- Visão Geral do Mercado Tailandês
A Tailândia está localizada no centro da ASEAN, com significativas vantagens geográficas. O país é geralmente socialmente estável, com alta transparência política e um elevado grau de liberalização comercial. Seu ambiente de negócios é aberto e inclusivo, tornando-o a segunda maior economia da ASEAN. Em 2023, o PIB global alcançou US$ 10,543 trilhões, um aumento de 2,72% em relação ao ano anterior; o PIB da Tailândia foi de US$ 514,945 bilhões, um aumento de US$ 19,3 bilhões em relação ao ano anterior. O PIB global per capita em 2023 foi de US$ 13.138, enquanto o PIB per capita da Tailândia foi de US$ 7.171, um aumento de US$ 258,76 em relação ao ano anterior. A taxa de crescimento do PIB da Tailândia em 2024 é esperada em 2,5%, abaixo da previsão mediana de 2,7%, mas acima da taxa de crescimento revisada de 2023 de 2%.
Figura 1 - PIB da Tailândia e do Mundo
Fonte: Banco Mundial, SMM
- Oferta de Aço na Tailândia
De acordo com estatísticas divulgadas pela World Steel Association, a produção de aço bruto da Tailândia em 2024 é estimada em 4,918 milhões de toneladas, uma queda de 1,17% em relação ao ano anterior, ocupando o 27º lugar globalmente e o quarto entre os países da ASEAN, atrás do Vietnã, Indonésia e Malásia.
Figura 2 - Produção de Aço Bruto da Tailândia e Variações Anuais, 2020-2024
Fonte: WSA, SMM
A indústria siderúrgica da Tailândia é composta por empresas de médio e de final de cadeia. As empresas de médio porte produzem e processam matérias-primas intermediárias de aço, incluindo tarugos de aço plano (slabs) e tarugos de aço longo (blooms), a maioria dos quais depende de importações. As empresas de final de cadeia processam produtos intermediários de aço em várias formas por meio de processos de laminação a quente, laminação a frio, revestimento ou conformação (por exemplo, aço laminado a quente/frio, aço revestido/eletrogalvanizado, vergalhões e vários aços estruturais), tornando-se produtoras de produtos finais.
A capacidade siderúrgica da Tailândia é de aproximadamente 17 milhões de toneladas, com mais de 90% da produção utilizando tecnologia de forno elétrico a arco (EAF), exceto pela Tata Steel. As principais empresas siderúrgicas na Tailândia incluem G Steel (1,6 milhão de toneladas), GJ Steel (1,5 milhão de toneladas) e Tata Steel (Tailândia) (1,4 milhão de toneladas). Em dezembro de 2021, a Nippon Steel anunciou um investimento de US$ 419 milhões para adquirir 49,99% da G Steel e 40,45% da GJ Steel. O fabricante de aço baseado em Singapura, Meranti, planeja estabelecer a primeira usina de aço plano verde do Sudeste Asiático na Tailândia, com início de operações previsto para 2027 e capacidade anual de 2 milhões de toneladas, o que aumentará a capacidade total de aço.
Tabela 1 - Principais Produtores de Aço na Tailândia
Em termos de estrutura de aço acabado, em 2024, espera-se que o aço longo represente cerca de 62% da produção total de aço doméstico da Tailândia, o aço plano cerca de 34% e tubos e outros cerca de 4%.
Figura 3 - Estrutura do Aço Acabado na Tailândia
Fonte: ISIT, SMM
A indústria siderúrgica da Tailândia tem sido impactada pela entrada de empresas siderúrgicas chinesas no mercado da ASEAN por mais de uma década, levando a um declínio contínuo na capacidade local. Em 2024, a produção de aço bruto da Tailândia é estimada em 4,918 milhões de toneladas, com uma capacidade de aço bruto de aproximadamente 17 milhões de toneladas, resultando em uma taxa de utilização de capacidade de apenas 29%, muito abaixo da faixa de 35-40% observada de 2016 a 2021. A taxa extremamente baixa de utilização de capacidade significa que a oferta local de aço não pode atender à demanda doméstica, tornando a Tailândia altamente dependente de importações. Em 2023, a Tailândia foi o 9º maior importador de aço do mundo, com importações de 13,7 milhões de toneladas; suas importações líquidas alcançaram 12 milhões de toneladas, ocupando o quarto lugar globalmente, atrás dos EUA, Egito e México.
Figura 4 - Importações de Aço da Tailândia e Classificação Global de Importações Líquidas, 2019-2023
Fonte: WSA, SMM
De 2019 a 2023, a produção doméstica de aço da Tailândia foi, em média, de cerca de 7,5 milhões de toneladas anuais, com 70% da produção de aço longo utilizada na construção e 30% da produção de aço plano utilizada na construção, fabricação automotiva, vários componentes e eletrodomésticos. Nos últimos cinco anos, as importações anuais de aço da Tailândia foram, em média, de 14,52 milhões de toneladas, representando 63% da oferta doméstica de aço. Devido às estruturas de custo e aos preços mais baixos do aço estrangeiro, as importações de aço da Tailândia têm mostrado uma tendência contínua de alta.
Até 2025, espera-se que a produção doméstica de aço da Tailândia alcance aproximadamente 5,8 milhões de toneladas, impulsionada principalmente pelo aumento da produção de aço longo (+0,8%) apoiada pelas atividades de construção doméstica. Enquanto isso, a produção de aço plano continuará enfrentando pressão competitiva do aço chinês, com a oferta geral de aço proveniente tanto da produção doméstica quanto das importações.
Figura 5 - Oferta de Aço da Tailândia nos Últimos 7 Anos (Milhões de toneladas)
Fonte: ISIT, SMM
De acordo com o Instituto de Ferro e Aço da Tailândia (ISIT), devido ao aumento das importações, os fabricantes tailandeses de aço reduziram a produção de aço acabado em janeiro, produzindo um total de 563.564 toneladas, uma queda de 1,2% em relação ao ano anterior. Isso inclui 372.304 toneladas de aço longo e 191.260 toneladas de aço plano.
Figura 6 - Produção de Aço Plano e Longo da Tailândia em 2025 (10.000 toneladas)
Fonte: ISIT, SMM
Devido às limitações de espaço, a demanda por aço na Tailândia e a situação de importação/exportação serão discutidas no próximo artigo.
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