Недавно сектор новых систем накопления энергии (ESS) получил значительный импульс благодаря выпуску "Плана действий по высококачественному развитию новой индустрии производства ESS" Министерством промышленности и информационных технологий (MIIT) и семью другими ведомствами. План предполагает ускорение итерации и модернизации зрелых технологий, таких как литиевые батареи, поддержку прорывных технологических инноваций и повышение производственных мощностей высококачественной продукции. Он направлен на продвижение инженерных и прикладных технологических прорывов для суперконденсаторов, свинцово-углеродных батарей, натрий-ионных батарей и проточных батарей. Также предлагается умеренно продвинутая разработка технологий сверхдлительного накопления энергии, таких как водородное хранение, развитие многотипных гибридных технологий накопления энергии на основе потребностей применения и поддержка фундаментальных исследований перспективных технологий, таких как батареи новой системы, умные батареи, тепловое и холодное хранение, а также новые физические технологии накопления энергии.
Согласно общедоступной информации, новые ESS включают технологии накопления энергии, отличные от гидроаккумулирующих станций, включая электрохимическое накопление, накопление сжатого воздуха, накопление энергии маховиком, тепловое накопление, холодное накопление и водородное накопление.
В настоящее время литиевые батареи остаются основой сектора новых ESS. Недавно исследовательские институты EVTank и Китайский институт экономических исследований промышленности совместно с Китайским исследовательским институтом батарей выпустили "Белую книгу по развитию индустрии батарей для накопления энергии в Китае (2025)". Согласно белой книге, мировые поставки батарей ESS в 2024 году достигли 369,8 ГВтч, увеличившись на 64,9% в годовом исчислении, при этом доля LFP-батарей составила 92,5% мирового рынка ESS-батарей в 2024 году.
Двойной рост спроса и предложения ESS-батарей, интенсивное объявление крупных проектов
Согласно неполной статистике Battery Network, за чуть более месяца с начала 2025 года было сделано множество объявлений о новых проектах ESS-батарей, включая новые соглашения, реализации и церемонии закладки. Из 17 проектов, включенных в статистику, 13 раскрыли суммы инвестиций, общий объем которых превысил 58,8 миллиарда юаней.
Между тем, разнообразие категорий технологий ESS продолжает расширяться. Упомянутые 17 проектов охватывают литиевые батареи, натрий-ионные батареи, твердотельные батареи и проточные батареи.
Помимо упомянутых выше подписанных и начатых проектов, несколько крупных проектов ESS с инвестициями более 5 миллиардов юаней ожидают начала производства в этом году. Среди них Гигафабрика ESS Tesla в Шанхае, вторая фаза проекта интеллектуального завода Huahao Lithium Energy, проект ESS-батарей Great Power Energy в Циндао (ожидается начало пробного производства в первом квартале), проект больших цилиндрических ESS-батарей Lihua Power Technology на 25 ГВтч и новый проект ESS и штаб-квартиры литиевых батарей Ganfeng LiEnergy на 10 ГВтч. Общие инвестиции в эти проекты составляют 5 миллиардов юаней, 5,5 миллиарда юаней, 13 миллиардов юаней, 10 миллиардов юаней и 5 миллиардов юаней соответственно.
Кроме того, согласно анализу Battery Network, с начала этого года мировые заказы на ESS превысили 100 ГВтч, с частыми заказами и проектами объемом более 10 ГВтч. От интеграции ESS на базах возобновляемой энергии до проектов на стороне коммерческих и промышленных пользователей, индустрия ESS переживает всплеск заказов, что знаменует собой сильное начало года. BYD обеспечила проект ESS на 12,5 ГВтч, Canadian Solar получила заказ на систему накопления энергии объемом 960 МВтч, EVE получила заказ на 50 ГВтч батарейных ячеек от HyperStrong, Lishen Battery выиграла заказ на ESS объемом 2 ГВтч, Risen Energy подписала заказ на систему накопления энергии объемом 1 ГВтч, CATL обеспечила заказ на ESS объемом 19 ГВтч для проекта RTC в ОАЭ, Envision Energy получила заказ на систему накопления энергии из Индии, Hithium Energy Storage получила заказ на ESS объемом 10 ГВтч от Samsung C&T, Huawei подписала соглашение о сотрудничестве по системе накопления энергии с Faria Renewables, а Narada Power получила заказ на ESS из Австралии.
В то время как китайские компании продолжают получать заказы уровня 10 ГВтч, предстоящее окно изменений тарифной политики за рубежом может привести к "гонке за установками" на мировом рынке ESS в 2025 году.
Например, США планируют увеличить тарифы на ESS-батареи и системы с 7,5% до 25% начиная с 2026 года, с возможностью введения дополнительных торговых барьеров. Это побуждает компании ускорять реализацию проектов и экспорт в 2025 году, чтобы избежать высоких тарифных затрат.
Battery Network отметила, что тенденция "гонки за установками" начала проявляться уже в январе этого года. В сочетании с низкой базой января 2024 года экспорт ESS-батарей из Китая резко вырос.
Данные Китайского альянса инноваций в индустрии автомобильных силовых батарей показывают, что в январе экспорт Китая силовых и других батарей (примечание: другие батареи в основном относятся к ESS-батареям, включая небольшое количество малых силовых батарей) составил 17,5 ГВтч, увеличившись на 67,1% в годовом исчислении. Среди них экспорт силовых батарей достиг 11,1 ГВтч, увеличившись на 9,1% в годовом исчислении, а экспорт других батарей составил 6,3 ГВтч, увеличившись более чем в 20 раз в годовом исчислении. По материалу, батареи с катодным материалом на основе тройного соединения выросли на 108,5% в годовом исчислении в январе, в то время как LFP-батареи увеличились на 2,295,0% в годовом исчислении, а их совокупный рост составил 2,287,6% в годовом исчислении.
Всеобъемлющее внедрение LFP в ESS-батареях, усиление конкурентных преимуществ китайских компаний
Данные EVTank показывают, что в 2024 году поставки ESS-батарей из Китая достигли 345,8 ГВтч, что составляет 93,5% мировых поставок ESS-батарей, увеличив долю Китая на мировом рынке на 2,6 процентных пункта.
Благодаря всеобъемлющему внедрению LFP в ESS-батареях конкурентные преимущества китайских компаний стали более заметными. Среди 10 крупнейших мировых компаний ESS-батарей в 2024 году восемь были китайскими, при этом CATL лидировала на рынке с почти 110 ГВтч поставок ESS-батарей, захватив 29,5% мирового рынка. За ней следовали EVE, Xiamen Hithium, BYD, AESC, CALB, REPT Battero и Gotion High-tech. Южнокорейские компании Samsung SDI и LGES заняли девятое и десятое места соответственно.
Исследовательский институт InfoLink недавно опубликовал рейтинги мировых и зарубежных производителей ESS-батарейных ячеек за 2024 год. Данные показывают, что среди 10 крупнейших мировых производителей ESS-батарейных ячеек в 2024 году девять были китайскими, включая CATL, EVE, BYD, Hithium Energy Storage, CALB, REPT Battero, AESC, Gotion High-tech и Great Power Energy, при этом Samsung SDI заняла десятое место.
На зарубежных рынках китайские компании также сохранили значительное преимущество. В топ-10 зарубежных производителей ESS-батарейных ячеек в 2024 году вошли CATL, BYD, EVE, AESC, REPT Battero, Samsung SDI, Hithium Energy Storage, CALB, LGES и Gotion High-tech, при этом китайские компании заняли восемь мест.
Стоит отметить, что хотя китайские компании уже заняли лидирующие позиции в секторе ESS, а зарубежные рынки ESS предлагают относительно высокую рентабельность, расширение на зарубежные рынки все еще требует осторожности в отношении таких вызовов, как политические и торговые барьеры, локализация тестирования и каналов, технические барьеры и риски компенсации, давление затрат на локализацию цепочки поставок и культурные различия.
В январе этого года CATL подала иск в Гонконгский международный арбитражный центр из-за того, что Powin, американский интегратор систем ESS, не выполнила платежи на сумму более 300 миллионов юаней.
Согласно сообщениям СМИ, в декабре 2024 года CATL подала заявление о временных арбитражных мерах в окружной суд штата Орегон, США, ссылаясь на накопленные задолженности Powin в размере примерно 310 миллионов юаней (около 44 миллионов долларов) за заказы на батареи в 2022 и 2023 годах. CATL поставила соответствующие батареи китайской дочерней компании Powin, Yangzhou Fengwei New Energy Technology Co., Ltd., в соответствии с контрактом, но не получила полной оплаты.
Среди отечественных поставщиков ESS-батарей Powin числятся не только CATL, но и EVE, REPT Battero и Hithium Energy Storage.
Заключение В 2024 году цены на ESS-батареи и системы продолжили снижение, начатое в 2023 году. Хотя 2025 год начался с двойного роста инвестиций и заказов, цены на системы ESS продолжили обновлять минимумы на основе данных рыночных торгов. В будущем, по мере итерации технологий и высвобождения спроса на новых рынках, ожидается замедление снижения цен, и отрасль постепенно перейдет от "ценовых войн" к "конкуренции ценностей", где высокие показатели безопасности, долгий срок службы и интеллектуальность станут новыми конкурентными измерениями.
Между тем, мировой рынок ESS-батарей продолжает демонстрировать характеристики "снижения цен и роста объемов". Согласно данным соответствующих институтов, совокупные установки новых ESS ожидаются на уровне около 100 ГВт в 2025 году, а объем мирового рынка ESS прогнозируется в диапазоне 120-150 миллиардов долларов. На основе прогнозов нескольких институтов, мировые поставки ESS-батарей в 2025 году ожидаются в диапазоне 450-500 ГВтч, сохраняя высокий темп роста.
По мере расширения рынка ESS-батарей тенденция к взаимодополняемости многотехнологичных маршрутов становится более заметной. Ожидается дальнейшее снижение стоимости натрий-ионных батарей, а массовое производство твердотельных батарей ускоряется. В будущем электрохимические технологии накопления энергии, вероятно, будут демонстрировать модель "литий-натриевая взаимодополняемость и прорывы в твердотельных технологиях".
