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Receita no Exterior Excede 381,8 Bilhões de Yuan! Revelando o Relatório Anual das Top 10 Empresas de Baterias para Veículos Elétricos

  • abr 25, 2025, at 5:58 pm
Em 2024, a indústria global de VE não poluentes continuou a prosperar, e o mercado de baterias de energia, como componente central, também mostrou crescimento robusto. De acordo com dados da Aliança Inovadora da Indústria de Baterias Automotivas da China, as instalações cumulativas de baterias de energia na China atingiram 548,4 GWh em 2024, um aumento de 41,5% em relação ao ano anterior. Esta taxa de crescimento reflete a forte demanda por baterias de energia no mercado doméstico de VE não poluentes. Ao longo do ano, 55 empresas de baterias de energia no mercado de VE não poluentes da China alcançaram suporte de instalação, um aumento de quatro em relação ao ano anterior. As dez principais empresas de baterias de energia foram responsáveis por 524,1 GWh de instalações, representando 95,6% do total. A competição no mercado intensificou-se, mas o efeito de concentração entre as empresas líderes também foi evidente.
Em 2024, a indústria global de veículos de nova energia continuou a prosperar, e o mercado de baterias de potência, como componente central, também apresentou um crescimento robusto. Dados da Aliança de Inovação da Indústria de Baterias de Potência Automotiva da China mostraram que, em 2024, as instalações acumuladas de baterias de potência na China atingiram 548,4GWh, com um aumento acumulado de 41,5% em relação ao ano anterior, refletindo a forte demanda por baterias de potência no mercado doméstico de veículos de nova energia (NEV). Um total de 55 empresas de baterias de potência alcançaram instalações em veículos no mercado de NEVs da China ao longo do ano, um aumento de 4 em relação ao ano anterior. As 10 principais empresas de baterias de potência tiveram um volume total de instalação de 524,1GWh, representando 95,6% do total, indicando uma competição de mercado cada vez mais acirrada, mas também uma concentração significativa entre as empresas líderes. Entre as 10 principais empresas listadas publicamente (CATL, BYD, CALB, Gotion High-tech, EVE, Sunwoda, REPT Battero, Zenergy), o volume acumulado de instalações foi de 499,03GWh, representando 91,43% do total, destacando ainda mais a influência de mercado dessas empresas líderes. Focando nas 10 principais empresas listadas publicamente de baterias de potência, a Battery Network realizou uma análise aprofundada de seu desempenho em 2024, explorando como essas empresas alavancaram sua competitividade central para alcançar avanços e desenvolvimento em um ambiente de mercado complexo e em constante mudança. Ao mesmo tempo, revelou as tendências e os potenciais desafios refletidos pelas flutuações em seu desempenho. Em 2024, a CATL (300750) reportou uma receita operacional total de 362 bilhões de yuans, com um lucro líquido atribuível aos acionistas de 50,7 bilhões de yuans, um aumento de 15% em relação ao ano anterior; a margem bruta consolidada foi de 24,4%, um aumento de 5,3 pontos percentuais em relação ao ano anterior; o fluxo de caixa operacional foi forte, atingindo 97 bilhões de yuans; as reservas de caixa eram abundantes, com fundos monetários no final do período excedendo 300 bilhões de yuans. De acordo com dados da SNE Research, no setor de baterias de potência, a CATL ficou em primeiro lugar globalmente em uso de baterias de potência por oito anos consecutivos, de 2017 a 2024, com uma participação de mercado global de 37,9% em 2024, 20,7 pontos percentuais acima do segundo lugar. No setor de ESS, a empresa ficou em primeiro lugar globalmente em remessas de baterias ESS por quatro anos consecutivos, de 2021 a 2024, com uma participação de mercado global de 36,5% em 2024, 23,3 pontos percentuais acima do segundo lugar. Em termos de vendas, a CATL vendeu 475GWh de baterias de íon-lítio em 2024, um aumento de 21,79% em relação ao ano anterior, incluindo 381GWh de sistemas de baterias de potência, um aumento de 18,85% em relação ao ano anterior, e 93GWh de sistemas de baterias ESS, um aumento de 34,32% em relação ao ano anterior. Em 2024, os principais produtos vendidos no exterior pela CATL foram sistemas de baterias, sem mudanças significativas em relação ao ano anterior. A receita da empresa no exterior foi de 110,336 bilhões de yuans, representando 30,48% da receita do período. Quanto à construção de capacidade, as capacidades em construção domésticas da CATL incluíam bases em Ningde, Jining, Luoyang e Pequim. No exterior, o layout de capacidade da empresa incluía fábricas na Alemanha e Hungria, uma fábrica conjunta com a Stellantis na Espanha e o projeto da cadeia industrial de baterias na Indonésia, todos progredindo sem problemas. De acordo com o relatório anual, a capacidade do sistema de baterias da CATL era de 676GWh, com 219GWh em construção, e uma taxa de utilização de capacidade de 76,33%. Em 2024, o volume de vendas do sistema de baterias da empresa foi de 475GWh, um aumento de 21,79% em relação ao ano anterior; o volume de produção foi de 516GWh, um aumento de 32,65% em relação ao ano anterior; o volume de estoque foi de 106GWh, um aumento de 51,43% em relação ao ano anterior. Até o final de 2024, a CATL possuía um total de 43.354 patentes e pedidos de patentes, incluindo 25.439 na China e 17.915 no exterior. O relatório anual mostrou que a bateria de íons de sódio da CATL visava promover a diversificação dos sistemas eletroquímicos, reduzir ainda mais os custos das baterias e aplicá-las a uma gama mais ampla de cenários. O produto de primeira geração foi produzido em massa, e o desenvolvimento do produto de segunda geração está em andamento. Em 2024, a BYD (002594) reportou uma receita de 777,1 bilhões de yuans, um aumento de 29% em relação ao ano anterior; o lucro líquido atribuível aos acionistas foi de 40,25 bilhões de yuans, um aumento de 34% em relação ao ano anterior. Em 2024, o faturamento no exterior da BYD foi de 221,9 bilhões de yuans, representando 28,55% da receita total, um aumento de 38,49% em relação ao ano anterior. Em 2024, o investimento em P&D da BYD foi de aproximadamente 54,2 bilhões de yuans, um aumento de 35,68% em relação ao ano anterior. Até 2024, o investimento acumulado em P&D da BYD excedeu 180 bilhões de yuans, com mais de 120.000 funcionários em P&D. Até o final de 2024, as reservas de caixa da BYD atingiram um recorde de 154,9 bilhões de yuans, com passivos com juros diminuindo de 36,55 bilhões de yuans em 2023 para 28,58 bilhões de yuans, representando apenas 4,9% do total de passivos, o menor da indústria. A tecnologia de baterias Blade da BYD visava alcançar oito vantagens: super segurança, super resistência, super autonomia, super potência, super desempenho em baixa temperatura, super vida útil, super custo e super confiabilidade, abordando pontos críticos dos consumidores, como segurança, autonomia e carregamento rápido. Os produtos de baterias Blade começaram a ser gradualmente aplicados a todos os modelos puramente elétricos e híbridos plug-in das marcas BYD, Denza, Fangchengbao e Yangwang a partir de julho de 2020. Em 2024, as instalações de baterias Blade da empresa se aproximaram de 200GWh. Em termos de baterias de íons de sódio, a BYD alcançou uma capacidade de célula de 200Ah, com mais de 10.000 ciclos de desempenho, superior às baterias de lítio em termos de segurança, potência e desempenho em altas e baixas temperaturas. Estabeleceu o processo de produção para baterias de íons de sódio, alcançando a implantação de ESS em nível de MWh, estabelecendo uma base sólida para a ampliação de suas baterias de íons de sódio. Até o final de 2024, a BYD apresentou uma média de 45 pedidos de patentes e recebeu 20 autorizações de patentes por dia útil, além de lançar uma série de tecnologias importantes durante o ano, liderando a tendência de desenvolvimento da indústria. Em 2024, a CALB (3.931) reportou uma receita total de 27,75 bilhões de yuans, um aumento de 2,8% em relação ao ano anterior; o lucro líquido do ano foi de 844 milhões de yuans, um aumento de 93,0% em relação ao ano anterior; o lucro básico por ação foi de 0,3336 yuans, um aumento de 100,8% em relação ao ano anterior. Em 2024, a receita gerada pelas vendas de baterias de potência da CALB diminuiu de 22,249 bilhões de yuans no ano encerrado em 31 de dezembro de 2023 para 19,551 bilhões de yuans no ano encerrado em 31 de dezembro de 2024, uma queda de 12,1%; a receita de produtos ESS e outros aumentou de 4,757 bilhões de yuans no ano encerrado em 31 de dezembro de 2023 para 8,201 bilhões de yuans no ano encerrado em 31 de dezembro de 2024, um aumento de 72,4%. Em 2024, a receita de regiões no exterior para a CALB diminuiu de 653 milhões de yuans no ano encerrado em 31 de dezembro de 2023 para 640 milhões de yuans no ano encerrado em 31 de dezembro de 2024, uma queda de 2,0%, principalmente devido a uma redução nos preços das baterias, apesar de um aumento no volume de vendas. De acordo com as estatísticas mais recentes da SNE Research, as instalações de baterias de potência da CALB em 2024 cresceram 16,6% em relação ao ano anterior, classificando-se em quarto lugar globalmente e terceiro domesticamente. Segundo dados da InfoLink, os embarques de células ESS da empresa ficaram em quinto lugar globalmente em 2024. A CALB formou um layout de patentes cobrindo toda a cadeia da indústria de baterias, incluindo materiais de baterias, estrutura de baterias, integração de sistemas, circuitos elétricos, BMS, processos de fabricação e reciclagem de baterias. Até 31 de dezembro de 2024, a CALB tinha 3.531 patentes autorizadas e 1.011 pedidos de patentes pendentes. Quanto à capacidade no exterior, o projeto de Portugal da CALB foi aprovado com sucesso como um projeto de interesse nacional (PIN) e recebeu aprovação ambiental em 2024, com a construção programada para começar no primeiro trimestre de 2025. Enquanto isso, a CALB estabeleceu uma base na Tailândia em 2024, implementando um layout industrial na região da ASEAN. Em 2024, a Gotion High-tech (002074) reportou uma receita recorde de 35,392 bilhões de yuans, um aumento de 11,98% em relação ao ano anterior; o lucro líquido atribuível aos acionistas foi de 1,207 bilhão de yuans, um aumento de 28,56% em relação ao ano anterior; o lucro líquido não recorrente foi de 263 milhões de yuans, um aumento de 125,86% em relação ao ano anterior. Em 2024, a receita no exterior da Gotion High-tech continuou a crescer rapidamente, atingindo 11,005 bilhões de yuans, um aumento de 71,21% em relação ao ano anterior, com a proporção de receita de negócios no exterior para doméstico melhorando de 2:8 para 3:7. De acordo com dados da SNE Research, em 2024, a Gotion High-tech ficou em terceiro lugar globalmente em instalações de LFP, com uma participação de mercado de 6,18%. As instalações globais de baterias de lítio de potência da empresa cresceram 73,8% em relação ao ano anterior, com uma participação de mercado de 3,2%, classificando-se em oitavo lugar. No setor de baterias ESS, os embarques de baterias ESS da empresa cresceram 200% em relação ao ano anterior, com uma participação de mercado de 6%. O relatório anual mostrou que, em 2024, o volume de vendas de pacotes de baterias da Gotion High-tech foi de 19.752.310kWh, um aumento de 40,38% em relação ao ano anterior; o volume de produção foi de 21.076.310kWh, um aumento de 41,49% em relação ao ano anterior; o volume de estoque foi de 3.727.030kWh, um aumento de 55,10% em relação ao ano anterior. O investimento em P&D da Gotion High-tech cresceu contra a tendência, com 2,929 bilhões de yuans investidos em 2024, um aumento de 5,83% em relação ao ano anterior, representando 8,28% da receita. Até o final de 2024, a Gotion High-tech havia solicitado cumulativamente 10.556 patentes, incluindo 4.622 patentes de invenção (incluindo 303 patentes estrangeiras), e participou da formulação de 92 padrões. De uma perspectiva de expansão de mercado global, a Gotion High-tech formou inicialmente um layout global na China, Europa, África, América e Sudeste Asiático. Para o progresso da capacidade localizada global, a Gotion High-tech afirmou no relatório anual que a fábrica na Tailândia, a base no Vietnã e a fábrica de Gottingen foram colocadas em operação, e outras bases no exterior e bases industriais de suporte relacionadas também estão sendo aceleradas. Além disso, a empresa está acelerando a construção de um sistema de serviço pós-venda no exterior para melhorar a eficiência do serviço local. Em 2024, a EVE (300014) reportou uma receita de 48,615 bilhões de yuans, uma queda de 0,35% em relação ao ano anterior; o lucro líquido atribuível aos acionistas foi de 4,076 bilhões de yuans, um aumento de 0,63% em relação ao ano anterior. Em 2024, a receita no exterior da EVE foi de 11,791 bilhões de yuans, representando 24,25% da receita total, uma queda de 11,35% em relação ao ano anterior. Em 2024, a escala de negócios e o nível tecnológico da EVE no setor ESS tiveram um salto, com embarques de baterias ESS atingindo 50,45GWh, um aumento de 91,90% em relação ao ano anterior; os embarques de baterias de potência da empresa foram de 30,29GWh, um aumento de 7,87% em relação ao ano anterior.O projeto de bateria cilíndrica grande da EVE para veículos de passageiros em Debrecen, Hungria, progrediu suavemente, localizado perto da fábrica da BMW em Debrecen, com previsão de conclusão e comissionamento em 2026. A fábrica da empresa na Malásia, posicionada como base de produção de baterias de lítio multi-cenário cobrindo a Ásia e irradiando globalmente, espera alcançar a produção em massa de 680 milhões de baterias cilíndricas pequenas no início de 2025. Em 2024, a empresa adicionou projetos de fabricação de baterias ESS e de consumo, consolidando ainda mais o status de hub de cadeia de suprimentos da base malásia no Sudeste Asiático. Através do "Modelo de Negócios de Cooperação Global CLS", a empresa construiu capacidade de bateria com uma empresa líder norte-americana de veículos comerciais, focando no setor de veículos comerciais. Em setembro de 2024, a sede regional dos EUA foi oficialmente lançada, marcando uma nova fase nas operações localizadas. A EVE aderiu ao desenvolvimento impulsionado pela inovação, com um instituto de pesquisa cobrindo cerca de 230.000 metros quadrados e uma equipe internacional e interdisciplinar de P&D de 6.068 pessoas. A empresa estabeleceu seis institutos de pesquisa e cinco centros de pesquisa, abrangendo uma plataforma abrangente de P&D de baterias, desde baterias de lítio, baterias de íon-lítio, baterias de energia, sistemas de bateria até materiais e tecnologia de energia móvel. No campo da tecnologia de bateria sólida, a EVE concluiu o desenvolvimento de processos de montagem de baterias de bolsa pequenas para sua bateria totalmente sólida, e uma linha piloto com capacidade de 100 MWh deve estar operacional até 2025. A empresa planeja lançar uma bateria totalmente sólida de alta potência principalmente para aplicações híbridas em 2026, e gradualmente avançar com uma bateria totalmente sólida de alta energia específica de 400 Wh/kg até 2028. Além disso, a empresa alcançou resultados de pesquisa significativos nos campos de baterias secundárias de lítio metálico, baterias de íon-sódio e células de combustível de hidrogênio. Entre esses, a empresa enviou pequenos lotes de amostras de baterias de íon-sódio para testes. O lucro líquido da Sunwoda em 2024 foi de 1,468 bilhão de yuan, com envios de baterias de energia atingindo 25,29 GWh. Em 2024, a Sunwoda (300207) obteve receita operacional de 56,021 bilhões de yuan, aumento de 17,05% YoY; o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi de 1,468 bilhão de yuan, aumento de 36,43% YoY; e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada após deduzir ganhos e perdas não recorrentes foi de 1,605 bilhão de yuan, aumento de 64,99% YoY. Em 2024, os principais produtos vendidos pela Sunwoda no exterior foram baterias de consumo, sem mudança significativa em relação ao ano anterior. A receita no exterior da empresa foi de 23,431 bilhões de yuan, representando 41,83% da receita operacional do período. Por categoria de produto, em 2024, o negócio de baterias de consumo da Sunwoda obteve receita operacional de 30,405 bilhões de yuan, aumento de 6,52% YoY; o negócio de baterias de VE obteve receita operacional de 15,139 bilhões de yuan, aumento de 40,24% YoY; o negócio ESS obteve receita operacional de 1,889 bilhão de yuan, aumento de 70,19% YoY; e outros negócios obtiveram receita operacional de 8,588 bilhões de yuan, aumento de 15,83% YoY. Em 2024, os envios totais de baterias de energia da Sunwoda atingiram 25,29 GWh, aumento de 116,89% em comparação com 2023; as instalações ESS atingiram 8,88 GWh, aumento de 107% YoY. De acordo com dados divulgados pela empresa de pesquisa sul-coreana SNE Research, em 2024, as instalações globais de baterias de energia da Sunwoda totalizaram 18,8 GWh, aumento de 74,1% YoY, com participação de mercado de 2,1%, classificando-se em décimo lugar. Dados da Aliança de Inovação da Indústria de Baterias de Energia Automotiva da China mostram que, em 2024, a empresa classificou-se em sétimo lugar em instalações domésticas, com instalações de baterias de energia trivalente classificando-se em quinto e instalações de baterias LFP em sétimo. A Sunwoda acelerou ainda mais sua estratégia "go global". Além de suas bases existentes na Índia, Vietnã e Marrocos, em 2024, a empresa alinhou-se ainda mais às necessidades dos clientes para acelerar sua estratégia "go global", com o projeto Liwei no Vietnã, projetos de energia na Hungria e Tailândia progredindo suavemente. No país, a abertura do quarto parque industrial em Lanxi e o estabelecimento de um escritório em Xangai marcaram uma otimização adicional da disposição industrial doméstica da empresa. A Sunwoda continua investindo em tecnologias de ponta, desenvolvendo produtos de bateria avançados, como baterias de alto teor energético com ânodo de silício, baterias sólidas, baterias LFMP e baterias de íon-sódio, para atender às futuras necessidades diversificadas dos usuários finais. Em 2024, a empresa lançou sua primeira bateria de energia aeronáutica de alta densidade energética para todos os cenários e completou a solução e verificação de processo de bateria sólida de 400 Wh/kg. A primeira geração de bateria semi-sólida da empresa completou o desenvolvimento, com densidade energética >300 Wh/kg; as amostras de células da segunda geração de bateria semi-sólida começaram os testes piloto; e a terceira geração de bateria totalmente sólida completou a verificação laboratorial. A receita da REPT Battero em 2024 foi de 17,796 bilhões de yuan, com vendas de baterias de lítio atingindo 43,71 GWh. Em 2024, a REPT Battero (00666) obteve receita de 17,796 bilhões de yuan, aumento de 29,4% YoY; a perda líquida diminuiu para 1,353 bilhão de yuan. Por produto, em 2024, a receita de baterias de energia da REPT Battero foi de 7,384 bilhões de yuan, aumento de 71,4% YoY; a receita de baterias ESS foi de 7,259 bilhões de yuan, aumento de 3,9% YoY. Em 2024, a receita no exterior da REPT Battero foi de 2,663 bilhões de yuan, aumento de 153,41% YoY. Em termos de lucro bruto e margem bruta, em 2024, o lucro bruto da REPT Battero aumentou 110,5% para 737 milhões de yuan, com a margem bruta subindo de 2,5% em 2023 para 4,1% em 2024. Especificamente, em comparação com uma perda bruta de 112 milhões de yuan em 2023, os produtos de bateria de energia da REPT Battero registraram lucro bruto de 188 milhões de yuan em 2024, principalmente devido ao maior volume de vendas em 2024 em comparação com 2023; o lucro bruto dos produtos de bateria ESS aumentou 8,2% de 359 milhões de yuan em 2023 para 388 milhões de yuan em 2024, com a margem bruta subindo de 5,1% em 2023 para 5,4% em 2024, principalmente devido ao maior volume de vendas em 2024 em comparação com 2023, efeitos de escala de produção e custos médios de produção mais baixos; o lucro bruto de outros negócios aumentou 55,6% para 161 milhões de yuan, com a margem bruta subindo para 5,1%, principalmente devido ao aumento das vendas de componentes de bateria em outros negócios. Em 2024, a REPT Battero vendeu um total de 43,71 GWh de produtos de bateria de lítio, aumento de 124,4% YoY. Até o final de 2024, a capacidade anual projetada de baterias de lítio da empresa atingiu 74 GWh. Em 2024, a REPT Battero investiu 779 milhões de yuan em P&D, alcançando a industrialização dos novos produtos de bateria da série "Wending", com a densidade energética de baterias LFP aumentada para 185-200 Wh/kg. A empresa está se preparando para entrar no campo eVTOL, estabelecendo subsidiárias nos EUA, Alemanha e Sudeste Asiático para expandir seu mercado internacional, planejando construir fábricas no Sudeste Asiático, Europa e América do Sul, e investindo na construção de uma base de fabricação de baterias na Indonésia, com capacidade planejada de 8 GWh na primeira fase. A receita da Zenergy em 2024 foi de 5,13 bilhões de yuan, com capacidade projetada total de produtos de células de bateria de 25,5 GWh. Em 14 de abril, a Zenergy listou oficialmente na prancha principal da Bolsa de Valores de Hong Kong com o código de ação "3677". De 2021 a 2024, a receita da Zenergy foi de 1,499 bilhão de yuan, 3,29 bilhões de yuan, 4,162 bilhões de yuan e 5,13 bilhões de yuan, respectivamente, com taxa de crescimento anual composta de 50,7%. Em 2021, 2022, 2023 e 2024, a receita direta da Zenergy para clientes no exterior fora da China foi de 300.000 yuan, 4 milhões de yuan, 78,7 milhões de yuan e 34,9 milhões de yuan, respectivamente. A Zenergy aumentou continuamente seus investimentos em P&D. De 2021 a 2024, as despesas de P&D da empresa foram de 221 milhões de yuan, 329 milhões de yuan, 424 milhões de yuan e 556 milhões de yuan, respectivamente. Até o final de 2024, a equipe de P&D da Zenergy consistia em 1.060 funcionários em tempo integral, com aproximadamente 28% possuindo mestrado ou superior. Até o final de 2024, a empresa havia apresentado 3.613 solicitações de patente e sido concedida 2.225 patentes (incluindo 412 patentes de invenção). Até o final de 2024, a capacidade projetada total de produtos de células de bateria da Zenergy era de 25,5 GWh. Para atender à demanda de pedidos em rápido crescimento de clientes downstream, a empresa planeja expandir ainda mais sua capacidade, visando atingir 50,5 GWh até o final de 2026. Conclusão: Em 2024, as dez principais empresas de baterias de energia demonstraram a vitalidade e a intensa competição da indústria com resultados impressionantes. As empresas de topo continuam a expandir sua participação de mercado com vantagens multidimensionais em tecnologia, escala e layout global. Notavelmente, a indústria exibe um padrão significativo de "os fortes ficam mais fortes", com as dez principais empresas representando 91,43% das instalações, espremendo ainda mais o espaço de sobrevivência dos produtores de pequeno e médio porte. O investimento em P&D e a velocidade de expansão da capacidade tornaram-se o cerne da competição. No entanto, por baixo da superfície do rápido crescimento da indústria, desafios e oportunidades coexistem: entre as 15 principais empresas de instalações de baterias de energia, aquelas incubadas por montadoras estão crescendo rapidamente, intensificando a competição na indústria de baterias de energia; as flutuações nos preços de matérias-primas e a crescente pressão descendente nos preços de baterias estão forçando as empresas a reduzir continuamente custos e melhorar a eficiência; ao mesmo tempo, as rupturas em novas tecnologias, como baterias sólidas e baterias de íon-sódio, bem como o crescimento explosivo do mercado ESS, estão abrindo novos caminhos para a indústria. No futuro, as empresas de baterias de energia devem impulsionar a competitividade central através da inovação, concentrando-se continuamente em P&D, otimização de capacidade e cultivo profundo do mercado global para aproveitar as oportunidades na intensa competição e liderar a indústria de energia nova global para um estágio de desenvolvimento de maior qualidade.
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