кроме того, строительные и проектные организации поощряются к использованию передовых концепций и технологий для создания гуманизированных, системных, интеллектуальных доступных объектов, гармонирующих с окружающей средой. В плане модернизации доступных объектов приоритет будет отдан добавлению лифтов в существующие многоквартирные жилые здания в старых городских районах. Также поощряется добавление лифтов на пешеходные мосты и подземные переходы на главных дорогах, в коммерческих районах и крупных жилых районах. 02 ★★ 【Объем сделок с вторичным жильем в Ханчжоу в феврале снизился на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, увеличившись на 135% в годовом исчислении】 Согласно данным, опубликованным сегодня Beike, объем сделок с вторичным жильем в Ханчжоу в феврале составил 5,977 единиц, снизившись на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем и увеличившись на 135% в годовом исчислении. В плане цен на сделки средняя цена вторичного жилья в феврале составила 29,500 юаней/м², снизившись на 3,4% по сравнению с предыдущим месяцем и на 0,7% в годовом исчислении. 03 ★★ 【Общий объем приобретения земельных участков 100 крупнейшими предприятиями увеличился на 26,7% в годовом исчислении за первые два месяца】 Китайская академия индекса недавно опубликовала "Рейтинг ТОП100 национальных предприятий по приобретению земельных участков за январь-февраль 2025 года", показывающий, что ключевые предприятия недвижимости зафиксировали положительный рост в годовом исчислении общего объема приобретения земельных участков. С января по февраль 2025 года общий объем приобретения земельных участков ТОП100 предприятий составил 199,86 миллиарда юаней, увеличившись на 26,7% в годовом исчислении. Рынок земли показал признаки восстановления, продолжая тенденцию "открытия красного", и общий объем приобретения земельных участков ТОП100 предприятий достиг двузначного роста в годовом исчислении. В плане новой стоимости China Resources Land, Poly Developments и China Jinmao заняли первые три места. ★ Другие горячие темы ★ ⭕ 【CITIC Securities: ожидается, что основные активы Китая встретят весну】 В исследовательском отчете CITIC Securities говорится, что, глядя на весну, по мере продвижения и усиления политики в трех основных областях восстановление доверия постепенно распространится от технологического сектора к экономическому. Усиление ограничений США в отношении Китая может стать самой большой проблемой для рынка этой весной, но также может служить лакмусовой проверкой для всеобъемлющего восстановления доверия. В Китае появляются новые пути роста, с новыми основными активами, обладающими потенциалом рыночной капитализации в сотни миллиардов долларов США, в то время как около 30% ведущих компаний в традиционных секторах постепенно достигают операционных поворотных точек. Рынок акций Гонконга остается на ранних стадиях, в то время как ранее относительно застойные основные активы A-акций ускоряют выход с рынка. В будущем стратегия GARP может заменить стратегию экстремальной эластичности. CITIC Securities считает, что после всеобъемлющего восстановления доверия дифференциация между "хорошими компаниями" и "обычными компаниями" будет значительно превышать различия между "хорошими отраслями" и "обычными отраслями". ⭕ 【BYD: продажи NEV достигли 623,400 единиц за первые два месяца, увеличившись на 92,52% в годовом исчислении】 BYD (002594.SZ) объявила, что продажи NEV в феврале достигли 322,800 единиц, а совокупные продажи за январь-февраль составили 623,400 единиц, увеличившись на 92,52% в годовом исчислении. ⭕ 【Премьер-министр Вьетнама провел переговоры с представителями китайских предприятий】 28 февраля премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь провел встречу с представителями китайских предприятий, в которой приняли участие заместители премьер-министров Хо Дык Фук и Нгуен Чи Зунг, а также главы соответствующих правительственных департаментов. Посол Хэ Вэй, а также представители Генеральной торговой палаты и китайских предприятий также приняли участие. Хэ Вэй высоко оценил достижения сообщества общей судьбы Китая и Вьетнама и призвал к совместным усилиям для расширения сотрудничества на благо обоих народов. Китайские предприятия поделились своим опытом и проблемами во Вьетнаме, выразив уверенность в сотрудничестве Китая и Вьетнама и вьетнамском рынке, а также надежду на большее политическое содействие и упрощение инвестиций со стороны вьетнамского правительства. Фам Минь Чинь поручил соответствующим департаментам ответить на запросы китайских предприятий по пунктам, вновь подтвердил приверженность Вьетнама оптимизации деловой среды и заявил, что вьетнамское правительство мобилизует все ресурсы для содействия высокоскоростному и устойчивому экономическому росту. Он подчеркнул, что прагматическое сотрудничество Вьетнама и Китая характеризуется "вы во мне, а я в вас" и выразил надежду, что китайские предприятия будут рассматривать Вьетнам как благоприятное место для инвестиций, работая вместе над созданием новой взаимовыгодной структуры сотрудничества, соответствующей целям "шести больше" и отношениям "товарищи плюс братья". ⭕ 【Официально запущена серия "Финансовый салон Луцзяцзуй" для вклада в высококачественное финансовое развитие Китая】 Сегодня утром в Шанхайской башне торжественно состоялась церемония запуска долгожданной серии "Финансовый салон Луцзяцзуй". Среди участников были Ли Чжэн, член Постоянного комитета Шанхайского муниципального партийного комитета и секретарь партийного комитета района Пудун; У Цзинчэн, заместитель генерального секретаря Шанхайского муниципального правительства и заместитель секретаря партийного комитета района Пудун и районный мэр; Чжоу Сяоцянь, исполнительный заместитель директора Шанхайского муниципального бюро финансовой работы; Фан Шичжун, заместитель директора Шанхайского муниципального департамента пропаганды и секретарь, директор и главный редактор Шанхайской медиа-группы (SMG); и Ли Юнь, секретарь партийного комитета и президент Шанхайской объединенной медиа-группы. В мероприятии приняли участие более 120 представителей соответствующих правительственных департаментов, финансовых рынков, финансовых учреждений, отраслевых ассоциаций и предприятий. Сообщается, что "Финансовый салон Луцзяцзуй" создаст регулярную платформу для обмена в соответствии с "Форумом Луцзяцзуй", связывая глобальные ресурсы и постоянно предоставляя "мудрость Пудуна" в финансовой реформе через институционализированные, сценарные и интернационализированные операции, внося вклад в высококачественное финансовое развитие Китая.

SMM

Сокращение предложения и поддержка жесткого спроса: цены на нефтяной кокс консолидируются на высоких уровнях [Анализ SMM]

[Анализ SMM] Утилизация аккумуляторов: возможности и вызовы сосуществуют, движимые политикой и технологиями