Nos últimos anos, em meio a mudanças profundas no cenário global da indústria de novas energias, as empresas da cadeia industrial de baterias de lítio chinesas enfrentaram desafios duplos. Por um lado, a concorrência no mercado interno se intensificou, com desajustes cíclicos entre oferta e demanda se tornando mais evidentes. Por outro lado, a demanda no mercado internacional aumentou, e os requisitos de localização tornaram-se cada vez mais rigorosos.
Nestas circunstâncias, a "internacionalização" evoluiu de uma opção de desenvolvimento para uma necessidade estratégica de sobrevivência. Atualmente, lideradas pelos principais produtores, as empresas da cadeia industrial de baterias de lítio chinesas estão coletivamente acelerando sua expansão para o Sudeste Asiático. Várias empresas estão avançando em layouts de produção localizados na região por meio de medidas como a construção de fábricas.
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Três Gigantes de Baterias de Lítio Aceleram Expansão no Sudeste Asiático
Até o final de junho deste ano, em apenas três dias, três grandes projetos de baterias de lítio relataram atualizações.
Em 27 de junho, a EVE anunciou planos de investir até 8,654 bilhões de yuan usando seus próprios fundos, recursos provenientes da emissão de ações ou capital autofinanciado para seu novo projeto de baterias ESS na Malásia.
A unidade da EVE na Malásia está posicionada como um local de produção de baterias de lítio para vários cenários, abrangendo a Ásia e irradiando globalmente. Em relação à intenção estratégica deste investimento, a EVE afirmou que o projeto facilitaria a expansão dos negócios no exterior, aumentando a capacidade de produção em unidades no exterior para atender à crescente demanda global por ESS. Particularmente em meio à escalada das fricções comerciais internacionais, os layouts no exterior poderiam mitigar riscos, apoiar o crescimento de pedidos e permitir a expansão da capacidade, fortalecendo sua estratégia de liderança global.
Em 28 de junho, a base de produção da Shenzhen Senior Technology Material na ASEAN (Fase I) na Malásia começou a operar.
Com um investimento total de quase 5 bilhões de yuan, o projeto se tornará uma "superfábrica" com uma produção anual de 2 bilhões de m² de separadores úmidos e revestidos. Seus alvos incluem não apenas separadores de baterias de íons de lítio, mas também estruturas rígidas para baterias de estado sólido.
A empresa revelou que a fábrica garantiu intenções de pedidos substanciais durante sua fase de construção, com a capacidade de produção inicial enfrentando suboferta no lançamento. Isso reflete a forte demanda do mercado impulsionada pela expansão da capacidade dos produtores de baterias no Sudeste Asiático.
Em 29 de junho, começou a construção do projeto de fábrica de joint venture da CATL na Indonésia.
O projeto envolve um investimento total de aproximadamente US$ 6 bilhões, abrangendo toda a cadeia industrial de produção de baterias para VE, desde a mineração de minério de níquel laterítico, metalurgia a fogo e metalurgia hidrometalúrgica até materiais de bateria, reciclagem de bateria e fabricação de bateria. Segundo informações, a capacidade anual de produção de baterias deste projeto atenderá à demanda de baterias para 300.000 VE.
Com isso, os três gigantes da cadeia industrial de baterias de lítio da China completaram um notável "triplo ataque" no Sudeste Asiático. Esses três grandes projetos servem como movimentos estratégicos, posicionando-se no mercado de sistemas de armazenamento de energia (ESS), materiais críticos e recursos de minério de níquel — três áreas-chave.
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Empresas da Cadeia Industrial de Baterias de Lítio da China "Vão Global" Juntas
Na verdade, além da CATL e da EVE, no setor de fabricação de baterias, empresas de baterias nacionais como a Gotion High-tech, Sunwoda, REPT Battero, SVOLT Energy Technology, CosMX Battery, Highpower Technology, Highstar, Shuangdeng Group e Tenpower já estabeleceram unidades de produção no Sudeste Asiático.
Por exemplo, a fábrica da SVOLT Energy na Tailândia se concentra na tecnologia de bateria de lâmina curta e viu seu 10.000º pacote de bateria para VE sair da linha de produção até o final de junho deste ano. A REPT Battero escolheu a Indonésia para sua primeira fábrica de baterias no exterior, com a primeira fase prevista para alcançar uma capacidade anual de 8 GWh para baterias de energia e ESS, bem como sistemas e componentes de bateria. A base da Gotion High-tech no Vietnã já alcançou uma capacidade anual de 5 GWh, com planos de longo prazo para expandir para 20 GWh.
No segmento de materiais e peças para baterias de lítio, além da Shenzhen Senior Technology Material, empresas como a SEMCORP, Huayou Cobalt, Capchem, Shangtai Technology, GEM, Lopal e outras têm estado aprimorando seus sistemas de apoio à capacidade de produção no Sudeste Asiático, abrangendo vários segmentos upstream da cadeia industrial, desde materiais de cátodo, materiais de ânodo, eletrólito e separador até componentes estruturais.
Entende-se que, com as capacidades relacionadas a materiais acima previstas para entrar em fase de produção em 2026 e 2027, os quatro materiais centrais para baterias de lítio alcançarão todos a produção localizada no Sudeste Asiático.
Além disso, no setor automotivo, a primeira unidade de produção de veículos de energia nova no exterior da Changan Automobile — a fábrica de Rayong, na Tailândia — começou a operar em maio deste ano. A fábrica, com um investimento total de aproximadamente 10 bilhões de baht (cerca de 2,16 bilhões de yuan), tem uma capacidade atual de 100 mil unidades por ano, com planos de expandir gradualmente para 200 mil unidades. A BYD também pretende concluir a construção de sua fábrica na Indonésia, avaliada em 1 bilhão de dólares, até o final de 2025. Além disso, a Great Wall Motor, a SAIC e a GAC Aion também estabeleceram ou expandiram unidades de produção na Tailândia.
As empresas chinesas da cadeia industrial de baterias de lítio uniram-se para "ir global" no Sudeste Asiático, impulsionadas por vários fatores. Analistas do setor acreditam que a região possui recursos minerais abundantes. Por exemplo, a Indonésia detém 22% das reservas mundiais de níquel, fornecendo uma base sólida de recursos para o desenvolvimento da indústria de baterias de lítio. Ao mesmo tempo, os custos trabalhistas relativamente baixos no Sudeste Asiático oferecem certas vantagens de custo.
As forças das empresas chinesas em tecnologia, produtos e custos complementam as vantagens de recursos, mercado e políticas do Sudeste Asiático. Este planejamento estratégico também serve como uma resposta às mudanças no comércio global, um meio de aproveitar os mercados emergentes e uma abordagem para otimizar a alocação de recursos.
No entanto, é importante observar que o presidente dos EUA, Trump, continuou a brandir o "bastão das tarifas". Recentemente, ele lançou sucessivamente cartas endereçadas a líderes de vários países, afirmando que imporá tarifas que variam de 25% a 40% nesses países a partir de 1º de agosto. Isso inclui alguns países do Sudeste Asiático, como Malásia, Brunei, Indonésia, Tailândia, Camboja, Laos, Mianmar e Filipinas.
Essa tendência política pode representar um risco de ineficácia parcial para a estratégia de "ir global por detour" anteriormente seguida pelas empresas chinesas da cadeia industrial de baterias de lítio, que visava usar o mercado do Sudeste Asiático como um trampolim para alcançar mercados estrangeiros mais amplos, como a América do Norte. Quanto a como as coisas se desenvolverão posteriormente, é necessário uma observação mais aprofundada.
Observe que esta notícia é proveniente de http://www.cbea.com/djgc/202507/530488.html e traduzida pela SMM.
