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30 Anos da Indústria de Veículos de Nova Energia da China — A Evolução dos Sistemas de Propulsão Híbridos e Novas Variáveis no Mercado Global

Desde o seu início em 1995, a indústria de veículos de nova energia (VNE) da China registrou um crescimento sustentado sob forte apoio político do governo, evoluindo para um dos mercados de veículos elétricos mais influentes globalmente até 2025. Entre as muitas políticas que moldaram essa trajetória, o "Plano de Desenvolvimento da Indústria de Veículos de Nova Energia (2021–2035)", divulgado pelo Conselho de Estado em 2020, destaca-se como uma estrutura pivotal que define a direção de longo prazo do setor de VNE da China.

O plano introduziu uma série de incentivos ao consumidor, incluindo subsídios à compra que permaneceram em vigor até 2022 e isenções do imposto sobre a compra de VNE estendidas até 2025. Apoiado por essas medidas, o mercado de VNE da China experimentou um crescimento explosivo. De acordo com pesquisas internas da SMM, o mercado registrou um crescimento anual superior a 150% em 2021, seguido por uma expansão contínua que elevou a penetração de VNE para aproximadamente 45% até 2024, um marco que sublinha a liderança da China na eletrificação global.

De VE a HV, HVEV e VEEE — A Rápida Segmentação das Tecnologias Híbridas

A categoria VNE na China abrange não apenas veículos elétricos a bateria (VE) alimentados exclusivamente por eletricidade, mas também uma ampla gama de arquiteturas de propulsão híbrida. Nos últimos anos, crescente atenção tem sido direcionada aos veículos híbridos elétricos (HV), veículos híbridos elétricos plug-in (HVEV) e aos veículos elétricos de autonomia estendida (VEEE), refletindo uma diversificação crescente no cenário de eletrificação.

HV — A Arquitetura Híbrida Mais Tradicional

Os HVs representam a forma mais antiga de tecnologia híbrida comercializada. Sua lógica operacional normalmente inclui:

• Propulsão por motor elétrico durante a condução em baixa velocidade e na partida do veículo
• Uso combinado do motor de combustão interna e do motor elétrico durante a aceleração
• Travagem regenerativa para recarregar a bateria durante a desaceleração

Os HVs oferecem a vantagem de não requerer infraestrutura de carregamento externo e proporcionam melhor eficiência de combustível. No entanto, como o motor ainda desempenha um papel ativo durante a condução, as emissões de escape permanecem inevitáveis.

Na China, o segmento de HV historicamente foi liderado por fabricantes automotivos tradicionais globais. Mais recentemente, alguns fabricantes introduziram modelos de HV de nova geração equipados com baterias menores e eficiência do sistema melhorada, permitindo-lhes manter uma presença em um mercado cada vez mais competitivo.

HVEV — Design Centrado na Eletrificação com Carregamento Externo

Em comparação com os HVs, os HVEVs são projetados para alcançar uma proporção muito maior de condução elétrica. Suas características operacionais típicas incluem:

• Condução predominantemente elétrica para deslocamentos diários

• Suporte do motor durante viagens de longa distância ou condução em alta velocidade

• Carregamento externo via infraestrutura plug-in

Essa estrutura reduz significativamente as emissões em relação aos HVs, mas também necessita de baterias com maior densidade energética e capacidade suficiente.

O mercado de HVEV da China expandiu-se rapidamente nos últimos anos, impulsionado por grandes fabricantes que lançaram modelos de HVEV de porte médio a grande equipados com baterias de alta capacidade. Alguns modelos agora possuem baterias de cerca de 40 kWh, permitindo autonomias apenas elétricas de 450-550 quilômetros, aproximando-se da usabilidade dos VE puros em condições reais.

VEEE — Uma Arquitetura Mais Avançada, Quase Totalmente Elétrica

Os VEEE diferenciam-se claramente dos híbridos convencionais, pois os motores elétricos fornecem 100% da força de tração, enquanto o motor de combustão interna funciona apenas como um gerador para produzir eletricidade.

Esta configuração oferece várias vantagens:

• Operação mínima do motor durante a condução, resultando nas mais baixas emissões entre os formatos híbridos

• Capacidade estável de condução de longa distância

• Características de condução semelhantes às dos VE puros

No entanto, os sistemas VEEE são mais complexos e requerem as maiores capacidades de bateria entre os veículos híbridos.

Na China, o segmento de VEEE tem sido impulsionado principalmente por montadoras premium e emergentes. Modelos emblemáticos normalmente apresentam sistemas de motores da classe de 300 kW, grandes baterias e preços premium, posicionando os VEEE como veículos eletrificados de alto nível com forte momentum de crescimento.

Por Que os HVEVs e VEEEs Estão Ganhando Tração — A Pressão da Regulamentação Ambiental Global

A crescente proeminência global dos HVEVs e VEEEs está fundamentalmente ligada ao aperto das regulamentações ambientais.
Principais fatores incluem:

• As metas de redução de emissões da UE para 2030 anunciadas em 2018

• O lançamento do Acordo Verde Europeu em 2019

• O reforço das regulamentações de CO₂ em vários mercados importantes

Essas pressões regulatórias geraram uma procura significativa não apenas para veículos elétricos puros, mas também para tecnologias híbridas capazes de reduzir substancialmente as emissões.

Na China, ao contrário dos híbridos convencionais, os híbridos plug-in e os elétricos de autonomia estendida qualificam-se para placas verdes e benefícios políticos associados devido ao seu maior contributo ambiental. Paralelamente, os avanços tecnológicos recentes resolveram desafios de longa data, como a eficiência térmica e a expansão da capacidade das baterias.

De acordo com o Relatório de Investigação da ResearchInChina sobre Veículos Elétricos de Autonomia Estendida (REEV) e Veículos Híbridos Plug-in (PHEV) Globais e na China, 2024–2025, os principais fabricantes continuaram a melhorar a eficiência térmica, com alguns a introduzir sistemas híbridos baseados em motores que atingem eficiência térmica superior a 45%.

Perspetiva de Eletrificação Híbrida na Coreia e no Japão — Um “Modelo de Transição Pragmático”

A Coreia e o Japão partilham uma abordagem amplamente semelhante à eletrificação, favorecendo um modelo de transição pragmático centrado em híbridos convencionais, híbridos plug-in e elétricos de autonomia estendida, em vez de uma mudança agressiva e imediata para veículos elétricos a bateria.

O Japão, apoiado por décadas de acumulação tecnológica em híbridos convencionais e por políticas governamentais que enfatizam grupos motopropulsores de alta eficiência, deverá manter os híbridos convencionais como a espinha dorsal do seu mercado, com a adoção de híbridos plug-in a expandir-se apenas em segmentos limitados.

A Coreia, após inicialmente seguir uma política centrada em veículos elétricos a bateria, registou uma renovada procura por híbridos convencionais e plug-in face à redução de subsídios e ao desenvolvimento irregular da infraestrutura de carregamento. Os fabricantes de automóveis estão a adotar cada vez mais estratégias equilibradas que reforçam simultaneamente as carteiras de híbridos convencionais, híbridos plug-in e veículos elétricos a bateria.

Consequentemente, ambos os mercados deverão manter os veículos híbridos como tecnologias de eletrificação centrais até ao início da década de 2030, enquanto a adoção de veículos elétricos a bateria se expande gradualmente, dependendo de melhorias na infraestrutura e da redução dos encargos financeiros para os consumidores.

UE Sinaliza Flexibilidade na Eliminação Progressiva de Motores de Combustão — Um Alívio para os Mercados de Híbridos Plug-in e Veículos Elétricos com Extensão de Autonomia

A União Europeia havia inicialmente planejado uma proibição total da venda de novos veículos de passageiros com motores de combustão interna a partir de 2035. No entanto, relatórios de 16 de março indicam que a UE está considerando emendas legislativas para aliviar parcialmente essa restrição.

Segundo as mudanças propostas, os fabricantes de automóveis poderão continuar produzindo volumes limitados de veículos com motores de combustão após 2035, desde que condições específicas sejam atendidas. Os relatórios sugerem que a produção pode ser mantida em até 10% dos níveis de emissões de 2021, adiando efetivamente uma saída completa dos motores de combustão.

Este ajuste político reflete os crescentes apelos da indústria automotiva europeia por um ritmo de eletrificação mais moderado. É amplamente visto como um sinal positivo para os mercados de híbridos plug-in e veículos elétricos com extensão de autonomia, que enfrentavam limitações de crescimento sob o quadro original.

À medida que lacunas de infraestrutura, pressões de preços e desafios de aceitação do consumidor persistem durante a transição para veículos elétricos, os híbridos plug-in e veículos elétricos com extensão de autonomia provavelmente recuperarão atenção como soluções intermediárias práticas.

De uma perspectiva de médio a longo prazo, a mudança sugere que a Europa está passando de uma era de "eletrificação total" para uma fase de transição mais realista. Embora as estratégias de investimento em veículos elétricos permaneçam intactas, espera-se que os fabricantes expandam as linhas de híbridos plug-in e veículos elétricos com extensão de autonomia em paralelo, remodelando a demanda por baterias em direção a uma estrutura mais diversificada, em vez de uma dominada apenas por veículos elétricos a bateria.

"Eletrificação de Múltiplas Trilhas" da China vs. "Transição Flexível" da Europa

Nas últimas três décadas, a indústria de veículos de nova energia da China cresceu por meio de uma estratégia de eletrificação de múltiplas trilhas que abrange veículos elétricos a bateria e diversas tecnologias híbridas. Em particular, os híbridos plug-in e veículos elétricos com extensão de autonomia emergiram como opções-chave de eletrificação em meio à maturidade tecnológica e à intensificação da regulamentação ambiental global.

A Europa, em contraste, embora mantenha seu objetivo de longo prazo de eliminar gradualmente os veículos com motores de combustão, está introduzindo cada vez mais flexibilidade em seu roteiro de eletrificação. Essa divergência reflete diferenças nos quadros políticos, na prontidão da infraestrutura de carregamento e nas características de demanda do consumidor, em vez de um simples recuo político.

Perspetivando o futuro, é improvável que o panorama global de eletrificação convirja para um único caminho. Em vez disso, espera-se que evolua para um ecossistema regionalmente otimizado, no qual coexistem múltiplos modelos de eletrificação.

Neste contexto, a China e os mercados asiáticos em geral deverão continuar a adotar uma estrutura de eletrificação apoiada por híbridos, na qual os veículos híbridos desempenham um papel crítico, enquanto a adoção de veículos elétricos a bateria se expande progressivamente ao longo do tempo.