Desde o ano passado, o mercado global de veículos elétricos novos (NEV) tem visto uma demanda explosiva por baterias LFP, com muitas montadoras multinacionais e produtores de baterias nacionais e estrangeiros assinando intensivamente acordos de longo prazo, a maioria dos quais deve começar a fornecer este ano e no próximo.
Apenas no mês passado, a Ford assinou um acordo de fornecimento de cinco anos com a CATL, garantindo um fornecimento estável de baterias LFP de 2026 a 2030, incluindo a bateria de carregamento rápido Shenxing, que será aplicada a novos modelos de carros a partir de 2026. Anteriormente, a Renault assinou pedidos de baterias LFP com a LG Energy Solution e a CATL, com um volume de aquisição de 39 GWh de 2025 a 2030, suficiente para atender às necessidades de 590 mil veículos elétricos.
Os produtores de baterias também estão aumentando suas aquisições de materiais LFP. A CATL garantiu pedidos de LFP da Fulin Precision Machining, com sua subsidiária Jiangxi Shenghua programada para fornecer pelo menos 140 mil toneladas por ano à CATL de 2025 a 2027. A LG Energy Solution assinou um acordo revisado com a Changzhou Liyuan, uma subsidiária da Lopal, aumentando sua aquisição de materiais LFP de 160 mil toneladas para 260 mil toneladas até 2028.
Com os avanços tecnológicos e a expansão do mercado, espera-se que a demanda por LFP continue a crescer. Análises do setor indicam que a demanda por baterias de potência de carregamento rápido está aumentando significativamente, impulsionando a rápida iteração dos materiais LFP. Produtos LFP de alto desempenho com alta densidade de compactação e alta taxa C estão emergindo, impulsionando ainda mais a demanda do mercado. Enquanto isso, os produtores chineses de LFP estão acelerando seu layout global, expandindo sua participação no mercado externo e impulsionando ainda mais o crescimento da demanda do mercado.
Participação de mercado em constante expansão
Na China, o maior mercado de NEV do mundo, as baterias LFP estão consolidando sua posição dominante. Dados do setor mostram que, em fevereiro deste ano, as instalações de baterias de potência na China atingiram 34,9 GWh, um aumento de 94,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. Dentre elas, as instalações de baterias ternárias foram de 6,4 GWh, uma queda de 7,2% em relação ao mesmo período do ano anterior, representando apenas 18,5% das instalações; as instalações de baterias LFP foram de 28,4 GWh, um aumento de 158% em relação ao mesmo período do ano anterior, representando 81,5% das instalações, um recorde.
As baterias LFP não estão apenas brilhando no mercado chinês. Nos últimos anos, mais montadoras estrangeiras começaram a escolher baterias LFP. A Tesla, Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Renault, Stellantis, General Motors, Hyundai e outras já planejaram ou adotaram baterias LFP em seus modelos de carros. De acordo com estimativas do setor, até 2030, a demanda total por baterias de potência e ESS na Europa atingirá 1.500 GWh, com cerca de metade, ou 750 GWh, adotando a rota LFP.
Em comparação com os materiais ternários, o LFP oferece maior segurança, melhor economia e maior vida útil. Insiders do setor apontam que as baterias LFP têm custos relativamente mais baixos, reduzindo efetivamente os custos de produção dos NEVs, tornando os veículos elétricos mais competitivos em termos de preço e, assim, impulsionando o crescimento da demanda do mercado. Além disso, as baterias LFP têm excelente estabilidade térmica e desempenho de segurança, aumentando a confiança dos consumidores na segurança dos veículos elétricos.
"Considerando fatores como economia, segurança e controlabilidade dos materiais, as baterias LFP permanecerão a escolha dominante no mercado nos próximos 15 anos", disse Lian Yubo, vice-presidente executivo do Grupo BYD.
De acordo com previsões do setor, até 2030, a demanda global por baterias de potência ultrapassará 3.500 GWh, e a demanda por baterias ESS atingirá 1.200 GWh. No setor de baterias de potência, espera-se que as baterias LFP representem 45% da participação de mercado, com demanda superior a 1.500 GWh. No setor de ESS, as baterias LFP representarão mais de 85% da participação de mercado, com demanda superior a 1.000 GWh. A demanda anual por materiais LFP deverá atingir 10 milhões de toneladas até 2030.
Diante da enorme demanda do mercado, muitos produtores chineses estão aumentando a expansão de sua capacidade, especialmente nos mercados externos. Por exemplo, a CATL, a produtora de baterias de potência com o maior número de clientes montadoras estrangeiras, planeja construir conjuntamente uma fábrica de baterias de potência LFP com a General Motors na América do Norte, com uma capacidade esperada de mais de 35 GWh. Sua colaboração com a Stellantis investirá 4 bilhões de euros (aproximadamente 30,6 bilhões de yuan) para construir uma fábrica de baterias LFP de 50 GWh na Espanha, programada para iniciar a produção em 2026.
Além disso, a EVE, que detém centenas de GWh em pedidos de baterias, iniciou a construção de seu projeto de bateria ACT em Mississippi, com uma capacidade anual planejada de cerca de 21 GWh de baterias LFP prismáticas, com expectativa de iniciar as remessas em 2026. A fábrica de baterias LFP da AESC na Espanha também iniciou a construção, com a produção prevista para começar em 2026.
No lado dos materiais, a Dynanonic chegou a um acordo com a Amsterdam Fertilizer para construir uma fábrica de materiais de baterias LFP na Espanha. A Lopal, juntamente com a Autoridade de Investimento da Indonésia, planeja construir uma fábrica de materiais LFP na Indonésia com uma capacidade anual de 120 mil toneladas. A Wanrun New Energy está construindo uma fábrica de produção de LFP na Carolina do Sul, EUA, com uma capacidade anual planejada de 50 mil toneladas. A Hunan Yuneng planeja investir em um projeto de 50 mil toneladas de LFP na Espanha.
Muitas empresas também estão fortalecendo seus layouts de novas tecnologias. A Hunan Yuneng afirmou que seus produtos de alta densidade de compactação são altamente competitivos e que é uma das poucas produtoras do setor capazes de produzir em massa produtos de alta densidade de compactação. A empresa está atualmente desenvolvendo seu quinto produto LFP. A Anda Technology também mencionou que sua nova geração de produtos LFP está entrando em produção em massa de forma estável, com remessas e participação de mercado aumentando gradualmente.
De acordo com a Dynanonic, sua tecnologia de fase líquida pode produzir produtos LFP de alta densidade de compactação, com novos produtos de alta densidade de compactação para NEVs já em produção em massa e produtos de densidade de compactação ultra-alta avançando sem problemas na verificação. A Fulin Precision Machining afirmou que seus produtos LFP de alta densidade de compactação ganharam reconhecimento de clientes principais e montadoras líderes.
De ser ofuscada pelas baterias ternárias a um forte retorno, as baterias LFP, com desempenho técnico em constante melhoria, "inverteram seu destino", e sua participação nas instalações globais de veículos elétricos continuará a aumentar. A rota tecnológica das baterias LFP está acelerando a globalização, e a influência das empresas chinesas na cadeia de suprimentos global está fortalecendo significativamente.
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