A Reunião Anual de Desempenho Coletivo de 2024 para o Setor de Equipamentos de Semicondutores do Conselho de Inovação Científica e Tecnológica foi realizada na tarde de 28 de abril, com a participação de sete empresas listadas em bolsa, incluindo Huafon Test & Control, DeCore, Shenkeda, Rigol, Naike Equipment, Yuanjie Technology e Xinqu Micro-Equipment.
Um repórter do The STAR Market Daily participou do evento online através do SSE Roadshow Center e fez perguntas sobre o novo impulso de crescimento no setor de equipamentos de semicondutores, os ajustes estratégicos nas exportações internacionais devido a mudanças nas políticas tarifárias internacionais e como aproveitar as oportunidades na consolidação e nas fusões e aquisições do setor.
Vários fabricantes de equipamentos de semicondutores na reunião informaram que a demanda por seus produtos este ano tem sido impulsionada pelo crescimento de IA, 5G, IoT, VNEs e outras aplicações emergentes, levando a uma recuperação sustentada da prosperidade geral do setor. No entanto, diferentes tipos de equipamentos, influenciados pela concorrência no mercado e pelos gastos de capital dos clientes, têm percepções variadas das condições do mercado.
Com uma gama de produtos mais abrangente e competitividade aprimorada, os fabricantes nacionais de equipamentos de semicondutores permanecem otimistas sobre as oportunidades de crescimento no mercado externo, apesar das mudanças intensas nas políticas comerciais internacionais. Eles estão fortalecendo a cooperação com colegas, clientes e fornecedores nacionais e estrangeiros para mitigar conjuntamente os riscos.
As tendências de consumo final de IA e outras estão impulsionando a demanda por equipamentos a montante.
O efeito de transmissão da demanda do usuário final para o setor de equipamentos a montante de semicondutores é significativo.
Na reunião, Sun Qiang, presidente da Huafon Test & Control, afirmou que a prosperidade do mercado de semicondutores continuará a se recuperar em 2024, e o setor nacional de equipamentos de empacotamento e teste de semicondutores está apresentando um bom crescimento este ano. Apesar de algumas flutuações no setor de equipamentos de semicondutores, à medida que setores-chave a jusante, como a eletrônica de consumo, se recuperam gradualmente, a crescente demanda por chips está impulsionando as necessidades de aquisição de equipamentos de semicondutores, impulsionando uma recuperação sustentada.
Especificamente, os novos impulsionadores de crescimento incluem tecnologias avançadas de empacotamento e aplicações como IA, 5G e IoT, que estão aumentando continuamente a demanda por equipamentos de teste. Em resposta a uma pergunta do The STAR Market Daily, Sun Qiang disse: a demanda por testes de chips analógicos de alto desempenho e de ponta nacionais relacionados à IA deve crescer este ano, com o desenvolvimento e a expansão de grandes modelos impulsionando um aumento na demanda por capacidade de computação e a localização acelerando. "Atualmente, a empresa tem um número suficiente de pedidos em mãos. Nosso produto existente, STS8600, entrou na fase de validação do cliente, e aumentaremos o investimento em P&D, otimizaremos nossa linha de produtos e expandiremos ativamente nossa base de clientes."
Huang Yihong, presidente e diretor-geral da Shenkeda, também mencionou na reunião que o desenvolvimento de áreas de aplicação emergentes, como IA, 5G e IoT, está impulsionando a demanda por chips de semicondutores, impulsionando assim o crescimento do mercado de equipamentos de empacotamento e teste. Focado na P&D de equipamentos de teste de CI, a Shenkeda detém uma participação significativa no mercado de classificadores de torre, com seus principais produtos sendo rápidos, confiáveis e altamente adaptáveis. "À medida que a demanda do mercado cresce e a tecnologia evolui, a empresa continuará a investir em P&D para se adaptar melhor ao desenvolvimento do mercado."
De acordo com a Grand View Research, o mercado de empacotamento de semicondutores da China deve crescer a uma taxa composta anual (CAGR) de 10,5% de 2025 a 2030. Outros dados mostram que o tamanho global do mercado de chips de IA deve atingir 120 bilhões de dólares americanos em 2025, um aumento significativo em relação aos cerca de 45 bilhões de dólares americanos em 2023. O aumento na demanda por servidores de IA e dispositivos de computação de borda aumentará significativamente a necessidade de equipamentos de empacotamento e teste.
Notavelmente, além de equipamentos de semicondutores, a Shenkeda também se aventurou em equipamentos de laminação de painéis planos, equipamentos auxiliares de detecção e outros equipamentos de módulos de painéis planos, e estabeleceu parcerias com clientes de eletrônicos de consumo de usuários finais. Seus equipamentos de laminação são atualmente usados em produtos de óculos inteligentes.
Huang Yihong afirmou que, de acordo com a análise do setor, o mercado de óculos inteligentes deve ter um rápido desenvolvimento em 2025, com uma demanda de mercado aumentando gradualmente. A empresa aproveitará as oportunidades de mercado, responderá rapidamente às demandas do mercado e aos requisitos de personalização do cliente e estabelecerá ativamente relações de cooperação com clientes-chave no campo dos óculos inteligentes. Além disso, monitorará de perto os avanços tecnológicos na área de aplicação de robôs humanóides, explorando oportunidades de cooperação em potencial e pontos de entrada no mercado.
Cheng Zhuo, presidente da Xinqu Micro-Equipment, afirmou na reunião, a demanda global do mercado de semicondutores em 2024 está experimentando algumas flutuações, e os gastos de capital de muitas empresas são relativamente cautelosos, tornando a concorrência no mercado cada vez mais acirrada, representando desafios para a expansão do mercado de negócios de semicondutores amplos da empresa e para as vendas de produtos. Entre eles, a demanda por produtos de substrato de CI no mercado diminuiu em certa medida, com o número de pedidos e as escalas de aquisição dos clientes diminuindo em relação ao ano anterior.
Em relação às estratégias para lidar com a volatilidade da demanda do mercado, Cheng Zhuo disse que, em 2025, a empresa continuará a aprofundar seu layout tecnológico e inovação de produtos no amplo campo de semicondutores, com foco em trilhas centrais, como empacotamento em nível de wafer, série MLC, campo LDW e substratos de CI. Ela desenvolverá o equipamento de empacotamento de ponta WLP1000 para otimizar os processos de exposição de wafer em grande escala, aumentando a eficiência da capacidade e consolidando a posição no mercado; introduzirá o equipamento MLC Lite de design modular para fornecer soluções de litografia com bom custo-benefício; atualizará a resolução e a velocidade do equipamento LDW 350 por meio da otimização do sistema óptico e do algoritmo, atendendo às necessidades de fabricação de chips e produção de placas de máscara; e, para equipamentos de substrato de CI, atualizará as tecnologias de controle óptico e de movimento para capturar participações de mercado de médio a alto nível.
Huang Mingjiu, presidente da Naike Equipment, afirmou que os principais impulsionadores do crescimento sustentado da demanda por equipamentos de semicondutores são o rápido crescimento de setores a jusante, como IA, energia nova e eletrônica automotiva. De acordo com as estatísticas, a empresa atualmente tem mais de 1,7 bilhão de yuan em pedidos em mãos.
Apesar das disputas comerciais internacionais, ainda há oportunidades de crescimento nos mercados externos.
Os fabricantes nacionais de equipamentos e peças de semicondutores, enquanto se concentram na localização, estão estendendo sua visão estratégica para os mercados externos à medida que suas gamas de produtos se tornam mais completas e competitivas, no contexto da recuperação industrial global. As exportações tornaram-se um impulsionador crucial do crescimento contínuo dos equipamentos de semicondutores nacionais. De acordo com dados da SEMI, o mercado global de equipamentos de semicondutores deve atingir 121 bilhões de dólares americanos em 2025, com o impulso de expansão da China liderando o mercado global de equipamentos de semicondutores.
Em resposta a uma pergunta do The STAR Market Daily, Sun Qiang, presidente da Huafon Test & Control, afirmou na reunião, a empresa permanece otimista sobre mercados como o Sudeste Asiático e a Europa, tendo já estabelecido redes de vendas e serviços nessas regiões e cultivado equipes locais. Em resposta às disputas comerciais internacionais, a empresa está fortalecendo a P&D para aumentar a competitividade dos produtos, otimizando a cadeia de suprimentos para reduzir a dependência de regiões específicas e monitorando ativamente as políticas para usar as regras para proteger direitos e interesses.
Huang Yihong, presidente e diretor-geral da Shenkeda, afirmou: há muitas oportunidades nos mercados externos este ano. À medida que a economia global se recupera gradualmente, a demanda por equipamentos de semicondutores e equipamentos de produção de módulos de painéis planos está aumentando. Particularmente, com o surgimento de indústrias tecnológicas emergentes, como os óculos inteligentes, novas demandas de mercado estão surgindo para os equipamentos relacionados da empresa. "Nossos produtos têm certas vantagens em tecnologia e custo-benefício, com o potencial de se expandir ainda mais nos mercados externos. Atualmente, nossos negócios no exterior estão concentrados principalmente no Sudeste Asiático, na Índia, na Rússia e em outros países e regiões."
Huang Yihong também afirmou que a empresa diversificará seu layout de mercado no futuro para reduzir a dependência de qualquer único país ou região, expandindo-se ativamente para mercados emergentes. Ela monitorará de perto as mudanças nas políticas comerciais internacionais, ajustará prontamente sua estratégia de mercado e layout de produtos e fortalecerá a cooperação e a comunicação com colegas, clientes e fornecedores nacionais e estrangeiros para enfrentar conjuntamente os desafios trazidos pelas disputas comerciais internacionais, alcançando o compartilhamento de recursos, complementando pontos fortes e aumentando a resistência da empresa aos riscos.
Cheng Zhuo, presidente da Xinqu Micro-Equipment, também afirmou: há oportunidades de crescimento significativas para os equipamentos de semicondutores da empresa nos mercados externos. À medida que o ritmo da digitalização global acelera e campos emergentes, como 5G, IA e IoT, florescem, a demanda por chips de semicondutores continua a aumentar, impulsionando o crescimento do mercado de equipamentos de semicondutores. Ao mesmo tempo, o impulso para a autossuficiência e o controle na produção nacional está levando os compradores globais a buscarem fontes de suprimento diversificadas, incentivando as empresas de equipamentos de semicondutores a explorarem mais clientes no exterior.
Huang Mingjiu, presidente da Naike Equipment, afirmou que os principais produtos da empresa se dividem em duas categorias: equipamentos de empacotamento de semicondutores e equipamentos de moldagem por extrusão. Os equipamentos de empacotamento de semicondutores são principalmente para vendas nacionais, enquanto os equipamentos de moldagem por extrusão foram exportados para mais de 40 países e regiões, principalmente na Europa e na América.
Em relação às recentes mudanças drásticas nas políticas tarifárias internacionais, Huang Mingjiu afirmou: o aumento das tarifas dos EUA aumenta o custo para seus clientes que compram equipamentos na China, afetando as vendas de produtos da empresa nos EUA. "Os produtos vendidos para clientes dos EUA são principalmente moldes de conformação, uma unidade crítica nas linhas de produção de moldagem por extrusão de plástico, mas eles representam menos de um décimo do investimento total na linha.De acordo com as investigações, alguns clientes podem aceitar temporariamente o aumento dos custos de aquisição, mas, se as altas tarifas persistirem, a relação custo-benefício do produto enfraquecerá, podendo levar à perda de alguns clientes e dificultar a aquisição de novos.
Huang Mingjiu afirmou que a empresa monitorará de perto as mudanças nas políticas tarifárias dos EUA e tomou uma série de medidas comerciais para manter as relações com os clientes e proteger os interesses mútuos.
A tendência de integração de equipamentos se aprofundará ainda mais, com os líderes avaliando suas oportunidades estratégicas.
Este ano, com a NAURA iniciando a aquisição da CoreTech e obtendo o controle, continuou a promover sua estratégia de desenvolvimento de plataforma, acelerando o período de M&A e integração no setor de equipamentos de semicondutores. Em um relatório de pesquisa divulgado pela Minsheng Securities em março, foi observado que, ao observar a história de desenvolvimento dos líderes de equipamentos no exterior, as M&A são o caminho principal para expandir a escala dos negócios. Fabricantes de equipamentos nacionais que passam de layouts de nichos de mercado individuais para M&A e reestruturação podem trazer sinergias em P&D, melhorando efetivamente a força global.
Na apresentação, vários fabricantes líderes de equipamentos de semicondutores reconheceram a tendência de integração do setor, afirmando que ela beneficia a sinergia tecnológica e de mercado, alcançando forças complementares, alocação otimizada de recursos e aumentando as capacidades sistemáticas dos equipamentos nacionais, fortalecendo assim a competitividade da cadeia industrial de semicondutores nacional.
Sun Qiang, da Huafon Test & Control, afirmou que as empresas de equipamentos de semicondutores podem complementar suas fraquezas por meio de M&A, alcançando sinergia tecnológica e de mercado, e espera-se que aumentem a competitividade, superem gargalos técnicos, acelerem a localização e expandam os mercados nacional e internacional no futuro.
"A direção de M&A da empresa visa principalmente aquisições com forte sinergia com o principal negócio da empresa, alto potencial de crescimento e escala adequada." Sun Qiang afirmou que, se houver atividades relevantes de M&A no futuro, a empresa cumprirá rigorosamente os regulamentos e cumprirá as obrigações de divulgação de informações.
Cheng Zhuo, da Xinqu Micro-Equipment, acredita que o atual mercado nacional de equipamentos de semicondutores é altamente competitivo e homogêneo, e a integração corporativa pode otimizar a alocação de recursos, evitar P&D redundante e concorrência feroz. "A integração das empresas nacionais de equipamentos de semicondutores continuará a se aprofundar no futuro, acelerando o processo de localização. Para nossa empresa, consideraremos e avaliaremos cuidadosamente várias oportunidades estratégicas e possibilidades de cooperação."
Huang Yihong, da Shenkeda, afirmou, que o número de casos de consolidação do setor de equipamentos de semicondutores aumentou este ano, o que é uma tendência inevitável no setor. A integração ajuda as empresas a alcançarem a alocação ideal de recursos, complementaridade tecnológica e aumenta a competitividade do setor, promovendo a transformação dos equipamentos de semicondutores nacionais de "avanços tecnológicos pontuais" para "construção de capacidades sistemáticas", acelerando a expansão da cadeia industrial e lidando melhor com a concorrência internacional e os bloqueios tecnológicos.
Entende-se que, em 2024, a Shenkeda adquiriu participações minoritárias em suas subsidiárias. Huang Yihong afirmou que a empresa continuará a prestar atenção às dinâmicas das políticas, responderá ativamente às orientações das políticas nacionais e considerará se realizará M&A externas com base nas necessidades de desenvolvimento dos negócios. Atualmente, a empresa está fortalecendo sua estrutura de gestão baseada em plataformas. Ao integrar o centro de tecnologia e a plataforma de vendas, visa alcançar a integração de recursos e uma resposta rápida em diferentes segmentos de negócios, aumentando assim a competitividade do sistema.
Huang Mingjiu, presidente da Naike Equipment, afirmou que, por meio de fusões e aquisições (M&A) e reestruturação, a empresa pode otimizar a alocação de recursos, aumentar a competitividade no mercado, alcançar economias de escala e impulsionar a transformação e modernização das empresas. Nos últimos anos, o Estado incentivou as M&A e reestruturação por meio de várias medidas políticas para otimizar a alocação de recursos, promover a modernização industrial e impulsionar o desenvolvimento econômico de alta qualidade. A empresa monitora de perto as tendências relevantes do mercado. Se houver bons alvos, a empresa aproveitará a oportunidade e divulgará prontamente as informações relevantes.
