Em 4 de junho, a Conferência de Mineração da Indonésia 2025 & Conferência de Metais Críticos - Conferência da Indústria do Estanho do Sudeste Asiático 2025, organizada pela SMM Information & Technology Co., Ltd. (SMM), com o apoio do Ministério das Relações Exteriores da Indonésia como apoiador governamental e co-organizada pela Associação dos Mineiros de Níquel da Indonésia (APNI), pela Bolsa de Futuros de Jacarta e pela China Coal Resource, concluiu-se com sucesso em Jacarta, Indonésia! A conferência reuniu líderes do setor, especialistas, acadêmicos e representantes de empresas de todo o mundo. Foram realizadas discussões aprofundadas sobre temas centrais, como as tendências de desenvolvimento do mercado de estanho da China, o futuro desenvolvimento das políticas da indústria do estanho na Indonésia, alcançar o desenvolvimento sustentável por meio da inovação - a visão da Arsari Tambang para o futuro da indústria verde de metais críticos, o papel do mercado de futuros no aumento da resiliência da cadeia de suprimentos de estanho, a negociação de barras de estanho puro através de bolsas de futuros, comércio, tarifas, impostos e restrições - metais estratégicos e a nova realidade, riscos e respostas no mercado de commodities de estanho em meio à reestruturação econômica, o papel e o valor de toda a cadeia de suprimentos de lingotes de estanho, desde os recursos até o mercado, análise e julgamento das tendências de preços do estanho na China, o papel da indústria do estanho do Sudeste Asiático na Iniciativa "Cinturão e Rota", análise da situação atual e das perspectivas de desenvolvimento do mercado de minério de estanho na África, análise da situação atual do suprimento de minério de estanho em Mianmar e seus impactos políticos, e o mercado de solda de estanho na Índia: um jogo de oportunidades e riscos. Desde fortalecer a resiliência da cadeia de suprimentos por meio do mercado de futuros até revolucionar os paradigmas de mineração com a tecnologia de separação por calha espiral; desde ancorar estrategicamente a indústria do estanho do Sudeste Asiático no quadro da Iniciativa "Cinturão e Rota" até o jogo de oportunidades no mercado de solda de estanho na Índia, a sabedoria multidimensional está despontando, buscando novas oportunidades de desenvolvimento e traçando um novo futuro para a indústria global do estanho em meio à onda de reestruturação econômica!
Palavras de Abertura
Liu Luke, Presidente da Yunnan Tin Co., Ltd.
Em seu discurso, Liu Luke afirmou que o Sudeste Asiático, como uma das regiões mais ricas em recursos globais de estanho, ocupa uma posição fundamental no desenvolvimento da indústria do estanho. Nos últimos anos, o valor estratégico de vários países do Sudeste Asiático, representados pela Indonésia, no desenvolvimento da indústria do estanho tem aumentado. Os parceiros globais a montante e a jusante da indústria do estanho têm fortalecido continuamente a sua cooperação com os países do Sudeste Asiático, participando ativamente no mercado do Sudeste Asiático e contribuindo para o desenvolvimento da indústria do estanho. A co-organização da Conferência da Indústria do Estanho no Sudeste Asiático 2025 pela JFX e pela SMM construiu uma ponte de comunicação para as empresas a montante e a jusante da indústria do estanho, permitindo que muitos parceiros da indústria colaborassem e se integrassem profundamente através desta ponte, e discutissem conjuntamente o desenvolvimento da indústria do estanho. A Yunnan Tin espera unir-se a mais colegas da indústria no Sudeste Asiático para realizar intercâmbios e cooperações mais aprofundados na exploração e desenvolvimento de recursos, tecnologias de fundição e recuperação integral, comércio internacional e manutenção do mercado!
Novi Muharam, Chefe de Estratégia Comercial da MIND ID, uma empresa estatal de mineração na Indonésia,
Novi Muharam, mencionou em seu discurso: Como um grande produtor global de recursos de estanho, a Indonésia tem uma longa e distinta história de apoio ao progresso industrial global. Diante das transformações industriais na nova era, precisamos urgentemente de promover a extensão da indústria do estanho da mineração tradicional para uma cadeia industrial de alto valor através de um compartilhamento mais profundo de informações e parcerias. Isso significa transformar recursos de estanho em produtos inovadores que estejam alinhados com as tendências da tecnologia eletrônica, inteligência artificial e desenvolvimento verde. Vamos trabalhar juntos para construir um ecossistema inovador, responsável e prospectivo para a indústria do estanho!
Stephanus Paulus Lumintang, CEO da Bolsa de Futuros de Jacarta (JFX),
Hoje, o mercado global de estanho está passando por rápidas mudanças. A demanda por semicondutores está crescendo, com penetração generalizada nos setores de eletrônicos, energia e tecnologia verde. Ao mesmo tempo, o mercado está exigindo maior transparência, responsabilidade e padrões de Governança Ambiental, Social e de Gestão (ESG) nos processos de aquisição. Os compradores não só precisam otimizar a gestão da cadeia de suprimentos, mas também se alinhar com as tendências internacionais de produção limpa e desenvolvimento sustentável.
A Bolsa de Futuros de Jacarta, na Indonésia, supera consistentemente as expectativas do mercado ao compreender as necessidades das partes interessadas. Ao implementar a estratégia do governo para o desenvolvimento da indústria de commodities a jusante, a bolsa está comprometida em promover a transparência do mercado e ajudar a construir um sistema moderno e eficiente de negociação de estanho que equilibre eficiência e responsabilidade.
Discursos de Convidados
Discurso Principal: Tendências de Desenvolvimento do Mercado de Estanho na China
Orador: Zhang Chi, Gerente Adjunto do Centro de Operações de Mercado da Yunnan Tin Co., Ltd.
Discurso Principal: O Futuro Desenvolvimento das Políticas da Indústria de Estanho na Indonésia
Orador: Stephanus Paulus Lumintang, CEO da Jakarta Futures Exchange
Apresentação da JFX
A Jakarta Futures Exchange (JFX) é a primeira bolsa de futuros da Indonésia. Fundada em 19 de agosto de 1999, sua fundação visa trazer benefícios significativos à comunidade empresarial e servir como ferramenta de cobertura de riscos. O papel principal da JFX é fornecer instalações para que seus membros negociem contratos de futuros a preços fixos através de interações eficazes baseadas na oferta e demanda dentro de um sistema de negociação eletrônico. A JFX foi fundada com base na Lei n.º 32 de 1997 sobre Negociação de Futuros de Commodities. A JFX está comprometida em fornecer as melhores soluções e serviços para a indústria de negociação de futuros (PBK). O processo de conversão e utilização das mais recentes tecnologias de informação foi otimizado para responder às demandas do mercado e ao ambiente empresarial dinâmico. A JFX inova consistentemente, desenvolve produtos, aumenta as capacidades e competências de todas as funções e áreas dentro da organização e fornece infraestrutura de negociação de commodities em escala internacional. A JFX tem a honra de fazer parte do sistema que impulsiona as transações nas indústrias de commodities domésticas e globais.
Perspectivas para a Política da Indústria de Estanho na Indonésia
►Políticas Atuais: Restrições às exportações de estanho bruto para incentivar a fundição doméstica; licenciamento e supervisão de agências governamentais; avaliações de impacto ambiental e comunitário necessárias para as atividades operacionais.
►Motivadores para a Mudança de Política: Diversificação econômica e desenvolvimento industrial a jusante; sustentabilidade ambiental e padrões globais de ESG; fortalecimento da posição da Indonésia no mercado global de commodities.
►Direções Futuras das Políticas: Incentivos para o refino de estanho e desenvolvimento de ligas; expansão das reservas estratégicas e listagem de contratos de futuros; integração de ferramentas digitais para aumentar a transparência e a eficiência.
Papel da JFX no Apoio à Formulação de Políticas de Estanho
Promover o estabelecimento de uma plataforma de negociação de estanho transparente e eficiente; colaborar com reguladores e partes interessadas do setor; lançar novos contratos de futuros de estanho para apoiar a fixação de preços e a cobertura de riscos.
Impacto da Bolsa de Estanho
Discurso de Abertura: Inovação para o Desenvolvimento Sustentável: A Visão da Arsari Tambang para o Futuro da Indústria Verde de Minerais Críticos
Orador: Stephanus Paulus Lumintang, CEO da Bolsa de Futuros de Jacarta (JFX)
►As Raízes da Indústria de Estanho da Indonésia
A PT Timah Tbk, fundada em 1976 como uma empresa estatal (BUMN), marca um marco importante na indústria de estanho da Indonésia.
A Arsari Tambang é a maior empresa privada de mineração de estanho da Indonésia, detendo uma concessão de mineração de 2.175 hectares na Ilha de Bangka.
A Arsari Tambang é uma empresa integrada de mineração de estanho que abrange toda a cadeia de produção de estanho, desde a exploração, mineração, fundição, refinação até a produção de metal de estanho, e além disso, até produtos de estanho mais a jusante. Sua linha de produção de solda de estanho começou a operar em junho de 2025, com planos de desenvolver produtos de chapa de estanho no futuro.
A Arsari Tambang é uma empresa integrada de mineração de estanho de ponta a ponta e a primeira empresa privada a liderar a restauração ecológica pós-mineração na Província de Bangka Belitung.
A Arsari Tambang vende lingotes de estanho de alta qualidade, aderindo aos padrões ambientais e de segurança.
Compromisso da Arsari Tambang com o Desenvolvimento Sustentável: Abraçando o Desafio da Neutralidade de Carbono e Promovendo o Desenvolvimento Comunitário.
Também elaborou os planos de restauração ambiental da empresa e forneceu estudos de caso relevantes.
►A Arsari Tambang Está Preparada para Se Tornar a Primeira Empresa de Mineração de Estanho da Indonésia a Alcançar Emissões Líquidas Zero
Transição para eletricidade de energia renovável (REC) certificada pela empresa estatal de eletricidade da Indonésia (PLN); para alcançar a produção sustentável de lingotes de estanho, a empresa está mudando sua fonte de combustível para fornos elétricos e utilizando fontes de eletricidade renováveis, como energia hidrelétrica e geotérmica; transição para geração de energia baseada em energia renovável.
Captura de carbono para reduzir as emissões de carbono e aumentar os créditos de carbono
Compromisso com o desenvolvimento da indústria de estanho a jusante
A Arsari Tambang está comprometida em desenvolver a indústria de estanho a jusante, o que está alinhado com a iniciativa do Presidente Prabowo Subianto da República da Indonésia de promover o processamento a jusante dos recursos naturais em benefício do povo indonésio.
Aumento global da demanda de estanho a jusante
Estima-se que a demanda de estanho a jusante cresça cerca de 25% até 2030, impulsionada principalmente pela demanda por solda. Até 2030, o mundo exigirá 61.000 toneladas/ano adicionais de solda de estanho, das quais 17.000 toneladas/ano virão dos países da ASEAN.
Discurso de Abertura: O Papel do Mercado de Futuros no Aumento da Resiliência da Cadeia de Abastecimento de Estanho
Orador: Chefe de Vendas Corporativas, Ásia, London Metal Exchange Edric Koh
Discurso de Abertura: Negociação de Lingotes de Estanho Puro na Bolsa de Futuros
Oradora: Sra. Ima Siti Fatimah, Diretora da Agência Reguladora de Negociação de Futuros de Mercadorias (COFTRA) da Indonésia
O que é a COFTRA?
A COFTRA é uma unidade subordinada ao Ministério do Comércio da Indonésia, responsável por regular, desenvolver, supervisionar e monitorar a negociação de futuros de mercadorias, sistemas de warrants e mercados de leilão de mercadorias.
Base Legal para a Negociação de Lingotes de Estanho Puro
Constituição: Lei n.º 32 de 1997 sobre Negociação de Futuros de Mercadorias (alterada pela Lei n.º 10 de 2011).
Regulamento do MOT: Regulamento n.º 23 de 2023 do Ministro do Comércio sobre Políticas e Regulamentos de Exportação.
Regulamento da COFTRA: Regulamento n.º 11 de 2019 da COFTRA (Agência Reguladora de Negociação de Futuros de Mercadorias) sobre Diretrizes Técnicas para a Negociação de Lingotes de Estanho Puro na Bolsa de Estanho, alterado pelo Regulamento n.º 6 de 2024 da COFTRA.
Objetivo do Regulamento de Exportação para o Comércio de Lingotes de Estanho Puro
Como o maior exportador mundial de estanho, é importante para a Indonésia estabelecer uma bolsa nacional de estanho com base nas seguintes considerações:
Soberania e Independência de Preços: A soberania e a independência para determinar os preços internos do estanho de forma autônoma.
Conservação e Utilização de Recursos: Garantir e utilizar recursos minerais limitados para proteger o desenvolvimento de recursos naturais, a sustentabilidade ambiental e o desenvolvimento econômico sustentável.
Benefícios da Negociação de Estanho na Bolsa de Futuros
Princípios da Negociação de Estanho na Bolsa
A negociação na bolsa adere aos princípios de "comércio livre e justo", que incluem especificamente:
Claridade e Transparência:Integridade na Negociação: Garantir processos de negociação de estanho honestos e isentos de fraudes, eliminando práticas indevidas, como fraudes e manipulação de mercado, e salvaguardando os direitos e interesses legítimos de todas as partes envolvidas na negociação.
Transparência:Divulgação de Informações: Divulgar publicamente informações relacionadas a impostos de exportação, royalties e câmbio para garantir que os dados das transações sejam rastreáveis e supervisionados, aumentando a confiança do mercado.
Descoberta de Preços:Mecanismo de Preços Transparente e Rastreável: Estabelecer preços do estanho por meio de leilão aberto para garantir um processo de formação de preços transparente com responsabilidade rastreável, fornecendo ao mercado sinais de preços que reflitam genuinamente a relação entre oferta e demanda.
Poder de Negociação:Fortalecimento da Influência do Mercado do Vendedor: Ao reunir vários compradores, criar uma estrutura de mercado dominada pelos vendedores para aumentar o poder de negociação dos fornecedores de estanho nas transações, evitando a concorrência por preços baixos.
Referência de Preço:Referência Internacional de Preços: Os preços formados na bolsa podem servir como uma referência fundamental para os preços globais do estanho, aumentando a influência da Indonésia na fixação de preços no mercado internacional do estanho.
Boa Governança Corporativa:Práticas Comerciais Saudáveis e Sustentáveis: Exigir que os participantes das negociações adiram a altos padrões de governança, promovendo o desenvolvimento sustentável na indústria do estanho nas dimensões ambiental, social e de governança (ESG), ao mesmo tempo em que mitigam os riscos sistêmicos.
Contrato de Lingote de Estanho Puro
Os lingotes de estanho puro estão classificados sob o código de tarifa de mercadorias / código HS 8001.10.00.
Discurso Principal: Comércio, Tarifas, Impostos e Restrições — Metais Estratégicos e a Nova Realidade
Orador: Joseph G. Miller Esq., Especialista em Metais Estratégicos e de Defesa da Intra-Pax LLC
Concorrência por Metais Estratégicos
As restrições comerciais e as medidas tarifárias evoluíram ao longo de vários anos, com mais metais e produtos posteriormente incluídos (no âmbito da tributação).
Abordou restrições a terras raras, metais para chips e outros tópicos relacionados.
Restrições a Metais de Duplo Uso
Natureza de Duplo Uso: Aplicável para fins comerciais/civis e militares/de defesa
A maioria dos metais é usada em ambas as categorias — alguns têm aplicações mais específicas na defesa, como antimônio, telúrio, terras raras, tungstênio, bismuto, índio, molibdênio...
Antimônio:Restrições à exportação implementadas em setembro de 2024, um metal típico de "duplo uso": 40% utilizado na clarificação do vidro de painéis solares, trióxido de antimônio — retardante de chamas e para endurecer o chumbo em balas.
Outros Metais Sujeitos a Restrições em 2025
• Tungstênio
• Índio, Telúrio, Bismuto, Molibdênio
Discurso de Abertura: Riscos e Respostas no Mercado de Commodities de Estanho em Meio à Reestruturação Econômica
Orador: Gerente Sênior do Departamento de Commodities de Estanho, Minmetals Nonferrous Metals Co., Ltd. Wei Sang
Discurso de Abertura: Dos Recursos ao Mercado: O Papel e o Valor de Toda a Cadeia Industrial para os Lingotes de Estanho
Orador: Jinqiu Tai, Gerente Geral da Honghe Prefecture Jucheng Industrial Co., Ltd.
2024: Capacidade Global de Estanho Refinado
Atualmente, a distribuição global da capacidade de estanho refinado apresenta um padrão altamente concentrado. A região asiática domina o cenário global da capacidade de estanho refinado, com a China e a Indonésia juntas representando mais de 65% da capacidade total mundial de estanho refinado. A produção global de estanho refinado em 2024 foi de 37,2 mil toneladas, uma diminuição de aproximadamente 10 mil toneladas em relação a 2023. A produção total de estanho refinado da China em 2024 foi de 219 mil toneladas, representando 52% do total global, um aumento de 7,4% em relação ao ano anterior.
Como a região central da indústria de estanho refinado da China, Yunnan representa mais de 57,66% da produção nacional de estanho refinado.
Também fornece uma introdução aos principais países importadores e exportadores de estanho refinado.
Desafios e Pontos Críticos
Políticas Comerciais Instáveis e Barreiras Alfandegárias: 1. Ajustes frequentes nas políticas, 2. Risco de fricções comerciais.
Preços de Mercado Voláteis: 1. Desequilíbrio entre oferta e demanda, 2. Influência dos atributos financeiros, 3. Pressão de transferência de custos.
Complexidade Logística e de Transporte: 1. Desafios no transporte multimodal, 2. Requisitos especiais de transporte, 3. Interrupções causadas por conflitos geopolíticos.
Estabilização do Fornecimento de Matérias-Primas
O texto detalha as quotas de produção mineira e de refinação em vários países em 2024 como proporção do total global.
Melhoria da Qualidade das Matérias-Primas
Tecnologias Avançadas de Mineração e Beneficiamento para Aumentar a Teor de Estanho no Minério: Através de um processo combinado de separação por gravidade e flotação, a teor de estanho no minério pode ser aumentada de 0,5%-1,5% no minério primário para 60%-70% nos concentrados, reduzindo significativamente o consumo de energia na fundição e o teor de impurezas. Minério de estanho de alta qualidade pode produzir lingotes de estanho de maior qualidade, atendendo aos requisitos de qualidade do mercado de alto padrão para lingotes de estanho, aumentando a competitividade no comércio internacional de lingotes de estanho e obtendo preços comerciais mais elevados.
Melhoria da Qualidade dos Lingotes de Estanho
Logística e Armazenamento Inteligentes Injetam Vitalidade no Comércio de Lingotes de Estanho
►Encurtamento do Ciclo de Circulação dos Lingotes de Estanho e Otimização das Rotas Logísticas
Gestão Inteligente de Armazéns: Rastreamento em tempo real da localização, quantidade e estado dos lingotes de estanho, com manipulação automatizada dos processos de entrada e saída, reduzindo as operações de mão de obra intensiva e aumentando a eficiência da contagem de estoque em mais de 80%. Planeamento automático das melhores rotas de entrega com base nos requisitos de transporte dos lingotes de estanho (como peso, distância de transporte e requisitos de pontualidade), evitando transportes indiretos. Tomando o transporte de longa distância como exemplo, o despacho inteligente pode reduzir os custos de tempo de transporte em 15%-20%.
►Controle de Custos: Redução das Despesas Operacionais em Toda a Cadeia de Suprimentos
Redução dos Custos de Armazenamento: Armazéns tridimensionais e prateleiras automatizadas aumentam a utilização do espaço, com a capacidade de armazenamento por área unitária aumentando de 3 a 5 vezes em relação aos armazéns tradicionais, reduzindo as despesas de aluguel. Equipamentos automatizados (como empilhadeiras inteligentes) substituem as operações manuais, reduzindo as exigências de mão de obra no armazenamento em mais de 50%, ao mesmo tempo em que reduzem os custos de perdas causados por erros humanos (como colisões de lingotes de estanho e erros de manipulação).
► Gestão de Precisão: Aumento da Controlabilidade da Cadeia de Suprimentos
Rastreabilidade Visual de Processo Completo: Combinando a tecnologia blockchain com a Internet das Coisas (IoT) para gerar uma única "identidade digital" para cada lote de lingotes de estanho, registrando dados de todo o processo, desde a produção e armazenamento, logística e transporte até a entrega. Aproveitando a tecnologia IoT para permitir o monitoramento em tempo real da localização e do status dos lingotes de estanho durante o transporte, permitindo que clientes e comerciantes acessem informações sobre a carga a qualquer momento, aumentando a confiança comercial e reduzindo disputas comerciais.
O Papel dos Fabricantes de Soldas na Promoção do Comércio de Lingotes de Estanho em Toda a Cadeia Industrial
► I. Lado da Demanda: Impulsionando Diretamente o Consumo de Lingotes de Estanho
► II. Sinergia da Cadeia Industrial: Estabilizando a Circulação de Lingotes de Estanho
A integração a montante garante a estabilidade do fornecimento de lingotes de estanho e reduz o risco de flutuações nos preços de mercado.
Ajuste de Estoque.
► III. Atualizações Tecnológicas Impulsionando o Comércio de Alto Valor Agregado
Demanda por Estanho de Alta Pureza: Soldas sem chumbo (por exemplo, ligas Sn-Ag-Cu) exigem níveis de pureza mais altos (≥99,9%) para os lingotes de estanho, impulsionando o comércio premium de lingotes de estanho de alta qualidade e o desenvolvimento de mercados de nicho.
Utilização de Estanho Reciclado: O aumento da compra de estanho reciclado (por exemplo, estanho recuperado de PCBs residuais) pelos fabricantes de soldas promove a melhoria da cadeia comercial de estanho reciclado, substituindo parcialmente a demanda por lingotes de estanho primários.
► IV. Transmissão de Preços e Financeirização
Influência na Preçação: O comportamento de compra concentrada dos fabricantes de soldas pode servir como referência para os preços à vista dos lingotes de estanho, particularmente nos mercados regionais (por exemplo, mercado do Sul da China).
Discurso Principal: Análise e Julgamento das Tendências dos Preços do Estanho na China
Orador: Peng Chen, Analista Sênior, SMM Tin
1. Distribuição Global dos Recursos de Estanho e Panorama do Fornecimento
Escassez de Recursos Intensificada: Vida útil estática da mineração inferior a 15 anos
A China representa 22% das reservas mundiais de minério de estanho, mas contribui com 45% da produção mundial, com a intensidade do desenvolvimento de recursos excedendo limites críticos.
• Os recursos globais de estanho são altamente concentrados, com a China, Indonésia e Mianmar representando coletivamente mais de 50%. A China, como maior produtora (45% da produção), e a Indonésia formam uma força motriz de dois núcleos, mas com diferenças significativas nas reservas de recursos.
Segmento de Minério de Estanho: A produção global de minério de estanho também se concentra principalmente em países com grandes reservas
• A produção global de minério de estanho concentra-se principalmente em países como a China, a Indonésia, Mianmar e a República Democrática do Congo (RDC).
• Com exceção do período da pandemia de COVID-19, a produção global de minério de estanho manteve-se consistentemente em um nível de 300.000 toneladas métricas (tm) de conteúdo metálico.
Segmento de Minério de Estanho: As importações de minério de estanho continuaram a diminuir em 2025, com importações acumuladas de janeiro a abril de 2025 registrando uma queda de -47,98% em relação ao mesmo período do ano anterior. A contração no fornecimento de minério de estanho de Mianmar tornou-se uma tendência de longo prazo.
• O mercado espera que o Estado de Wa retome a produção até meados de 2025, mas o aumento inicial não excederá 10.000 tm de conteúdo metálico, e será necessário um período de transmissão de 2 a 3 meses. O progresso da retomada da produção será limitado pelas negociações comerciais de minas entre a China e Mianmar e pelo processo de centralização no Estado de Wa.
Segmento de Minério de Estanho: O domínio de Mianmar está enfraquecendo, e um padrão diversificado está se formando mais rapidamente.
• Antes de 2023: Mianmar representava 72%-85% das importações de minério de estanho da China. No entanto, após a implementação da política de proibição de mineração no Estado de Wa em agosto de 2023, seu fornecimento despencou. Até 2024, a participação de Mianmar nas importações caiu para 48,1%, e diminuiu ainda mais para 24%-30% em 2025. A principal área de mineração, Mansang (que representa 80% do fornecimento de Mianmar), permanece fechada.
• Emergência de fontes alternativas: As importações da África (RDC, Nigéria), América do Sul (Peru, Bolívia) e Austrália aumentaram significativamente. Por exemplo, a participação de importações da RDC subiu para 28% em 2025, a participação de importações da Nigéria atingiu 11%, e as importações da Austrália aumentaram 101% em relação ao mesmo período do ano anterior. A média móvel de 20 dias das recentes margens de lucro das importações de minério de estanho se estabilizou.
►Pontos de Risco Destacados:
Estabilidade da cadeia de suprimentos africana a ser verificada: Riscos operacionais na mina Alphamin na RDC (paralisação de curto prazo em abril de 2025).
O cenário global do estanho refinado apresenta "a Ásia como protagonista, a América do Sul como apoiadora e a África como complemento". "
• Na cadeia global da indústria do estanho, as operações de fundição e refinação estão principalmente concentradas perto dos locais de produção de minério de estanho. Países como a China, Indonésia, Malásia, Peru, Tailândia, República Democrática do Congo (RDC), Bolívia e Brasil têm fundições de uma certa escala, sendo que a China e a Indonésia representam uma proporção relativamente alta.
O processo de retomada da produção no Estado de Wa, em Mianmar, já começou, mas os aumentos reais podem ficar aquém das expectativas devido ao impacto dos terremotos e ao aumento dos custos de implementação das políticas.
A contradição central na cadeia de eventos do minério de estanho na RDC reside no jogo entre conflitos geopolíticos e dependência de recursos.
Pontos de Risco:
Estabilidade da cadeia de fornecimento africana a ser verificada: Como o maior importador, a cadeia industrial do estanho refinado da China é significativamente afetada por interrupções na RDC, enquanto o crescimento da demanda em IA, novas energias e outros setores exacerba ainda mais o desequilíbrio entre oferta e demanda.
2. Evolução da Estrutura e Demanda Global do Consumo de Estanho
Segmento Terminal: Visão Geral da Estrutura de Consumo de Estanho
• Na estrutura global de consumo de estanho, a solda de estanho representa 48%, os produtos químicos de estanho 16%, as baterias de chumbo-ácido 7% e as ligas de estanho 7%.
• Na estrutura de consumo de estanho da China, a solda de estanho representa 67%, os produtos químicos de estanho 12%, as baterias de chumbo-ácido 7%, as baterias de chumbo-ácido 7% e a folha de estanho 6%.
Setor Terminal: O Índice de Semicondutores da Filadélfia (SOX) mostra uma correlação negativa significativa com o rendimento real dos títulos do Tesouro dos EUA a 10 anos. A demanda de IA elevou a taxa de utilização da capacidade das empresas de semicondutores a um nível histórico.
• Nos últimos dois anos, o Índice de Semicondutores da Filadélfia (SOX) mostrou uma correlação negativa significativa com o rendimento real dos títulos do Tesouro dos EUA a 10 anos, impulsionada principalmente por expectativas de liquidez e pressões de avaliação.
• Em 2024, a taxa de utilização da capacidade dos setores de informática e semicondutores dos EUA manteve-se estável entre 76,53% e 78,44%, próxima da média dos últimos 10 anos (76,72%)."Em segmentos específicos, a taxa de utilização da capacidade do setor de semicondutores atingiu 95% no primeiro trimestre de 2025, um recorde histórico, refletindo a tensão entre oferta e demanda impulsionada pela demanda de IA.
Mesa Redonda: O Papel da Indústria do Estanho do Sudeste Asiático na Iniciativa do Cinturão e Rota
Moderador: Sang Wei, Gerente Sênior do Departamento de Commodities de Estanho, Minmetals Nonferrous Metals Co., Ltd.
Participantes: Stephanus Paulus Lumintang, CEO da Jakarta Futures Exchange
Yue Min, Diretor Financeiro da Yunnan Tin Co., Ltd.
Chrispin Andereas, Chefe de Desenvolvimento de Negócios, Tunas Property Group
Novi Muharam, Chefe de Estratégia Comercial, MIND ID (Empresa Estatal de Mineração da Indonésia)
Mamoko Egyu, Especialista em Fundição, Departamento Técnico de Coordenação e Planejamento de Mineração (CTCPM), Ministério das Minas, República Democrática do Congo
Discurso Principal: Análise da Situação Atual e Perspectivas de Desenvolvimento do Mercado Africano de Minério de Estanho
Orador: Mamoko Egyu, Especialista em Fundição, Departamento Técnico de Coordenação e Planejamento de Mineração (CTCPM), Ministério das Minas, República Democrática do Congo
Geologia e Mineralogia
► Geologia
Elabora sobre os tipos de depósitos de estanho em todo o mundo:
Depósitos famosos de estanho na África incluem:
Depósitos do tipo pegmatito: Manono (RDC), Bikita (Zimbabwe) e Uis (Namíbia);
Depósitos do tipo veia: Jos (Nigéria);
► Depósitos de placers: Maniema, Kivu do Norte (Bisié) e Kivu do Sul (RDC).
Nos depósitos de placers, a cassiterita é concentrada pela gravidade, frequentemente associada ao tungstênio (wolframita) e outros minerais pesados comuns (tantalita).
► Mineralogia
Na natureza, o estanho existe principalmente na forma de **cassiterita (SnO₂)**. Outros minerais têm menor importância econômica, classificados da seguinte forma:
Cassiterita (SnO₂): teor de estanho de 78,7%; Tealita (PbSnS₂): 30%; Estanita (Cu₂FeSnS₄): 27,6%; Cilindrita (Pb₃Sn₄Sb₂S₁₄): 24,8%, etc.
Indústria do Estanho e seus Subprodutos
Recursos minerais conhecidos atualmente: Cassiterita: 80 milhões de toneladas, Minério de tântalo-nióbio: 30 milhões de toneladas, Minério de tungstênio: 4 milhões de toneladas.
Produção de 2024: Cassiterita: 43.000 toneladas, Minério de tântalo-nióbio: 2.900 toneladas, Minério de tungstênio: 337 toneladas.
Estatísticas Minerais da RDC, 2024
Exportações Industriais de Minério de Estanho em 2024 (em toneladas)
Também detalha as exportações artesanais de cassiterita por província na RDC em 2024, as exportações artesanais de concentrado de estanho por província na RDC em 2024, as exportações totais de cassiterita em 2024, as exportações totais artesanais de minério de tântalo-nióbio em 2024, a distribuição das exportações artesanais de minério de tântalo-nióbio em 2024, as exportações de minério de tungstênio em 2024, as exportações artesanais de minério de tungstênio em 2024, etc.
Mudanças nas Exportações de Minério de Estanho de 2020 a 2024 (em toneladas)
Discurso Principal: Análise da Situação Atual do Fornecimento de Minério de Estanho em Mianmar e seu Impacto Político
Orador: Li Mingfu, Diretor da Gejiu Qiandao Metal Co., Ltd.
Distribuição Global dos Recursos de Minério de Estanho
Visão Geral das Reservas e Produção Globais de Minério de Estanho
De acordo com o USGS, as reservas globais de estanho em 2024 foram de 5,254 milhões de toneladas, sendo os cinco principais países detentores de reservas a China (19%), Indonésia (15,23%), Mianmar (13,32%), Austrália (11,8%), Rússia (8,76%) e Brasil (7,99%).
Em termos de produção, a China (71.000 toneladas), Indonésia (52.500 toneladas), Mianmar (24.000 toneladas), Peru (33.000 toneladas) e RDC (26.000 toneladas) representaram conjuntamente 71,64% da produção total dos cinco principais países produtores.
Distribuição dos Recursos de Minério de Estanho
Atualmente, existem mais de 70 países (regiões) envolvidos na exploração, desenvolvimento e utilização de recursos de minério de estanho globalmente, com 218 minas de estanho existentes em todo o mundo. Dentre elas, 61 minas têm recursos superiores a 10.000 toneladas e 16 minas têm recursos superiores a 100.000 toneladas.
Principais Minas de Estanho Globais
As reservas totais de minas de estanho globais com mais de 100.000 toneladas métricas (t) atingem 4,47 milhões de t, representando cerca de 40-50%.
Situação Atual e Desenvolvimento das Minas de Estanho em Mianmar
Situação dos Recursos no Estado de Wa
Os recursos minerais no Estado de Wa podem ser divididos em três partes:
1. A Área Mineira de Jinchang, na Zona Especial de Nandeng, foi uma das primeiras a ser descoberta, tendo como principais tipos de minério o óxido de zinco, o minério de chumbo-zinco e o sulfeto de zinco. Outros tipos de minério não são encontrados em quantidades significativas.
2. A Área Mineira de Longtan apresenta principalmente minério de estanho, minério de chumbo-zinco e minério de ouro como seus principais tipos de minério.
3. A Área Mineira de Manxiang (Bangka) é atualmente a maior em escala, tendo minério de estanho, minério de chumbo-zinco e minério de antimônio Bangyang como seus principais tipos de minério. Entre eles, o minério polimetálico de estanho Bangka e o minério de antimônio Bangyang são áreas mineiras recentemente descobertas nos últimos anos.
Política de Exportação do Estado de Wa
Fornecimento de Minério de Estanho de Mianmar e Participação no Mercado Global
Em 2024, Mianmar importou 21.300 t de conteúdo metálico de lingotes de estanho, uma redução de 47,54% em relação ao ano anterior. Até abril de 2025, o conteúdo físico importado foi de aproximadamente 3.600 t, uma redução de 20% em relação ao ano anterior.
Devido à mineração excessiva nas fases iniciais, a qualidade do minério de estanho no Estado de Wa tem diminuído ano após ano. Em 2023, após sofrer mudanças políticas, a participação de Mianmar no fornecimento global de minério de estanho caiu para 8%, e diminuiu ainda mais para 3% no primeiro trimestre deste ano.
Discurso Principal: Perspectivas de Aplicação da Tecnologia de Separação por Rampa Espiral na Mineração de Estanho
Orador: Li Chun'ou, Gerente Geral da Guangzhou Yin'ou Mineral Processing Technology Co., Ltd.
Características das Rampas Espirais
1. Design Modular para Produção em Larga Escala, Transporte e Instalação Convenientes
O design modular permite que o equipamento seja desmontado em componentes para transporte, economizando custos de frete marítimo e permitindo uma rápida montagem no local de mineração. Os operadores podem dominar o equipamento com apenas 2 horas de treinamento, reduzindo significativamente os custos de transporte de longa distância e permitindo uma radiação de alta qualidade e baixo custo para o mercado global.
2. Separação Eficiente e Alta Taxa de Recuperação
As calhas espirais produzidas por métodos de moldagem por injeção apresentam uma estrutura de superfície de sulcos finos que combina lisura e rugosidade, alcançando uma separação eficiente, especialmente para minerais de grão fino (como ouro, tungstênio, estanho, etc.). Por exemplo, em testes de minério de estanho, a máquina espiral tipo L enriqueceu a concentração de estanho do minério bruto de Sn 0,4% para 10,2% em uma única passagem, alcançando uma taxa de enriquecimento de 25 vezes, com uma taxa de recuperação comparável à das mesas de agitação, mas com menos perda de rejeitos. Em um projeto de wolframita na Austrália, as calhas espirais substituíram o processo de flotação, com a separação por gravidade espiral alcançando uma taxa de recuperação de mais de 80% para o minério bruto (atualmente, a taxa de recuperação para a flotação de wolframita com aquecimento é de cerca de 78%).
3. Grande Capacidade de Processamento e Sem Necessidade de Energia
A calha espiral tem uma estrutura simples, sem partes móveis, dependendo da gravidade e do fluxo de água para a separação natural, eliminando a necessidade de consumo adicional de energia e reduzindo significativamente os custos energéticos. Uma única unidade pode processar até 30 toneladas por hora, tornando-a adequada para operações de desbaste em larga escala em minas de placers.
4. Forte Adaptabilidade e Baixos Custos Operacionais
A calha espiral apresenta forte adaptabilidade às flutuações na concentração, tamanho de partícula e teor da alimentação, permitindo uma ampla variedade de variações na concentração do minério e reduzindo a necessidade de pré-tratamento. Ao mesmo tempo, seu material de nylon/poliuretano é resistente ao desgaste e à corrosão, com uma longa vida útil, reduzindo significativamente o custo abrangente de beneficiamento de minério em comparação com os processos tradicionais de flotação.
5. Proteção Ambiental, Eficiência Energética e Pequena Área de Ocupação
Este equipamento utiliza menos água e não requer reagentes químicos, atendendo aos requisitos de proteção ambiental. Em comparação com os equipamentos tradicionais de beneficiamento de minério, a calha espiral ocupa uma área menor, tornando-a particularmente adequada para locais de mineração com espaço limitado. Ao mesmo tempo, o projeto de separação em vários estágios otimiza ainda mais a utilização dos recursos.
Palestra Principal: Modernização e Desenvolvimento Digital da Produção de Solda de Estanho
Palestrante: Liang Xiaochang, Vice-Gerente Geral da Foshan Juchuang Automation Co., Ltd.
Contexto e Tendências de Desenvolvimento da Indústria de Solda de Estanho
Contexto e Tendências de Desenvolvimento da Indústria de Solda de Estanho
Como um dos materiais cruciais nos processos de fabricação e montagem eletrônicos, a indústria de solda de estanho está experimentando uma tendência de crescimento constante, impulsionada pela crescente demanda por soldas de alto desempenho e alta confiabilidade com o desenvolvimento de indústrias como 5G, fabricação inteligente e veículos elétricos novos de energia (NEVs). Seu desenvolvimento não é apenas impulsionado pelas demandas da indústria eletrônica, mas também profundamente influenciado pelas políticas globais de proteção ambiental, inovações tecnológicas e mudanças na demanda do mercado.
Com o avanço da fabricação inteligente e da Indústria 4.0, a indústria de solda de estanho está passando por uma profunda transformação da produção tradicional para a produção digital e inteligente.
1. Modelo Tradicional de Produção de Solda de Estanho:
Método de Produção: Baseado principalmente na experiência manual, com operações fortemente dependentes da mão de obra humana
Nível de Equipamento: Operação de máquina única com baixa automação
Gerenciamento de Dados: Registros manuscritos ou planilhas simples, resultando em silos de informação
Controle de Qualidade: Inspeção pós-produção, com identificação tardia de problemas
Capacidade de Resposta: Resposta lenta aos problemas e longos ciclos de ajuste
Atendimento ao Cliente: Abordagem reativa com baixa transparência
2. Modelo Modernizado/Digital de Produção de Solda de Estanho
Método de Produção: Fabricação inteligente com controle de ligação automatizado
Nível de Equipamento: Linhas de produção inteligentes com equipamentos interligados
Gerenciamento de Dados: Aquisição de dados em tempo real e gerenciamento de banco de dados centralizado
Controle de Qualidade: Monitoramento de processo + manutenção preditiva, garantindo qualidade estável
Capacidade de Resposta: Feedback em tempo real e otimização para rápida iteração
Atendimento ao Cliente: Relatórios proativos e sistemas de rastreabilidade para aumentar a confiança
Tecnologias de Automação e Digitalização na Produção de Solda de Estanho
Sistema Automatizado de Dosagem de Ligas: Um moderno sistema automatizado de dosagem de ligas alcança a dosagem automatizada através de sensores precisos, controladores e sistemas PLC, garantindo que a composição química da solda de estanho atenda consistentemente aos padrões. O equipamento de alimentação automática ajusta a composição da liga em tempo real com base nos dados do sistema, aumentando significativamente a precisão e a eficiência da produção.
Palestra Principal: Mercado Indiano de Solda de Estanho: Um Jogo de Oportunidades e Riscos
Orador: King Fan, Cofundador da Dongguan Jinfang Electronics Technology Co., Ltd.
Tendências Futuras do Mercado de Solda da Índia
A Índia Almeja Construir um Polo de Produção Eletrônica de US$ 300 Bilhões até 2026
Polo Eletrônico de US$ 300 Bilhões até 2026: Smartphones, VEs e Infraestrutura 5G Impulsionam o Crescimento da Demanda.
Apoio Político:
• Os programas "Make in India" e Incentivos Vinculados à Produção (PLI) impulsionam a fabricação nacional.
Transição para Solda Sem Chumbo:
• Impulsionada pela RoHS (Restrição de Substâncias Perigosas) e regulamentações ambientais, a participação de mercado da solda sem chumbo aumentará de 60% para 85% até 2030.
Foco na Localização:
• Até 2030, 40% da sucata de estanho será processada internamente; as tarifas de importação continuam a aumentar.
Tendências Futuras do Mercado de Solda da Índia
Auge da Indústria Eletrônica:Até 2026, o polo eletrônico de US$ 300 bilhões impulsionará a demanda por solda para ultrapassar 5.000 toneladas métricas por ano até 2030 (CAGR de 8-10%).
Transformação Verde: As regulamentações RoHS elevarão a participação de mercado da solda sem chumbo para 85% até 2030; o governo indiano exige uma taxa de utilização de reciclagem de estanho de 40%.
Urgência da Localização: Tarifas de 15-20% incentivam as empresas a alcançarem 70% de aquisição local via integração "mineração→reciclagem".
Eficiência Impulsionada pela Tecnologia: A fabricação inteligente reduz as taxas de defeito em 30%; a taxa de recuperação de estanho é ≥95%, apoiando exportações que ultrapassam 10.000 toneladas métricas até 2025.
Buscando Fornecedores Colaborativos
Fornecedores de Lingotes de Estanho e Atacadistas de Lingotes de Chumbo
Buscamos parcerias com fornecedores capazes de fornecer lingotes de estanho e chumbo de alta pureza em grande escala (≥99,9%), exigindo qualidade estável em conformidade com os padrões ISO/ROHS. Contratos de longo prazo, preços transparentes e práticas de abastecimento ético são fundamentais para apoiar as indústrias eletrônica e automotiva da Índia.
Discurso de Abertura: Pesquisa de Aplicação de Materiais de Solda em Módulos Fotovoltaicos
Orador: Bin Long, Diretor-Geral Adjunto da Zhongshan Hanhua Tin Co., Ltd.
Clique para Visualizar o Relatório Especial da Conferência de Mineração e Fórum de Metais Críticos da Indonésia de 2025
