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- Demanda de Aço na Tailândia
Do ponto de vista da estrutura de consumo de aço acabado, em 2023, o consumo de aço plano na Tailândia foi de 10,1 milhões de toneladas, e o consumo de aço longo foi de 6,2 milhões de toneladas, representando 62% e 38% da demanda total, respectivamente. Devido às atividades de construção, espera-se que a demanda doméstica de aço cresça 1,1% ano a ano em 2025.
Figura 7 - Demanda de Aço na Tailândia por Tipo de Produto nos Últimos 7 Anos (Milhões de toneladas)
Fonte dos Dados: ISIT, SMM
Especificamente, a Tailândia possui uma taxa de autossuficiência relativamente alta para aço longo, enquanto o aço plano depende mais de importações. A taxa de autossuficiência para aço longo atingiu 74,19%, enquanto para aço plano foi de apenas 24,51%.
Tabela 2 - Autossuficiência de Aço Plano e Longo na Tailândia em 2022 (10 mil toneladas)
Em janeiro de 2025, devido ao aumento da demanda por aço plano e longo, o consumo de aço acabado na Tailândia subiu. De acordo com o Instituto de Ferro e Aço da Tailândia (ISIT), a Tailândia consumiu 1,45 milhão de toneladas de aço acabado em janeiro, um aumento de 2% ano a ano. Entre eles, a demanda por aço plano aumentou 1,9% para 893.920 toneladas, enquanto a demanda por aço longo subiu 2,3% ano a ano para 550.910 toneladas. Entende-se que a maioria dos tipos de consumo de aço apresentou tendência de alta, enquanto alguns produtos apresentaram queda. Esses produtos incluem fio-máquina (queda de 14,9% ano a ano), chapa laminada a quente (queda de 5,3% ano a ano) e chapa galvanizada (queda de 7,3% ano a ano).
Figura 8 - Demanda de Aço Plano e Longo na Tailândia em Janeiro de 2025 (10 mil toneladas)
Fonte dos Dados: ISIT, SMM
De acordo com dados do Instituto de Ferro e Aço do Sudeste Asiático, os principais setores consumidores finais da Tailândia são principalmente o mercado de construção, representando cerca de 60%, enquanto indústrias de manufatura como automotiva, eletrodomésticos e equipamentos de máquinas representam cerca de 40%.
Figura 9 - Consumo de Aço na Tailândia por Indústria
Fonte dos Dados: ISIT, SMM
Espera-se que a indústria da construção na Tailândia apresente um crescimento moderado nos próximos anos. Beneficiando-se do desenvolvimento da indústria da construção, espera-se que a demanda por aço na Tailândia também cresça de forma constante. Além disso, o consumo de aço na indústria automotiva representa 17% do consumo total de aço da Tailândia. Sob a "Visão Tailândia 4.0", a indústria automotiva é um dos cinco setores industriais-chave, e espera-se que se torne uma importante fonte de crescimento da demanda por aço no futuro.
Figura 10 - Dados de Produção Automotiva da Tailândia, 2022-2024
Fonte dos Dados: Federação das Indústrias Tailandesas, SMM
Figura 11 - Dados de Vendas Automotivas da Tailândia, 2022-2024
Fonte dos Dados: Federação das Indústrias Tailandesas, SMM
Com base em dados de escritórios nacionais de estatísticas e sites de alfândega, o consumo per capita de aço bruto no Sudeste Asiático é de aproximadamente 110 kg/pessoa. Malásia, Vietnã e Tailândia possuem níveis de consumo per capita relativamente altos, excedendo 200 kg/pessoa, com o número atingindo 242 kg em 2023. Worada Jangbangsakae, analista da indústria no Instituto de Ferro e Aço da Tailândia, prevê que o consumo aparente de aço na Tailândia crescerá 1,9% ano a ano em 2025, atingindo 16,64 milhões de toneladas.
- Situação de Importação e Exportação de Aço na Tailândia
- Importações
A Tailândia carece de grandes empresas siderúrgicas integradas, e o crescimento da capacidade doméstica é limitado. A cada ano, uma quantidade significativa de produtos de aço deve ser importada para atender às necessidades de indústrias domésticas como construção e fabricação de máquinas. De 2023 a 2024, as importações anuais excederam 10 milhões de toneladas.
Em dezembro de 2024, o valor das importações de aço da Tailândia atingiu US$ 975 milhões, um aumento de 22,64% ano a ano. De janeiro a dezembro de 2024, o valor total das importações de aço foi de US$ 10,975 bilhões, uma queda de 5,5% ano a ano. Em dezembro de 2024, o volume de importação de aço da Tailândia atingiu 1,297 milhão de toneladas, um aumento de 57,02% ano a ano. De janeiro a dezembro de 2024, o volume total de importação de aço foi de 11,3454 milhões de toneladas, uma queda de 6,66% ano a ano.
Figura 12 - Tendências Mensais do Valor e Volume de Importação de Aço da Tailândia, 2023-2024
Fonte dos Dados: Departamento de Alfândega da Tailândia, SMM
Em termos de origens de importação, os 5 principais parceiros comerciais para o valor das importações de aço da Tailândia em 2024 foram China, Japão, Coreia do Sul, Taiwan, China, e Indonésia. Os 5 principais parceiros comerciais para o volume de importação foram China, Japão, Coreia do Sul, Taiwan, China, e Malásia.
Figura 13 - Principais 5 Parceiros Comerciais da Tailândia para o Valor das Importações de Aço e Tendências Históricas (Bilhões de USD)
Fonte dos Dados: Departamento de Alfândega da Tailândia, SMM
Figura 14 - Principais 5 Parceiros Comerciais da Tailândia para o Volume de Importação de Aço e Tendências Históricas (10 mil toneladas)
Fonte dos Dados: Departamento de Alfândega da Tailândia, SMM
Em termos de tipos de produtos importados, o produto mais importado em 2024 foi chapas e placas, com um volume total de importação de 8,21 milhões de toneladas, representando 68% do total das importações. Em seguida, barras, com 2,08 milhões de toneladas, representando 17%, e fio-máquina, com 270 mil toneladas, representando 2%.
Figura 15 - Importação de Aço da Tailândia por Tipo de Produto
Fonte dos Dados: Departamento de Alfândega da Tailândia, SMM
- Exportações
Em dezembro de 2024, o valor das exportações de aço da Tailândia foi de US$ 140 milhões, um aumento de 12,72% ano a ano. De janeiro a dezembro de 2024, o valor total das exportações de aço foi de US$ 1,742 bilhão, um aumento de 12,65% ano a ano. Em dezembro de 2024, o volume de exportação de aço da Tailândia atingiu 232.400 toneladas, um aumento de 74,13% ano a ano. De janeiro a dezembro de 2024, o volume total de exportação de aço foi de 1,8102 milhão de toneladas, um aumento de 11,40% ano a ano.
Figura 16 - Tendências Mensais do Valor e Volume de Exportação de Aço da Tailândia, 2023-2024
Fonte dos Dados: Departamento de Alfândega da Tailândia, SMM
Em termos de destinos de exportação, os 7 principais parceiros comerciais para o valor das exportações de aço da Tailândia em 2024 foram Índia, Coreia do Sul, Malásia, Indonésia, EUA, Laos e Vietnã. Os 7 principais parceiros comerciais para o volume de exportação foram Índia, Malásia, Vietnã, Mianmar, Filipinas, Coreia do Sul e Laos.
Figura 17 - Principais 7 Parceiros Comerciais da Tailândia para o Valor das Exportações de Aço e Tendências Históricas (Bilhões de USD)
Fonte dos Dados: Departamento de Alfândega da Tailândia, SMM
Figura 18 - Principais 7 Parceiros Comerciais da Tailândia para o Volume de Exportação de Aço e Tendências Históricas (10 mil toneladas)
Fonte dos Dados: Departamento de Alfândega da Tailândia, SMM
Em termos de tipos de produtos exportados, a escala de exportação de produtos de aço da Tailândia é relativamente pequena, com volumes de exportação relativamente equilibrados entre os tipos de produtos. Em 2024, o produto mais exportado foi barras, com um volume total de exportação de 380 mil toneladas, representando 21% do total das exportações. Em seguida, aço em ângulo, com 320 mil toneladas, representando 18%, e tubos de aço e vergalhões, cada um com 320 mil toneladas, cada um representando 17%.
Figura 19 - Exportação de Aço da Tailândia por Tipo de Produto
Fonte dos Dados: Departamento de Alfândega da Tailândia, SMM
- Resumo
De acordo com uma pesquisa da Associação Mundial do Aço (WSA), as principais razões para a taxa consistentemente baixa de utilização da capacidade siderúrgica da Tailândia estão relacionadas à confiabilidade, eficiência e custo da produção das siderúrgicas. Em 2024, a taxa de utilização da capacidade siderúrgica local da Tailândia foi inferior a 30%, necessitando de importações significativas para atender à demanda doméstica de aço, mantendo o país em uma posição de importador líquido. Enquanto isso, o consumo per capita de aço bruto na Tailândia permanece em um nível absoluto relativamente baixo, indicando um potencial significativo de crescimento. No entanto, a utilização da capacidade local de aço bruto continua baixa. Além disso, em janeiro de 2025, o Conselho de Investimento da Tailândia (BOI) lançou o mais recente catálogo de promoção de investimentos, que eliminou a elegibilidade para novos projetos de produtos de aço longo e plano. Apenas projetos existentes que atendam aos padrões industriais inteligentes e sustentáveis são elegíveis para incentivos de investimento, e o nível de incentivo foi uniformemente rebaixado de A4 ou B no catálogo antigo para B. Isso reflete a dificuldade de aumentar a nova capacidade de aço. Portanto, apesar de iniciar algumas investigações antidumping, é improvável que o status da Tailândia como importador líquido mude no curto prazo!
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