Após a maratona de robôs humanoides, os robôs voltaram a atrair atenção hoje. Dessa vez, o holofote estava em duas montadoras, Tesla e XPeng.
Primeiro, a Tesla, cujos movimentos podem afetar os nervos da cadeia de produção de robôs: Musk recentemente revelou que milhares de robôs humanoides Optimus devem ser implantados em fábricas até 2025, com o objetivo de atingir uma produção anual de um milhão de unidades entre 2029-2030. Depois, a conta oficial do Optimus publicou uma foto de engenheiros montando e testando robôs na fábrica, legendada "Me, Robot"—evidentemente uma referência ao título do filme "Eu, Robô".
É importante notar que
os ombros do Optimus na foto são significativamente diferentes do último Optimus exibido pela Tesla no início de abril. Mais tarde, o robô humanoide IRON da XPeng também apareceu no Salão do Automóvel de Xangai, demonstrando ações como andar, acenar e apertar mãos, mostrando progresso significativo em marcha e outros aspectos em comparação com o último dia tecnológico.
A XPeng visa alcançar a produção industrial em larga escala deste robô humanoide até 2026. Pode-se ver que, nessa onda de implantação de robôs, as montadoras lideradas por Tesla e XPeng estão à frente. Por que as montadoras? Musk posicionou a Tesla há muito tempo como "a maior empresa de robótica do mundo" e repetidamente afirmou que "nossos carros são robôs com rodas"—
de construir carros a construir robôs, talvez a distância não seja grande. Para as montadoras, entrar no campo da robótica pode não ser considerado "ultrapassar fronteiras" de forma alguma, mas sim uma maneira de reutilizar tecnologias existentes, reduzir custos, encurtar ciclos de produção e produzir um "novo carro".
Do ponto de vista da cadeia de suprimentos, para as montadoras, muitas peças na cadeia, como juntas e motores, podem ser reutilizadas. O mesmo se aplica ao lado técnico. Por exemplo, a cabeça do Optimus da Tesla é equipada com as mesmas câmeras de direção inteligente dos carros da Tesla, com FSD embutido e um sistema AI compartilhado, alcançando "homologia técnica".
Além disso, tarefas repetitivas e altamente padronizadas nas oficinas são mais adequadas para robôs humanoides. Analistas acreditam que as montadoras entendem melhor os pontos críticos de aplicação e têm mais espaço e paciência para experimentação.
Como disse Zhang Yongwei, Vice-Presidente e Secretário-Geral do China EV100, este ano "AI+" será uma nova oportunidade estratégica para a indústria automotiva. Este "+" poderia ser robôs humanoides, economia de baixa altitude ou outros. "Após a inteligentização da indústria automotiva, seus efeitos de agregação e derrame se acelerarão significativamente, e a indústria de carros inteligentes pode facilmente se tornar uma indústria inteligente agregada... As quatro pernas de um carro inteligente se transformam em duas pernas, tornando-se um robô, e o carro se torna uma entidade profundamente inteligente que pode ser usada em campos de produção e serviço."
O relatório de pesquisa da Kaiyuan Securities apontou que IA e software determinam (robô) hardware. Entre os fabricantes estrangeiros, a Tesla construiu um sistema AI completo, desde modelos, dados, capacidade computacional até chips, e estabeleceu um sistema de cadeia de suprimentos altamente suportivo. Espera-se que produza cinco mil robôs em 2025, com um crescimento dez vezes nos próximos dois anos, liderando em progresso de industrialização. Do ponto de vista do investimento, a cadeia da Tesla é um foco chave. Robôs domésticos como Huawei e Unitree estão acelerando para alcançar e corrigir deficiências, impulsionando oportunidades na cadeia de suprimentos doméstica. Analistas sugerem que a cadeia doméstica se concentre em tecnologias-chave comuns, incluindo atuadores, parafusos, motores, redutores, sensores e outras componentes críticos.
