Recentemente, os dados mais recentes divulgados pela China Passenger Car Association (CPCA) mostram que, em março deste ano, as vendas no varejo do mercado nacional de automóveis de passageiros totalizaram 1,94 milhão de unidades, um aumento de 14,4% em relação ao mesmo período do ano anterior (YoY) e de 40,2% em relação ao mês anterior (MoM). Desde o início deste ano, as vendas no varejo acumuladas atingiram 5,127 milhões de unidades, um aumento de 6% YoY.
Cui Dongshu, secretário-geral da CPCA, apontou que, nos últimos anos, as vendas no varejo do mercado nacional de automóveis têm apresentado uma tendência de baixa no primeiro semestre e alta no segundo semestre. Em março deste ano, as vendas no varejo ficaram apenas ligeiramente abaixo do nível mais alto de 1,98 milhão de unidades em março de 2018, mantendo-se em um nível histórico elevado para março. Impulsionadas pela política nacional de dupla novidade, a guerra de preços foi relativamente moderada e a concorrência acirrada na indústria melhorou. A taxa de crescimento das vendas no varejo YoY em março deste ano foi a mais alta em quase uma década, revertendo a tendência de baixo crescimento em março na última década.
As marcas nacionais capturaram 63% da quota de mercado.
Em março, as marcas nacionais continuaram a ter um bom desempenho.
Os dados da CPCA mostram que, naquele mês, as vendas no varejo das marcas nacionais atingiram 1,22 milhão de unidades, um aumento de 31% YoY e de 33% MoM. Este forte impulso de crescimento destaca a vitalidade e o potencial das marcas nacionais. Com essa conquista, as marcas nacionais representaram 62,7% do mercado de varejo nacional, uma ligeira queda em relação a fevereiro, mas ainda um aumento de 7,7 pontos percentuais YoY.
De janeiro a março, a quota de mercado de varejo das marcas nacionais também atingiu 63%, um aumento de 7,9 pontos percentuais YoY, consolidando ainda mais sua posição dominante no mercado.
As marcas de joint venture mainstream não continuaram a tendência de queda tanto YoY quanto MoM. Naquele mês, suas vendas no varejo foram de 480 mil unidades, um aumento de 45% MoM, mas ainda com uma ligeira queda YoY. As quotas de mercado das principais facções continuaram a diminuir, com as marcas alemãs representando 17%, uma queda de 3,6 pontos percentuais YoY; as marcas japonesas representando 12,2%, uma queda de 1,5 ponto percentual YoY; e as marcas americanas representando 6,8%, uma queda de 1,4 ponto percentual YoY.
Concentrando-se no segmento de carros de luxo, as vendas no varejo naquele mês foram de 250 mil unidades, uma queda de 7% YoY, mas um aumento de 68% MoM. A quota de mercado de varejo foi de 12,9%, uma queda de 3 pontos percentuais YoY.
A partir da comparação das quotas de mercado, fica claro que as marcas nacionais continuam a ser a principal força absoluta no mercado de automóveis de passageiros, demonstrando mais uma vez o sucesso das empresas nacionais tradicionais em sua transformação para NEV. A CPCA apontou que as marcas nacionais obtiveram incrementos significativos nos mercados de NEV e exportação, com as principais montadoras tradicionais apresentando um excelente desempenho em sua transformação e modernização. Marcas como BYD, Geely, Chery e Changan registraram aumentos significativos em suas quotas de mercado.
Os dados mostram que, em março, a taxa de penetração de NEV entre as marcas nacionais nas vendas no varejo domésticas foi de até 72%, enquanto foi de 35% para os carros de luxo e apenas de 6% para as marcas de joint venture mainstream.
A partir da quota de mercado mensal de NEV no varejo doméstico, em março, as marcas nacionais mainstream representaram 71,5%, um aumento de 1,3 ponto percentual YoY; as marcas de joint venture representaram 2,8%, uma queda de 2,3 pontos percentuais YoY; as novas forças representaram 17,1%, um aumento de 3 pontos percentuais YoY; e a Tesla representou 7,5%, uma queda de 1,2 ponto percentual YoY.
Pode-se dizer que a vantagem de pioneirismo das marcas nacionais no campo de NEV está gradualmente se transformando em competitividade de mercado abrangente. Marcas nacionais tradicionais como BYD, Geely e Chery aproveitaram com sucesso as oportunidades de mercado implantando rapidamente modelos de NEV. Ao mesmo tempo, as novas marcas também estão acelerando sua ascensão, impulsionando ainda mais o crescimento da quota de mercado das marcas nacionais no campo de NEV.
Em contraste, as marcas de joint venture estão ficando para trás de forma significativa no campo de NEV, com suas quotas de mercado continuando a diminuir, refletindo seus atrasos estratégicos e reservas tecnológicas insuficientes na transformação para NEV.
Embora o mercado de carros de luxo tenha ocupado uma certa quota de mercado no passado devido ao prêmio de marca e vantagens tecnológicas, sua taxa de penetração de NEV é baixa, enfrentando impactos duplos das marcas nacionais de luxo e das novas forças de NEV, com crescente pressão de concorrência no mercado.
Seguindo essa tendência, 2025 pode se tornar um ano importante para as marcas nacionais acelerarem a reestruturação do cenário competitivo. De acordo com a última previsão do Gasgoo Automotive Research Institute, a quota de mercado das marcas nacionais deverá atingir 72,5% em 2025, com BYD, Chery e Geely esperadas contribuir com 1,88 milhão de unidades de incremento de vendas para o mercado de automóveis em 2025.
A taxa de penetração de NEV subiu para 51%.
De acordo com os dados da CPCA, em março, as vendas no varejo de NEV de passageiros atingiram 991 mil unidades, um aumento de 38% YoY e de 45% MoM. De janeiro a março, as vendas no varejo acumuladas atingiram 2,42 milhões de unidades, um aumento de 36,4% YoY.
Concentrando-se no único mês, a taxa de penetração de NEV no mercado de varejo doméstico global de automóveis de passageiros em março foi de 51,1%, um aumento de 8,7 pontos percentuais YoY.
Como é bem conhecido na indústria, em julho de 2024, a taxa de penetração de varejo doméstica de NEV ultrapassou 50% pela primeira vez e, em seguida, permaneceu acima de 50% por cinco meses consecutivos. No entanto, nos três meses seguintes, devido a fatores como o Ano Novo Chinês (o período antes e depois do Ano Novo Chinês é a alta temporada para compras de carros nos mercados de condados e rurais, com alta demanda por novas compras e uma proporção maior de veículos a motor de combustão interna), a taxa de penetração correspondente ficou abaixo de 50%.
Agora, após três meses, a taxa de penetração de varejo doméstica de NEV voltou a ficar acima de 50%, demonstrando, sem dúvida, a resiliência do mercado de NEV.
Cui Dongshu afirmou que a taxa de penetração de varejo doméstica de NEV subiu para 51,1%, mostrando forte crescimento no contexto de políticas de descarte e renovação, troca de carros usados por novos e isenções de impostos sobre a compra de NEV.
Relata-se que, até 24 de março, o número total de pedidos de troca de carros usados por novos em todo o país ultrapassou 1,5 milhão. Esses dados não apenas refletem a forte demanda dos consumidores por NEV, mas também refletem a direção política do governo de promover a modernização do consumo de automóveis e a conservação de energia e redução de emissões. À medida que mais consumidores optam pela troca de carros usados por novos, espera-se que o mercado de NEV tenha um maior espaço de desenvolvimento.
A Gasgoo também observou que, em março, o volume de exportação de NEV de passageiros aumentou tanto YoY quanto MoM. Essa tendência de crescimento indica que a competitividade da indústria chinesa de NEV no mercado internacional está melhorando continuamente.
Especificamente, naquele mês, as exportações de NEV de passageiros da China atingiram 143 mil unidades, um aumento de 6,4% YoY e de 21,2% MoM, representando 36,6% das exportações de automóveis de passageiros, um aumento de 4,9 pontos percentuais YoY. Entre elas, os veículos elétricos puros representaram 62% das exportações de NEV (83% no mesmo período do ano passado). Embora a proporção tenha diminuído, ela continua a ser a principal força das exportações de NEV. Como foco central, os veículos elétricos puros das classes A00+A0 representaram 33% das exportações de NEV (37% no mesmo período do ano passado). Embora a proporção tenha diminuído ligeiramente, ela ainda mantém um alto nível de exportações.
Concentrando-se nas montadoras, a BYD ainda teve um excelente desempenho nas exportações de NEV de passageiros, com seu volume de exportação atingindo 67.307 unidades naquele mês, mostrando forte competitividade de mercado. Seguindo a BYD, o volume de exportação de NEV de passageiros da Chery foi de 16.376 unidades, também apresentando bom desempenho. A Chery tem gradualmente aumentado sua visibilidade e influência no mercado internacional lançando continuamente modelos de NEV que atendem à demanda do mercado internacional. Além disso, a Geely e a SAIC Motor também tiveram um desempenho proeminente nas exportações de NEV de passageiros.
Vale a pena notar que a Tesla China esteve principalmente entre as duas primeiras colocadas anteriormente, mas sua classificação diminuiu nos últimos dois meses. Em março, seu volume de exportação de NEV de passageiros foi de apenas 4.701 unidades, uma diferença significativa em relação ao desempenho anterior, o que pode estar relacionado a mudanças nas políticas no exterior, demanda fraca e concorrência de mercado intensificada.
O mercado de automóveis em abril deve crescer de forma estável.
Olhando para o desempenho do mercado de automóveis de passageiros no início deste ano, janeiro experimentou um resfriamento temporário devido a vários fatores. No entanto, com a plena recuperação das atividades sociais e econômicas após o feriado do Ano Novo Chinês, os dados de produção e vendas tiveram uma forte recuperação em fevereiro, e o mercado voltou ainda mais ao ritmo normal de consumo em março. Como disse Cui Dongshu, o desempenho abrangente de varejo em fevereiro-março foi excelente.
Por trás disso, a Gasgoo observou que, em março, o Estado destinou 300 bilhões de iuanes em títulos especiais ultralongos para apoiar a troca de carros usados por novos, com o objetivo principal de promover o consumo, o que, sem dúvida, forneceu forte apoio ao mercado de automóveis de passageiros.
Impulsionadas pelas políticas estatais de promoção do consumo, muitas províncias e cidades introduziram e implementaram gradualmente políticas correspondentes de promoção do consumo. Combinadas com o lançamento completo de atividades offline, como salões do automóvel e subsídios de OEM, o mercado de automóveis teve um bom começo em março.
Além disso, à medida que a onda de consumo de veículos a motor de combustão interna antes do feriado se transformou na onda de consumo de NEV após o feriado, a taxa de penetração de NEV continuou a subir, tornando os NEV a principal força motriz para a recuperação do mercado de automóveis de passageiros na primavera.
Olhando para a tendência do mercado de automóveis em abril, combinada com a análise da CPCA, sob o apoio de vários fatores favoráveis, espera-se que o mercado de automóveis de passageiros continue sua tendência de crescimento estável.
Por um lado, em termos de número de dias úteis, abril tem 22 dias úteis, o mesmo número do mesmo período do ano passado, o que é propício ao crescimento estável da produção e vendas do mercado de automóveis.
Por outro lado, a guerra de preços na primavera de 2024 levou a uma grave recessão do mercado em fevereiro-março. Com a implementação da política de descarte e renovação de 2024 em 24 de abril, o mercado de automóveis recuperou-se gradualmente após abril do ano passado, e este abril ainda tem um certo efeito de promoção de base baixa.
Além disso, impulsionadas pelas políticas estatais de promoção do consumo e políticas correspondentes em muitas províncias e cidades, as atividades offline de salões do automóvel na primavera ativarão totalmente o ambiente do mercado e acelerarão a concentração de popularidade.
"A realização oportuna do Salão do Automóvel de Xangai e as atividades de lançamento de modelos durante o período de promoção do Salão do Automóvel de Xangai, combinadas com a implementação de políticas locais de promoção do consumo, sem dúvida se tornarão um catalisador e ponto de disparo para promover o consumo de automóveis nacionais", disse Cui Dongshu.
Além disso, os cinco dias de férias do Dia do Trabalho deste ano são um bom período para viagens de carro. Nos últimos anos, as viagens de carro têm continuado a ser populares, e a experiência de condução é melhor com a condução assistida de alto nível. Recentemente, novos produtos aumentaram a relação custo-benefício através da adição de configurações sem aumentar os preços, o que também impulsionará o crescimento da demanda de novos grupos de compradores e de substituição.
Além disso, a CPCA também apontou que, devido às mudanças drásticas no ambiente externo e à pressão inesperada de aumentos generalizados das tarifas, o sentimento do consumidor também foi afetado em certa medida. No entanto, o Estado há muito tempo tem uma orientação política para promover a demanda interna, pelo que a tendência de o nosso desenvolvimento ser impulsionado pela demanda interna e externa está a tornar-se cada vez mais evidente, e o efeito de estabilização da demanda interna no mercado de automóveis de passageiros continuará a ser refletido.
Centrando-se no nível das exportações, a instituição acredita que as exportações de automóveis da China para os EUA representam uma proporção insignificante, especialmente uma vez que as marcas nacionais não são vendidas nos EUA, pelo que os automóveis de marcas nacionais da China não serão afetados pelos aumentos das tarifas dos EUA.
Claro, também foi apontado que esta rodada de ajustes tarifários pode afetar a disposição da produção e construção das marcas chinesas em algumas bases no exterior a curto prazo, mas os automóveis chineses têm espaço de desenvolvimento na futura estratégia de globalização. "Com o aprofundamento da cooperação nos mercados dos países da Iniciativa do Cinturão e Rota e do Sul Global, precisamos desenvolver categorias de automóveis de passageiros que atendam à demanda local, incentivando especialmente a fabricação e a popularização locais de VEN, enquanto destacamos as vantagens industriais da China nos veículos a motor de combustão interna para alcançar a conservação de energia e a redução de emissões no mercado global."
