Uma onda inesperada de pedidos de armazenamento de energia está varrendo o setor. A mudança repentina na relação oferta-demanda levou a um aumento vertiginoso de encomendas em toda a cadeia industrial, com linhas de produção operando em capacidade total ainda incapazes de atender à demanda, marcando o início de um teste setorial orientado pelo mercado.
Domesticamente, esse surto está intimamente ligado a um período chave de ajuste político. O "Documento Nº 136", emitido conjuntamente pela Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (CNDR) e pela Administração Nacional de Energia (ANE), afirma explicitamente que a alocação de armazenamento de energia não deve ser um pré-requisito para a aprovação, conexão à rede ou acesso à rede de projetos de energia nova. Esta regulamentação entrou em vigor em 1º de junho, marcando o fim da política de alocação obrigatória de armazenamento de energia de vários anos. Para salvaguardar rendimentos esperados, algumas empresas se envolveram em uma corrida de instalação antes do "prazo de 31 de maio".
De acordo com estatísticas do setor, no primeiro semestre deste ano, a nova energia de tipo novo da China que foi recém-colocada em operação excedeu 56 GWh, um aumento de 68% em relação ao ano anterior. Influenciado pelo prazo da política, maio registrou novas instalações recordes. Esta "corrida de última hora" impulsionada pela política alimentou ainda mais a já próspera indústria de armazenamento de energia.
CNDR e ANE Estabelecem Nova Meta: Instalações de Armazenamento de Energia de Tipo Novo Devem Dobrar Novamente até 2027!
Em 12 de setembro, a CNDR e a ANE emitiram um aviso mais recente: o "Plano de Ação para Construção em Larga Escala de Armazenamento de Energia de Tipo Novo (2025-2027)" (doravante referido como o "Aviso"), delineando o caminho e as metas para o desenvolvimento de armazenamento de energia de tipo novo da China nos próximos três anos.
O Aviso propõe que até 2027, a escala de instalação nacional de armazenamento de energia de tipo novo deve exceder 180 GW, esperando impulsionar aproximadamente 250 bilhões de yuans em investimento direto de projeto.
De acordo com estatísticas da ANE, a partir do primeiro semestre de 2025, a escala de instalação nacional de armazenamento de energia de tipo novo foi de 94,91 GW/222 GWh. Isso significa que nos próximos mais de dois anos, a escala de instalação de armazenamento de energia de tipo novo da China precisa quase dobrar, indicando vasto potencial de mercado e uma perspectiva de desenvolvimento acelerado. Em termos de rotas tecnológicas, o Aviso afirma claramente que o armazenamento de baterias de íons de lítio permanecerá dominante, enquanto também apoia o desenvolvimento diversificado de várias rotas tecnológicas para enriquecer cenários de aplicação. Isso será alcançado através do cultivo de uma série de projetos piloto e da criação de cenários de aplicação típicos.
O conteúdo da Notificação abrange de forma abrangente várias dimensões-chave, incluindo objetivos gerais, cenários de aplicação, níveis de utilização, integração inovadora, sistemas de padrões e mecanismos de mercado. Esboça 7 itens principais e 21 medidas específicas, adotando uma abordagem multifacetada desde mecanismos de política até garantias de mercado, com o objetivo de promover sistematicamente o desenvolvimento de alta qualidade e em larga escala do armazenamento de energia de novo tipo. Os focos principais são os seguintes:
No que diz respeito à melhoria dos mecanismos de mercado, incentiva o armazenamento de energia de novo tipo a participar plenamente no mercado de eletricidade, promovendo "energia renovável + SSEE" como uma entidade de licitação conjunta e integrando-se nas transações do mercado de eletricidade. Ao mesmo tempo, promoverá de forma ordenada a participação do SSEE de novo tipo em mercados de serviços auxiliares, como regulação de frequência e reserva, explorando variedades de serviços auxiliares como ramping e inércia, e expandindo gradualmente a escala de participação em serviços auxiliares. Além disso, pressionará pelo estabelecimento de mecanismos de precificação de capacidade e compensação de capacidade confiável, melhorando o mecanismo de formação de preços de mercado para determinar de forma razoável os preços de carga e descarga do SSEE, melhorando assim a economia dos projetos.
Em termos de expansão de cenários de aplicação, promoverá a alocação razoável de SSEE em bases de energia renovável em desertos, Gobi e áreas áridas, construindo centrais elétricas amigáveis ao sistema e utilizando recursos de centrais térmicas desativadas para construir instalações de SSEE. Centrais de SSEE independentes serão implantadas em períodos críticos da rede elétrica, e aplicações de SSEE formadoras de rede serão promovidas em redes com alta proporção de energia renovável. Entretanto, inovará ativamente em modelos de aplicação, como conexão direta de eletricidade verde, centrais virtuais, microrredes inteligentes, integração geração-rede-carga-armazenamento e interação veículo-rede.
Para melhorar os níveis de operação de despacho, exige a formulação científica de regras de despacho do SSEE, otimizando a ordem de chamada de vários recursos regulatórios, aumentando a proporção de chamadas do SSEE e reduzindo o pico profundo de energia a carvão. Em regiões onde o mercado spot de eletricidade opera continuamente, o despacho deve seguir os resultados do mercado; em regiões não contínuas, a chamada para SSEE precisa ser aumentada cientificamente para melhorar os aspectos econômicos e de segurança da regulação do sistema. Em termos de inovação tecnológica e integração industrial, deve-se apoiar a realização de avanços tecnológicos críticos e o desenvolvimento tecnológico diversificado, promover a aplicação de armazenamento de energia de longa duração (LDES), armazenamento híbrido de energia e outras aplicações, e fazer arranjos para a reserva de tecnologias de ponta; promover o desenvolvimento de clusters industriais, organizar uma série de projetos piloto inovadores e aumentar a competitividade internacional da indústria.
Em termos de apoio político e financeiro, especifica-se que todas as regiões devem coordenar a escala e o layout do desenvolvimento de armazenamento de energia e implementar um mecanismo de relatório anual; incentivar múltiplas entidades, incluindo empresas privadas, a participar no investimento, e orientar instituições financeiras a fornecer apoio creditício, de taxas de juro e de seguros; ao mesmo tempo, acelerar a melhoria do sistema de normas e avançar os esforços de normalização internacional.
Na verdade, desde o início de setembro, uma série de políticas significativas foram introduzidas sucessivamente, injetando continuamente impulso no desenvolvimento de armazenamento de energia de novo tipo:
No dia 2 de setembro, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (CNDR) divulgou as Regras Básicas para os Mercados de Eletricidade de Médio e Longo Prazo (Projeto para Comentário), especificando que os sistemas de armazenamento de energia independentes (ESS) são considerados empresas de geração de energia quando descarregam e como utilizadores de energia quando carregam, estabelecendo uma base institucional para a sua identidade de mercado;
No dia 8 de setembro, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (CNDR) e a Administração Nacional de Energia emitiram conjuntamente opiniões de implementação sobre o desenvolvimento de alta qualidade de energia "AI Plus", enfatizando a necessidade de promover a aplicação de tecnologia de IA em recursos de flexibilidade, como centrais virtuais, armazenamento distribuído de energia e interação veículo-rede, para melhorar as capacidades de despacho inteligente do sistema e de gestão e controlo de segurança.
Estas políticas delineiam coletivamente um novo panorama de desenvolvimento caracterizado pela integração profunda do armazenamento de energia com tecnologias de ponta e pela melhoria contínua dos mecanismos de mercado.
Células de Bateria de Armazenamento de Energia "Top-tier" 314Ah Estão em Escassez
Enquanto os planos políticos pintam um novo panorama, o mercado de armazenamento de energia já testemunhou um cenário fervoroso onde "as células de bateria estão em escassez."Este ano marca a verdadeira substituição abrangente das células de bateria de 280Ah por células de 314Ah. Atualmente, os principais produtores de baterias, como CATL, EVE, REPT Battero, Gotion High-tech, Hithium e CORNEX New Energy, já sinalizaram "produção total" para suas células, com cronogramas de produção organizados até o final deste ano, e algumas empresas até possuem pedidos estendidos até o início do próximo ano.
Diante da crescente demanda por armazenamento de energia, enquanto os principais produtores enfrentam capacidade limitada, parte da demanda começou a transbordar para empresas de baterias de segundo e terceiro escalão. Sabe-se que, atualmente, as taxas de utilização da capacidade dessas empresas também aumentaram significativamente, ultrapassando 65%. Vale destacar que, em meio à alta demanda por células para armazenamento de energia e à capacidade apertada, os preços das células sofreram um leve aumento sincronizado. Dados do setor mostram que, de junho a julho deste ano, modelos principais de células, como o 314Ah, testemunharam um aumento de preço de 10% a 20%. Enquanto isso, a recuperação dos preços do carbonato de lítio forneceu suporte de custo, elevando os preços das células de armazenamento de energia de 0,25 yuans/Wh anteriores para acima de 0,27 yuans/Wh.
Além disso, do ponto de vista do mercado de licitações para armazenamento de energia utilitário, os preços das células vinham caindo constantemente, passando de cerca de 0,38 yuans/Wh no início do ano passado para aproximadamente 0,28 yuans/Wh no início deste ano. A partir do segundo trimestre deste ano, os preços das células de 314Ah começaram a se recuperar. Tomando como exemplo o projeto de aquisição da PetroChina Jichai Power para 500 mil unidades de células de 314Ah, que abriu licitação no final de agosto, a CATL e a Hithium venceram as propostas com preços de 0,32 yuans/Wh e 0,28 yuans/Wh, respectivamente.
No geral, os preços das células de armazenamento de energia de 314Ah recentemente se estabilizaram e recuperaram, com preços principais variando entre 0,26 yuans/Wh e 0,32 yuans/Wh. Devido a diferenças em rotas técnicas, controle de custos e estratégias de mercado, as cotações variam entre os produtores. Empresas de primeira linha, aproveitando suas vantagens tecnológicas e economias de escala, tendem a cotar preços relativamente mais altos.
Por outro lado, do ponto de vista técnico, a iteração tecnológica dos produtos de células para armazenamento de energia nunca parou. O processo de P&D e produção em massa das células de próxima geração de 500Ah+ está se acelerando. Os sistemas de armazenamento de energia suportados por células de bateria de 500Ah+, como sistemas de 6+MWh e 7+MWh, tornaram-se uma tendência significativa na evolução da indústria.
Recentemente, a Sunwoda anunciou o lançamento oficial da produção em massa de suas células de bateria ESS de 684Ah. Anteriormente, foi relatado que as células de bateria de 684Ah para o PowerTitan 3.0 da Sungrow seriam fornecidas pela Sunwoda. Com base nisso, pode-se inferir que as células de bateria de 684Ah produzidas em massa na Sunwoda New Energy Co., Ltd. em Deyang provavelmente se destinam à Sungrow.
Anteriormente, a EVE, AESC, CATL e outras já haviam alcançado a produção em massa de células de bateria de 500Ah+.
No geral, a célula de bateria de 314Ah está atualmente entrando em um ciclo ascendente caracterizado por "volume e preços crescentes." Impulsionada tanto pela tensão de oferta e demanda de curto prazo quanto pela iteração tecnológica de longo prazo, a indústria de células de bateria ESS entrou em uma fase crítica de uma nova rodada de competição e atualização. A indústria ESS também atingiu um ponto de virada, passando por uma transformação profunda de "orientada por políticas" para "orientada pelo mercado" e de "expansão de escala" para "liderada pela tecnologia."
Por favor, note que esta notícia é proveniente do conteúdo em chinês em e traduzida pela SMM.
