No primeiro trimestre (T1) de 2025, o mercado de cockpits inteligentes na China é caracterizado por duas grandes tendências: avanços tecnológicos e a ascensão das empresas locais chinesas. A adoção de sistemas de controle de domínio de cockpit acelera, com a Desay SV liderando o mercado com uma participação de 18,8%, formando um duopólio com a Bosch. No setor de chips para controladores de domínio de cockpit, a Qualcomm constrói uma barreira ecológica com uma participação dominante de 75,2% no mercado. Enquanto isso, fornecedores locais chineses, como a Huawei e a SiEngine, alcançam avanços tecnológicos significativos, formando uma força crescente na substituição de importações.
Em mercados em crescimento, como o do Head-Up Display (HUD), as empresas locais, lideradas pela Foryou Multimedia, garantem conjuntamente mais de 70% da participação de mercado. No setor do Augmented Reality Head-up Display (AR-HUD), os fornecedores locais agora dominam toda a cadeia de suprimentos. No mercado de displays de console central integrado, empresas locais como a Desay SV e a BYD estabeleceram um forte sistema de suprimentos localizado. Enquanto isso, a iFLYTEK lidera o mercado de soluções de fala inteligente com uma participação de 41,2%.
No geral, o mercado destaca a vantagem competitiva das principais empresas, ao mesmo tempo em que demonstra a capacidade das cadeias de suprimentos locais de avançar em termos de capacidade de resposta e adaptação a cenários. A onda da inteligência está impulsionando a evolução do ecossistema de cockpits de componentes de hardware isolados para uma interação totalmente integrada.
Principais fornecedores de controladores de domínio de cockpit
De acordo com dados compilados pelo Gasgoo Automotive Research Institute, a Desay SV lidera o mercado de controladores de domínio de cockpit no primeiro trimestre de 2025, com um volume de instalação de 344.152 unidades, o que representa uma participação de mercado de 18,8%. O resultado reflete a posição dominante da empresa no setor, com seus produtos amplamente adotados pelas montadoras.
A Bosch ocupa o segundo lugar, com 183.602 unidades instaladas (uma participação de mercado de 10,0%), continuando a alavancar sua experiência no setor e sua força técnica para se manter competitiva. Outras empresas importantes, incluindo a PEGATRON/Quanta (Tesla), Autolink e ECARX, também deram passos significativos, cada uma garantindo uma posição no mercado e contribuindo para um cenário competitivo diversificado.
No geral, o mercado de controladores de domínio de cockpit continua a expandir, com os principais fornecedores mantendo uma clara vantagem. Enquanto isso, a concorrência está se intensificando à medida que novos players emergentes remodelam o cenário competitivo. No futuro, espera-se que o setor se concentre na inovação tecnológica, no controle de custos e na expansão de clientes.
As principais marcas de cockpits inteligentes de controle de d
omínio Qualcomm lidera o mercado com 1.394.027 unidades instaladas, detendo uma participação de mercado dominante de 75,2%. Essa posição dominante decorre de sua longa experiência em chips e de uma ampla rede de colaboração com várias montadoras, criando barreiras tecnológicas e de ecossistema substanciais.
Em seguida, a AMD ocupa o segundo lugar, com 137.334 unidades instaladas (participação de mercado de 7,4%), demonstrando forte competitividade no mercado. Os fornecedores locais de chips da China também fizeram avanços notáveis, com a Huawei instalando 79.341 unidades (participação de 4,3%) e a SiEngine instalando 78.443 unidades (participação de 4,2%).
Juntamente com outros fornecedores locais, essas empresas ilustram a crescente presença de chips chineses no setor de controladores de domínio de cockpits. Com resposta rápida, serviços localizados e tecnologia avançada, elas estão gradualmente desafiando o domínio das empresas globais e ganhando participação de mercado.
Outros participantes importantes, como a Renesas Electronics, SemiDrive, MediaTek, Samsung Semiconducter, NVIDIA e Intel, também detêm uma certa participação de mercado. No geral, a Qualcomm domina o mercado, enquanto os fornecedores locais da China e outros participantes globais competem pela participação restante, moldando um cenário de mercado de um participante dominante entre muitos concorrentes fortes.
Principais fornecedores de HUD
O HUD emergiu como um importante motor de crescimento no setor de cockpits inteligentes. A Foryou Multimedia lidera o mercado com uma participação de 23,2% (173.024 conjuntos instalados). Com tecnologia madura e forte reputação, a Foryou Multimedia formou parcerias com inúmeras montadoras, e seus produtos são amplamente adotados em vários modelos de veículos, consolidando ainda mais sua liderança.
A DENSO ocupa o segundo lugar, com 118.787 conjuntos instalados, detendo uma participação de mercado de 16,0%. Como fornecedora renomada, suas forças em desenvolvimento tecnológico e controle de qualidade ajudaram a manter uma posição estável no mercado. Outros fornecedores, como a New Vision, FUTURUS e E-LEAD, também alcançaram resultados notáveis, todos contribuindo para a crescente diversificação do setor.
No geral, o mercado de HUD é caracterizado por um punhado de participantes líderes, juntamente com uma intensa concorrência entre inúmeros fornecedores. Com o crescimento da demanda por cockpits inteligentes, espera-se que os fornecedores deem prioridade à inovação tecnológica, à eficiência de custos e à expansão de clientes, impulsionando ainda mais o desenvolvimento do mercado.
Principais fornecedores de AR-HUD
Os fornecedores locais chineses estão desempenhando um papel crucial na aceleração da adoção do AR-HUD nos veículos. De acordo com o ranking abaixo, a Foryou Multimedia lidera com uma participação de 27,3% (52.653 conjuntos instalados), fornecendo produtos de alta qualidade para vários modelos de veículos.
A E-LEAD segue de perto, com 44.709 conjuntos instalados, detendo uma participação de mercado de 23,2%. A Crystal-Optech ocupa o terceiro lugar, com uma participação de 19,8% (38.157 conjuntos instalados), refletindo uma forte competitividade no mercado. Esses fornecedores locais continuam a investir no avanço tecnológico e na otimização de produtos, melhorando a qualidade da exibição, a estabilidade e a adaptabilidade dos sistemas AR-HUD, acelerando assim sua adoção no mercado automotivo.
A Huawei, com 22.949 conjuntos instalados (uma participação de mercado de 11,9%), traz inovações recentes aos produtos AR-HUD por meio de sua expertise em tecnologia inteligente. Outras empresas, como a FinDreams Precision, a Hirain Technologies e a Hefei Jiangcheng Technology, também contribuem para o mercado, impulsionando coletivamente o crescimento do setor.
No geral, o mercado de AR-HUD é dominado pelos fornecedores locais chineses. À medida que as tecnologias avançam e os custos diminuem, espera-se que os sistemas AR-HUD sejam aplicados a mais modelos de veículos, intensificando a concorrência.
Principais fornecedores de displays de centrais de comando integradas
De acordo com o ranking abaixo, a Desay SV lidera o mercado com 1.068.350 conjuntos instalados (uma participação de mercado de 22,8%). Ela ganhou grande reconhecimento em todo o setor, devido à sua força inovadora em pesquisa e desenvolvimento (P&D) e ao seu portfólio abrangente de produtos.
A BYD ocupa o segundo lugar, com 679.692 conjuntos instalados (uma participação de mercado de 14,5%). Como fabricante de veículos e fornecedora de componentes, a BYD desenvolve componentes internamente para seus próprios veículos, além de fornecê-los a outras marcas. Outros fornecedores locais, incluindo a HSAE, a Foryou General Eletronics, a BICV, a HIWAY e a BOE, também garantiram uma certa participação no mercado, refletindo o forte impulso dos fornecedores locais.
Esse domínio local decorre de seu profundo conhecimento da demanda do mercado interno, capacidades de resposta rápida e tecnologias em constante avanço. À medida que as tecnologias de cockpit inteligente continuam a evoluir, a concorrência no mercado de displays de console central integrado deverá intensificar-se. Com as suas forças internas, os fornecedores chineses estão bem posicionados para aumentar a sua quota de mercado e ajudar a impulsionar a inovação no setor.
No mercado de painéis de instrumentos LCD integrados, a Desay SV lidera com 681.340 unidades instaladas (uma quota de mercado de 15,5%). A Continental AG, a BYD e a Visteon seguem-se de perto, com quotas de mercado semelhantes de 8,7%, 8,7% e 8,6%, respectivamente. Como principais intervenientes, trazem fortes capacidades de I&D e conhecimentos especializados de fabrico para o setor.
A Continental AG, com a sua presença global e amplo portfólio de produtos, tem forte influência no mercado internacional. A BYD aproveita a sua força na fabricação automóvel para fornecer painéis de instrumentos LCD internamente, ao mesmo tempo que se expande para clientes externos. A Visteon, conhecida pelo seu design inovador e avançado, manteve firmemente a sua posição no mercado.
A DENSO, a Foryou General Eletronics e a HSAE competem ativamente, melhorando continuamente o desempenho dos produtos e otimizando os custos. Outros fornecedores, como a Bosch, a LG Electronics e a Nissei Display, também estão a reforçar as suas posições no setor de painéis de instrumentos LCD.
No geral, a concorrência no mercado de painéis de instrumentos LCD está a aquecer. Embora os principais intervenientes tenham certas vantagens, a diferença entre os fornecedores está a diminuir. No futuro, a concorrência continuará a aumentar em áreas como a inovação, a eficiência de custos e a expansão de clientes, impulsionando o progresso e remodelando dinamicamente o panorama do mercado.
A solução de voz inteligente está a tornar-se cada vez mais uma característica padrão no cockpit automóvel. De acordo com os rankings abaixo, a iFLYTEK lidera com uma quota de 41,2% (1.714.172 unidades instaladas), apoiada por fortes capacidades tecnológicas e ampla cobertura de mercado. A Cerence e a AISpeech seguem-se em segundo e terceiro lugares, com 649.710 e 616.397 unidades instaladas, respectivamente, garantindo 15,6% e 14,8% da quota de mercado.
Os fornecedores locais chineses mostraram um desempenho notável, com empresas como a Baidu, a Huawei e a ECARX a entrarem nos rankings ao lado da iFLYTEK e da AISpeech, destacando a sua forte competitividade.
No geral, o mercado de soluções de voz inteligente é caracterizado por um grupo líder de empresas, com muitos intervenientes a competir por quota de mercado. À medida que a inteligência automóvel continua a avançar, a tecnologia de voz inteligente continuará a evoluir, com a concorrência a intensificar-se.
