A tempestade tarifária continua a escalada, com mais de doze empresas listadas anunciando novos desenvolvimentos na construção de fábricas no exterior nos últimos vinte dias!

No início de abril, os EUA anunciaram uma política de "tarifa recíproca", impondo pelo menos 10% de tarifa sobre todos os bens exportados para os EUA e taxas mais altas para países com os maiores desequilíbrios comerciais. Dentre eles, a China enfrentará uma tarifa de 34%. Ao mesmo tempo, os EUA impuseram uma tarifa adicional de 24% a 49% sobre os países do Sudeste Asiático (como Vietnã e Tailândia), bloqueando a estratégia tradicional da China de transitar por terceiros países. Em 10 de abril, o governo dos EUA anunciou que a taxa de "tarifa recíproca" sobre bens chineses exportados para os EUA seria aumentada para 125%. Cui Dongshu, Secretário-Geral da Associação de Informação de Mercado de Veículos de Passageiros sob a Associação de Concessionários Automotivos da China, declarou que a proporção de carros chineses exportados para os EUA é insignificante, especialmente para marcas nacionais, que não serão afetadas pelo aumento de tarifas dos EUA. Em 2024, apenas 116 mil unidades de carros chineses foram exportadas para os EUA, representando apenas 1,81% do total de exportações de carros da China. Anteriormente, a maioria das empresas de marcas nacionais na China já havia anunciado sua retirada do mercado americano. Embora este ajuste tarifário tenha um impacto relativamente limitado sobre os fabricantes de veículos da China, em termos de peças automotivas, os EUA são um dos principais destinos de exportação, tornando-se um ponto focal. Tomando as baterias de lítio como exemplo, dados divulgados pela Administração Geral de Alfândega mostram que, em 2024, os EUA permanecem o maior mercado para as exportações de baterias de lítio da China, com um valor de exportação de 15,315 bilhões de dólares, estabelecendo um novo recorde, e representando 25% do valor total de exportação de baterias de lítio domésticas, um aumento de 4,2 pontos percentuais em relação a 2023. De acordo com um conjunto de dados compartilhados recentemente por Cui Dongshu, desde 2020, as exportações de baterias de lítio da China tiveram um desempenho relativamente bom, com exportações atingindo 15,9 bilhões de dólares em 2020, subindo para 28,4 bilhões de dólares em 2021 e 50,9 bilhões de dólares em 2022, e atingindo um nível ultra-alto de 64,9 bilhões de dólares em 2023, mas caindo para 61,1 bilhões de dólares em 2024. No primeiro trimestre deste ano, as exportações de baterias de lítio da China permaneceram estáveis em cerca de 5 bilhões de dólares por mês. Pode-se ver que a política de alta tarifa dos EUA trará certa pressão para a indústria de baterias e energia nova da China no curto prazo. No entanto, a China controla 80% da cadeia global de bateria (de minério de lítio a fabricação de equipamentos). Embora as empresas de baterias japonesas e sul-coreanas tenham formado uma certa vantagem competitiva no mercado americano, ainda dependem de materiais nucleares da China para suas fábricas nos EUA. No campo de materiais upstream, dados da instituição de pesquisa EVTank mostram que a participação de mercado global da China em materiais-chave de bateria está em um alto nível e está em ascensão; em 2024, os materiais catódicos atingiram 89,6%, os materiais anódicos 95,9%, os eletrolitos 91,9% e os separadores 79,4%, tornando difícil abalar sua posição dominante no curto prazo. A longo prazo, a EVTank apontou que o desenvolvimento internacional futuro da indústria de baterias de lítio da China gradualmente se deslocará de ser orientado para o comércio para investimento e desenvolvimento local no exterior, e de exportações para ir global. De acordo com estatísticas incompletas da Battery Network, em 2024, houve mais de 279 projetos de investimento e expansão na cadeia de indústria de baterias e energia nova, com 229 projetos anunciando montantes de investimento, totalizando 628,188 bilhões de yuans. Em 2024, as empresas da cadeia de indústria de baterias doméstica investiram em 27 projetos no exterior, com 25 projetos anunciando montantes de investimento, totalizando cerca de 97,031 bilhões de yuans, representando 15,45% do investimento anual total. Vale notar que todos os 27 projetos no exterior incluídos nas estatísticas foram construídos por empresas listadas em A-share, cobrindo baterias, matérias-primas de bateria, materiais positivos e negativos, eletrolitos, folhas de cobre, separadores e componentes estruturais, quase cobrindo toda a cadeia de bateria, exceto alguns materiais auxiliares. Em termos de destinos no exterior, as empresas domésticas se concentram principalmente em locais como Hungria e Espanha na Europa; Marrocos na África; Tailândia, Malásia e Indonésia no Sudeste Asiático; e os EUA na América do Norte. Atualmente, a incerteza causada pela "tarifa recíproca" ainda está fermentando. De acordo com estatísticas aproximadas da Battery Network, apenas em abril, mais de 12 empresas listadas anunciaram novos desenvolvimentos em projetos relacionados a baterias e materiais no exterior, acelerando a construção ou avanço de fábricas ou projetos relacionados no exterior para evitar barreiras comerciais e se aproximar da demanda do mercado. Pret: Primeira Fábrica de Células no Exterior da Haisida Entregue Em 6 de abril, a Haisida, subsidiária da Pret (002324), realizou uma cerimônia de entrega da fábrica e cerimônia de início do projeto de instalação mecânica e elétrica para seu projeto de base de produção de baterias cilíndricas de 2,5GWh na Malásia. A fábrica da Haisida na Malásia planeja concluir a instalação e comissionamento de engenharia mecânica e elétrica e equipamentos em seis meses, com a produção esperada para começar no Q3 de 2025. Tornar-se-á a primeira fábrica de células no exterior da Haisida a alcançar produção em massa. A fábrica planeja investir 750 milhões de yuans, produzindo principalmente baterias cilíndricas para ferramentas elétricas, mobilidade inteligente e eletrodomésticos de limpeza, com capacidade anual de 2,5GWh. Investimento Próximo a 10 Bilhões de Yuans! EVE Recebe Aprovação para Esta Fábrica no Exterior Na manhã de 8 de abril, a EVE (300014) anunciou que sua subsidiária integral, a EVE Power Hungary Kft. (abreviada como "EVE Hungria"), recentemente recebeu uma decisão de permissão de construção do governo de Debrecen (Cidade de Debrecen), permitindo à EVE Hungria estabelecer uma fábrica de fabricação de baterias em Debrecen. A EVE declarou que receber a decisão de permissão de construção promoverá efetivamente as necessidades de construção da empresa na Hungria e facilitará todas as partes a aproveitarem plenamente seus recursos e vantagens, expandindo ainda mais a capacidade de produção de baterias de energia e ESS, consolidando e melhorando continuamente a influência, a competitividade geral e o nível de internacionalização da empresa na indústria de energia nova, sendo um passo importante na busca da empresa para melhorar sua disposição industrial global. De acordo com o anúncio da EVE em junho de 2023, sua subsidiária integral, a EVE Hungria, planeja investir não mais de 9,971 bilhões de yuans na construção de um projeto de bateria cilíndrica grande para veículos de passageiros. Capacidade Anual de Cerca de 200 Mil Toneladas! GEM e ECOPRO da Coreia Planejam Construir Juntas Fábrica de Materiais Catódicos Em 11 de abril, a GEM (002340) anunciou que a empresa e a ECOPRO da Coreia e sua subsidiária ECOPRO BM assinaram um acordo de cooperação estratégica para construir uma cadeia de indústria "recursos de níquel - materiais de energia nova". Ambas as partes construirão conjuntamente o parque IGIP na Indonésia e implementarão o projeto IGIP, abrangendo a cadeia de fornecimento central da indústria de materiais de bateria secundária, incluindo recursos de níquel, precursores e materiais catódicos. A ECOPRO participará da empresa de serviços de infraestrutura com uma participação de até 20%. A GEM e a ECOPRO também investirão conjuntamente em um projeto de hidrometalurgia de minério de níquel laterítico e estabelecerão uma joint venture para construir uma fábrica de materiais catódicos com capacidade anual de cerca de 200 mil toneladas. Esta cooperação estratégica visa reforçar a posição central da GEM na fabricação global de precursores de alto teor de níquel, promover o crescimento do desempenho futuro da empresa e alinhar-se com a estratégia de desenvolvimento de longo prazo e os interesses dos investidores da empresa. CATL: Fábrica Alemã Agora Lucrativa Na noite de 14 de abril, a CATL (300750) lançou seu relatório do Q1. Durante a conferência de resultados, a CATL declarou que, em termos de lucratividade das fábricas no exterior, as vendas de baterias de energia da empresa no mercado europeu alcançaram crescimento YoY no Q1. A participação de mercado da empresa no mercado de baterias de energia da Europa aumentou de 17% em 2021 para 38% em 2024, ocupando o primeiro lugar, e a participação de mercado continua a crescer, ampliando a lacuna com o segundo lugar. A fábrica alemã da empresa começou a gerar lucro. Duas Empresas Listadas para Construir Duas Fábricas de Baterias de Lítio nos EUA De acordo com notícias da China-Bak Battery (CBAT), em 14 de abril, a China-Bak Battery e a Kandi Group (KNDI) chegaram a uma cooperação estratégica para planejar e construir duas bases de produção de baterias de lítio nos EUA em fases. Atualmente, a China-Bak Battery e a Kandi Group estão avaliando opções de seleção de local: a primeira fase priorizará a construção de uma fábrica de montagem de pacotes de bateria, e os projetos subsequentes de fabricação de células serão avançados com base nas condições de mercado. Os dois projetos serão estabelecidos como joint ventures com estruturas de propriedade diferenciadas. Aproximadamente 5 Bilhões de Yuans! Fábrica de Separador de Bateria de Lítio da Xingyuan Technology na ASEAN a Ser Inaugurada Em Breve De acordo com a Xingyuan Technology (300568), em 16 de abril, o Presidente Xi Jinping, a convite do Chefe de Estado Supremo da Malásia, Ibrahim Iskandar, realizou uma visita de estado à Malásia. Como representante de empresas locais de energia nova chinesas, o Presidente Chen Xiufeng da Xingyuan Technology foi convidado a participar da cerimônia de estado no Palácio Nacional da Malásia e do almoço de boas-vindas. A Xingyuan Technology anunciou que a empresa planeja investir aproximadamente 5 bilhões de yuans para construir uma base de produção de separador de bateria de íons de lítio de alto desempenho em Penang, Malásia. Após a conclusão, terá capacidade de produção de 100 milhões de m² de separadores de processo úmido e separadores revestidos. Segundo informações, esta base será a primeira fábrica de separador de bateria de lítio na região da ASEAN, com a produção esperada para começar no meio de 2025. Produção Anual de 200 Mil Toneladas de Eletrolito! Tinci Responde ao Progresso do Projeto nos EUA Em 16 de abril, a Tinci (002709) respondeu ao progresso do projeto nos EUA durante uma pesquisa institucional. Em janeiro de 2025, a empresa assinou um acordo de cooperação com a Honeywell para estabelecer uma joint venture visando acelerar a produção em larga escala de eletrolitos e LiPF6 no mercado norte-americano. Ambas as partes investirão conjuntamente na construção do projeto de eletrolito e LiPF6, que atualmente está na fase de preparação inicial. A Tinci declarou que o projeto Tinci Texas, que planeja produzir 200 mil toneladas de eletrolito anualmente, concluiu a aquisição de terras e está avançando no design da fábrica e nos procedimentos de avaliação ambiental relacionados. Shanshan Technology e Falcon Desenvolvem Conjuntamente Projeto de Material Anódico de Grafite Natural Em 16 de abril, de acordo com "Shanshan Tong", a Shanshan Technology, subsidiária da Shanshan Co., Ltd. (600884), e a Falcon Energy Materials plc. assinaram um acordo de cooperação estratégica.Ambas as partes confiarão na base de produção do Marrocos para desenvolver conjuntamente um projeto de material de ânodo de grafite natural, acelerando a inovação e a atualização da cadeia de suprimentos de materiais de nova energia global. De acordo com o plano, ambas as partes visam alcançar a produção experimental em larga escala de grafite natural na base do Marrocos no segundo semestre de 2025, respondendo rapidamente à demanda global por materiais de ânodo de alto desempenho. Chuanjinuo: Planeja investir 1,934 bilhão de yuans em projeto químico de fosfato no Egito Na noite de 17 de abril, a Chuanjinuo (300505) anunciou que a empresa planeja construir um projeto no Egito com capacidade de produção anual de 800 mil toneladas de ácido sulfúrico, 300 mil toneladas de ácido fosfórico bruto industrial por via úmida, 150 mil toneladas de ácido fosfórico a 52%, 300 mil toneladas de fosfato monoamônico e 20 mil toneladas de fluossilicato de sódio. O investimento total no projeto é de 1,934 bilhão de yuans, sendo 1,609 bilhão de yuans para investimento em ativos fixos e 325 milhões de yuans para capital de giro, financiados por recursos próprios da empresa e empréstimos bancários. EVE: Fábrica de ESS na Malásia deve iniciar produção em massa no início do próximo ano Na noite de 17 de abril, a EVE (300014) divulgou seu relatório anual de 2024. O relatório anual mostra que, em 2024, o projeto ESS na fábrica da EVE na Malásia está progredindo conforme planejado, com produção em massa prevista para começar no início de 2026, apoiando entregas globais. Além disso, no segmento de baterias cilíndricas pequenas, a construção da fábrica de baterias cilíndricas pequenas da EVE na Malásia está avançando sem problemas, com produção prevista para começar no início de 2025, atendendo ainda mais à demanda dos clientes. Tengyuan Cobalt planeja investir quase 1 bilhão de yuans para construir fundição de cobre e cobalto na RDC Em 21 de abril, a Tengyuan Cobalt (301219) anunciou que, para garantir ainda mais o fornecimento de matérias-primas para fundições de cobalto domésticas após a expansão da empresa e para apoiar o plano de desenvolvimento da empresa de 2022-2026, planeja adquirir novos terrenos na RDC para construir uma planta hidrometalúrgica com capacidade de produção anual de 30 mil toneladas de cobre e 2 mil toneladas de cobalto. O valor do investimento no projeto é de 980 milhões de yuans (aproximadamente 136 milhões de dólares), com um período de construção de 18 meses. EVTank lembrou que, diante do complexo ambiente geopolítico e comercial global, especialmente a "cooperação competitiva" entre China e Europa e o "jogo competitivo" entre China e EUA no médio e longo prazo, a expansão global da indústria de baterias da China está "indo contra o vento" e enfrentará mais desafios. "Construir fábricas nos EUA é repleto de dificuldades. É possível estabelecer fábricas em outros mercados no exterior, como construir cadeias de suprimentos regionais no Sudeste Asiático (Vietnã, Indonésia) e outras regiões, utilizando recursos locais (níquel, cobalto) e mão de obra de baixo custo para dispersar pressões tarifárias. No entanto, o 'princípio de origem' dos EUA restringe a exportação de fábricas no exterior financiadas pela China. No médio e longo prazo, é necessário estar vigilante contra os riscos sistêmicos trazidos pelas mudanças repetidas nas políticas dos EUA e pela reestruturação da cadeia industrial global." Yu Qingjiao, Secretário-Geral da Aliança de Inovação em Tecnologia de Baterias do Novo Tipo de Zhongguancun, também afirmou que os riscos geopolíticos no mercado dos EUA são muito altos, e as empresas de baterias de potência basicamente não consideram construir fábricas nos EUA. Para mitigar o impacto das altas tarifas dos EUA, estratégias como modelos de licenciamento de tecnologia, modelos FOB para transferir tarifas e expansão de mercados emergentes são principalmente utilizadas para gradualmente transformar desafios em oportunidades para consolidar a liderança global.

SMM

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